◆錢伯章◆

丙烯酸及酯的國內(nèi)外市場分析（中）

◆錢伯章◆

2 中國市場分析

2.1 需求和進出口

2.1.1 進出口和消費量

到2006年中國丙烯酸酯產(chǎn)量達到51.3萬t，消費量達54.52萬t。2007年丙烯酸酯產(chǎn)量達到68.70萬t，消費量約達90.9萬t。2008年丙烯酸酯產(chǎn)量達到76.4萬t，消費量達77.29萬t。中國已成為世界主要丙烯酸酯消費國。

2005年以來，我國丙烯酸及酯生產(chǎn)裝置不斷增加，產(chǎn)能擴大，逐漸滿足了國內(nèi)市場的需求，因此進口丙烯酸及酯數(shù)量呈逐年下降趨勢。由于新建裝置投產(chǎn)，對進口依存度呈下降趨勢，由2005年19.9%下降至2006年9.6%、2007年6.4%、2008年5.8%和2009年5.1%。丙烯酸進口量由1996年2 080 t增加到2004年11.40萬t，由于產(chǎn)量大幅增長，2005年丙烯酸進口量下降到10.11萬t，2006、2007、2008和2009年進口量分別下降到5.26萬t、4.53萬t、4.51萬t和4.40萬t。

揚巴一體化石化項目投產(chǎn)后，我國丙烯酸供需缺口大幅度減小。2007～2010年，我國丙烯酸市場步入較平穩(wěn)的發(fā)展階段。2009年我國丙烯酸消費量達到79.52萬t。

2.1.2 丙烯酸應(yīng)用領(lǐng)域

目前我國丙烯酸主要用于生產(chǎn)通用丙烯酸酯，約占總量的67%。包括高吸水性樹脂（SAP）在內(nèi)的聚丙烯酸及其鹽類占丙烯酸消費份額的15%，并呈逐年上升趨勢。今后我國丙烯酸及其酯下游應(yīng)用中發(fā)展相對較快的有以下領(lǐng)域：

2.1.2.1 高吸水性樹脂

在我國，高吸水性樹脂是丙烯酸最有發(fā)展前景的深加工產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，尤其是一次性尿布的普及，拉動了我國SAP消費量每年以兩位數(shù)的速度增長。

目前，發(fā)達國家SAP消費構(gòu)成中嬰兒尿布占77.5%、成人失禁墊10%、婦女衛(wèi)生巾4%、農(nóng)業(yè)3.8%、建筑業(yè)1%、其他領(lǐng)域3.7%。

而我國的消費構(gòu)成為：嬰兒尿布占55%、婦女衛(wèi)生巾40%、成人失禁用品5%。我國成人失禁用品中所添加的SAP的量也很少，與國外相比有很大的差距。所以，我國丙烯酸在高吸水性樹脂的應(yīng)用還有很大發(fā)展?jié)摿?。另外，特別要加強 SAP在農(nóng)林抗旱保水中的應(yīng)用研究，擴大在此應(yīng)用領(lǐng)域中的應(yīng)用數(shù)量。

2.1.2.2．水處理劑

丙烯酸及酯下游產(chǎn)品在環(huán)保和水資源的綜合利用上有很大的用武之地。

2.1.2.3．油田化學(xué)品

丙烯酸也用來生產(chǎn)聚丙烯酸（鹽）。聚丙烯酸鈉、聚丙烯酸季銨鹽及其共聚物具有良好的凝聚作用，是油田開采常用的絮凝劑，近年來產(chǎn)量在3萬t以上，丙烯酸消費量超過2萬t。丙烯酸及酯在油田化學(xué)品和油田中的應(yīng)用在我國已取得了很大的進展，仍有很大的發(fā)展前景。

2.1.2.4 水泥添加劑

我國建筑行業(yè)需要高效環(huán)保型減水劑和水泥晶，每年約需要幾十萬噸的丙烯酸，丙烯酸及酯在此領(lǐng)域大有作為。

2.1.2.5 助洗劑

為防止江河湖海水體的富營養(yǎng)化，各國都在提倡使用無磷洗滌產(chǎn)品，目前丙烯酸及酯在我國合成洗滌產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)的推廣應(yīng)用已有初步發(fā)展，今后的發(fā)展?jié)摿Ω蟆?/p>

