崔新健 高秀娟

自1994年北方電訊公司投資的“北京郵電大學(xué)——北方電信研究中心”誕生,大型跨國公司①在華設(shè)立研發(fā)中心的數(shù)量在迅速增加,至2008年底已超過1200家?，F(xiàn)有文獻(xiàn)對在華跨國研發(fā)中心的基本狀況仍不夠清晰,鑒于此,作者按照2006年《財富》雜志500強(qiáng)跨國公司名錄,逐一檢索除19家中國內(nèi)地公司外②的所有跨國公司的中英文官方網(wǎng)站,并利用百度、Google及各種媒體進(jìn)一步核實各公司在華的基本信息,形成“世界500強(qiáng)在華投資企業(yè)和研發(fā)中心數(shù)據(jù)庫”③。數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示,有114家500強(qiáng)公司在華設(shè)立385家研發(fā)中心(或機(jī)構(gòu)),仍有367家未在華設(shè)立研發(fā)中心。其中,不乏諸如寶馬、?？松梨诘葒耸熘目鐕?。對385個樣本分析發(fā)現(xiàn),世界500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心的主要特征有:

一、研發(fā)中心的數(shù)量在迅速增加,500強(qiáng)排序前列的跨國公司更為突出

自20世紀(jì)90年代中期以來,跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心的數(shù)量迅速增加。在可確定成立時間的304家樣本中(占總樣本78.96%),1990年之前成立的僅有5家(占1.64%);1990～1994年設(shè)立的為18家(占5.92%);1995～1999年為46家(占15.13%);2000年后設(shè)立的約占總數(shù)的77.31%,呈現(xiàn)明顯的增加趨勢(圖1)。這種遞增趨勢反映了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及其區(qū)位環(huán)境的巨大變化。

跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心的上升趨勢預(yù)計將會持續(xù)下去。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議對世界研發(fā)支出最大的跨國公司所作的調(diào)查表明[1](第133-153頁),跨國公司有半數(shù)以上已經(jīng)在中國、印度或新加坡開展研發(fā)活動,中國以35.3%與法國(35.3%)并列,居美國(58.8%)和英國(47.1%)之后的第三位,中國作為研發(fā)活動區(qū)位的重要性正在不斷提高,在跨國公司準(zhǔn)備設(shè)立的研發(fā)地點中,中國以61.8%排在第一位。

500強(qiáng)排序前列的跨國公司在華設(shè)立了更多的研發(fā)中心。在385家樣本中,500強(qiáng)前50家在華設(shè)立研發(fā)中心較多,除14家銀行、6家煉油企業(yè)等少數(shù)企業(yè)外,全部在華設(shè)立了研發(fā)中心,共設(shè)立了約90家;而排名最后的110家跨國公司則只有17家在華設(shè)立了研發(fā)中心。若將500強(qiáng)分為兩部分,則排序前300的跨國公司設(shè)立研發(fā)中心為288家,占總數(shù)的74.81%;而位居最后200的跨國公司只設(shè)立了97家研發(fā)中心,占總數(shù)的25.19%。這一特征的成因:一是500強(qiáng)排序前列的跨國公司一般國際化程度更高、規(guī)模更大,作為全球最大和發(fā)展速度最快的發(fā)展中國家市場,中國無疑是跨國公司所無法忽視的重要目標(biāo)市場。因此,這些跨國公司在華生產(chǎn)和市場融入程度更深,為了長期發(fā)展戰(zhàn)略,需要構(gòu)筑支持在華經(jīng)營的技術(shù)研發(fā)網(wǎng)絡(luò)或體系。例如,阿爾卡特在華已建立17家合資、獨資企業(yè)和6個研發(fā)中心,在中國市場的業(yè)務(wù)已占其全球市場的50%和亞太市場的70%。二是500強(qiáng)排序與行業(yè)有一定的關(guān)系,前10名中除了沃爾瑪外基本上都與石油有著密切關(guān)系,而位居后200名的跨國公司則主要分布在零售、建材、金融等領(lǐng)域?？鐕驹O(shè)立研發(fā)中心不僅與行業(yè)特點有關(guān),而且根據(jù)寡占反應(yīng)理論,這些寡頭跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心會像當(dāng)年建立生產(chǎn)企業(yè)一樣,出現(xiàn)“蜂擁而至”的現(xiàn)象。

