繹明宇

經(jīng)歷了前期信息化建設(shè)的各種經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)后，ERP市場(chǎng)在ERP軟件廠商近年不斷地培育和國(guó)家政府“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”的政策刺激下，在去年下半年明顯地出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)的傾向，以ERP為代表的信息化建設(shè)已開始進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段。

中國(guó)ERP市場(chǎng)主要集中在華南、華東和華北三個(gè)地區(qū)，分別占全國(guó)市場(chǎng)的30％、24％、20.5％。這三個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，企業(yè)信息化水平高，對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)的要求也較高。制造業(yè)和基礎(chǔ)行業(yè)是中國(guó)ERP產(chǎn)品的主要行業(yè)市場(chǎng)。

品牌相對(duì)集中

國(guó)內(nèi)在中國(guó)ERP市場(chǎng)中，由財(cái)務(wù)軟件商轉(zhuǎn)型為ERP軟件商的用友、金蝶占據(jù)了國(guó)內(nèi)品牌的領(lǐng)先地位；和佳、英克等傳統(tǒng)ERP廠商也取得了較快的發(fā)展；神州數(shù)碼從產(chǎn)品分銷方向轉(zhuǎn)入ERP產(chǎn)品的銷售和集成，累計(jì)簽單超過150份，成為中國(guó)ERP市場(chǎng)上的一批黑馬。

國(guó)內(nèi)品牌的集中度明顯增強(qiáng)，用友、金蝶、神州數(shù)碼、浪潮通軟、和佳、東軟金算盤、新中大、博科、英克、安易這10家廠商的市場(chǎng)份額占全部國(guó)內(nèi)品牌的87.4％。同時(shí)，一直只關(guān)注高端市場(chǎng)的國(guó)外品牌SAP和ORACLE開始涉足中小企業(yè)市場(chǎng)，SAP推出了中小型應(yīng)用解決方案，而ORACLE與聯(lián)想、SUN公司聯(lián)手啟動(dòng)了“鯤鵬計(jì)劃”，其“Oracle電子商務(wù)套件特別版”的整體解決方案（包括企業(yè)的軟件、硬件）的總體投資不超過100萬(wàn)元。

從而ERP市場(chǎng)呈現(xiàn)出主流品牌之間大比拼的格局，“強(qiáng)者統(tǒng)吃”的趨勢(shì)已十分突出，品牌集中度明顯增強(qiáng)了?？梢哉f，目前中國(guó)ERP市場(chǎng)已從自由競(jìng)爭(zhēng)階段轉(zhuǎn)入了壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。

“多元通用”型向“行業(yè)專業(yè)”型轉(zhuǎn)變

以前的ERP產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)的是產(chǎn)品的通用性，可以適應(yīng)各種行業(yè)和各種規(guī)模的企業(yè)。目前流通業(yè)、能源業(yè)和其它行業(yè)在制造業(yè)信息化的帶動(dòng)下迫切需要信息化，并希望通過實(shí)施ERP提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。但畢竟各行業(yè)均有各自的特點(diǎn)，不可能完全由一系統(tǒng)解決方案來應(yīng)對(duì)，原有的以生產(chǎn)制造為核心的ERP軟件并不能適應(yīng)這些行業(yè)的需求。

有鑒于此，目前主流ERP產(chǎn)品由單一產(chǎn)品向系列化的行業(yè)解決方案方向發(fā)展，ERP行業(yè)解決方案成為大勢(shì)所趨。

市場(chǎng)格局發(fā)生變化

中國(guó)ERP市場(chǎng)基本分為高、中、低端三類市場(chǎng)，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2002年中國(guó)ERP市場(chǎng)中，小中大型企業(yè)的ERP市場(chǎng)比例分別占：26％、41.2％和32.8％。ERP各類市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，隨著中國(guó)ERP產(chǎn)品趨于成熟，市場(chǎng)格局開始發(fā)生根本性的變化。

高端市場(chǎng)上少數(shù)國(guó)內(nèi)品牌開始向國(guó)外品牌爭(zhēng)奪份額。傳統(tǒng)上，利潤(rùn)最高的高端市場(chǎng)（合同金額超過1000萬(wàn)元的項(xiàng)目）由少數(shù)國(guó)外品牌（如SAP、ORACLE等）所把持，其它ERP廠商很難介入。目前國(guó)內(nèi)主流品牌（如用友、金蝶等）已開始逐步進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，特別是在國(guó)防、涉密行業(yè)中，國(guó)內(nèi)主流品牌具有明顯的獨(dú)占優(yōu)勢(shì)。

在高端市場(chǎng)中，ERP廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不是價(jià)格，而是功能的強(qiáng)大和完善，這一點(diǎn)上國(guó)外品牌由于應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)豐富等原因，所以有著傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。但隨著國(guó)內(nèi)主流ERP廠商近年的學(xué)習(xí)和研發(fā)，其ERP產(chǎn)品從理念上和技術(shù)上已接近了國(guó)際先進(jìn)水平，它們爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的步伐已明顯地加快了。

