彭　羽

作為全球紡織品配額取消的主要受益者之一,印度以其充足的紡織原料資源和低廉的勞動力成本,被國際輿論普遍認為是2005年后中國紡織業(yè)最大的競爭對手。文章對后配額期中國和印度兩個世界紡織大國的發(fā)展趨勢進行了比較分析,有助于深入認識中國紡織業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢和劣勢,為保持和進一步增強中國紡織業(yè)的國際競爭力提供思路。

As one of the main beneficiaries of removal of global quotas on textiles, Indias textile industry is regarded as the largest competitor of China because of its abundant raw materials and low labor costs. Its beneficial for us to deeply recognize the strengths and weaknesses of Chinese textile industry, and offer countermeasures for keeping and enhancing its international competitiveness by comparative analysis of development trends on China and India which are two big world textile countries.

全球紡織品貿(mào)易正式取消配額制后,世界紡織業(yè)進入“后配額時代”。盡管世界貿(mào)易組織(WTO)當時在全球貿(mào)易分析中指出,中國將成為后配額時代主要的受益者之一。然而事實證明,全球紡織品配額的取消并不意味著中國的紡織品能夠自由地進入國際市場,歐美設(shè)限、反傾銷和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等措施逐漸成為國外限制中國紡織品服裝出口的重要手段。同時,人民幣升值、出口退稅率、勞動力成本、國際金融危機影響等因素,使得后配額期中國紡織業(yè)的發(fā)展充滿變數(shù)。在此背景下,同為后配額期的主要受益者印度,以其充足的原料資源和低廉的勞動力成本,被國際輿論普遍認為是2005年后中國最大的競爭對手。筆者主要從紡織原料供求、勞動力成本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、紡織品服裝出口及盈利水平等幾個方面,探討和比較后配額期中國和印度紡織業(yè)的發(fā)展趨勢。

一、原料產(chǎn)量及供求變化趨勢比較

紡織工業(yè)的穩(wěn)步快速發(fā)展離不開紡織原料的同步供應,紡織原料的供給狀況對于一國紡織業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。中國和印度都是世界紡織原料生產(chǎn)大國,分別是棉花的第一和第二大生產(chǎn)國,化纖的第一大和第四大生產(chǎn)國,蠶絲的第一大和第二大生產(chǎn)國,以及黃麻的第二大和第一大生產(chǎn)國。后配額期,中國和印度主要紡織原料的產(chǎn)量都呈迅速增長的趨勢。以棉花和化纖兩大主要紡織原料為例,2005年后中、印棉花和化纖產(chǎn)量保持逐年增長(2008年除外),占全球總產(chǎn)量的比重也節(jié)節(jié)攀升,2008年中國棉花和化纖產(chǎn)量占全球比重分別為 30.3% 和 53.7%,印度分別為20.1% 和 5.71%(表 1)。

盡管從總量上看,中國的紡織原料產(chǎn)量大大超過印度。但從供給角度而言,由于中國紡織業(yè)的規(guī)模龐大,對紡織原料的需求不斷增加,使得相當一部分原料必須通過進口來滿足。目前中國是全球最大的棉花和化纖原料進口國, 2005 — 2008年中國每年需進口棉花約 250 萬 ～ 350 萬t,進口依存度達 30%;化纖原料每年進口超過 1 000 萬t,達總需求量的 2/3。相比之下,印度的棉花供給充足,目前已成為全球主要的棉花出口國之一,2005年后保持了兩位數(shù)以上的年均出口增速;化纖原料也能基本自給。由此可見,后配額期,印度在紡織原料供給方面保持和擴大了對中國的相對優(yōu)勢。

二、勞動力成本變化趨勢比較

勞動力成本是紡織品服裝生產(chǎn)成本的重要組成部分,勞動力成本的高低會直接影響到產(chǎn)品的市場價格,并最終影響到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來,隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速增長,中國紡織業(yè)勞動力成本也不斷攀升。全球權(quán)威紡織服裝專業(yè)研究機構(gòu)Werner International 2007年的報告表明,2006年中國紡織工業(yè)的勞動力成本增長迅速,尤其是沿海地區(qū)紡織工業(yè)的勞動力小時工資達 0.85 美元,與2004年相比,增長幅度超過 10%。而同期印度紡織業(yè)勞動力小時工資增長較為緩慢,2006年印度工資水平只有 0.69 美元/h,與2004年相比僅增長 2.99 個百分點,比中國沿海低了 0.16 美元(表 2)。由此可見,近年來中國紡織業(yè)勞動力成本與印度的差距在進一步加大,后配額期印度紡織業(yè)勞動力成本的相對優(yōu)勢將更為明顯。

三、技術(shù)進步變化趨勢比較

紡織工業(yè)技術(shù)水平的高低是紡織品服裝價格的一個重要決定因素,高技術(shù)水平意味著產(chǎn)品的高附加值和更高層次的競爭力。目前,與發(fā)達國家相比,中國和印度的紡織業(yè)整體技術(shù)裝備水平都比較落后,但后配額期兩個國家均非常重視紡織業(yè)的技術(shù)改進,因此技術(shù)進步的步伐都較快。

紡織機械的進出口狀況可以反映一國紡織業(yè)的整體技術(shù)水平的變化趨勢,2008年中國紡織機械進口額和出口額分別為 38.53 億和 15.64 億美元,凈進口額為 22.89 億美元,與2004年相比,凈進口額下降了 40.82%;而同期印度的凈進口額由 3.85 億美元上升到 14.53 億美元,增長了 277.4%(表 3)。這主要是因為隨著中國紡機國產(chǎn)化水平的不斷提高,紡機出口額保持穩(wěn)定增長,對進口的依賴逐漸減少,而印度仍處于主要依賴紡機進口來改善國內(nèi)技術(shù)水平的階段。同時,印度已連續(xù)多年成為中國紡機出口的最大目標國,這也說明印度紡織工業(yè)的總體技術(shù)水平要遜于中國,后配額期中國紡織業(yè)相對印度仍然保持了技術(shù)上的相對優(yōu)勢。