圖1 500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心數(shù)量的發(fā)展變化

在華設(shè)立研發(fā)中心的500強(qiáng)來源地相對集中于美國、日本和歐洲發(fā)達(dá)國家。按照500強(qiáng)來源地考察,美國39家跨國公司設(shè)立149家研發(fā)中心(占38.70%),名列第一位;日本24家跨國公司設(shè)立79家研發(fā)中心(占20.52%),名列第二位;德國、法國各占9.35%和5.45%名列第三和第四位;韓國排名第五位,排名第六到第九位的均為歐洲國家;排名前三位的國家占總數(shù)的68.57%,來源地比較集中(表1)。此外,還有來自芬蘭、意大利、新加坡、加拿大、西班牙及中國香港等國家或地區(qū)的研發(fā)中心。

跨國研發(fā)中心的來源地構(gòu)成與500強(qiáng)的國籍結(jié)構(gòu)及FDI來源地直接相關(guān)。首先,從500強(qiáng)的國籍結(jié)構(gòu)看,美國171家;日本70家,兩國占總數(shù)的48.20%;加上德國后則占55.00%;再加上法國和韓國后則占65.00%。在華設(shè)立研發(fā)中心排名前九位的國家在500強(qiáng)中所占比例達(dá)到78.60%。這表明在華設(shè)立研發(fā)中心的來源地構(gòu)成與500強(qiáng)國籍的結(jié)構(gòu)大致對應(yīng)。其次,從FDI來源地排名看,到2005年底,中國累計吸收FDI超過100億美元的國家/地區(qū),分別是中國香港2595.22億美元、日本533.76億美元、美國510.9億美元、維爾京群島459.17億美元、中國臺灣省417.57億美元、韓國311.04億美元、新加坡277.43億美元,英國131.96億美元、德國114.39億美元?？紤]來自中國港澳臺、亞洲多數(shù)國家的企業(yè)規(guī)模較小,大都屬于非500強(qiáng)企業(yè),以及維爾京群島的特殊性,排除這些來源地后,則美國、日本、德國、法國、韓國、英國等均位于設(shè)立研發(fā)中心來源地的前列。事實上,截至2005年,來源于日本、德國、美國的跨國公司對華投資占500強(qiáng)跨國公司對華投資的比重分別為17%、13%、10%,累計達(dá)到40%[2](C21版)。由此表明,跨國公司設(shè)立研發(fā)中心與其FDI之間存在明顯的正相關(guān)關(guān)系。

二、研發(fā)中心的來源地構(gòu)成與FDI及500強(qiáng)國籍結(jié)構(gòu)直接相關(guān)

表1 500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心的來源地構(gòu)成

三、研發(fā)中心的區(qū)位分布與其企業(yè)的區(qū)位分布呈現(xiàn)高度一致性

500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心主要分布在東部沿海地區(qū)的大中城市,尤其集中于北京、上海。從區(qū)位分布來看,在可確定其所在地的338家樣本中(占總樣本87.79%),500強(qiáng)在以上海為核心的長三角和北京設(shè)立的研發(fā)中心分別占總數(shù)的46.75%和28.11%,其他主要設(shè)立在一些大中城市(表2)。顯然,包括科研人才、高等院校、科研機(jī)構(gòu)等研發(fā)資源是500強(qiáng)研發(fā)中心區(qū)位選擇的重要決定因素。

