王 剛 付文閣

自1976年4月我國第一家生產(chǎn)自主研制配方飼料的北京市南苑配合飼料廠動工建設(shè)以來，我國飼料工業(yè)開始了發(fā)展歷程。經(jīng)過30多年的發(fā)展，飼料行業(yè)走過了起步（20世紀(jì)70年代中期到80年代前期）、成長（20世紀(jì)80年代中期到20世紀(jì)末）、逐步調(diào)整（21世紀(jì)至今）并走向成熟的三個階段?，F(xiàn)在我國的飼料行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為包括飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)在內(nèi)的結(jié)構(gòu)比較完整、功能比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系，年度總產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)18年穩(wěn)居世界第二。

不過在中國加入WTO之后，我國飼料行業(yè)受到了前所未有的挑戰(zhàn)，飼料企業(yè)間的競爭變得越來越激烈，中國飼料產(chǎn)業(yè)的問題也變得越來越棘手，尤其是企業(yè)的區(qū)域布局分散，缺乏規(guī)模效益這個問題尤為突出。所以有必要對中國飼料行業(yè)的集聚現(xiàn)狀進(jìn)行研究，從而找出解決這一問題的對策。

張利庠在《中國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》一書中對飼料行業(yè)的定義和分類作出了明確的界定，在這個界定中，飼料行業(yè)包括飼料加工業(yè)、飼料添加劑、飼料原料工業(yè)、飼料加工機(jī)械業(yè)四個方面，我們平時一般討論的飼料行業(yè)主要是指飼料加工業(yè)。而要分析飼料行業(yè)的集聚情況，我們就不能單單考慮飼料加工業(yè)，同時也要將其他幾個方面的產(chǎn)業(yè)考慮進(jìn)來，不過我們分析的主要對象（在討論企業(yè)效率、規(guī)模等方面時）仍然是飼料加工業(yè)。同時，飼料行業(yè)還與農(nóng)業(yè)、食品加工業(yè)、流通銷售業(yè)有著密切的關(guān)系。栗靜鋒詳細(xì)分析了與飼料行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，將他們的關(guān)系總結(jié)為下圖1。

圖1 與飼料業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈

因此，要研究中國飼料行業(yè)的集聚情況，我們必須把上述這些行業(yè)的企業(yè)都考慮在內(nèi)，才能得出一個較為合理的答案。不過，目前實(shí)際的研究情況表明，要將多個與飼料相關(guān)的行業(yè)都考慮進(jìn)來進(jìn)行研究，所需數(shù)據(jù)較多，目前大多數(shù)的研究還僅僅局限在對飼料行業(yè)集中度的分析上，還沒有深入地對飼料行業(yè)的區(qū)域集聚情況進(jìn)行研究。所以，我們首先對飼料行業(yè)的集中度現(xiàn)狀進(jìn)行分析。

張利庠利用集中率和洛倫茲曲線，以2003～2005年的數(shù)據(jù)分析了中國飼料行業(yè)的集中情況，得出以下幾個結(jié)論：①CRn指數(shù)表明，我國飼料行業(yè)的集中度呈上升的趨勢，飼料企業(yè)并購的工作在其中起到了很重要的作用，不過總體上我國的飼料行業(yè)集中度仍然很低；②洛倫茲曲線顯示，我國的飼料企業(yè)間集中并不明顯，造成了“大企業(yè)不大，小企業(yè)不小，小企業(yè)死不了，大企業(yè)活不好”的局面，在發(fā)展中正大、新希望等大企業(yè)雖然不斷壯大，但是小企業(yè)也源源不斷的產(chǎn)生。這種行業(yè)分布造成了我國飼料行業(yè)整體的競爭力弱、無序競爭嚴(yán)重、抵抗風(fēng)險能力差。而造成這種尷尬現(xiàn)狀的原因在于我國畜牧業(yè)分散、飼料行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)不足、政府監(jiān)管不夠、導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入壁壘低等。

王艾敏使用PCM(Price-Cost Margin Model)模型對飼料加工業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，行業(yè)的地區(qū)集中度與盈利能力之間有顯著的正相關(guān)關(guān)系，赫芬達(dá)爾指數(shù)越高，行業(yè)的獲利能力越強(qiáng)，績效越高。同時發(fā)現(xiàn)飼料業(yè)猜測彈性很小，即飼料行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)接近完全競爭，不存在合謀，產(chǎn)業(yè)整體不存在市場力量。

