仇曉華

（中國石化化工銷售公司華東分公司，上海 200050）

金融危機(jī)以來我國化纖市場狀況綜述

仇曉華

（中國石化化工銷售公司華東分公司，上海 200050）

2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，我國化纖及下游行業(yè)受到了較大沖擊。目前危機(jī)的負(fù)面影響尚未結(jié)束，但基于對世界經(jīng)濟(jì)走勢、我國經(jīng)濟(jì)形勢的判斷和業(yè)內(nèi)專家關(guān)于30多年行業(yè)運(yùn)行的周期性規(guī)律分析，我國紡織工業(yè)正處于企穩(wěn)回升的關(guān)鍵期，2010年化纖行業(yè)運(yùn)行的客觀環(huán)境是“恢復(fù)增長”。

金融危機(jī)；經(jīng)濟(jì)形勢；化纖市場

世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年高增長后，2008-2009年以來出現(xiàn)了衰退。隨著低通脹及潛伏在經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)不斷釋放，揭示著世界經(jīng)濟(jì)的衰退與風(fēng)險(xiǎn)也在一步步放大。為穩(wěn)定金融市場和刺激經(jīng)濟(jì)增長，各國紛紛出臺了各種措施，然而金融危機(jī)的后續(xù)影響仍在蔓延，對全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的影響不斷顯現(xiàn)，尤其是對外依存度較高的我國化纖行業(yè)，更是首當(dāng)其沖。

我國化纖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，產(chǎn)量居世界首位，對緩解紡織原料的緊缺，解決人民穿衣問題做出了很大貢獻(xiàn)。然而在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，對化纖行業(yè)未來的發(fā)展走勢予以翔實(shí)地剖析，認(rèn)清局勢，掌控方向，無論是對于中國化纖行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，還是對化纖行業(yè)在具體工作中實(shí)現(xiàn)突破都具有積極的作用。

1 金融危機(jī)以來我國化纖行業(yè)形勢

1.1 化纖業(yè)利潤降低，開工率下降

由于近年來原材料的不斷上漲，而下游產(chǎn)品紡織業(yè)價(jià)格不斷下跌，特別是金融危機(jī)以來更顯突出。作為中間產(chǎn)品化纖行業(yè)的利潤被雙邊擠壓。

在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚不穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)性矛盾依舊存在，下游紡織品出口萎縮，國內(nèi)消費(fèi)升溫緩慢的情況下，化纖行業(yè)利潤空間被大打折扣。從近期公布的2009年運(yùn)行指標(biāo)來看，9成化纖產(chǎn)品產(chǎn)能降低［1］，化纖產(chǎn)品利潤大幅下降，降幅位居第二。從市場層面看，特別是2008年9～11月，國際資源性原料下跌50%，企業(yè)現(xiàn)金流大量損失，絕大多數(shù)化纖產(chǎn)品價(jià)格下跌30%～40%，個別品種下跌幅度達(dá)50%。企業(yè)遭受了嚴(yán)重?fù)p失，從2008年下半年到2009年一季度，大部分企業(yè)的開工率大幅下降。

1.2 下游紡織出口受阻，化纖產(chǎn)品的出口也大幅萎縮

金融危機(jī)爆發(fā)以來，雖然全球經(jīng)濟(jì)體共同聲討貿(mào)易保護(hù)主義，但是現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)利益使得一些國家在挽救本國經(jīng)濟(jì)的同時，打著各種旗號采取了一些有損國際自由貿(mào)易的舉措。紡織品服裝作為我國在國際市場極具競爭力的產(chǎn)品，作為敏感產(chǎn)品的一種，也遭遇了部分國際經(jīng)濟(jì)體的反傾銷、反補(bǔ)貼、技術(shù)壁壘、“特保”等一系列貿(mào)易保護(hù)措施，嚴(yán)重影響了出口，使行業(yè)面臨更大的成本壓力和政策及市場風(fēng)險(xiǎn)。體現(xiàn)在化纖針織品、紡織品、服裝出口增速大幅放緩，2009年1-12月紡織全行業(yè)出口交貨值同比下降3.23%［2］。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2009年以來全球與中國有關(guān)的紡織品服裝反傾銷案件共45起，同比增加32.35%。其中進(jìn)入反傾銷調(diào)查階段的16起，做出反傾銷初裁12起，日落復(fù)審階段的3起，作出反傾銷終裁的6起。共有11個國家和組織涉及對中國紡織服裝類產(chǎn)品的反傾銷貿(mào)易保護(hù)。

