余盛興　成　坤　賈　征

根據(jù)WTO秘書(shū)處統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2007年上半年，中國(guó)產(chǎn)品遭遇反傾銷調(diào)查16起，這一數(shù)字盡管遠(yuǎn)低于2D06年同期的31起，比排在第二位的歐盟等國(guó)家和地區(qū)高出3倍(僅4起)。從反傾銷措施來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)品被采取措施的數(shù)量達(dá)到22種，幾乎占了同期所有WTO成員被采取措施產(chǎn)品的半壁江山(共57起)。

美國(guó)：“兩反”齊舉，壓力陡增

2007年美國(guó)對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)措施最突出和引人注目的一點(diǎn)是發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查并采取反補(bǔ)貼措施。這不僅對(duì)相關(guān)出口企業(yè)和我國(guó)政府部門(mén)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而且為其它一些拒不承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的國(guó)家和地區(qū)創(chuàng)下了一個(gè)惡劣的先例。

銅版紙案：創(chuàng)下對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家反補(bǔ)貼的“先例”

對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家不適用反補(bǔ)貼規(guī)則，這一慣例形成于上個(gè)世紀(jì)80年代著名的喬治城鋼鐵案，此后數(shù)十年一直是包括美國(guó)在內(nèi)所有國(guó)家的“共識(shí)”。但是隨著中美貿(mào)易不平衡加劇和中國(guó)產(chǎn)品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口份額的擴(kuò)大，在美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的推動(dòng)和部分國(guó)會(huì)議員的施壓下，美國(guó)商務(wù)部(DOC)逐漸改變其一貫立場(chǎng)，進(jìn)而積極考慮對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品采取反補(bǔ)貼行動(dòng)。

2006年10月31日，美國(guó)俄亥俄州造紙商新頁(yè)(New Page)公司向DOC和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提交申請(qǐng)，要求對(duì)自中國(guó)、印度尼西亞和韓國(guó)進(jìn)口的銅版紙展開(kāi)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。11月20日，DOC決定立案，對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)三國(guó)進(jìn)口的銅版紙展開(kāi)反補(bǔ)貼調(diào)查。

12月15日，ITC作出初步裁定，認(rèn)定有合理跡象表明原產(chǎn)于中國(guó)、印度尼西亞和韓國(guó)被指控傾銷和補(bǔ)貼的銅版紙對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)損害。

2007年1月9日，中國(guó)政府和金東紙業(yè)向CIT提出訴訟，認(rèn)為DOC對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家展開(kāi)反補(bǔ)貼調(diào)查缺乏法律明確授權(quán)，要求CIT發(fā)布臨時(shí)禁令，阻止DOC此項(xiàng)調(diào)查。但CIT拒絕了原告方的請(qǐng)求，并于3月29日裁定：由于DOC還沒(méi)有作出裁決，CIT對(duì)本案沒(méi)有管轄權(quán)，因此駁回中國(guó)政府和金東紙業(yè)的訴訟請(qǐng)求。

同一天，DOC發(fā)布反補(bǔ)貼法對(duì)中國(guó)是否適用的備忘錄，認(rèn)為20多年前喬治城鋼鐵案所確立的“反補(bǔ)貼法不適用于非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”的原則不適用于當(dāng)今中國(guó)的經(jīng)濟(jì)。次日，DOC對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的銅版紙反補(bǔ)貼調(diào)查作出初裁，裁定山東晨鳴10.90％的補(bǔ)貼幅度，金東紙業(yè)20.35％的補(bǔ)貼幅度，而其它中國(guó)公司則為18.16％。10月18日，DOC作出最終裁定：金東紙業(yè)補(bǔ)貼幅度為7.40％，山東晨鳴為44.25％(初裁后退出應(yīng)訴)，其它中國(guó)公司均為7.40％。

2007年11月20日，ITC作出最終裁定：原產(chǎn)于中國(guó)、印度尼西亞和韓國(guó)被指控傾銷和補(bǔ)貼的銅版紙既沒(méi)有對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害，也沒(méi)有造成實(shí)質(zhì)性損害的威脅。至此，該案宣告終結(jié)。

