劉步塵

中國(guó)面板制造企業(yè)的生存環(huán)境，不是變好了，而是越來(lái)越嚴(yán)峻了

2006年12月28日,京東方（000725,ＳＺ）、廣電電子（600602，ＳＨ）、廣電信息（600637，ＳＨ）發(fā)布提示性公告稱(chēng),北京的京東方、上海的廣電系、昆山的龍騰系,三方股東擬以各自擁有的TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）業(yè)務(wù)進(jìn)行整合,在2007年6月30日前達(dá)成一致。

一旦三方合并成功，將可能成為中國(guó)電子業(yè)的最大公司，并對(duì)日本、韓國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)業(yè)界造成威脅。這自然引起日、韓與臺(tái)灣業(yè)界高度關(guān)注，并拋出種種唱空之調(diào)。

2007年１月底，有臺(tái)灣媒體稱(chēng)，在大陸政府的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下，政府將持股36％，成為最大股東，上廣電、京東方及龍騰光電則分別持股30％、27％及7％，預(yù)計(jì)2007年第四季正式合并。如果TCL與夏普（Sharp）合資建7.5代液晶面板廠，海爾收購(gòu)飛利浦所持有ＬＧ飛利浦（LG.Philips LCD）的股權(quán)，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)將大躍進(jìn)另一分水嶺。

在此之前，中國(guó)企業(yè)要不要進(jìn)入、如何進(jìn)入面板產(chǎn)業(yè)，一直存在不少爭(zhēng)議。已有的少數(shù)幾家面板企業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣，實(shí)際上加劇了這種爭(zhēng)議?，F(xiàn)在，被議論者試圖通過(guò)合資合作的方式實(shí)施產(chǎn)業(yè)自救，能不能達(dá)到預(yù)期目的？中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)之路到底該怎么走？

大陸必須建獨(dú)立的面板產(chǎn)業(yè)

當(dāng)平板顯示越來(lái)越多地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、國(guó)防及日常生活中的時(shí)候，平板顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已經(jīng)成為一個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，因?yàn)樗粌H關(guān)系到老百姓生活，還關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)家安全。

然而，在這個(gè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上，中國(guó)顯示出越來(lái)越大的尷尬:一方面號(hào)稱(chēng)“全球最大平板顯示產(chǎn)品生產(chǎn)基地”，一方面是平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈條殘缺不全，絕大多數(shù)企業(yè)蜷縮在整機(jī)制造的末端位置;一方面要做“全球平板顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者”，一方面不得不對(duì)上游部品供應(yīng)企業(yè)形成嚴(yán)重依賴(lài)。中國(guó)企業(yè)實(shí)際上扮演著“代工者”、“組裝者”角色，與“強(qiáng)大而獨(dú)立”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。

這不僅僅是一種尷尬，更是一種威脅，因?yàn)橹袊?guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重的依附性，讓國(guó)家安全具有一定的不確定性。

中國(guó)必須發(fā)展自己獨(dú)立的面板產(chǎn)業(yè)，雖然現(xiàn)在看起來(lái)已經(jīng)有些晚了。這和中國(guó)要發(fā)展汽車(chē)工業(yè)，必須發(fā)展獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)一樣，不能說(shuō)“人家發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)相當(dāng)先進(jìn)，我們沒(méi)必要再做了”。

事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)吃了沒(méi)有自己的面板產(chǎn)業(yè)的大虧。眾所周知，面板成本占整機(jī)生產(chǎn)成本的60.5%，如果再加上核心模組，成本比例更高。中國(guó)企業(yè)只能在剩余的15,0%的成本空間里運(yùn)作，對(duì)企業(yè)的束縛可想而知，等于 “戴著腳鐐跳舞”。為什么本應(yīng)該盈利的中國(guó)平板電視產(chǎn)業(yè)一直走不出虧損境地？企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)固然是原因之一，居高不下的采購(gòu)成本可能才是最主要的。反觀國(guó)外同類(lèi)企業(yè)，多為整機(jī)生產(chǎn)與面板制造合二為一，企業(yè)不僅從整機(jī)銷(xiāo)售上賺錢(qián)，還從面板供應(yīng)上掙錢(qián)。