1.3 下道紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群遭受重創(chuàng)

中國經(jīng)濟(jì)的騰飛與沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展高度相關(guān)，但在這一輪經(jīng)濟(jì)沖擊中，由于產(chǎn)業(yè)檔次低，產(chǎn)業(yè)集群缺乏內(nèi)在創(chuàng)新力、競爭力，制成品結(jié)構(gòu)單一，這類產(chǎn)品占世界市場份額又很大，不少地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群遭受重創(chuàng)，凸顯了我國現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群存在的內(nèi)在結(jié)構(gòu)畸形問題。我國的大部分產(chǎn)業(yè)集群還僅處于制造業(yè)扎堆的“準(zhǔn)集群”狀態(tài)，表面看產(chǎn)業(yè)鏈完整，其實(shí)是斷裂的，因此應(yīng)對金融危機(jī)能力不足。例如：紹興的紡織服裝業(yè)在浙江是產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展最早且最為成熟的產(chǎn)業(yè)，形成了紡絲、織造、印染、服裝生產(chǎn)的鏈?zhǔn)郊?。然而，受目前金融危機(jī)的沖擊，紹興輕紡集群中，不僅很多中小企業(yè)倒閉，而且龍頭企業(yè)也瀕臨破產(chǎn)，其產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)沖擊波撼動了整個紹興輕紡板塊的基礎(chǔ)［3］。

1.4 技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

據(jù)初步測算，2009年化纖行業(yè)淘汰產(chǎn)能約1.37 Mt。其中最具代表性的是腈綸行業(yè)，目前已停產(chǎn)企業(yè)有4家，據(jù)了解，停產(chǎn)的這4家廠很難再重新開工。

1.5 其它

除了金融危機(jī)所帶來的國內(nèi)外消費(fèi)需求下降，以及國內(nèi)一些下游企業(yè)發(fā)展減速的影響外，國家“十一五”規(guī)劃和紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中向中西部轉(zhuǎn)移的政策，人民幣升值，原材料、油價(jià)、勞動力成本上漲過快等也都將給化纖行業(yè)的發(fā)展造成程度不同的影響。

中國政府高度重視這次國際金融危機(jī)，為了拉動內(nèi)需，保持中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，采取了10項(xiàng)應(yīng)急措施，特別是2008年下半年以來，國家提高了紡織品服裝的出口退稅率，對紡織服裝業(yè)恢復(fù)國際競爭地位、穩(wěn)定市場份額發(fā)揮了重要作用，這些是中國紡織企業(yè)逐步回升的基礎(chǔ)。

2 2010年的經(jīng)濟(jì)形勢

聯(lián)合國、國際貨幣基金組織及經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織等國際機(jī)構(gòu)，先后發(fā)表2010年世界經(jīng)濟(jì)預(yù)測，這些預(yù)測報(bào)告雖在不少方面有明顯區(qū)別，但對2010年經(jīng)濟(jì)走勢的判斷卻基本一致，即2010年世界經(jīng)濟(jì)將在亞太主要經(jīng)濟(jì)體的帶動下，呈緩慢恢復(fù)增長態(tài)勢。

2.1 技術(shù)支撐持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展

自上世紀(jì)80年代以來，世界技術(shù)的進(jìn)步不斷加快，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)的周期不斷縮短，生化科技、電腦科技、材料科學(xué)、新能源等所創(chuàng)造的GDP比重在不斷加大。目前，即使遭受了金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，但世界各國、各個層面、各個企業(yè)對高新技術(shù)的投入不僅沒有減少，反而都有所加大。各國政府都把克服金融危機(jī)，重新走上繁榮的希望放在技術(shù)進(jìn)步上，如此看來，技術(shù)支撐方面沒有發(fā)生問題。