表2 500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心的區(qū)位分布

500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心的區(qū)位分布與其企業(yè)區(qū)位分布呈現(xiàn)高度一致性。外商在華直接投資仍高度集中在沿海地區(qū),尤其是珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,截至2005年,中國各地累計實際利用 FDI為6125.1億美元,其中,東部10省市占81.2%;中部6省占7.6%;西部12省區(qū)市占4.5%;東北3省占6.7%。據(jù)調(diào)查[3](第1-3頁),跨國公司投資的首選區(qū)位集中于長三角(47%),其他地區(qū)依次是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈(22%)、珠三角經(jīng)濟(jì)圈(21%)、東北地區(qū)(9%)和中西部地區(qū)(8%)。這種高度一致性一方面表明在華設(shè)立研發(fā)中心的重要目的是為了支持跨國公司的生產(chǎn)和銷售;另一方面也反映決定FDI的環(huán)境因素,同樣也是設(shè)立跨國研發(fā)中心的區(qū)位決定因素。

跨國研發(fā)中心出現(xiàn)向大城市周邊及其西部大中城市擴(kuò)散的端倪。從時間維度分析可發(fā)現(xiàn),2000年之后,新增研發(fā)中心除了上海外,開始向蘇州、杭州、無錫和南京等大中城市擴(kuò)散,這些城市中有78.79%的研發(fā)中心是在2000年后尤其是近年設(shè)立的。與此同時,還有部分跨國公司開始拓展西部區(qū)域,截止2005年底500強(qiáng)在四川和陜西的大城市落戶的企業(yè)分別為97家和29家,在西安、成都、重慶、綿陽等西部城市開始設(shè)立研發(fā)中心,其中,有85.72%的研發(fā)中心是2000年后設(shè)立的。例如,美國IBM投資2000萬美元與西安軟件產(chǎn)業(yè)園合作搭建設(shè)計規(guī)模和技術(shù)水平為全球之最的軟件開發(fā)平臺,2000年惠普斥資6800萬人民幣在西安建立西部最大的電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)中心;阿爾卡特繼2003年在成都設(shè)立光通信研發(fā)中心,2006年5月又投資3億元在成都設(shè)立網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備研發(fā)中心;2001年摩托羅拉投資1000多萬美元在成都建設(shè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研發(fā)中心;韓國三星、日本東芝和三洋等八家企業(yè)先后在長虹電子集團(tuán)設(shè)立“聯(lián)合實驗室”;荷蘭飛利浦則將總部基礎(chǔ)實驗室建在西安[4](第44-45頁)。事實上,諸如重慶、成都和西安等城市不僅人口眾多、市場規(guī)模龐大、勞動力成本低,而且具備很強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)和工業(yè)配套能力,更為重要的是擁有豐富的研發(fā)資源,僅西安就有近40所大專院校,140多個獨立科研機(jī)構(gòu)和幾十個國家重點實驗室。據(jù)此預(yù)測,伴隨500強(qiáng)在西部創(chuàng)立企業(yè)的增加,設(shè)立研發(fā)中心的力度會進(jìn)一步增強(qiáng)。

四、研發(fā)中心的行業(yè)結(jié)構(gòu)與其FDI的行業(yè)分布密切相關(guān)

500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心的行業(yè)集中度比較高。研發(fā)中心最為集中的行業(yè)是電子電器設(shè)備,共計設(shè)立了109家研發(fā)中心,占總數(shù)的28.31%;其次為網(wǎng)絡(luò)通訊52家,占13.51%;第三位是計算機(jī)辦公設(shè)備41家占10.65%,前三位占總數(shù)的52.47%;前10位(圖2)占總數(shù)的84.68%。這種行業(yè)集中的發(fā)展趨勢仍很明顯,僅2005和2006年兩年,IT類就新增40多家研發(fā)中心。

行業(yè)結(jié)構(gòu)與500強(qiáng)行業(yè)構(gòu)成存在顯著的差異。在華設(shè)立研發(fā)中心最多的三個行業(yè)僅占500強(qiáng)名錄的5.40%,前10位行業(yè)僅占500強(qiáng)的18.80%,這10個行業(yè)各自所占比例均超過其在500強(qiáng)中所占比例,除制藥和汽車比較接近外,其他行業(yè)都存在明顯的差異(圖2)。IT類企業(yè)在500強(qiáng)中比例很低,但其在華研發(fā)中心所占比重很大,原因不僅在于其創(chuàng)立了大量的生產(chǎn)性企業(yè)以及市場競爭激烈,而且在于電子信息產(chǎn)品必須漢化的市場需求。