另一方面，中國(guó)政府針對(duì)該案啟動(dòng)WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)。9月14日，中國(guó)政府通過(guò)常駐WTO代表團(tuán)致函美方，就美國(guó)針對(duì)中國(guó)銅版紙反補(bǔ)貼暨反傾銷初步裁定和采取的措施提起WTO爭(zhēng)端解決項(xiàng)下的磋商請(qǐng)求。這是中國(guó)加入WTO近6年來(lái)首次就外國(guó)反傾銷或反補(bǔ)貼問(wèn)題提請(qǐng)WTO爭(zhēng)端解決。盡管該案最終以不采取措施結(jié)案，WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)迄今也沒(méi)有成立專家組，但DOC初步裁定和最終裁定中存在的法律問(wèn)題卻懸而未決，DOC針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的勢(shì)頭同樣有增無(wú)減。

2007年美國(guó)對(duì)華“兩反”概述

發(fā)起反傾銷和／或反補(bǔ)貼調(diào)查

如上表所示，2007年美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)行動(dòng)共12起(不包括2007年12月31日提起，但DOC還沒(méi)有決定是否立案的2起反傾銷案件)，其中7起同時(shí)涉及反傾銷和反補(bǔ)貼兩項(xiàng)指控，占總數(shù)量的58％。在這些“兩反”案件中。中國(guó)涉案企業(yè)不僅需要兩頭作戰(zhàn)，而且往往面臨更嚴(yán)厲的制裁——同時(shí)被征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。

貿(mào)易救濟(jì)政策調(diào)整

2007年，DOC也在不斷調(diào)整或試圖調(diào)整其貿(mào)易救濟(jì)政策。其中，與非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家或者中國(guó)密切相關(guān)的主要包括兩個(gè)方面：

(1)反補(bǔ)貼適用于中國(guó)。在2007年3月30日備忘錄中，DOC從價(jià)格和工資、外匯、私人財(cái)產(chǎn)權(quán)和私人企業(yè)、對(duì)外貿(mào)易權(quán)以及金融資源的獲得等5個(gè)方面分析了中國(guó)經(jīng)濟(jì)特征，并與喬治城鋼鐵案時(shí)期的前蘇聯(lián)模式經(jīng)濟(jì)進(jìn)行比較。DOC認(rèn)為，盡管存在不同程度的政府干預(yù)，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)與前蘇聯(lián)時(shí)代已經(jīng)不可同日而語(yǔ)。根據(jù)反補(bǔ)貼的具體“資助”標(biāo)準(zhǔn)，前蘇聯(lián)模式下的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征使得DOC無(wú)法對(duì)政府和企業(yè)進(jìn)行區(qū)分，因而也就難以量化補(bǔ)貼的數(shù)量。但當(dāng)前中國(guó)私人產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)的大多數(shù)領(lǐng)域占據(jù)重要地位，企業(yè)家越來(lái)越多，大量經(jīng)濟(jì)實(shí)體可以根據(jù)市場(chǎng)情況自主決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的多數(shù)問(wèn)題。因此，DOC認(rèn)為確定中國(guó)政府是否給予某一中國(guó)生產(chǎn)商資助、該資助是否是具體的是可能的，即補(bǔ)貼是可以區(qū)分和量化的。

(2)改變對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家企業(yè)的傾銷幅度審查方法。與此同時(shí)，DOC也先后發(fā)布公告，表示愿意考慮是否應(yīng)當(dāng)改變其過(guò)去實(shí)施的針對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家企業(yè)確定傾銷幅度的程序和方法，包括替代國(guó)選擇程序、單獨(dú)稅率審查程序、市場(chǎng)導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)審查程序和標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇申請(qǐng)的考量。但目前這些都更多停于評(píng)論階段，沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