中端市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)外主流廠商的競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)于ERP廠商來說，這些ERP用戶有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，能夠支付得起ERP產(chǎn)品及實(shí)施費(fèi)用；同時(shí)，他們對(duì)ERP產(chǎn)品的技術(shù)要求又不像高端用戶那么苛刻，所以成為多數(shù)ERP廠商的關(guān)注重點(diǎn)。以浪潮通軟、安易、金航數(shù)碼為代表國(guó)內(nèi)中端ERP廠商和以IFS、四班為代表的國(guó)外廠商（目前中國(guó)市場(chǎng)上的國(guó)外品牌已達(dá)40余個(gè)），以其獨(dú)特的解決方案、長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)和合理的報(bào)價(jià)等綜合優(yōu)勢(shì)來爭(zhēng)取將中端市場(chǎng)的更大份額。

低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)法寶依然只有價(jià)格。低端ERP市場(chǎng)上ERP廠商數(shù)量眾多，而素質(zhì)參差不齊。同時(shí)，低端ERP市場(chǎng)的用戶對(duì)ERP項(xiàng)目的投入很少，所以其競(jìng)爭(zhēng)的主要手段就是價(jià)格，ERP廠商的服務(wù)深度必然較弱，其建成后的后期維護(hù)工作成為一個(gè)難點(diǎn)。有的ERP廠商不提供原代碼或修改接口，造成一段時(shí)間后，企業(yè)業(yè)務(wù)或管理模式發(fā)生改變后，無法修改，被迫放棄產(chǎn)品或?qū)⒕褪褂?，這給企業(yè)用戶帶來了長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的損失。另外，這種無序化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果也對(duì)中端市場(chǎng)帶來了不良的影響。同時(shí)，這也孕育了未來ERP廠商大整合期的到來。

價(jià)格走勢(shì)緩慢降低

由于前期作為信息化主體的大型企業(yè)數(shù)量較少，而且有不少企業(yè)進(jìn)行了局部的或全面的信息化建設(shè)，可以說大型企業(yè)需求逐漸飽和，而協(xié)同式、智能化的電子商務(wù)還不成熟，所以大型企業(yè)對(duì)ERP軟件的需求將保持穩(wěn)定。而同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)主流ERP產(chǎn)品在技術(shù)上的突破以及國(guó)外品牌（如仁科）不斷登陸中國(guó)，對(duì)于大中型企業(yè)的解決方案已逐步增多，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格呈緩慢下降趨勢(shì)。另外，中國(guó)企業(yè)用戶逐漸接受ERP理念，對(duì)ERP軟件的需求升溫，但多數(shù)企業(yè)的價(jià)格承受能力較弱。

從賽迪顧問調(diào)查來看，企業(yè)用戶對(duì)ERP軟件的價(jià)格期望值大致為：100萬(wàn)元以上的占1.9％；10～100萬(wàn)元的占10.8％；2～10萬(wàn)元的占38.2％；2萬(wàn)元以下的占48.1％，可以說，絕大部分企業(yè)用戶對(duì)ERP項(xiàng)目的預(yù)期價(jià)格都在100萬(wàn)元以下。企業(yè)用戶的這種價(jià)格預(yù)期對(duì)于ERP軟件的價(jià)格有著相當(dāng)?shù)挠绊懥?，從而抑制了ERP軟件價(jià)格走高的趨勢(shì)。加上低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要靠的價(jià)格因素，使得惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象時(shí)常出現(xiàn)，從而整體上打壓了ERP市場(chǎng)的價(jià)格。這些因素都使得ERP軟件產(chǎn)品的價(jià)格逐漸走低。而ERP廠商在價(jià)格導(dǎo)致的毛利率下降的同時(shí)，利潤(rùn)總額卻在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大中不斷提高。

ERP市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)ERP市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)改變，這主要是由于中國(guó)企業(yè)信息化水平低、國(guó)家的大力扶持、ERP產(chǎn)品的成熟和成功實(shí)施等原因決定的。

信息化水平低的現(xiàn)實(shí)為中國(guó)ERP市場(chǎng)留下了巨大的發(fā)展空間。雖然中國(guó)企業(yè)信息化建設(shè)工作已取得了相當(dāng)明顯的進(jìn)展，尤其是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)在許多企業(yè)中都得到了廣泛地應(yīng)用。但由于基礎(chǔ)差、“欠帳多”以及認(rèn)識(shí)不足等原因，以ERP軟件為代表的綜合管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用程度很低。至今成功實(shí)施ERP系統(tǒng)的中國(guó)企業(yè)用戶還不到5000家，而且還具有明顯的發(fā)達(dá)區(qū)域、高收益行業(yè)和集中于大型企業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)，這就為未來ERP系統(tǒng)的應(yīng)用向其它區(qū)域、其它行業(yè)和中小型企業(yè)拓展留下了巨大的空間。