圖2 500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心行業(yè)前10位所占比例

行業(yè)結(jié)構(gòu)與500強(qiáng)FDI的行業(yè)分布相關(guān)。500強(qiáng)在華投資的行業(yè)分布以電子電器最多,此后依次為汽車和摩托配件、化工、糧油食品/飲料、金屬和五金工具、銀行/保險/租賃公司、紡織/服裝、輕工、貿(mào)易及倉儲、機(jī)器設(shè)備和通訊設(shè)備等[5](第13頁),除了金融業(yè)和糧油食品/飲料、貿(mào)易以外,這與研發(fā)中心的行業(yè)結(jié)構(gòu)是基本吻合的?？鐕驹谌A設(shè)立研發(fā)中心受到市場規(guī)模和競爭因素影響明顯,前10位行業(yè)不僅是跨國公司直接投資較為集中的行業(yè),而且也是市場規(guī)模增長迅速、市場潛力巨大的行業(yè)。

五、設(shè)立研發(fā)中心方式以獨資為主,并開展多種方式的合作

500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心更趨向于獨資方式。在華設(shè)立研發(fā)中心的方式有獨資、合資和非獨立法人三類。最初,許多跨國公司采取在生產(chǎn)銷售企業(yè)內(nèi)部設(shè)立非獨立法人的研發(fā)部門,近年來跨國公司在華更多地采用獨資方式設(shè)立研發(fā)中心。在可確定設(shè)立方式的375家樣本中(占總樣本97.40%),獨資研發(fā)中心有291家,占總數(shù)的77.60%;合資研發(fā)中心有84家,占22.40%。采用獨資方式主要出于研發(fā)的保密性和謀求利益性的需要,越是技術(shù)領(lǐng)先的跨國公司越傾向于設(shè)立獨資研發(fā)中心,以便獲取更大的技術(shù)領(lǐng)先或技術(shù)壟斷收益。數(shù)據(jù)同時顯示,84家合資研發(fā)中心分布于不同的行業(yè),沒有明顯的傾向。

跨國公司一方面傾向于設(shè)立獨資研發(fā)中心,另一方面又注重與中國的研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,尤其是高等院校、科研院所、以及行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。如摩托羅拉先后與20多所中國本土研究機(jī)構(gòu)或大學(xué)開展了30余項技術(shù)合作。也有部分跨國公司采用了更加緊密的合作方式——建立合資研發(fā)中心或戰(zhàn)略聯(lián)盟,飛利浦、Intel、微軟、惠普、通用汽車、西門子等都在華設(shè)立了合資研發(fā)中心。對500強(qiáng)在粵股權(quán)安排選擇與績效關(guān)系實證分析表明[6](第52頁),二者之間并無顯著的相關(guān)關(guān)系,說明跨國公司獨資化傾向并非僅為了改進(jìn)績效。由此推斷,跨國公司設(shè)立獨資研發(fā)中心更多考慮的是便于實現(xiàn)公司的全球戰(zhàn)略。

六、設(shè)立研發(fā)中心與申請中國專利,共同構(gòu)筑在華競爭戰(zhàn)略

500強(qiáng)在中國申請專利的總體狀況與在華設(shè)立研發(fā)中心的現(xiàn)狀存在明顯的相關(guān)性。統(tǒng)計顯示[7](第70-73頁),500強(qiáng)中共有161家公司在中國申請了85849件專利。(1)從來源地看,申請專利的500強(qiáng)來自15個國家,且多為發(fā)達(dá)國家,只有印度1個是發(fā)展中國家。其中,美國61家名列首位,日本50家位列第二,隨后是法、德、韓三國。日本申請總數(shù)達(dá)到50061件(占總申請數(shù)的58.31%)位居第一,美國為15634件次之。(2)從行業(yè)看,電子電器專利申請數(shù)量占絕對優(yōu)勢,達(dá)到31015件,而汽車和多樣化領(lǐng)域只有1300多件,化學(xué)化工居第4位,有6589件,計算機(jī)居第5位,有5442件。(3)從專利的性質(zhì)看,發(fā)明77422件(占90.42%),外觀設(shè)計8083件(占9.39%),實用新型167件(占0.20%)。