歐盟：新案不多，來(lái)勢(shì)兇猛

截至2007年12月25日，歐盟本年度發(fā)起的對(duì)華初始反傾銷調(diào)查案共計(jì)立案6起，涉案產(chǎn)品依次分別為檸檬酸、味精、焊接管材、橘子罐頭、鋼鐵緊固件和熱浸鍍鋅板；本年度作出初步裁決的反傾銷案共計(jì)4起，涉案產(chǎn)品分別為過(guò)硫酸鹽、硅鐵、聚乙烯醇和塊狀焦炭；本年度作出最終裁決的反傾銷案共計(jì)7起，涉案產(chǎn)品分別為鎢電極、冷凍草莓、熨衣板、車鞍座、過(guò)硫酸鹽、雙氰胺和硅錳。其間，季戊四醇案因損害與傾銷進(jìn)口之間不存在充分的因果關(guān)系而終止調(diào)查。另外，歐盟本年度還陸續(xù)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的產(chǎn)品進(jìn)行多次復(fù)審調(diào)查，或者作出裁決。縱觀本年度歐盟對(duì)華反傾銷形勢(shì)，可以發(fā)現(xiàn)其不同于往年的幾個(gè)特點(diǎn)。

新案不多，但涉案金額較大

2007年9月4日，應(yīng)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(huì)的申請(qǐng)，歐盟委員會(huì)(歐委會(huì))對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的檸檬酸進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。這是本年度歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起的首例反傾銷案。

2007年11月9日，應(yīng)歐洲工業(yè)緊固件協(xié)會(huì)的申請(qǐng)，歐委會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵緊固件進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。12月14日，歐委會(huì)再應(yīng)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱浸鍍鋅板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

本年度1～8月，歐盟對(duì)華未發(fā)起初始反傾銷調(diào)查，這在其貿(mào)易救濟(jì)實(shí)踐中十分罕見(jiàn)。歐委會(huì)繼而在9月份連續(xù)啟動(dòng)對(duì)華檸檬酸、味精和焊接管材3起反傾銷案。11月份發(fā)起的鋼鐵緊固件案，根據(jù)相關(guān)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，將影響中國(guó)1700家企業(yè)的出

口，涉案金額達(dá)數(shù)億美元。此前的2004年，歐盟曾對(duì)華不銹鋼緊固件進(jìn)行反傾銷調(diào)查。熱浸鍍鋅板案由于涉案金額超過(guò)10億美元，涉及多達(dá)200余家中國(guó)企業(yè)，從而成為歐盟有史以來(lái)對(duì)華發(fā)起的最大一起反傾銷案。該案也是繼兩個(gè)月前歐盟對(duì)華焊接管材反傾銷案之后，中國(guó)鋼鐵業(yè)再次遭遇的反傾銷案。

盡管從數(shù)量上來(lái)看，2007年歐盟對(duì)華反傾銷數(shù)量在近年低位水平(本年度6起，僅為去年的一半，見(jiàn)下圖)，但值得關(guān)注的是：第一，2007年下半年以來(lái)歐盟對(duì)華貿(mào)易政策更趨強(qiáng)硬，這從歐盟貿(mào)易委員曼德?tīng)柹B續(xù)發(fā)表的立場(chǎng)強(qiáng)硬的講話中可見(jiàn)一斑。第二，歐盟2007年立案數(shù)量雖然不多，但涉案金額十分巨大，其中熱浸鍍鋅板案不僅為歷年歐盟對(duì)華反傾銷之最，而且也成為歷年各國(guó)對(duì)華反傾銷涉案金額最高的一起反傾銷案件。第三，據(jù)筆者了解，目前歐委會(huì)正在審查多起針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查申請(qǐng)(大多為鋼鐵產(chǎn)品)，預(yù)計(jì)2008年初將掀起新一輪高潮。第四，有跡象標(biāo)明，歐盟也在考慮仿效美國(guó)，啟動(dòng)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的反補(bǔ)貼調(diào)查。

根據(jù)情勢(shì)適時(shí)調(diào)整反傾銷措施

2007年歐盟對(duì)部分涉華反傾銷案件的復(fù)審程序也值得關(guān)注。面對(duì)“日落”，歐盟理事會(huì)2007年10月15日通過(guò)決議，對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的節(jié)能燈再征收為期1年的反傾銷稅，從而將2001年開(kāi)始的針對(duì)中國(guó)進(jìn)口的節(jié)能燈征收的最高達(dá)到66.1％的反傾銷稅延長(zhǎng)至6年。