2.2 體制創(chuàng)新仍然是全球化的重要支撐

中國深刻認(rèn)識到，超過50%的外貿(mào)依存度減弱了中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)抗擊危機(jī)的能力，出口占國民經(jīng)濟(jì)的比重過高是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不平衡的根源，而金融危機(jī)恰好為結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制創(chuàng)新創(chuàng)造了良好的契機(jī)。

2.3 金融創(chuàng)新目前是出現(xiàn)了問題，但已經(jīng)在努力的修復(fù)當(dāng)中

金融體系的穩(wěn)定或者克服金融危機(jī)的努力已經(jīng)有一定成效。雖然目前有的國家出現(xiàn)了貿(mào)易保護(hù)主義，甚至出現(xiàn)了棄全球化的跡象，但我國融入全球化大趨勢沒有發(fā)生變化。全球化給人類創(chuàng)造了一個共同進(jìn)步、共同發(fā)展的重要平臺，特別是給新興國家創(chuàng)造出一個發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，取得社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇。

2.4 中國制造的低成本優(yōu)勢面臨挑戰(zhàn)

海關(guān)總署近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2010年1月份中國進(jìn)出口總值同比增長44.4%。其中，出口增長21%，進(jìn)口增長85.5%。值得一提的是，德國最新出爐的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國已經(jīng)超越德國成為全球第一大出口國，專家對此指出，“出口第一”的招牌可能為中國招來更多的“火力”，貿(mào)易摩擦?xí)蔀橐姽植还值默F(xiàn)象。在制造成本低廉程度的排行榜上，中國從2008年的第4位跌至2009年的第6位，排在墨西哥、印度、越南、俄羅斯、羅馬尼亞之后。除了匯率問題，物流費(fèi)用增加、庫存成本上升、原材料成本增加等因素正在推高中國制造的成本［4］。

3 2010年化纖行業(yè)的發(fā)展趨勢

目前，金融危機(jī)仍未結(jié)束，各國經(jīng)濟(jì)仍處于探底過程，我國化纖行業(yè)面臨的形勢還很嚴(yán)峻。在這種情況下，全行業(yè)最重要的是要樹立信心。信心并不是盲目的，信心是有基礎(chǔ)的，是建立在對世界經(jīng)濟(jì)走勢的判斷上的。另外，化纖專家分析30多年行業(yè)運(yùn)行的周期性規(guī)律來看，2010年，化纖行業(yè)將進(jìn)入一個新的上升周期?；谏鲜龇治?，認(rèn)為我國紡織業(yè)正處于企穩(wěn)回升的關(guān)鍵期，2010年化纖行業(yè)運(yùn)行的客觀環(huán)境是“恢復(fù)增長”。

3.1 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能

中央經(jīng)濟(jì)工作會議為2010年經(jīng)濟(jì)發(fā)展定下基調(diào)：在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好之際，2010年經(jīng)濟(jì)增長將重點(diǎn)在“促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上下功夫”。化纖行業(yè)在《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的指引下，以“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”為總體要求，著力提高國內(nèi)外市場的開拓能力，以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，取得了明顯成效，將進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，淘汰落后產(chǎn)能。紡織行業(yè)2009年完成了保增長的艱巨任務(wù)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新發(fā)展將是2010年行業(yè)發(fā)展的主題。另一方面，行業(yè)在企穩(wěn)向好形勢下，新建項(xiàng)目正在加緊建設(shè)。這些新增產(chǎn)能將會進(jìn)一步加劇市場競爭，但由于這些項(xiàng)目多是差別化、功能性纖維，也將對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出很大貢獻(xiàn)。總之，金融危機(jī)的“倒逼機(jī)制”也正在促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)升級，促使企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，提高產(chǎn)品的附加值等以贏得更多利潤。

3.2 節(jié)能減排、開發(fā)新型的生物化纖，減少對石油原料的依賴

我國化纖產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排工作的主要內(nèi)容為“節(jié)能、降耗、節(jié)水、減排、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)”6個方面，以粘膠行業(yè)節(jié)能減排為重點(diǎn)和試點(diǎn)，以聚酯面料衣服、瓶片回收、綜合利用為循環(huán)經(jīng)濟(jì)突破口，以聚酯環(huán)保催化劑為試點(diǎn)，推動清潔生產(chǎn)。中國化纖工業(yè)協(xié)會首批確定了90項(xiàng)技術(shù)，其中：聚酯行業(yè)節(jié)能減排重點(diǎn)推薦工程與技術(shù)54項(xiàng)，粘膠纖維13項(xiàng)，涉及各個化纖品種的工藝、設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用，并正在積極向全國推廣。