500強(qiáng)在華設(shè)立研發(fā)中心與申請中國專利的相關(guān)性表明,兩者都是跨國公司實現(xiàn)全球及在華經(jīng)營戰(zhàn)略的一部分,兩者共同構(gòu)筑其在華技術(shù)壟斷和競爭力,以鞏固其在華市場上的長期競爭優(yōu)勢。例如,巴斯夫在亞太地區(qū)擁有17個研發(fā)地點,在華設(shè)立了7家研發(fā)中心。巴斯夫全球平均每年申請專利數(shù)超過1200件,其中在華超過300件,占總數(shù)的25.00%,這也是化工領(lǐng)域在華申請發(fā)明專利數(shù)量最多的跨國公司。此外,值得注意的是,某些跨國公司盡管沒有在華設(shè)立研發(fā)中心,但是已經(jīng)開始了申請中國專利的工作。以石油石化行業(yè)為例,雖然500強(qiáng)設(shè)立研發(fā)中心所占比重有限,但是已加緊了在華的專利申請,對我國本土的科技創(chuàng)新能力形成限制,而且從這些公司目前的投資動向可以預(yù)期,未來的研發(fā)趨勢將會集中在高新技術(shù)領(lǐng)域、高附加價值的高端產(chǎn)品領(lǐng)域。

七、在華研發(fā)中心在跨國公司研發(fā)體系中的地位不斷上升

500強(qiáng)在華研發(fā)中心占總數(shù)的比例及其的地位都在上升。在可統(tǒng)計到該比例的137家樣本(占總數(shù)的35.58%)顯示,占總數(shù)的比例隨時間在不斷增加,有些跨國公司在華設(shè)立了大量的研發(fā)中心,構(gòu)筑了公司在華研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。例如,在中國投資總額超過36億美元的摩托羅拉,在華設(shè)立了30多家研發(fā)中心,飛利浦在華設(shè)立了11個研發(fā)中心。有的跨國公司正在積極推進(jìn)這一進(jìn)程,如陶氏化學(xué)在全球擁有60多個實驗室,2005年在華設(shè)立第一家研發(fā)中心——陶氏殺菌劑上海技術(shù)服務(wù)中心,此后又在上海設(shè)立陶氏化學(xué)Inclosia研發(fā)中心和陶氏中心(全球性的研發(fā)中心和全球信息技術(shù)中心)。盡管許多跨國研發(fā)中心都是從技術(shù)支持或開發(fā)適應(yīng)性產(chǎn)品定位起步,但是現(xiàn)在已有越來越多地轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛐曰騾^(qū)域性研發(fā)中心,在跨國公司全球研發(fā)體系中扮演著關(guān)鍵的角色(表3)。