正是認(rèn)識(shí)到了面板產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)企業(yè)的重大意義，主流彩電企業(yè)，紛紛表示要進(jìn)入面板制造領(lǐng)域。2005年底，TCL、長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維等企業(yè)聯(lián)合成立深圳聚龍光電公司，謀劃進(jìn)入這一領(lǐng)域。信產(chǎn)部也明確表示，國(guó)家將出臺(tái)政策給予相關(guān)支持。

為什么舉步維艱？

為什么面板產(chǎn)業(yè)如此重要，而中國(guó)積累如此不足？到底是什么束縛了中國(guó)企業(yè)的手腳？答案是:資金和技術(shù)的雙重不足，讓中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期無(wú)所作為。

面板產(chǎn)業(yè)屬于典型的“資金密集+技術(shù)密集”型產(chǎn)業(yè)，對(duì)資金和技術(shù)的要求都非常高。以京東方為例，投資購(gòu)買(mǎi)一條五代面板生產(chǎn)線，每月8萬(wàn)片的產(chǎn)能，總投資約需12億美元，產(chǎn)量不是很大，投資金額卻不小。日本夏普公司建設(shè)一條八代生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資20億美元以上。

目前，中國(guó)彩電企業(yè)盈利能力普遍不足，12億美元的投資，相當(dāng)于目前TCL、長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維等彩電企業(yè)年盈利總額的12倍以上，這實(shí)際上意味著彩電企業(yè)很難實(shí)施如此巨大的投資。

這也是深圳聚龍光電遲遲不見(jiàn)動(dòng)靜的原因所在。

實(shí)際上，不惟彩電企業(yè)投資能力不足，就是那些想進(jìn)入液晶面板領(lǐng)域的其他企業(yè)，也同樣很難承受。彩虹集團(tuán)實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，是從進(jìn)入玻璃基板領(lǐng)域開(kāi)始的，計(jì)劃投資額度不過(guò)13億元人民幣，折合美元1.67億元，這已經(jīng)算是一個(gè)很小的投資。這是中國(guó)企業(yè)面臨的資金障礙。

實(shí)際上，即使解決了資金問(wèn)題，也不等于解決了面板產(chǎn)業(yè)的所有問(wèn)題。面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門(mén)檻同樣很高。

仍以京東方為例。當(dāng)初京東方雄心勃勃地購(gòu)買(mǎi)了韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)的面板生產(chǎn)線，投入實(shí)際生產(chǎn)之后才發(fā)現(xiàn)，使用人家的生產(chǎn)技術(shù)還要再花錢(qián)，京東方原以為買(mǎi)了生產(chǎn)線就萬(wàn)事大吉。

所以，中國(guó)企業(yè)在面板產(chǎn)業(yè)的不足，不僅表現(xiàn)為資金積累嚴(yán)重不足，還有技術(shù)積累不足。要資金沒(méi)資金，要技術(shù)沒(méi)技術(shù)，中國(guó)企業(yè)的面板夢(mèng)想充滿(mǎn)了不確定性。

合作是最優(yōu)選擇

越來(lái)越多的人認(rèn)為，中國(guó)必須走面板產(chǎn)業(yè)自主生產(chǎn)、供應(yīng)道路，在中國(guó)企業(yè)投資能力普遍不足，且缺乏技術(shù)支持的情況下，單一公司從事面板產(chǎn)業(yè)力不從心，合作開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)成為最優(yōu)選擇。

首先，合作有利于企業(yè)產(chǎn)能的提高。目前，京東方、上廣電、龍騰光電三家企業(yè)產(chǎn)能普遍偏低，一般只有中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)同類(lèi)企業(yè)產(chǎn)能的三分之一，這樣的產(chǎn)能是無(wú)法與日、韓與臺(tái)灣企業(yè)形成較量的。如果三家企業(yè)合而為一，則單一企業(yè)產(chǎn)能大大提高，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)大幅提升。

其次，合作有利于技術(shù)協(xié)同效益的發(fā)揮。中國(guó)面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足，還表現(xiàn)為開(kāi)發(fā)能力普遍不足，大多停留在單純生產(chǎn)層面，缺乏研發(fā)能力支持。三家企業(yè)合并之后，對(duì)于整合研發(fā)能力的形成也有好處。