王艾敏還在對我國各省市飼料行業(yè)的比較研究中發(fā)現(xiàn)，湖南、河南、廣東、四川的豬飼料較發(fā)達(dá)；河北、遼寧的蛋禽飼料遙遙領(lǐng)先；廣東和山東的肉禽飼料在全國位居前兩名；廣東、江蘇的水產(chǎn)飼料最發(fā)達(dá)；黑龍江、內(nèi)蒙古的反芻飼料居領(lǐng)先地位。通過分析可以看出，這些在不同領(lǐng)域飼料領(lǐng)先的地區(qū)主要是因為該地區(qū)此類畜牧業(yè)較為發(fā)達(dá)，形成了一定規(guī)模的集約化養(yǎng)殖。此外，王艾敏還對2003～2005年數(shù)據(jù)進(jìn)行了區(qū)位熵的計算，位居前五名的地區(qū)分別是海南、陜西、寧夏、江西、山西（2005年），表明這五個省份的競爭優(yōu)勢比較明顯。張利庠應(yīng)用多元統(tǒng)計中因子分析的方法對各省市的區(qū)域競爭力進(jìn)行了研究，結(jié)果顯示廣東、山東、北京、江蘇、湖南和四川的競爭力較強(qiáng)。雖然上述各省市都有其競爭的優(yōu)勢，但是從全國的整體情況看來，飼料行業(yè)的區(qū)域集中度仍然較低，未能形成具備一定規(guī)模的企業(yè)集群。張俊杰等采用1991～2005年這段時間中國飼料產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用空間分布重心模型進(jìn)行計算，發(fā)現(xiàn)我國飼料行業(yè)的發(fā)展在南北方向、東西方向上存在著顯著差距，這種差距雖然在逐漸縮小，但是仍然較大，而北方的發(fā)展速度超過了南方。

除了上述幾項研究外，國內(nèi)還沒有對飼料行業(yè)集聚度進(jìn)行更深入的研究，尤其是2005年之后的飼料行業(yè)集中度分析，十分匱乏。

1 產(chǎn)業(yè)集聚相關(guān)理論綜述

1.1 產(chǎn)業(yè)組織理論的發(fā)展

產(chǎn)業(yè)集群理論作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的拓展，極大豐富了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究內(nèi)容。雖然國內(nèi)外學(xué)者對產(chǎn)業(yè)集群理論是否屬于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇有所分歧。國外學(xué)者普遍認(rèn)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與產(chǎn)業(yè)組織學(xué)（產(chǎn)業(yè)組織理論）是同義詞，它們指的是同一領(lǐng)域，而大部分國內(nèi)學(xué)者的觀點(diǎn)都認(rèn)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個更加廣泛的概念，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅包括產(chǎn)業(yè)組織的相關(guān)理論，同時也包括產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策等內(nèi)容。在本文中，筆者采納第二種產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的界定，因為在對產(chǎn)業(yè)集群理論的研究過程中，不可避免地需要運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織的相關(guān)理論和模型?；谶@種考慮，我們首先對產(chǎn)業(yè)組織理論的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行一個梳理。

產(chǎn)業(yè)組織理論的起源可以追溯到亞當(dāng)·斯密的勞動分工理論和競爭理論。斯密認(rèn)為，完全競爭會導(dǎo)致價格與成本一致。1879年，馬歇爾對斯密的傳統(tǒng)廠商理論進(jìn)行了完善。之后一直到20世紀(jì)二三十年代，斯拉法（1926年）、羅賓遜（1933年）、張伯倫（1933男）等人相繼提出了不完全競爭的理論。1938年，梅森在哈佛大學(xué)建立了世界上第一個產(chǎn)業(yè)組織理論的研究機(jī)構(gòu)“梅森聯(lián)誼會”，此后梅森的弟子貝恩又出版第一部產(chǎn)業(yè)組織理論教科書《產(chǎn)業(yè)組織》，至此，產(chǎn)業(yè)組織理論的哈佛學(xué)派開始興起。