四、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢比較

產(chǎn)業(yè)鏈是一種企業(yè)合作的體現(xiàn),供應鏈各節(jié)點通過可靠的合作伙伴,逐步建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,可以避免惡性競爭,提高溝通效率,淘汰落后產(chǎn)能,降低經(jīng)營風險,提高產(chǎn)業(yè)鏈整體效益水平。作為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國,中國的紡織產(chǎn)業(yè)鏈齊全,涵蓋了纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等任何一個環(huán)節(jié),行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力突出,供應能力、服務水準、反應速度、配套規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施等綜合競爭力在世界上位于前列。而印度紡織業(yè)則缺少完整的產(chǎn)業(yè)鏈,存在物流鏈條過長,產(chǎn)業(yè)鏈配合不協(xié)調(diào)等問題,這嚴重影響了其紡織業(yè)的快速發(fā)展。

事實也證明了中國紡織業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈方面的相對優(yōu)勢。2005年由于歐美對中國紡織品出口設(shè)限,再加上中國勞動力成本的節(jié)節(jié)攀升,部分國際采購商紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到了印度、越南等生產(chǎn)成本更低的國家,但一段時間過后,考慮到中國完整的產(chǎn)業(yè)鏈和更為成熟的加工環(huán)境,包括沃爾瑪在內(nèi)的零售巨頭,卻擴大了對中國紡織品的采購,原本轉(zhuǎn)移的訂單也相繼回流到中國,2007年沃爾瑪更是決定把原本在印度進行采購的近 80% 的紡織品訂單轉(zhuǎn)移到了中國。

五、紡織品服裝出口占世界份額比較

后配額期中國紡織品服裝出口占世界份額保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,從2005年的 24.03% 上升至2007年的 29.34%,繼續(xù)鞏固了全球最大紡織品服裝出口國的地位;盡管印度的紡織品服裝出口也保持了較為穩(wěn)定的增長,但其所占世界份額卻逐年下降,從2005年的 3.52%,下降至2007年的 3.27%(表 4)?？梢?后配額時代開始之初,印度并沒有像多數(shù)人預料中那樣,迅速搶占中國紡織品服裝的世界份額,而是進入一個調(diào)整期,這主要是因為盧比的大幅升值、國內(nèi)通脹加大中間投入成本及較差的基礎(chǔ)設(shè)施使得交易成本居高不下等因素影響了印度紡織品服裝出口的競爭力。

六、紡織工業(yè)盈利水平比較

盈利水平對于紡織工業(yè)的發(fā)展來說至關(guān)重要,利潤是企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的終極目標,企業(yè)擁有較多的利潤才有資本投入到擴大生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)進步和品牌建設(shè)上來。從這個意義上說,紡織工業(yè)產(chǎn)能和出口的擴張并不必然帶來產(chǎn)業(yè)盈利水平的提高,反而是盈利水平的高低會對紡織工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響,畢竟長期的低利潤或虧損不足以支撐一國紡織業(yè)一直保持穩(wěn)定、快速的發(fā)展。

后配額期,中國紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)差強人意。中國紡織工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2007年1 — 11月紡織服裝行業(yè)共實現(xiàn)利潤總額 1 063.4 億元,盡管比上年同期有所提高,但行業(yè)利潤出現(xiàn)嚴重的兩極分化的局面。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤 948.45 億元,占全行業(yè)利潤總額的89.19%,而占全行業(yè) 68.52% 的企業(yè),實現(xiàn)利潤總額僅占全行業(yè)利潤總額的 10.81%,平均銷售利潤率只有 0.73%,比上年同期下降 0.45 個百分點,其中虧損企業(yè)有 7 339 戶,虧損額 114.27 億元,比上年同期增虧 28.83%。

印度紡織業(yè)盈利水平的表現(xiàn)則更為糟糕。據(jù)印度聯(lián)合工商會(Assocham)公布的研究報告,2007/08財年第 2 季度有代表性的 10 家較大規(guī)模和 10 家中等規(guī)模的紡織上市公司的平均凈利潤,比2006年同期分別下降了 32% 和 74%;而2008/09財年第 2 季度 28 家較大和中等規(guī)模的上市紡織公司的凈利潤,比上年同期又下降了 39.82%,導致盈利水平下降的主要原因是盧比升值、利率成本攀升和電力、燃料成本的顯著增加等。由此可見,隨著中國和印度紡織工業(yè)生產(chǎn)能力和出口的持續(xù)增長,并未帶來利潤的同步增長,這將嚴重影響兩國紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述,未來印度在紡織原料供給及勞動力成本方面的相對優(yōu)勢進一步加大;而中國則在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面繼續(xù)保持了自身的優(yōu)勢,這也就使得,中國紡織業(yè)雖面臨印度在生產(chǎn)成本方面強有力的挑戰(zhàn),但依然能保持紡織品服裝出口占世界份額的穩(wěn)步提升。應特別指出的是,和印度一樣,中國紡織工業(yè)的盈利能力也不容樂觀。因此,中國紡織業(yè)要繼續(xù)保持強大的國際競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就必須避免同印度等國的低成本競爭,著力于加快技術(shù)進步,提高產(chǎn)品附加值,加強自主品牌建設(shè)和促進產(chǎn)業(yè)升級。

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