目前我國丙烯酸生產(chǎn)主要采用引進技術(shù)，為增強丙烯酸行業(yè)在國際市場上的競爭力，應(yīng)加強丙烯氧化技術(shù)的研發(fā)力度，在運用自主知識產(chǎn)權(quán)新建裝置和操作過程中，不斷改進催化劑和工藝技術(shù)；促進煉廠和石化裝置一體化發(fā)展，保證原料供應(yīng)優(yōu)勢；擴大應(yīng)用領(lǐng)域，與下游產(chǎn)品謀求共同發(fā)展。

2.1.3 新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)

第二屆“帝斯曼樹脂亞洲可持續(xù)發(fā)展獎”于2009年11月19日在上海揭曉，全球500強企業(yè)德國漢高旗下的粘合劑業(yè)務(wù)部獲此殊榮。漢高三大核心業(yè)務(wù)之一的工業(yè)用粘合劑、密封劑和表面處理技術(shù)，一直處于世界領(lǐng)先地位，如包裝貼標(biāo)膠、汽車密封劑和金屬表面處理工藝。在中國，漢高積極推廣高端水性丙烯酸乳液，代替酪蛋白用于食品包裝瓶貼標(biāo)膠。傳統(tǒng)使用的酪蛋白不僅供應(yīng)緊張，而且質(zhì)量易隨氣候條件波動，從而影響粘合性。環(huán)保型丙烯酸乳液粘合技術(shù)能夠解決這些問題，保證貼標(biāo)膠質(zhì)量的穩(wěn)定性，在提高生產(chǎn)效率的同時，使粘合劑用量減少30%以上。在前3年，漢高公司成功使其水性丙烯酸乳液在中國的應(yīng)用量增長了3倍。

一種廣泛應(yīng)用于鋁型材防腐涂膜的高性能環(huán)保丙烯酸浸漆產(chǎn)品，2009年7月在河北棗強縣新亞化工有限公司開發(fā)成功并投放市場。近年來，隨著我國鋁型材在建筑工程上的廣泛應(yīng)用，如何提高其防腐保護膜質(zhì)量成了眾多生產(chǎn)廠家亟待解決的課題。新亞化工在有關(guān)科研院校的大力協(xié)助下，研制開發(fā)出新一代鋁型材用丙烯酸浸漆新產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐腐蝕性能好、抗沖擊性強、防老化、耐磨損、無鉛、無毒等特性。其產(chǎn)品漆膜附著力達到0級標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)合膜耐堿性、耐CASS值均達到9.5RN以上。特別是該產(chǎn)品采用新工藝生產(chǎn)后，漆膜硬度達3H以上，復(fù)合膜局部厚度達17 μm，分別比國家標(biāo)準(zhǔn)值提高50%和130%以上。該產(chǎn)品已在廣東、山西、江蘇等十多家鋁材生產(chǎn)企業(yè)使用。

天津中遠關(guān)西涂料化工有限公司針對我國氣候環(huán)境情況，開發(fā)出風(fēng)機葉片用水性聚氨酯面漆。此前，國內(nèi)環(huán)保型風(fēng)機葉片涂料一直完全依賴進口。新開發(fā)的風(fēng)機葉片用水性聚氨酯面漆及其配套涂膜的性能是依據(jù)日本關(guān)西水性聚氨酯面漆的相關(guān)指標(biāo)，參照目前國際上主流風(fēng)機葉片產(chǎn)品，按照我國所處的地理和氣候環(huán)境而設(shè)計的。據(jù)中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會介紹，該產(chǎn)品以丙烯酸分散體作為羥基組分，親水改性六甲撐二異氰酸酯(HDI三聚體)作為固化劑組分，具有高彈性、高耐磨性和高耐候性。

2.1.4 丙烯酸酯應(yīng)用領(lǐng)域

丙烯酸酯主要用于膠粘劑、涂料、皮革等領(lǐng)域，其中用量最大的是丙烯酸丁酯。2005、2006、2007、2008和2009年丙烯酸酯進口量分別為18.64萬t、12.32萬t、8.87萬t、8.19萬t和8.35萬t。

2009年中國丙烯酸酯消費量約占世界總消費量的26%，中國成為世界主要丙烯酸酯消費國。

據(jù)分析，建筑、紡織、包裝材料和衛(wèi)生材料領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹袊┧狨ナ袌鑫磥戆l(fā)展的四大驅(qū)動力。

