工業(yè)和信息化部電信研究院規(guī)劃所 | 朱金周

產(chǎn)業(yè)融合導(dǎo)致新興的運(yùn)營(yíng)主體不斷崛起，實(shí)力日漸雄厚，“十二五”規(guī)劃在考慮傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的同時(shí)，也應(yīng)該重視這股新興的產(chǎn)業(yè)力量。

>> 物聯(lián)網(wǎng)不僅是提升通信業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇，也是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)兩化融合的重要抓手。

從2011年開(kāi)始，我國(guó)將進(jìn)入“十二五”階段?！笆濉笔俏覈?guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，有關(guān)“十二五”規(guī)劃的編制工作目前已經(jīng)在進(jìn)行中，其中包括通信業(yè)的“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃。通信業(yè)“十二五”規(guī)劃對(duì)于推進(jìn)行業(yè)發(fā)展意義重大，需要慎之又慎?；趯?duì)“十二五”通信業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)思考，筆者認(rèn)為編制和實(shí)施通信業(yè)“十二五”規(guī)劃需要重點(diǎn)關(guān)注四大關(guān)系。

形勢(shì)變化與規(guī)劃主線的關(guān)系

國(guó)際金融危機(jī)的蔓延深化進(jìn)一步加快了各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的消長(zhǎng)變遷，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。到2010年底，全球經(jīng)濟(jì)將逐步走出谷底。“十二五”期間，宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新一輪循環(huán)周期。后金融危機(jī)時(shí)代，通信業(yè)何去何從、下一步需要采取什么樣的應(yīng)對(duì)策略都值得深思。

規(guī)劃主線是貫穿規(guī)劃全文的主題。面對(duì)以上發(fā)展趨勢(shì)，“十二五”期間通信業(yè)發(fā)展主線的確定需要順勢(shì)而為，需要基于通信業(yè)面臨的新形勢(shì)，確定行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)而確定行業(yè)發(fā)展的主線。

目前，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，移動(dòng)和寬帶成為行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力?；趯拵Ш鸵苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。因此，“十二五”規(guī)劃的主線應(yīng)當(dāng)是轉(zhuǎn)型升級(jí)。兩化融合的深入發(fā)展也要求通信業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，在更高層次、更大范圍、更深入領(lǐng)域全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)，并與其它產(chǎn)業(yè)技術(shù)深度結(jié)合?！笆濉逼陂g，僅靠基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商并不能有效推進(jìn)通信業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，需要形成新的業(yè)態(tài)，需要避免企業(yè)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)對(duì)中小互聯(lián)網(wǎng)和增值服務(wù)企業(yè)的不利影響，需要為互聯(lián)網(wǎng)和增值業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

通信業(yè)發(fā)展與兩化融合的關(guān)系

推進(jìn)兩化融合是我國(guó)的戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前，我國(guó)信息化水平仍然低于工業(yè)化水平，更重要的是，我國(guó)信息化中服務(wù)化水平僅為16%，換句話說(shuō)，在我國(guó)信息化總支出中，設(shè)備系統(tǒng)等硬件采購(gòu)支出占比達(dá)到84%。通信業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮作用不夠，尤其是對(duì)兩化融合的支撐能力有待進(jìn)一步提升。話音等傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)通信業(yè)的貢獻(xiàn)逐漸萎縮，三網(wǎng)融合等新增點(diǎn)進(jìn)展緩慢。因此，我國(guó)兩化融合仍然處于硬融合期。這個(gè)階段的目標(biāo)和任務(wù)有兩個(gè)：一是在工業(yè)化進(jìn)程中提升信息化水平，二是提升信息化的服務(wù)化水平。

“十二五”期間，我國(guó)信息化要從大規(guī)模建設(shè)階段向應(yīng)用階段轉(zhuǎn)移，密集的信息化投入期已經(jīng)成為過(guò)去，兩化融合“重硬輕軟”的現(xiàn)象需逐漸改變。這個(gè)階段，應(yīng)更加充分發(fā)揮通信業(yè)在兩化融合中作用，而不只是IT的作用。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)新業(yè)務(wù)的推廣和普及以及信息化服務(wù)外包市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大也為運(yùn)營(yíng)商深入兩化融合創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不僅是提升通信業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略選擇，也是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)兩化融合、提升社會(huì)信息化水平的重要抓手，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

通信業(yè)發(fā)展與新農(nóng)村建設(shè)的關(guān)系

我國(guó)正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)的發(fā)展階段，正處在加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化新格局的重要時(shí)期，比以往任何時(shí)期都更需要夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，因此我國(guó)要堅(jiān)持工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“三化”統(tǒng)籌推進(jìn)，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民問(wèn)題仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重中之重。兩化融合是信息化和工業(yè)化全面的融合，圍繞“三農(nóng)”問(wèn)題的農(nóng)村信息化應(yīng)該同步展開(kāi)。

在規(guī)劃中也需要考慮如何解決“三農(nóng)”問(wèn)題，與之相關(guān)的是如何發(fā)展農(nóng)村的電子政務(wù)、電子商務(wù)，如何推進(jìn)農(nóng)村通信和信息化建設(shè)取得新進(jìn)展，如何繼續(xù)創(chuàng)新普遍服務(wù)等。普遍服務(wù)的內(nèi)涵正在深化，從電話接入拓展到寬帶接入，而且未來(lái)的核心在于寬帶接入；信息無(wú)障礙的核心也在于寬帶基礎(chǔ)設(shè)施及其業(yè)務(wù)應(yīng)用。利用通信業(yè)解決“三農(nóng)”問(wèn)題應(yīng)該統(tǒng)籌安排，深化普遍服務(wù)的內(nèi)涵和外延、設(shè)立普遍服務(wù)基金應(yīng)該是“十二五”期間以通信業(yè)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的應(yīng)有之義。

產(chǎn)業(yè)融合與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的關(guān)系

隨著ICT應(yīng)用的不斷深化發(fā)展以及信息技術(shù)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化、信息內(nèi)容服務(wù)的數(shù)字化，曾經(jīng)處于分立狀態(tài)的產(chǎn)業(yè)之間的邊界正逐步消融，產(chǎn)業(yè)間不斷相互滲透，相互融合。這包括三個(gè)方面含義：第一是信息技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化，信息技術(shù)服務(wù)開(kāi)始與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)融合，例如SaaS；第二是信息內(nèi)容服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化，即信息內(nèi)容服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交融，例如UCC；第三是三網(wǎng)融合，三網(wǎng)融合成為網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和應(yīng)用發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是全球技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。最終，“十二五”期間，傳統(tǒng)通信業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)將發(fā)生新的變化，新興通信業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)也將不斷涌現(xiàn)，通信業(yè)的內(nèi)涵和外延也因而不斷豐富和發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)融合將導(dǎo)致市場(chǎng)范圍的擴(kuò)大和市場(chǎng)參與主體數(shù)量的增加。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不再局限于傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商之間。目前國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)上有三家運(yùn)營(yíng)商，但是通信市場(chǎng)整體格局仍然顯著存在“馬太效應(yīng)”，產(chǎn)業(yè)融合的直接效果是推進(jìn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均衡。在2009年底的全球企業(yè)市值500強(qiáng)中，通信企業(yè)共有29家，其中市值超過(guò)1000億美元的通信企業(yè)有四家。但是，谷歌的市值也接近1400億美元，超過(guò)絕大部分傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，百度市值大約為80億美元。將谷歌等新運(yùn)營(yíng)商與傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行衡量，市場(chǎng)集中度將趨于縮小。因此，在融合的環(huán)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)政策的調(diào)整必須在重估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上進(jìn)行。