1.1.1 哈佛學(xué)派與SCP范式

貝恩在哈佛大學(xué)提出的“結(jié)構(gòu)-績效”范式之后經(jīng)過謝勒的發(fā)展成為了著名的“市場結(jié)構(gòu)-市場行為-市場績效”（structure-conduct-performance）范式。市場結(jié)構(gòu)包括賣者（買者）的數(shù)量、產(chǎn)品差異、進(jìn)入壁壘、一體化程度以及規(guī)模分布，而產(chǎn)業(yè)集聚的情況就是市場結(jié)構(gòu)的一個方面；行為包括研發(fā)、定價、廣告、并購、產(chǎn)品選擇等方面；績效則包括生產(chǎn)效率、配置效率、質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步等。SCP范式強(qiáng)調(diào)市場結(jié)構(gòu)首先決定市場行為，而市場行為又決定了市場績效。在早期的反壟斷調(diào)查中，哈佛學(xué)派的SCP范式成為了最主要的一個方法，不過之后芝加哥大學(xué)的布羅曾在驗證集中于反競爭性市場結(jié)果之間的因果關(guān)系時發(fā)現(xiàn)二者并沒有簡單的聯(lián)系。著名學(xué)者科斯也對SCP提出了嚴(yán)厲的批評。

1.1.2 芝加哥學(xué)派

之后更多的學(xué)者對SCP范式提出了質(zhì)疑，芝加哥學(xué)派由此興起。芝加哥學(xué)派強(qiáng)調(diào)價格理論，并依據(jù)價格理論模型來解釋行為和績效。他們認(rèn)為，市場績效決定市場結(jié)構(gòu)，而不是相反。芝加哥學(xué)派的興起對于產(chǎn)業(yè)組織理論的完善和豐富起到了重要的作用，也成為了20世紀(jì)七八十年代美國反壟斷調(diào)查主要采用的理念。

1.1.3 新產(chǎn)業(yè)組織理論

20世紀(jì)70年代之后，博弈論在經(jīng)濟(jì)理論中開始大面積的應(yīng)用，這為產(chǎn)業(yè)組織理論的發(fā)展注入了一股新的力量。在博弈論方法的支持下，產(chǎn)業(yè)組織理論開始將重點(diǎn)放在不完全競爭中企業(yè)行為的研究，從而產(chǎn)生了新產(chǎn)業(yè)組織。

1.2 集中度的測算方式

產(chǎn)業(yè)集中與產(chǎn)業(yè)集聚是一對相互聯(lián)系，而又有區(qū)別的一組概念。產(chǎn)業(yè)集中度指的是某個行業(yè)市場結(jié)構(gòu)集中的程度，主要用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。張利庠指出，集中在經(jīng)濟(jì)學(xué)上一般具有三個方面的含義：一是用來表示一個行業(yè)中普遍的競爭狀況，賣方越集中，市場競爭越小；二是用來描述一個部門或經(jīng)濟(jì)社會中企業(yè)的規(guī)模分布狀況，這里是指一個市場或經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)要素和產(chǎn)出由少數(shù)幾個大企業(yè)所控制的情況；三是用來描述人類經(jīng)濟(jì)活動的地理分布情況。一般而言，產(chǎn)業(yè)組織理論中所說的集中更加偏重于前兩個方面的含義，即討論產(chǎn)業(yè)的壟斷和生產(chǎn)資料、資本、技術(shù)等方面的集中。產(chǎn)業(yè)集中的第三個方面含義雖然也是指產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中性，但是與產(chǎn)業(yè)集聚仍然不同。產(chǎn)業(yè)集聚中的企業(yè)不僅僅包括橫向的同類企業(yè)，也包括互相關(guān)聯(lián)的縱向企業(yè)，甚至包括必要的服務(wù)性企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集中的研究通常站在國家或者行業(yè)的角度，以中觀的視角分析行業(yè)情況，而產(chǎn)業(yè)集聚則更多的站在微觀的角度對某個地區(qū)內(nèi)集聚的相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究。在產(chǎn)業(yè)集中的分析中，通常選取行業(yè)內(nèi)的前2名或者前4名企業(yè)以博弈論為方法分析他們之間的競爭情況，而產(chǎn)業(yè)集聚則研究集聚在某個區(qū)域內(nèi)的中小企業(yè)之間的合作情況。不過，由于產(chǎn)業(yè)集聚的指標(biāo)測量往往需要較大量的數(shù)據(jù)，在目前中國飼料行業(yè)數(shù)據(jù)并不豐富的情況下，首先對飼料行業(yè)的集中度進(jìn)行研究就顯得尤為重要，再加上集中度指標(biāo)的可比性、易測性等特點(diǎn)。人們將其作為了衡量一個產(chǎn)業(yè)集聚程度的刻度性指標(biāo)。