中國居民住房條件和人均居住面積將會進一步改善和提高，住宅建設(shè)快速發(fā)展，對丙烯酸乳膠建筑涂料和建筑密封膠的需求量將會大幅增長。建筑行業(yè)仍將是我國丙烯酸及酯的主要消費領(lǐng)域。丙烯酸及酯在建筑涂料和膠粘劑方面的開發(fā)應(yīng)用前景非常好，其中丙烯酸-2-乙基己酯主要用于生產(chǎn)膠粘劑，聚丙烯酸乙酯則主要用于生產(chǎn)涂料。丙烯酸酯類建筑乳液產(chǎn)品因性能優(yōu)異和對環(huán)境友好，可用作內(nèi)、外墻涂料，深受用戶青睞。預(yù)計2012年我國建筑涂料需求量將達300萬t，配套的通用丙烯酸酯消費量為38萬t。

化纖工業(yè)已成為國民經(jīng)濟主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和外向型產(chǎn)業(yè)。預(yù)計到2012年，中國紡織服裝出口額將達到1 300億美元，約占世界紡織品出口總額的32%?；w和紡織服裝業(yè)發(fā)展及產(chǎn)品檔次提高，對丙烯酸酯類高檔紡織漿料、涂料印花漿和加工用膠粘劑等需求必將大幅增長。

隨著中國包裝材料業(yè)迅速發(fā)展，包裝膠粘帶用丙烯酸酯類膠粘劑需求量將不斷增長。2009年，中國壓敏膠粘劑制品（膠帶及標(biāo)簽）產(chǎn)量約為65億m2，共消耗丙烯酸酯類壓敏膠36萬t。預(yù)計今后中國壓敏膠需求增速將高達15%。

隨著中國居民生活水平不斷提高，衛(wèi)生材料需求量日益擴大。嬰兒紙尿片、婦女衛(wèi)生巾和成人衛(wèi)生用品需求迅速擴增。預(yù)計到2012年，中國嬰兒紙尿片需求量將達到54億片，婦女衛(wèi)生巾需求量達到610億片，成人衛(wèi)生用品需求量達到2.4億片。預(yù)計上述衛(wèi)生用品年均需求增速為12%～13%，到2012年對高吸水性樹脂的需求量將達9萬t，將極大地拉動丙烯酸及酯的消費。

國家限制或禁止使用磷酸鹽類助洗劑，洗滌劑行業(yè)推行無磷化，將大大促進聚丙烯酸鈉鹽的發(fā)展。目前我國聚丙烯酸鈉鹽類助洗劑年消費量僅約為6 500噸，若全國洗滌劑實現(xiàn)無磷化，按添加量1%計，聚丙烯酸鈉鹽類年用量可達3.5萬t，市場潛力巨大。

在汽車工業(yè)，丙烯酸酯橡膠具有耐熱、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外線等性能，廣泛應(yīng)用于各種高溫、耐油環(huán)境中，特別是用于汽車曲軸、閥桿、汽缸墊、液壓輸油管等。過去丁腈橡膠和氯丁橡膠制備的傳統(tǒng)汽車配件已不能適應(yīng)現(xiàn)代汽車的要求，將逐漸被性能優(yōu)異的丙烯酸酯橡膠所替代。2009年國內(nèi)汽車工業(yè)對丙烯酸酯橡膠需求量達8 800 t，2012年將達9 200 t。

綜上所述，受建筑、紡織、包裝和衛(wèi)生材料領(lǐng)域拉動，中國丙烯酸酯市場未來仍將高速發(fā)展。2005年中國丙烯酸酯需求量達到72萬t，2006年達84萬t，2007和2008年需求量達88萬t，2009年需求量達89萬t，占世界總消費量的27%；2012年和2015年需求量將分別達到125萬t和150萬t，2012年消費量約占世界總消費量的32%，屆時中國將成為名副其實的世界丙烯酸酯消費大國。

