譚樂(lè)清

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，各國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相關(guān)度越來(lái)越高，2008年以來(lái)，由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)導(dǎo)致大部分國(guó)家在虛擬經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)上都遭受了巨大的損失。各國(guó)政府針對(duì)危機(jī)紛紛出臺(tái)救市政策，擴(kuò)大需求，力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。在這場(chǎng)危機(jī)中，我國(guó)的實(shí)體企業(yè)，尤其是進(jìn)出口企業(yè)，也遭受到了較大沖擊：業(yè)務(wù)量下降，資金緊缺，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，貿(mào)易違約率上升，某些企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。而中小企業(yè)受自身實(shí)力限制，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，產(chǎn)品附加值低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，更容易受到危機(jī)影響，但是中小企業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可替代的組成部分，在GDP貢獻(xiàn)度、提高就業(yè)率、技術(shù)創(chuàng)新等各個(gè)方面發(fā)揮著不可或缺的作用，對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，將中小企業(yè)作為信貸投放的重點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的正確選擇。

危機(jī)中的小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

一直以來(lái)，萊商銀行就將“定位中小、服務(wù)中小、發(fā)展中小”作為基本經(jīng)營(yíng)原則，支持了一大批中小企業(yè)，截至2008年底，萊商銀行對(duì)中小企業(yè)貸款余額63億元，占全部貸款總額的比例達(dá)到80%。而中小企業(yè)也成為支持萊商銀行發(fā)展的中堅(jiān)力量，在存款、貸款、利潤(rùn)等各方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，萊商銀行中小企業(yè)存款占各項(xiàng)存款的比例超過(guò)50%，中小企業(yè)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度也達(dá)到70%以上。目前，經(jīng)濟(jì)危機(jī)也對(duì)萊商銀行的中小企業(yè)客戶產(chǎn)生了不同程度的影響，如何在危機(jī)中準(zhǔn)確把握信貸風(fēng)險(xiǎn)，如何發(fā)現(xiàn)和拓展?jié)摿蛻?，如何防控中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)成為萊商銀行發(fā)展道路上的又一考驗(yàn)。

在當(dāng)前國(guó)際金融形勢(shì)動(dòng)蕩加劇的狀況下，萊商銀行做為區(qū)域性中小銀行，不可避免地被波及，其中小企業(yè)信貸客戶也受到不同程度的影響，風(fēng)險(xiǎn)程度不一，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型主要為信用風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

銷(xiāo)售量下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模縮小，違約概率上升。產(chǎn)品銷(xiāo)路不暢可能導(dǎo)致的一個(gè)嚴(yán)重后果是企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難乃至倒閉。尤其是中小企業(yè)產(chǎn)品深加工的能力較差，商品同質(zhì)性較強(qiáng)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不夠，銷(xiāo)售渠道不完善，容易在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。

資產(chǎn)負(fù)債率高的企業(yè)資金鏈斷裂的可能性增大。經(jīng)濟(jì)不景氣使應(yīng)收賬款回款時(shí)間增加，導(dǎo)致企業(yè)流動(dòng)資金緊張。當(dāng)下游企業(yè)也受到危機(jī)波及，應(yīng)收賬款形成壞賬時(shí)，企業(yè)的現(xiàn)金流變得更加緊張。而當(dāng)企業(yè)的現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)本著防范風(fēng)險(xiǎn)的原則減少對(duì)企業(yè)的授信，從而加劇企業(yè)的困難度。這種螺旋式的惡性循環(huán)對(duì)企業(yè)的盈利能力造成不良的影響，甚至導(dǎo)致資金鏈的斷裂，危及企業(yè)的生存。

風(fēng)險(xiǎn)的傳遞效應(yīng)。經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性使風(fēng)險(xiǎn)有傳遞效應(yīng)，一是通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游傳遞，二是通過(guò)擔(dān)保在企業(yè)體之間傳遞。借貸行為必定引出擔(dān)保行為，通過(guò)擔(dān)保這種形式，一家企業(yè)的個(gè)體問(wèn)題可能被放大到若干企業(yè)，形成行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。而且有些企業(yè)采取互保或多頭聯(lián)保的方式，使風(fēng)險(xiǎn)在擔(dān)保集團(tuán)內(nèi)部的傳遞呈放大效應(yīng)。