表1 產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)集聚度的比較

1.2.1 絕對集中度

集中率是用來測量行業(yè)絕對集中度的指標(biāo)，通常用CRn（Concentration Ratio）來表示。通常選取行業(yè)內(nèi)前4、8或16位企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)（銷售量、產(chǎn)量、職工人數(shù)等）進(jìn)行測算。計算公式為：

式中：CRn——X行業(yè)內(nèi)前n位企業(yè)的集中率；

Xi——X行業(yè)中第i位企業(yè)的某項指標(biāo)（銷售量、產(chǎn)量、職工人數(shù)等）；

n——選取的企業(yè)數(shù)；

Si——X行業(yè)中第i位企業(yè)的市場份額。

Si計算方式如下：

集中率的含義是行業(yè)中前n位企業(yè)的有關(guān)指標(biāo)占整個行業(yè)的比重，它的測算方式簡單，數(shù)據(jù)易得，對市場的反應(yīng)靈敏，但是集中率的數(shù)據(jù)與n值的選取有很大關(guān)系，較易產(chǎn)生偏差，不利于橫向比較，而且忽略了行業(yè)中其他企業(yè)的數(shù)量和分布情況。

1.2.2 洛倫茲曲線與基尼系數(shù)

洛倫茲曲線與基尼系數(shù)是用來測量行業(yè)內(nèi)相對集中度的指標(biāo)。洛倫茲曲線最早是由洛倫茲于1905年提出的，開始用于衡量收入分配的不平等程度，之后逐步應(yīng)用于多個領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)集中度的研究中，洛倫茲曲線（見圖2）的橫軸表示從大到小排列的企業(yè)累積數(shù)百分比，縱軸則是企業(yè)市場份額的累計百分比。曲線彎曲的程度反映了企業(yè)的分布情況，彎曲程度越大，表明產(chǎn)業(yè)的集中度越高。

圖2 洛倫茲曲線

洛倫茲曲線直觀形象的反映了收入不均的情況，不過它有一個缺陷，就是無法精確的計量。1912年，意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家基尼解決了這一問題，他用洛倫茲曲線與對角線之間的面積與對角線以下的三角形面積之比來反映收入分布不平均情況，這個指數(shù)就是基尼系數(shù)。此后的學(xué)者將基尼系數(shù)也應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)集中度的測算，并提出具體的公式：

式中：Si——i地區(qū)某產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占全國該產(chǎn)業(yè)總就業(yè)人數(shù)的比重；

Xi——該地區(qū)就業(yè)人數(shù)占全國總就業(yè)人數(shù)的比重。

基尼系數(shù)在0～1變化，數(shù)值越高表明分布越不均等。洛倫茲曲線和基尼系數(shù)可以完整地反映所有企業(yè)的規(guī)模分布，但是無法表現(xiàn)寡頭壟斷情況。

Hoover于1936年利用洛倫茲曲線和基尼系數(shù)的原理提出了表現(xiàn)區(qū)域集聚程度的Hoover指數(shù)。Hoover指數(shù)的原理是，先計算區(qū)位熵（具體計算方式見后文），之后以所有行業(yè)在各區(qū)域產(chǎn)值的累計百分比為橫軸，以某特定行業(yè)在各區(qū)域產(chǎn)值的累計百分比為縱軸繪制洛倫茲曲線，之后再計算基尼系數(shù)，計算出的指數(shù)被稱為Hoover指數(shù)。

1.2.3 赫芬達(dá)爾指數(shù)

赫芬達(dá)爾指數(shù)是一個綜合集中度的指標(biāo)，它的計算公式為：

式中：Xi——X行業(yè)中第i個企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)（銷售量、產(chǎn)量、職工人數(shù)等）；

X——該行業(yè)相關(guān)指標(biāo)的總量；

Si——X行業(yè)中第i位企業(yè)的市場份額。

赫芬達(dá)爾指數(shù)分布在0～1，數(shù)值越高表明市場的集中度越低。

赫芬達(dá)爾指數(shù)反映行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的分布都比較準(zhǔn)確，不過由于對數(shù)據(jù)的要求較高，測算比較困難。

由于目前中國飼料行業(yè)數(shù)據(jù)的匱乏，所以在分析飼料行業(yè)的集中度時，我們將主要考慮對集中率的測算，分析的數(shù)據(jù)主要來源于全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料和中國飼料工業(yè)統(tǒng)計年鑒。