國(guó)家的大力推動(dòng)和扶持有力地推動(dòng)了ERP市場(chǎng)的發(fā)展。2002年底，國(guó)家頒布和實(shí)施了《振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要（2002～2005年）》，在培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、擴(kuò)大軟件出口、扶持軟件企業(yè)、核心技術(shù)開發(fā)和軟件人才培養(yǎng)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面給出了明確的目標(biāo)：到2005年，軟件銷售額將達(dá)到2500億元，其中國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的占有率達(dá)到60％，出口達(dá)到50億美元，軟件人才達(dá)到80萬(wàn)人。這就為中國(guó)軟件業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ)。

與綱要相對(duì)應(yīng)的是具體的政府資金等方面的支持。如國(guó)家科技部啟動(dòng)了促進(jìn)制造業(yè)信息化發(fā)展的“百億工程”；原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委啟動(dòng)了國(guó)債技改資金支持國(guó)有企業(yè)信息化建設(shè)；國(guó)家稅務(wù)總局也提出國(guó)有企業(yè)進(jìn)行信息化可以享受稅收優(yōu)惠政策等。國(guó)家政策的支持對(duì)于啟動(dòng)ERP項(xiàng)目有著極為重要的推動(dòng)作用，不少企業(yè)的ERP項(xiàng)目上馬就是源于這些政策支持。

提高綜合實(shí)力的內(nèi)在需求刺激企業(yè)用戶對(duì)ERP產(chǎn)品的需求。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，也就是說，一個(gè)企業(yè)要想立于不敗之地，就首先在同業(yè)中不能顯示出弱項(xiàng)，然后才能突出自己的優(yōu)勢(shì)資源，以取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利；否則，最終只能被淘汰。長(zhǎng)期以來，中國(guó)的企業(yè)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的收益水平存在著很大的差異，其根本原因就是以信息技術(shù)應(yīng)用水平低，對(duì)其它資源要素的倍乘作用不明顯。所以在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）之后，面對(duì)國(guó)際巨人們?nèi)找鎻?qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，盡快彌補(bǔ)信息技術(shù)應(yīng)用弱勢(shì)就成為眾多中國(guó)企業(yè)的主要工作之一，這是未來ERP市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展根本的內(nèi)在推動(dòng)力。

ERP產(chǎn)品的成熟和成功應(yīng)用堅(jiān)定了用戶的使用信心。前期之所以許多企業(yè)用戶對(duì)ERP軟件等應(yīng)用系統(tǒng)有著不信任的認(rèn)識(shí)，主要是由于投入大，而失敗率高（以至于業(yè)內(nèi)有“IT黑洞”之說），這給許多企業(yè)用戶帶來了不良的影響。但隨著近來企業(yè)信息化建設(shè)工作的深入，成功應(yīng)用ERP軟件的企業(yè)越來越多，加之管理軟件商和信息化管理咨詢公司對(duì)市場(chǎng)的不斷推廣，企業(yè)用戶對(duì)ERP的神秘感已逐步消失，對(duì)ERP的理念和運(yùn)作方法越來越清晰，而且ERP軟件產(chǎn)品也在不斷地改進(jìn)和成熟，從而堅(jiān)定了企業(yè)用戶的實(shí)施信心。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，超過90％的主流ERP廠商都已通過了ISO9002。2002年，用友和金蝶都通過了CMM3認(rèn)證，博科也通過了CMM2認(rèn)證，ERP廠商的產(chǎn)品運(yùn)作過程規(guī)范化程度明顯提高了，其產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性也相應(yīng)地增強(qiáng)了。

據(jù)賽迪顧問預(yù)測(cè)，未來5年中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率為25.9％，其中2003年中國(guó)ERP市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為38.5％，總量將達(dá)到21.3億元。從垂直市場(chǎng)來看，2003年，大型企業(yè)的市場(chǎng)占32.6％；中型企業(yè)的市場(chǎng)占41.3％；小型企業(yè)的市場(chǎng)占26.1％。從行業(yè)市場(chǎng)來看，制造業(yè)、流通業(yè)、能源業(yè)依然是ERP市場(chǎng)的主體，分別占62.8％、19.4％、6.7％。從區(qū)域市場(chǎng)來看，依然是華南、華東和華北三個(gè)地區(qū)占主體，分別是30.1％、24.2％、20.2％。另外，華中、西南兩市場(chǎng)的份額有所上升，分別達(dá)到10.7％和6.9％?？梢哉f，未來中國(guó)ERP市場(chǎng)還將會(huì)上演更多的精彩篇章。