信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。中小企業(yè)產(chǎn)品層次較低，內(nèi)部財(cái)務(wù)制度不健全、管理混亂，當(dāng)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)效益下降，資金周轉(zhuǎn)困難等問(wèn)題時(shí)，容易出現(xiàn)逃廢債的現(xiàn)象。這種風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)息息相關(guān)。有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者面對(duì)危機(jī)態(tài)度消極，沒(méi)有克服困難的勇氣，不是想辦法扭轉(zhuǎn)局面，而是采取種種過(guò)激行為，損害企業(yè)、員工及債權(quán)人的利益。

這些信用風(fēng)險(xiǎn)在不同的行業(yè)又有不同的表現(xiàn)形式。

鋼鐵流通行業(yè)。萊蕪市被稱(chēng)為“鋼都煤城”，圍繞萊鋼、泰鋼等大型鋼鐵企業(yè)，鋼鐵流通業(yè)十分發(fā)達(dá)。萊商銀行鋼鐵產(chǎn)業(yè)信貸余額占全部貸款總額的30%以上。2008年國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)由上半年的需求興旺轉(zhuǎn)為下半年的深度萎縮，鋼鐵工業(yè)受到重創(chuàng)，鋼材價(jià)格急速下跌，經(jīng)歷了“冰火兩重天”的考驗(yàn)，鋼鐵企業(yè)處境艱難。

鋼鐵制造及加工企業(yè)面臨生存壓力。鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)的需求減少導(dǎo)致鋼鐵供應(yīng)量過(guò)剩，而生產(chǎn)鋼鐵的中小企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量低，在與大型鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)中不具優(yōu)勢(shì)。鋼鐵流通企業(yè)受價(jià)格、需求的影響，也遭受了不同程度的損失。其中規(guī)模較大的企業(yè)融資規(guī)模較大，資金相對(duì)充足，備貨量大，在鋼鐵價(jià)格暴跌時(shí)遭受的價(jià)格損失較大。而小企業(yè)因?yàn)闆](méi)有形成完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售渠道比較單一，當(dāng)下游需求萎縮時(shí)，鋼材銷(xiāo)售立即受到影響，銷(xiāo)售規(guī)模縮小，利潤(rùn)降低。

農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)存行業(yè)。萊蕪市作為“三辣一麻”之鄉(xiāng)，是全國(guó)四大農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)存基地之一，農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)存行業(yè)作為萊蕪市三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，在全市特別是萊城區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成中占有重要地位。其特點(diǎn)是在農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)旺季進(jìn)行儲(chǔ)藏，淡季進(jìn)行銷(xiāo)售，從中賺取利差。

農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)存行業(yè)因?yàn)閮?chǔ)存周期長(zhǎng)，價(jià)格難以預(yù)測(cè)，使得整個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大。近兩年，農(nóng)副產(chǎn)品淡季價(jià)格一直處于較低價(jià)位，致使很多農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)存企業(yè)損失慘重。儲(chǔ)存品種單一的客戶面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更大一些；而公司結(jié)構(gòu)不完善的家族式企業(yè)則會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)信息比較閉塞，經(jīng)營(yíng)水平不高，限制公司的進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)品深加工程度小，附加值小的企業(yè)則可能因產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不高遭市場(chǎng)淘汰。

紡織行業(yè)。紡織行業(yè)產(chǎn)品深加工水平不高，附加值較低，產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，產(chǎn)能過(guò)剩，以出口為主的紡織行業(yè)，因國(guó)外需求萎縮遭到致命打擊，2008年紡織行業(yè)出口退稅的下調(diào)、人民幣的持續(xù)升值，又直接導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)降低。原材料短缺和人力成本上升，對(duì)于紡織業(yè)這個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的勞動(dòng)力要素競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將被弱化，種種因素使紡織行業(yè)前景不容樂(lè)觀。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范措施

