TD四期引發(fā)新變局？

由于此前TD集采和建設(shè)已進(jìn)行了三期，市場(chǎng)格局早已明朗，業(yè)界公認(rèn)這一期并不會(huì)有大的格局變化。

地方移動(dòng)公司關(guān)于TD-SCDMA（下稱TD）四期建設(shè)的設(shè)計(jì)工作已經(jīng)開(kāi)始；在集團(tuán)，技術(shù)標(biāo)的評(píng)比結(jié)束，商務(wù)標(biāo)在6月也將很快見(jiàn)分曉。

作為全球最大電信市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)的占有率，對(duì)于目前全球設(shè)備領(lǐng)域格局已具有相當(dāng)?shù)挠绊懥蜎Q定作用；而身為國(guó)內(nèi)最大運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)之于中國(guó)市場(chǎng)的影響更具決定性。對(duì)于這家運(yùn)營(yíng)商最后一期3G主設(shè)備大規(guī)模集采，主流設(shè)備商正在放手一搏。

若一切最終落定，則主流設(shè)備商未來(lái)在全球的大體走勢(shì)似也將畫(huà)出廓形。

不變：慣性的格局

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TD三期招標(biāo)份額

2009年7月TD三期招標(biāo)結(jié)束時(shí)，結(jié)果公布為：中興通訊市場(chǎng)份額第一，為34%；“鼎橋系”為第二，獲29%的份額(其中，華為獲得22%，諾基亞西門(mén)子通信獲7%)；“大唐系”名列第三，份額為21%(其中大唐16%，采用大唐設(shè)備的烽火通信5%)；其次為普天，獲6%的份額；新郵通和愛(ài)立信均獲5%的份額。

而據(jù)有關(guān)咨詢公司公布的2009年中國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)查報(bào)告顯示，在三期建設(shè)結(jié)束后，截至2009年底，綜合來(lái)看，中興通訊占據(jù)了TD設(shè)備市場(chǎng)最大份額，為34.2%，華為和大唐移動(dòng)分別以31.0%和13.5%的市場(chǎng)份額列第二、三位。

由于此前TD集采和建設(shè)已進(jìn)行了三期，市場(chǎng)格局早已明朗，業(yè)界公認(rèn)這一期并不會(huì)有大的格局變化——中興通訊、華為、大唐系依然占據(jù)前三甲，只是前兩位的順位問(wèn)題，且“份額相差很可能細(xì)微”；其他幾家廠商分食余下份額。

在地方運(yùn)營(yíng)商人士看來(lái)，一些變數(shù)仍是有待觀望。

“在擴(kuò)容這一塊，出于網(wǎng)建的慣性和延續(xù)性，不會(huì)有變動(dòng)了，原來(lái)是誰(shuí)家建的，補(bǔ)的也會(huì)是它的設(shè)備?！碧旖蛞苿?dòng)網(wǎng)建部人士向記者表示，“新建這塊各家肯定會(huì)激烈競(jìng)爭(zhēng)；同樣值得注意的是，遷移的份額，過(guò)去三期招標(biāo)項(xiàng)目中依然有相當(dāng)部分的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在功能、性能、未來(lái)演進(jìn)上存在較大問(wèn)題，特別是現(xiàn)在公司對(duì)于節(jié)能環(huán)保方面又有很高的硬性要求，因此設(shè)備間替換完全可能使相關(guān)廠商從一期至四期的總盤(pán)子上相差好幾個(gè)百分點(diǎn)。”

而一些業(yè)界觀察人士則認(rèn)為，由于已至最后一期，本土廠商此前已在TD領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，此番出于對(duì)TD生態(tài)系統(tǒng)培育和全球化的考慮，中國(guó)移動(dòng)會(huì)進(jìn)行權(quán)重考慮，參與競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)外廠商份額有望再得到一定的提升。

“現(xiàn)在并不好完全判斷明年運(yùn)營(yíng)商對(duì)于主設(shè)備的投資規(guī)模。運(yùn)營(yíng)商初建3G網(wǎng)時(shí)的容量并不是一步到位的，假如今年下半年3G用戶增長(zhǎng)很快，或者隨著業(yè)務(wù)模式的變化，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)較大流量增長(zhǎng)，那明年肯定會(huì)有較大的擴(kuò)容、補(bǔ)等動(dòng)作。相應(yīng)問(wèn)題目前O2、VDF、CSL等運(yùn)營(yíng)商都已有切身體會(huì)?！?/p>

——當(dāng)記者問(wèn)及明年國(guó)內(nèi)主設(shè)備市場(chǎng)是否會(huì)大幅萎縮時(shí)，中興通訊副總裁葉衛(wèi)如是說(shuō)。

變：碎片化的市場(chǎng)趨勢(shì)

官方數(shù)據(jù)顯示，2009年底，中國(guó)電信已實(shí)現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)300多個(gè)大中城市、2055個(gè)縣城以及60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)；而中國(guó)聯(lián)通也已將WCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋至335個(gè)大中城市。今年，兩家運(yùn)營(yíng)商主要進(jìn)行擴(kuò)容、補(bǔ)點(diǎn)和一些縣鄉(xiāng)的進(jìn)入，其投資并不密集。

因此，隨著TD四期在今年內(nèi)建設(shè)結(jié)束，TD的這最后一塊蛋糕也將成為國(guó)內(nèi)3G市場(chǎng)最后一塊規(guī)模較大的蛋糕。2011年～2012年間，國(guó)內(nèi)主設(shè)備市場(chǎng)需求可能發(fā)生萎縮，從而對(duì)主流設(shè)備商的收入產(chǎn)生一定影響。

中研博峰咨詢公司執(zhí)行副總裁沈拓認(rèn)為，這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)主設(shè)備市場(chǎng)的縮小，將比以往任何時(shí)候更有助于加速設(shè)備商在未來(lái)幾年的轉(zhuǎn)型，同時(shí)將促使細(xì)分市場(chǎng)的更多形成。

“廠商將不再扎堆于同樣的幾塊設(shè)備領(lǐng)域，而是形成各自的側(cè)重點(diǎn)和差異化，市場(chǎng)會(huì)表現(xiàn)得更碎片化，比如有的廠商將以微蜂窩為主要賣點(diǎn)，有的廠商將更注重網(wǎng)優(yōu)，有的可能重點(diǎn)開(kāi)發(fā)基于主設(shè)備的網(wǎng)管系統(tǒng)?！鄙蛲卣J(rèn)為。

在沈拓看來(lái)，出于各自不同的判斷，廠商主要會(huì)形成三種類型的走向：其一，面對(duì)日益收緊的市場(chǎng)，持續(xù)保持低成本運(yùn)作——其中既包括自身低成本競(jìng)爭(zhēng)能力，又包括在低功耗等方面的性能提升；其二，把握由主設(shè)備衍生出的周邊商機(jī)，這一塊的利潤(rùn)相比主設(shè)備來(lái)說(shuō)會(huì)更大；其三，將經(jīng)營(yíng)權(quán)重傾向服務(wù)、業(yè)務(wù)平臺(tái)等“軟性”領(lǐng)域，這一領(lǐng)域的盈利空間會(huì)快速增大。

“這些領(lǐng)域的收入上規(guī)模，不見(jiàn)得需要很長(zhǎng)時(shí)間。”沈拓認(rèn)為。