在生物質(zhì)纖維領(lǐng)域，目前有30多個項(xiàng)目，在單線產(chǎn)能、后紡織造等領(lǐng)域推動力度大，成效顯著，在很大程度上改變了以石油為原料的高新技術(shù)纖維的研發(fā)與生產(chǎn)狀況。中國化纖協(xié)會2009年已加入中國生物產(chǎn)業(yè)大會，今年將利用這一平臺，全面推動生物技術(shù)在化纖領(lǐng)域的應(yīng)用，推動化纖產(chǎn)業(yè)水平提升［5］。

3.3 整個產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新

全球經(jīng)濟(jì)從低迷到復(fù)蘇，對于紡織行業(yè)而言，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，爭取時尚話語權(quán)是企業(yè)謀求核心競爭力的重要手段。在2009年國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會上，紡織產(chǎn)業(yè)共有6項(xiàng)科技成果獲得國家級獎勵，其中“高效短流程嵌入式復(fù)合紡紗技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲2009年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎。所以，必須以整個產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新為基本線索，從金融危機(jī)帶來的生活方式變化和技術(shù)進(jìn)步帶來的生產(chǎn)方式變化切入，共同探討在未來階段可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

3.4 下道紡織品出口恢復(fù)

在全球紡織品服裝貿(mào)易的市場中，中國約占三分之一，從量上說是世界第一；就國內(nèi)而言，中國服裝紡織行業(yè)的出口占了全國出口總額的13%，中國紡織業(yè)的核心競爭力是產(chǎn)業(yè)配套，從整個的投資環(huán)境來說，周邊國家要把一個細(xì)分領(lǐng)域的配套做到中國目前的水平，還需要一定時間，短期內(nèi)還不至于對我國的生產(chǎn)、貿(mào)易產(chǎn)生很大的沖擊，就區(qū)域和產(chǎn)業(yè)配套而言，中國目前優(yōu)勢明顯。中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)于2010年1月1日正式啟動，中國和東盟6個老成員國文萊、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、新加坡之間，超過90%的產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅。這將給中國化纖行業(yè)提供一個更加開放的市場。但不可否認(rèn)，危機(jī)的影響還遠(yuǎn)沒有過去。雖然中國紡織品在國際市場的占有率有所提高，但要出口恢復(fù)到較高增長水平，確實(shí)存在較大困難。全球貿(mào)易摩擦進(jìn)入新一輪高峰期，人民幣升值壓力加大均對中國紡織出口形成制約。2010年的紡織外貿(mào)出口，更多的是一種恢復(fù)，而不太可能出現(xiàn)金融危機(jī)以前的持續(xù)性大幅增長。

3.5 原油價(jià)格上漲、棉花供應(yīng)量減少以及下游需求的增長將造成化纖價(jià)格上漲

化纖市場受全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長和原油價(jià)格將振蕩上揚(yáng)的影響，合纖原料價(jià)格也會振蕩上漲，棉花供應(yīng)緊張也將支撐化纖原料價(jià)格；下游需求的增長也將對化纖價(jià)格產(chǎn)生明顯拉動作用。因此，預(yù)計(jì)2010年化纖價(jià)格將振蕩上行，傳統(tǒng)的兩次季節(jié)性上漲行情仍會存在。

3.6 化纖業(yè)利潤微薄

2010年后，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，出口將逐漸增加，好于2009年。但原材料漲價(jià)和紡織面料的幾個下降對化纖利潤有大的壓力，原油價(jià)格區(qū)間將上移。原油價(jià)格的上漲將直接推動合纖原料以及化工輔料的上漲，對合纖行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