歐盟延長(zhǎng)征稅的決定在歐盟內(nèi)部招致強(qiáng)烈批評(píng)。歐盟企業(yè)界和環(huán)保人士認(rèn)為，此舉不僅導(dǎo)致歐盟市場(chǎng)節(jié)能燈價(jià)格走高，損害消費(fèi)者的利益，而且明顯違背歐盟提出的環(huán)保節(jié)能目標(biāo)，2007年3月，歐盟各成員國(guó)達(dá)成一項(xiàng)環(huán)保協(xié)議，其目標(biāo)是到2020年?duì)幦“褮W盟的廢氣排放總量在1990年的基礎(chǔ)上再減少20％,歐盟各成員國(guó)還同意，兩年內(nèi)歐洲各國(guó)將逐步用節(jié)能熒光燈取代能耗高的老式白熾燈泡，以減少溫室氣體排放。此外，中國(guó)進(jìn)口的節(jié)能燈大量是由歐洲企業(yè)在中國(guó)的合資公司生產(chǎn)的，因此該決定也將損害歐盟企業(yè)的利益。

此外，歐盟本年度繼續(xù)暫停對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鉬鐵的反傾銷措施。2002年2月6日，歐盟理事會(huì)發(fā)布第215/2002號(hào)法規(guī)，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鉬鐵采取反傾銷措施，最終反傾銷稅率為22.5％。此后，鑒于歐盟成員國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，以及涉案鉬鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于初始調(diào)查中裁定的損害水平并考慮到該市場(chǎng)供需失衡等因素，歐委會(huì)于2006年10月23日作出決定，將對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鉬鐵的反傾銷措施暫停9個(gè)月。2007年7月21日，歐盟發(fā)布?xì)W盟理事會(huì)第856/2007號(hào)法規(guī)，決定繼續(xù)暫停對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鉬鐵的反傾銷措施，有效期到2008年1月31日。該法規(guī)稱，由于反傾銷措施暫停實(shí)施后歐盟市場(chǎng)并未好轉(zhuǎn)，且臨時(shí)復(fù)審程序尚在進(jìn)行中，繼續(xù)依法暫停實(shí)施該反傾銷措施是適當(dāng)?shù)摹?/p>

另一個(gè)引人矚目的案件是歐盟對(duì)中國(guó)皮鞋反傾銷案。2006年10月，歐盟理事會(huì)在截止日期臨近前一刻通過(guò)決定，開(kāi)始對(duì)中國(guó)和越南進(jìn)口的皮鞋征收為期2年的臨時(shí)反傾銷稅。2007年9月6日，歐委會(huì)決定對(duì)從中國(guó)通過(guò)澳門(mén)向歐盟出口皮鞋展開(kāi)反規(guī)避調(diào)查。此次調(diào)查對(duì)2008年10月即將到期的“日落復(fù)審”會(huì)造成什么樣的影響，目前還不得而知。

其它國(guó)家或地區(qū)：數(shù)不少，案值不大

2007年，歐盟和美國(guó)之外對(duì)我國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查或做出反傾銷裁決的國(guó)家和地區(qū)總共有19個(gè)。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家為4個(gè)，包括加拿大、日本、澳大利亞和新西蘭，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)有15個(gè)，包括印度、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國(guó)、韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，土耳其、墨西哥，阿根廷、哥倫比亞、巴西、埃及、俄羅斯、烏克蘭、南非。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)起的反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品有4種，分別為無(wú)縫鋼制油氣套管(加拿大)，電解二氧化錳(日本)、三聚磷酸鈉(澳大利亞)和日記本(新西蘭)，而發(fā)展中國(guó)家調(diào)查的產(chǎn)品則種類繁多。