2 中國飼料行業(yè)集中度分析

2.1 中國飼料企業(yè)數(shù)量變化

作為最早放開的行業(yè)之一，飼料行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)成為了以民營資本（含外資）為主的行業(yè)。2007年，全國飼料企業(yè)總數(shù)為15376家，其中私營企業(yè)8414家、聯(lián)營企業(yè)479家、股份制企業(yè)4945家、港澳臺企業(yè)168家、外商企業(yè)237家，這些含有民營資本成分的企業(yè)占到了總數(shù)的92.6%。

另一方面，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量也在不斷發(fā)生著變化，從圖3中我們可以看出2001年～2008年這8年間全國飼料企業(yè)總數(shù)的變化情況。2005年，飼料企業(yè)的數(shù)量達(dá)到頂峰的15518家。2006年企業(yè)數(shù)量為15501家，雖然同比下降只有0.11%，但是這是近10年來的首次下降，此后，飼料企業(yè)數(shù)量就一直呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。2008年更是從15376家陡然下降到13612家，比2003年的數(shù)量還少，降幅高達(dá)11.5%。

圖3 2001～2008年飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量

究其原因，有著多方面的因素。首先是飼料行業(yè)本身的一個調(diào)整。從國內(nèi)飼料行業(yè)利潤率變化這張圖（見圖4）中可以看出，飼料行業(yè)的整體獲利能力較低，雖然行業(yè)利潤率在2000年后保持著上升的態(tài)勢，但是仍然僅僅維持在2%～3%的水平上，由于競爭過于激烈，而且沒有很大的盈利空間，一部分企業(yè)主動選擇了退出飼料行業(yè)。其次，2006年飼料行業(yè)遭受到了前所未有的打擊，禽流感、豬無名高熱病等重大動物疫情和食品安全事件頻發(fā)，再加上畜禽價格低迷，養(yǎng)殖成本增加，原料價格波動頻繁等多方面的原因，迫使一些實(shí)力較弱，缺乏核心競爭力的飼料企業(yè)退出了行業(yè)，從國內(nèi)飼料行業(yè)利潤率這張圖中也可以看出剛剛進(jìn)入2006年的時候，利潤率發(fā)生了一個較大幅度的下降，而這個下降是一些企業(yè)被迫退出的一個佐證。第三個方面，2006年飼料大型企業(yè)的競爭加劇。四川新希望、廣東恒興、唐人神、六和集團(tuán)、大北農(nóng)等行業(yè)名牌企業(yè)加速擴(kuò)大規(guī)模，通過自建和并購等方式新增飼料廠，同時以嘉吉、泰森等為代表的世界級公司也從各個領(lǐng)域?qū)χ袊髽I(yè)進(jìn)行并購和滲透。除此之外，2006年中央政策也在一定程度上促進(jìn)了飼料行業(yè)的一個整合。

2006年之后，飼料行業(yè)的外部環(huán)境繼續(xù)惡化，糧食價格的上漲導(dǎo)致飼料生產(chǎn)最主要的原料玉米和豆粕價格大幅上升，大大增加了飼料企業(yè)的成本壓力。但是另一方面，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)也抓住了這個機(jī)會大舉并購。從2005年6月～2008年9月飼料行業(yè)毛利率和凈利率一圖中（見圖4）可以看出，自2006年初有一個大幅下降之后，行業(yè)的凈利率與毛利率都保持在一個相對穩(wěn)定的水平上，而且進(jìn)入07年下半年之后還有一個小幅逐漸上升的過程，這說明行業(yè)內(nèi)的快速整合為整個行業(yè)的凈利率提升帶來了幫助。

圖4 飼料行業(yè)毛利率和凈利率

2.2 中國飼料行業(yè)集中率變化

集中率是用來測量行業(yè)絕對集中度的指標(biāo)，用CRn來表示。通常選取行業(yè)內(nèi)前4、8或16位企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)（銷售量、產(chǎn)量、職工人數(shù)等）進(jìn)行測算。在這里，由于我國飼料行業(yè)較為分散，所以我們選取行業(yè)內(nèi)前10名企業(yè)的產(chǎn)量作為衡量飼料行業(yè)集中度的指標(biāo)。通過對2001年到2008年飼料行業(yè)CR10的比較（見圖5），我們可以看出，2001年的時候，我國飼料行業(yè)的集中度非常低，只有15%左右，之后雖然一直在增長，不過2005年之前的增長都較為平緩；2005年之后的增長速度快速上升，4年時間就達(dá)到了近30%，相比2001年幾乎翻了一番。集中率上漲速度的變化，筆者認(rèn)為與之前所描述的企業(yè)數(shù)量變化有著類似的情形，在這里不再贅述。