3.7 紡織品消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變對化纖行業(yè)起到一定支撐作用

金融危機(jī)并沒有改變?nèi)藗儗ι畋匦杵返男枨竺妫P(guān)鍵是消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變了。金融危機(jī)使得這些地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣和購買方式發(fā)生重大變化，削減娛樂開銷，對價(jià)格更敏感。這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)向低端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，或許會造成消費(fèi)量的下滑，但從另一角度可看到，廉價(jià)產(chǎn)品供應(yīng)商在銷售額增長方面會成為贏家，分得更大市場份額，這對質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、物美的中國產(chǎn)品應(yīng)該是好機(jī)會［6］。

3.8 出口貿(mào)易保護(hù)主義日趨常態(tài)化

2010年及今后若干年，在金融危機(jī)衰退和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中貿(mào)易保護(hù)主義將會持續(xù)抬頭一段時間，從長遠(yuǎn)看甚至可能會是常態(tài)化，而且更加隱秘，更具戰(zhàn)略性。中國仍將會是主要目標(biāo)國之一，這是我國出口企業(yè)必須要經(jīng)常面對的狀況。發(fā)展中國家將會更多地利用反傾銷、特保等手段，發(fā)達(dá)國家更多的是倚仗技術(shù)和營銷方面的優(yōu)勢，采用技術(shù)性貿(mào)易壁壘以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，甚至可能是碳關(guān)稅壁壘。技術(shù)壁壘（綠色壁壘）作為貿(mào)易保護(hù)的一種形式，將會越來越多被歐美有關(guān)機(jī)構(gòu)采用，是一種新的趨勢，預(yù)計(jì)2010年此類案件數(shù)量將呈增長趨勢［7］。

4 結(jié) 語

化纖業(yè)是紡織業(yè)、制造業(yè)的重要支撐力量，沒有化纖業(yè)，就沒有人們五彩繽紛的生活。目前化纖業(yè)處在困境時期，但中國化纖業(yè)是比較成熟的行業(yè)，完全有能力、有辦法去協(xié)調(diào)行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)量的問題，有能力引導(dǎo)行業(yè)加快調(diào)整可持續(xù)發(fā)展。對世界經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)要充滿信心，同時要對中國化纖業(yè)的總量地位、優(yōu)良結(jié)構(gòu)、較強(qiáng)國際競爭力充滿信心。

1 2009年1-12月紡織工業(yè)產(chǎn)量匯總表（規(guī)模以上）［EB／OL］.中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，http：／／data.ctei.gov.cn／，2010-01-26

2 2009年1-12月紡織全行業(yè)出口交貨值同比下降3.23%［EB／OL］.中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，http：／／data.ctei.gov.cn／，2010-01-28

3 姚蘭.2009年紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)損害情況及2010年預(yù)測［EB／OL］.中國紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)，http：／／news.ctei.gov.cn／222909.htm，2010-02-02

4 劉映花.中國成全球出口第一大國［N］.北京晨報(bào)，2010-02-11

5 張家洲.追逐生物科技浪潮--中國化纖協(xié)會會長鄭植藝談用生物技術(shù)提升化纖產(chǎn)業(yè)［N］.中國紡織報(bào)，2009-12-24

6 孫瑞哲.金融危機(jī)改變紡織消費(fèi)結(jié)構(gòu)［EB／OL］.中國紡織網(wǎng)，2009-12-08

7 陳瀟俊.綠色壁壘對我國紡織服裝業(yè)的影響［EB／OL］.服裝界，2010-01-29

Overview of China′s chemical fiber market from the financial crisis

Qiu Xiaohua

（China Petroleum＆Chemical Corporation Chemical Sales East China Company，Shanghai 200050，China）

Sine the financial crisis erupted all over the world in 2008，China′s chemical fiber and its downstream products have been impacted intensively.At present，the negative impact of the crisis has not ended yet，but based on the world economic trend，situation and judge of China′s economy，and analysis of the field experts for fiber field developed period during 30 years，the boom of China′s textile industry will happen the inflexion in 2010. Therefore，the objective environment of chemical fiber industry in 2010 should be“comeback growning”.

financal crisis，economic situation，chemical and fiber market

TQ342.2

：A

：1006-334X（2010）01-0037-04

2010-03-02

仇曉華（1963-），女，長期從事化工產(chǎn)品營銷管理和相關(guān)工作。