2007年發(fā)展中國(guó)家對(duì)我國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量較2006年略有下降。截至2007年12月19日，發(fā)展中國(guó)家對(duì)我國(guó)新發(fā)起反傾銷調(diào)查總數(shù)為29起，主要國(guó)家包括：印度(7起)，韓國(guó)和阿根廷(各4起)，南非和墨西哥(各3起)，烏克蘭和泰國(guó)(各2起)，巴西、哥倫比亞、印尼和土耳其(各1起)。此外，發(fā)展中國(guó)家對(duì)我國(guó)做出的反傾銷裁決共計(jì)24起，所涉國(guó)家包括：巴西(7起)，印度(5起)，阿恨廷(3起)，土耳其(2起)，墨西哥、哥倫比亞、俄羅斯、韓國(guó)、巴基斯坦、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、埃及(各1起)。

以下就突出的國(guó)家(地區(qū))簡(jiǎn)要點(diǎn)評(píng)。

印度對(duì)華發(fā)動(dòng)反傾銷調(diào)查的趨勢(shì)愈見(jiàn)猛烈

截至2007年12月19日，印度對(duì)我國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查的案件數(shù)量達(dá)到7起，主要涉及化工、醫(yī)藥、工業(yè)等諸多產(chǎn)品類別，具體包括順丁烯二酐、頭孢曲松鈉、硫化黑、維生素B12、瓷磚、橡膠助劑、過(guò)氧化氫和節(jié)能燈。在新發(fā)起的對(duì)華反傾銷案件數(shù)量上，印度連續(xù)幾年都保持了較高或者次高，位列發(fā)展中國(guó)家之首。

從印度2007年涉及中國(guó)產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的終裁結(jié)果來(lái)看，中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)無(wú)一獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位待遇，這一結(jié)果與印度調(diào)查機(jī)關(guān)在審查中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位時(shí)的苛刻態(tài)度有很大關(guān)系。目前，無(wú)論是印度商工部還是印度申請(qǐng)人，對(duì)中國(guó)的相關(guān)法律制度和經(jīng)濟(jì)情況都有相當(dāng)?shù)牧私猓趯彶榛蛘摷爸袊?guó)應(yīng)訴企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題時(shí)，印度反傾銷法規(guī)定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位四條標(biāo)準(zhǔn)被進(jìn)一步細(xì)化，因此，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然中印關(guān)系正在不斷改善，在應(yīng)訴印度反傾銷調(diào)查時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題仍然是首要難關(guān)。

巴西2007年對(duì)華反傾銷情況

截至到2007年12月19日，巴西對(duì)華發(fā)起反傾銷調(diào)查1起，采取臨時(shí)反傾銷措施4起(其中有3起采取最終反傾銷措施)，采取最終反傾銷措施6起。

作為大的發(fā)展中國(guó)家，巴西的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與中國(guó)較為接近，近年來(lái)對(duì)中國(guó)日用品和工業(yè)產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查也日益增多。鑒于出口數(shù)量相對(duì)較少以及應(yīng)訴難度較大，中國(guó)企業(yè)在應(yīng)對(duì)巴西反傾銷調(diào)查時(shí)并不太積極甚至并不參加應(yīng)訴，因此反傾銷裁決的結(jié)果也往往不如人意。

韓國(guó)對(duì)華反傾銷情況

截至到2007年12月19目，韓國(guó)對(duì)華發(fā)起反傾銷調(diào)查4起；采取臨時(shí)反傾銷措施1起。2006年新立案的4起案件，主要涉及化工和工業(yè)產(chǎn)品。

韓國(guó)本年度對(duì)華反傾銷立案的數(shù)量有所增長(zhǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，兩國(guó)之間的貿(mào)易矛盾可能會(huì)進(jìn)一步加大。韓國(guó)對(duì)華反傾銷，方興未艾。

另外值得關(guān)注的是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)2007對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸的鞋靴產(chǎn)品做出反傾銷初裁。2007年3月16日，臺(tái)灣主管部門(mén)宣布對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸的進(jìn)口鞋靴產(chǎn)品征收43.46％的臨時(shí)反傾銷稅，征稅期為4個(gè)月。繼歐盟鞋類反傾銷后，中國(guó)的鞋類生產(chǎn)商再次失去一塊重要市場(chǎng)，可謂雪上加霜。