2.2 產(chǎn)能和產(chǎn)量

我國自1984年東方化工廠的國內(nèi)首套丙烯酸及酯裝置投產(chǎn)后，產(chǎn)能逐年增長，經(jīng)過2005～2007年的大發(fā)展，2008年開始增速顯著放慢，產(chǎn)能已由2004年19萬t/a、2005年42.9萬t/a增加到2006年82萬t/a，2007年蘭州石油化工公司和中國化工集團公司正和集團各8萬t/a以及衛(wèi)星丙烯酸公司4萬t/a投產(chǎn)，使2007年底產(chǎn)能達到92.5萬t/a、2008年達到106萬t/a，2010年將達120萬t/a。2008年我國僅有蘭州石化一套丙烯酸及酯裝置投產(chǎn)，設(shè)計生產(chǎn)能力為8萬t/a丙烯酸、l萬t/a甲酯、l萬t/a乙酯和8萬t/a丁酯。中海油惠州1 200萬t/a煉油項目下游20萬t/a丙烯酸及酯配套項目計劃于2010年底建成投產(chǎn)。上海華誼集團丙烯酸有限公司已擁有21萬t/a丙烯酸和21萬t/a丙烯酸酯生產(chǎn)能力，成為我國最大的丙烯酸生產(chǎn)商。截至2009和2010年我國丙烯酸生產(chǎn)能力達到119.8萬t/a和140.8萬/a。

其中，蘭州石化公司丙烯酸及酯裝置2008年11月13日生產(chǎn)出合格丙烯酸乙酯產(chǎn)品。蘭州石化公司8萬t/a丙烯酸及10萬t/a丙烯酸酯項目總投資11.6億元，裝置于2006年2月開工建設(shè)，2008年5月建成投產(chǎn)。設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)8萬t丙烯酸、1萬t甲酯、1萬t乙酯和8萬t丁酯。這個裝置是國內(nèi)第一套采用國產(chǎn)化技術(shù)建設(shè)的8萬t/a規(guī)模的丙烯酸生產(chǎn)裝置，也是中國西部地區(qū)第一家丙烯酸乙酯生產(chǎn)裝置。丙烯酸乙酯產(chǎn)品是有機化工重要的原料和中間體，能與多種化合物反應(yīng)，合成一系列丙烯酸乙酯均聚及共聚物，廣泛應(yīng)用于吸水性樹脂、助洗滌劑、水處理劑、粘合劑、涂料、塑料、紡織、造紙等眾多領(lǐng)域。丙烯酸廠共生產(chǎn)丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯4種產(chǎn)品，其中丙烯酸甲酯和乙酯在同一套裝置上通過切換操作進行生產(chǎn)。

2.3 近年建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)情況

一些新的丙烯酸及酯項目仍在建設(shè)和籌建之中。

中海油惠州1 200萬t/a煉油項目其下游大型項目20萬t/a丙烯酸及酯項目總投資額27.58億元人民幣，由中海石油能源股份有限公司投資，擬利用惠州1 200萬t/a煉油項目生產(chǎn)的約10萬t/a丙烯為原料，充分依托大亞灣石化區(qū)已有的基礎(chǔ)設(shè)施和公用工程建設(shè)。該項目占地25萬m2，可年產(chǎn)20萬t丙烯酸及酯，計劃于2010年完工投產(chǎn)。該裝置建成后將成為我國第六套大型丙烯酸及酯生產(chǎn)裝置，也是國內(nèi)規(guī)模第二大、華南第一家的丙烯酸及酯裝置。2008年11月，中海石油能源發(fā)展股份有限公司與德國魯奇公司在大亞灣簽訂16萬t/a丙烯酸酯工藝包技術(shù)許可合同；與上海華誼公司關(guān)于14萬t/a丙烯酸裝置的丙烯氧化工藝轉(zhuǎn)讓簽訂協(xié)議；與德國DWE公司關(guān)于相關(guān)反應(yīng)器的合同也簽訂。丙烯酸和丙烯酸酯是附加值較高的丙烯下游產(chǎn)品。廣東省是丙烯酸酯消費大省，之前需靠進口和外省調(diào)進滿足市場需求。該項目建成后，將緩解廣東省丙烯酸及酯的供應(yīng)短缺局面。

其他擬建工程有河北滄州、廣東惠州和茂名、四川瀘州、遼寧沈陽、山東等地籌建8萬～10萬t/a丙烯酸及酯裝置。

今后幾年仍是我國丙烯酸裝置建設(shè)的高峰期。

（待續(xù)）（本欄目編輯：黃云燕）