為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的不利影響，并針對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提出的監(jiān)管要求，萊商銀行優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的發(fā)展，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性，確保平穩(wěn)度過(guò)危機(jī)。

加固“四道防線”，切實(shí)保證日常安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。一是加固風(fēng)險(xiǎn)管控防線。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)控，做好不良貸款“雙控”工作。二是加固流動(dòng)性防線，加大對(duì)存款特別是儲(chǔ)蓄存款的營(yíng)銷(xiāo)力度，著力提高存款穩(wěn)定性。三是加固風(fēng)險(xiǎn)撥備防線，及時(shí)對(duì)可能發(fā)生的損失足額增加撥備，2008年為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，萊商銀行共增提撥備8024萬(wàn)元，2008年底撥備覆蓋率達(dá)到310.29%，為可能發(fā)生的損失做好了充分準(zhǔn)備。四是提高資本充足率防線。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增資擴(kuò)股，資本充足率達(dá)到22.41%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

全面評(píng)估授信風(fēng)險(xiǎn)。按照危機(jī)影響程度、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度，萊商銀行對(duì)現(xiàn)有信貸客戶進(jìn)行劃分。對(duì)于發(fā)展良好的繼續(xù)支持；對(duì)于在危機(jī)中受影響大、在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的客戶加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，逐步壓縮授信；對(duì)已形成風(fēng)險(xiǎn)或可能違約的，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)保全，最大限度減少損失。

嚴(yán)控行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)鋼鐵、農(nóng)副產(chǎn)品等行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)控力度。對(duì)鋼鐵流通客戶賬戶資金進(jìn)出狀況加強(qiáng)關(guān)注，對(duì)現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題的客戶及時(shí)做出反應(yīng)，防止企業(yè)資金鏈斷裂造成信貸資產(chǎn)損失。對(duì)于受價(jià)格影響較大的農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)，采取審慎介入、有保有壓的信貸政策，逐步壓縮附加值低、儲(chǔ)存品種單一的企業(yè)授信額度，新增信貸投放重點(diǎn)支持高附加值加工企業(yè)和具備一定規(guī)模的出口型企業(yè)。執(zhí)行“三個(gè)優(yōu)先”準(zhǔn)則：農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)存客戶以冷庫(kù)出租為主的優(yōu)先；以農(nóng)副產(chǎn)品深加工或出口為主的優(yōu)先；有市場(chǎng)直銷(xiāo)渠道的優(yōu)先。

對(duì)企業(yè)的對(duì)外擔(dān)保情況加強(qiáng)關(guān)注。嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保過(guò)大的企業(yè)的授信額度，使企業(yè)在自身承受范圍內(nèi)進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保。規(guī)范與擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)合作，嚴(yán)格審查擔(dān)保機(jī)構(gòu)的保證能力，降低風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)與中小企業(yè)的信息交流與溝通。真正做到“了解你的客戶，了解你的客戶的業(yè)務(wù)”，了解企業(yè)在復(fù)雜的金融經(jīng)濟(jì)環(huán)境中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，確保信貸資產(chǎn)安全。加大力度拓展新客戶，保持集中度持續(xù)達(dá)標(biāo)。嚴(yán)控監(jiān)管反彈或超出監(jiān)管規(guī)定，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)及小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)、微貸業(yè)務(wù)，進(jìn)一步降低授信集中風(fēng)險(xiǎn)。

堅(jiān)定與企業(yè)共度難關(guān)的信念。對(duì)于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，暫時(shí)出現(xiàn)資金緊張的客戶，始終堅(jiān)持“支持”不“拋棄”，對(duì)企業(yè)能“拉一把”絕不“推一把”，本著支持企業(yè)也就是支持自己的原則，與廣大中小企業(yè)真誠(chéng)相伴，共贏明天。

（作者系萊商銀行行長(zhǎng)）