表3 500強(qiáng)在華研發(fā)中心在其全球研發(fā)體系中的地位

隨著在華市場的擴(kuò)大和研發(fā)投資的不斷增加,越來越多的研發(fā)中心被跨國公司納入全球研發(fā)體系之中,承擔(dān)更多的基礎(chǔ)研究職能,提供面向全球市場的研究成果。500強(qiáng)對在華研發(fā)中心投資額度不斷增加,從能確定投資額度的89家樣本(占總樣本23.12%)看,投資額基本都在1億元人民幣以上,其中約20家超過1億美元,如微軟每年在華研發(fā)投入約1億美元。OECD科技部門主管派拉特(DirkPilat)認(rèn)為[8](第1頁),一些跨國公司已經(jīng)開始將真正的研究工作轉(zhuǎn)移到中國,因為它們可以在上海或北京聘請到大批高水平的科學(xué)家。有些跡象表明,它們已經(jīng)開始在中國開展基礎(chǔ)性或突破性的研究工作。行業(yè)性全球研發(fā)的態(tài)勢初見端倪,如汽車行業(yè),500強(qiáng)在華設(shè)立的汽車及其配件類研發(fā)中心,從集中于車型的適應(yīng)性改造、車的內(nèi)飾設(shè)計等,2005年后逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿虍a(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)的重要發(fā)源地。南京福特汽車工程與研發(fā)中心定位于為福特汽車在全球的品牌和產(chǎn)品提供技術(shù)服務(wù);2005年設(shè)在上海的德爾福中國科技研發(fā)中心是公司全球性研發(fā)中心;偉世通中國技術(shù)中心則是公司全球第四家技術(shù)中心。這些研發(fā)中心作為全球性研發(fā)基地,成為跨國公司在亞太地區(qū)持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略布局。

當(dāng)今科技全球化,使外部技術(shù)來源的重要性增加,對許多技術(shù)鏈條不完整的發(fā)展中國家來說,跨國界的技術(shù)系統(tǒng)有時比國內(nèi)的技術(shù)系統(tǒng)更為重要[9](第5頁)。中國政府應(yīng)鼓勵吸收跨國研發(fā)中心,針對跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心的特征及其成因,充分運(yùn)用政策工具調(diào)整行業(yè)和區(qū)位決定因素,引導(dǎo)跨國研發(fā)資源的合理配置,促進(jìn)跨國研發(fā)的“技術(shù)外溢”,消除或防治跨國研發(fā)的技術(shù)壟斷,推動我國國家創(chuàng)新體系的建立和完善。

注 釋:

① “大型跨國公司”范疇大于世界500強(qiáng)名錄。

② 中國進(jìn)入500強(qiáng)公司共23家,其中,中國香港1家和中國臺灣3家。本文沿用有關(guān)外商直接投資的定義,19家是指來自中國大陸的公司。

③ 由于搜索來源于公開信息,因此不排除部分信息的遺漏,換言之本文所得到的數(shù)據(jù)可以視為最低限數(shù)據(jù)。本文除注明來源外,其他所有數(shù)據(jù)包括圖表均基于所搜集的樣本。

[1] UNCTAD.2005.World Investment Report 2005.New Yo rk and Geneva:United Nations.

[2] 《南方周末》報記者:《2006年在華外商投資企業(yè)白皮書》,載《南方周末》2006年11月23日。

[3] 商務(wù)部研究院產(chǎn)業(yè)投資趨勢調(diào)研課題組:《2005-2007年跨國公司對華產(chǎn)業(yè)投資趨勢調(diào)研結(jié)果》,載《海峽科技與產(chǎn)業(yè)》2005年第2期。

[4] 李 靜:《500強(qiáng)掀起“西進(jìn)運(yùn)動”》,載《新聞周刊》2002年12月23日。

[5] 于濤方、吳志強(qiáng):《1990年代以來長三角地區(qū)“世界500強(qiáng)”投資研究》,載《城市規(guī)劃學(xué)刊》2005年第2期。

[6] 楊學(xué)軍:《跨國公司股權(quán)安排選擇與績效關(guān)系研究》,載《商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理》2005年第1期。

[7] 宋河發(fā):《全球最大500家跨國公司在華專利戰(zhàn)略的特點、問題與對策》,載《中國科技論壇》2005年第6期。

[8] 記 者:《國際報告稱中國研發(fā)開支首超日本引發(fā)西方擔(dān)憂》,載http://new s.sohu.com/20061204/n246783439.shtm l,2007-03-07.

[9] 江小涓:《理解科技全球化——資源重組、優(yōu)勢集成和自主創(chuàng)新能力提升》,載《管理世界》2004年第6期。