再次，合作有利于獲取采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。合作之后，以一個(gè)企業(yè)名義進(jìn)行原料采購(gòu)，采購(gòu)數(shù)量大幅度提升，采購(gòu)成本也能降下來(lái)不少。因此，合作是三家企業(yè)的最優(yōu)選擇。

應(yīng)該看到，京東方、上廣電和龍騰光電的合作，首先是把原來(lái)的三家公司的面板制造業(yè)務(wù)組合而成一家，并非是籌建新的生產(chǎn)線，也不是擴(kuò)大產(chǎn)能，更不是技術(shù)的升級(jí)，屬于資源整合而非資源增量投入。因此，對(duì)三家公司寄予太大的希望，也不現(xiàn)實(shí)。雖然從戰(zhàn)略層面分析認(rèn)為合作是件好事，但在實(shí)際操作中，還有很多具體而棘手的工作等著去做。

實(shí)際上，不惟上述三家企業(yè)應(yīng)該建立合作態(tài)度，其他計(jì)劃進(jìn)入面板領(lǐng)域的企業(yè)，也應(yīng)該多考慮合作的方式。長(zhǎng)虹與彩虹集團(tuán)已經(jīng)確定合作進(jìn)行等離子面板生產(chǎn)，此策略是正確的。

將進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

未來(lái)三年，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)將走向充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，這個(gè)時(shí)代的一個(gè)重要特征就是面板競(jìng)爭(zhēng)由國(guó)外蔓延到國(guó)內(nèi)，中國(guó)彩電企業(yè)需要的面板，大部分實(shí)現(xiàn)“中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)供應(yīng)”。

中國(guó)“全球彩電生產(chǎn)基地”地位，未來(lái)若干年預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生改變，這意味著中國(guó)在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中的地位將越來(lái)越重要。因此，將有越來(lái)越多的外資面板制造企業(yè)布局中國(guó)市場(chǎng)。實(shí)際上，這一進(jìn)程已經(jīng)開(kāi)始。據(jù)悉，奇美和LG均已開(kāi)始在中國(guó)大陸（主要在江蘇和廣東）布設(shè)工廠。因此，即使未來(lái)兩年中國(guó)本土企業(yè)不進(jìn)入面板制造領(lǐng)域，中國(guó)制造平板顯示產(chǎn)品（包括顯示器和電視）所需要的面板也能實(shí)現(xiàn)“中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)供應(yīng)”，中國(guó)企業(yè)不用再?gòu)娜?、韓與臺(tái)灣地區(qū)購(gòu)入。

因此，未來(lái)幾年，中國(guó)將不僅成為全球平板顯示產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地方，也是全球面板競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地方。這對(duì)于京東方、上廣電等企業(yè)顯然不是一個(gè)好消息。

實(shí)際上，三家企業(yè)還有很多具體的困難。在產(chǎn)業(yè)人士看來(lái)，三家企業(yè)都存在資金投入缺乏、規(guī)模效益不彰的問(wèn)題。京東方更是連年虧損，甚至被技術(shù)權(quán)威視為面板引進(jìn)失敗的典型。

另外，三家公司均為五代線，產(chǎn)品多為15、17及19英寸面板，和平板電視向大型化方向發(fā)展的趨勢(shì)并不吻合。因此，如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)與產(chǎn)能的最佳結(jié)合？如何進(jìn)一步降低生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)成本？如何適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)？如何開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)彩電整機(jī)制造市場(chǎng)？都是擺在面前需要盡快解決的問(wèn)題。

綜合看來(lái)，中國(guó)面板制造企業(yè)的生存環(huán)境，不是變好了，而是越來(lái)越嚴(yán)峻了。應(yīng)該說(shuō)，在面板產(chǎn)業(yè)上，留給中國(guó)企業(yè)的時(shí)間已經(jīng)不多了，如果仍然不能在2008年之前建立代級(jí)較高的面板產(chǎn)業(yè)，比如六代、七代生產(chǎn)線，中國(guó)企業(yè)再想有所作為恐怕也很難了。