司 偉

（中國農業(yè)大學，北京100081）

1 2009年大豆產業(yè)的特點與問題

1.1 面積和產量減少

受世界金融危機影響，2008年下半年之后，大豆價格持續(xù)下跌，農戶種植大豆積極性受挫。據(jù)估計，2009年播種面積約為1.32萬公頃，比上年減少3.6%。大豆生長期間主產區(qū)極端天氣頻繁發(fā)生，2009年總產量約為1450萬噸，比上年減少6.7%。

1.2 價格波動明顯

在國際市場供求關系調整和政府間接調控作用下，大豆價格波動明顯，整體呈上升趨勢。2009年1月份全國平均批發(fā)價格為3380元/噸，比2008年最高價格下降了44%。1～6月份，國內市場價格波動較大，6月之后，國際市場初級產品價格上漲帶動了國內大豆價格持續(xù)上漲。11月份國內市場大豆批發(fā)價格為3700元/噸，比1月上漲了10.9%。

1.3 進口創(chuàng)歷史新高

2009年中國大豆進口將突破4000萬噸，約為4160萬噸，比2008年增加了11.2%。據(jù)海關統(tǒng)計，1～10月中國進口的3488.23萬噸大豆中，來自巴西的為1581.08萬噸，占45.3%，美國和阿根廷所占的比例分別為41.3%和10.7%。

1.4 收儲調控市場

2008年10月起，國家委托中國儲備糧管理總公司對東北產區(qū)大豆實行定價、定量和定點收儲，分四批共收儲725萬噸大豆，占2008年國內大豆產量的46.7%，占黑龍江、吉林、遼寧和內蒙古四省大豆產量的83.7%。由于國內和國際市場的巨大差價，收儲政策帶來了一系列負面效應。2009年新的收儲政策做了調整，允許東北大豆壓榨企業(yè)收購大豆，變“儲豆”單軌制為“儲豆”和“儲油”雙軌制，同時敞開收購。

1.5 壓榨產能膨脹

2009年全國總計增加產能約1000萬噸，其中以中糧和中儲糧為代表的中央企業(yè)增加約800萬噸的大豆壓榨產能。2000—2009年中國大豆壓榨能力提高了4.8倍，目前，全國總的大豆壓榨能力已突破1億噸。

2 2010年大豆產業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.1 供給相對充足

主產國大豆生產恢復性增長，加上國內供給能力的提升，2010年中國大豆供給相對充足。2010年南美大豆將恢復性增長，美國大豆很可能保持在2009年的歷史最高產量左右。目前，南美大豆已經播種完畢，如果生長進程中氣候適宜，2010年巴西和阿根廷大豆產量將恢復到2008年的產量水平。據(jù)估計，2010年南美大豆產量可能達到1.23億噸，比2009年增加23%。2010年世界大豆產量將達2.45億噸，約比2009年增加3%。目前，中國大豆進口量約占世界大豆出口貿易量的48%。世界大豆生產的穩(wěn)定發(fā)展使得中國可以獲得充足的貿易供給，保障了國內壓榨需求增長。

2009年下半年以來大豆價格的上漲，提高了農戶種植大豆的利潤空間，2010年中國大豆播種面積很可能會提高，產量將比2009年有一定的提升。目前，國家收儲的750萬噸大豆沒有完全投放到市場，2010年結轉庫存量將增加。這些因素將使得國內供給增加。國內供給能力的提升可以有效的保障中國大豆食用需要和主產區(qū)壓榨企業(yè)的壓榨需求。

2.2 需求穩(wěn)定發(fā)展

2009年中國大豆消費需求量約為5400萬噸，其中壓榨需求約占80%，食用需求占16%，其它消費占4%。2009年第三季度開始，我國經濟回升的態(tài)勢更加顯現(xiàn)。隨著經濟發(fā)展和居民消費水平的提高，2010年國內大豆消費需求將繼續(xù)保持較快的增長速度，預計消費需求總量達5500萬噸，其中壓榨需求量將比2009年增加4%，達4400萬噸。國家收儲政策的實施和國內產量下降將使得2010年中國大豆進口需求保持較高的水平。

大豆需求是食用油消費和蛋白消費帶來的引致需求。目前，我國食用油的總的對外依存度在48%左右。2009年我國大豆消費量的72%完全依賴進口。從消費結構看，大豆油消費量約占我國食用油消費的40%，菜籽油和棕櫚油約各占20%的市場份額。中國棕櫚油的消費完全依賴進口。2010年，除大豆之外的其它油料作物的生產及中國畜牧業(yè)的發(fā)展也將影響我國大豆總需求。

2.3 價格平穩(wěn)上漲

受世界經濟危機的影響，2008年6月份以來，大豆國際市場大豆價格持續(xù)下跌。2009年3月，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格為297.2美元/噸，比2008年6月的歷史最高價格下跌了44.3%。2009年3月份以來，特別是6月份之后，隨著世界經濟回暖，大豆價格呈上升趨勢。