另外一個方面，雖然我國的飼料行業(yè)集中度在近些年快速增加，但是相較美國等世界飼料發(fā)達(dá)國家還是有著非常大的差距。2004年的時候，美國飼料行業(yè)的CRn就已經(jīng)達(dá)到了64%。世界上3800家飼料企業(yè)的產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的80%，而我國2006年的飼料企業(yè)總數(shù)就多達(dá)15501家，年平均產(chǎn)量只有1萬噸左右，僅為美國飼料企業(yè)平均產(chǎn)量的千分之0.08。

圖5 2001～2008年飼料行業(yè)的集中率

這種巨大的反差，正是國內(nèi)外飼料行業(yè)集聚情況差距所導(dǎo)致的結(jié)果。以美國為例，過去10年美國的肉蛋奶人均消費(fèi)情況沒有明顯變化，這促使美國的畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入的調(diào)整，養(yǎng)殖規(guī)模化不斷擴(kuò)大，使得美國的飼料行業(yè)也發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。盡管在養(yǎng)殖戶數(shù)量上中美兩國的小規(guī)模養(yǎng)殖都占有一定的比重，但是美國小規(guī)模的養(yǎng)殖產(chǎn)出數(shù)量卻非常少，中國則占了總量的一半以上；而且美國小規(guī)模養(yǎng)殖農(nóng)戶也全部使用商業(yè)飼料，中國則恰恰相反。2007年，美國最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)（見表2）生產(chǎn)的飼料大部分都被本公司其他部門所利用，飼料企業(yè)成為了畜牧飼料綜合生產(chǎn)體系的一個部分。

表2 美國前10名飼料廠商及其產(chǎn)量

3 未來中國飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢

3.1 集中度將進(jìn)一步提高

從之前的分析中不難看出，伴隨著國內(nèi)外競爭環(huán)境的變化和政策的改變。中國飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)下降，而且下降速度也會越來越快。僅2009年一季度，年產(chǎn)萬噸以下的企業(yè)數(shù)量就下降了15%。與此同時，行業(yè)的集中度也會進(jìn)一步提高，大中型企業(yè)并購的進(jìn)程也將加快，未來中國飼料行業(yè)將不再呈現(xiàn)諸侯紛爭的局面，取而代之的應(yīng)該是多足鼎力的狀況，而大部分缺少競爭力的中小型企業(yè)將在這個過程中被淘汰。

3.2 行業(yè)利潤率將有所增長

雖然在過去的十年間飼料行業(yè)的整體利潤下降較快，但是隨著近些年行業(yè)利潤呈現(xiàn)出上升的趨勢，而增速也會隨著集中度的增加而增加。另一方面，我國宏觀的國民經(jīng)濟(jì)狀況和消費(fèi)者對肉食產(chǎn)品的需求增加，飼料行業(yè)的發(fā)展前景仍然非常好，飼料行業(yè)仍將是未來非常重要的一個支柱產(chǎn)業(yè)。

3.3 更多飼料企業(yè)向下游的養(yǎng)殖業(yè)延伸

大中型飼料企業(yè)在加速橫向一體化的過程中，也絕不會放棄縱向一體化。由于飼料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的特殊位置，它還與畜牧業(yè)、食品加工業(yè)、流通銷售業(yè)有著十分密切的關(guān)系，所以企業(yè)要想進(jìn)一步增加利潤空間，壓縮成本，提高競爭力，就不得不向這些縱向行業(yè)進(jìn)行整合，而首當(dāng)其沖的就是畜牧業(yè)。在飼料行業(yè)發(fā)達(dá)的國家，尤其是美國，一體化公司所占的比例已經(jīng)達(dá)到了70%，而國內(nèi)的比例還相當(dāng)?shù)?。未來，縱向一體化后的飼料企業(yè)將變得更加靈活，更加貼近市場，應(yīng)對市場變化和行業(yè)周期波動的能力也會進(jìn)一步提升，利潤空間也會更大。

14篇，刊略，需者可函索）