新的收儲政策的執(zhí)行一方面有利于國家調控大豆市場，刺激大豆加工企業(yè)的壓榨需求，另一方面很可能減少市場上國產大豆的供給。鑒于中國旺盛持續(xù)的需求增長，2010年上半年大豆價格將呈上漲的趨勢。值得注意的是，根據(jù)新的收儲政策規(guī)定，當東北主產區(qū)大豆價格上漲到1.97元/斤時，中央財政將停止對大豆加工企業(yè)160元/噸的補貼。由于2010年世界大豆增產的預期，遠期供給壓力大，市場價格大幅度上漲的難度很大。在總體價格上漲幅度不大的情形下，2010年金融衍生品的投機活動和生物柴油市場對大豆價格的影響有限。

3 2010年大豆產業(yè)發(fā)展政策建議

3.1 充分認識大豆產業(yè)在中國食物鏈條中的重要作用，盡快定位我國大豆產業(yè)的發(fā)展目標。

一段時間以來，有人認為，從國際市場進口大豆可以節(jié)省國內的耕地和水資源。2008年以來的世界范圍的糧食危機，使得世界數(shù)百萬人處于饑餓和營養(yǎng)不良境地。長期看，中國必需依靠自身力量把大豆生產保證在一個相對安全供給的水平。因為大豆對滿足居民的蛋白營養(yǎng)需求、保護生態(tài)環(huán)境都有不可替代的作用。中國大豆消費在中國是一種文化。大豆進口的激增和國外壓榨企業(yè)在中國市場勢力的擴張，使得國際大豆可以利用壟斷地位獲得超額利潤，然后施加其它手段（如控制種子市場）牟利。這不僅打壓了國內大豆生產，更是對中國大豆文化的入侵。

建議國家有關部門聯(lián)合協(xié)商，盡快明確我國大豆產業(yè)的發(fā)展定位，制定豆粕消費和食用油消費的安全標準，規(guī)范進口；制定切實有效的產業(yè)促進政策，保證國產大豆30%的市場占有率。

3.2 加大生產環(huán)節(jié)的支持力度，研發(fā)有競爭力的種子

要保證中國大豆的30%的市場占有率，國內生產是關鍵。從產業(yè)鏈條著手，給予主產區(qū)大豆加工企業(yè)生產補貼，促進大豆銷售和豆農增收，非常有必要，但這是短期行為，油脂加工企業(yè)競爭和生存的檢驗標準是市場。從長遠來看，重點應該放在生產環(huán)節(jié)，一是實施種質資源儲備和自主轉基因知識產權開發(fā)戰(zhàn)略，研發(fā)有競爭力的種子，提高大豆的單產，解決大豆良種示范和推廣之間的制約因素，不但可以使大豆農戶規(guī)避生產風險，更是提高大豆產量和質量的有效解決辦法；二是穩(wěn)定大豆收購價格，給大豆生產農戶良好的市場預期，盡可能的減少農戶大豆生產的市場風險。

3.3 嚴格控制國內油脂加工企業(yè)生產能力擴張，規(guī)范市場競爭

盡管2007起大豆壓榨已經列入不鼓勵項目，但目前中國大豆壓榨產能有增無減。目前中國大豆實際壓榨能力已達1億噸左右，不但中糧和中儲糧擴張壓榨能力，東北主產區(qū)的民營企業(yè)也紛紛在沿海建廠加工進口大豆，以緩解競爭帶來的生存壓力。中國大豆壓榨能力的利用率僅為42%，產能嚴重過剩。大豆壓榨能力的盲目擴張，將刺激中國進口大豆需求的增加，進一步減少內資大豆加工企業(yè)的生存空間。建議嚴格控制國內油脂加工企業(yè)生產能力擴張，規(guī)范市場競爭。

3.4 強化大豆儲備制度，平抑市場價格劇烈波動

隨著以大豆為代表的農產品的金融產品屬性不斷增強，大豆市場的價格波動將更加劇烈。中國大豆市場與國際市場的一體化程度非常高，國際市場的價格波動會很快傳遞到國內市場。建議提高國家收儲大豆的能力，作為國家戰(zhàn)略性儲備，用于平抑市場價格波動，保護大豆產業(yè)主體的利益。同時，對國際大豆市場價格風險也有一定的制衡作用，也相當于掌握了定價權。

3.5 采取差異化市場戰(zhàn)略，開拓非轉基因大豆蛋白市場

隨著生活水平的提高，中國和世界優(yōu)質大豆蛋白需求都將持續(xù)增加。大豆市場是一個細分的市場，建議抓住國產大豆非轉基因和優(yōu)質蛋白兩個差異化特征，實施原產地保護，依托優(yōu)質的大豆蛋白生產企業(yè)，大力開拓中國東北原產地大豆的國內和國際市場，提高大豆產業(yè)鏈條價值，促進豆農增收和大豆產業(yè)發(fā)展。