王武張軍賢朱興珊唐紅君

1.中國地質大學(北京) 2.中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部 3.中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院

國外天然氣儲采比及對我國的啟示

王武1,2張軍賢2朱興珊2唐紅君3

1.中國地質大學(北京) 2.中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部 3.中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院

王武等.國外天然氣儲采比及對我國的啟示.天然氣工業(yè),2010,30(5):113-115.

我國天然氣產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段后,天然氣儲采比逐漸下降,需要從長遠和發(fā)展的角度重視這一趨勢。世界不同地區(qū)儲采比水平及演變特點差異很大。美國在天然氣快速發(fā)展期儲采比明顯下降,之后長期以10左右的低儲采比有效保障天然氣供給,其產(chǎn)業(yè)政策、技術創(chuàng)新、作業(yè)能力、公司經(jīng)營等方面的經(jīng)驗對我們具有一定的啟示?？紤]到國內天然氣市場需求、資源品位及開發(fā)特點,天然氣儲采比目標在20左右比較合理。建議國家出臺鼓勵發(fā)展核心技術、支持低品位儲量開發(fā)的政策法規(guī),促進天然氣儲采接替的良性循環(huán)。

天然氣 儲采比 美國 特點 合理目標 政策法規(guī)

天然氣儲采比既綜合反映勘探開發(fā)形勢,又從宏觀上反映一個國家或公司對市場供氣的資源保障程度,是制定天然氣發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃的關鍵指標之一。近年來,我國天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的過程,產(chǎn)量由2003年的341×108m3增加到2009年的830×108m3,儲采比由2003年的82下降到2009年的46。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,天然氣市場需求將保持較長時間的快速增長,考慮到未來市場需求與進口天然氣資源存在較大的不確定性,合理確定國內天然氣儲采比目標,對保障天然氣安全穩(wěn)定供應,促進天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,具有十分重要的意義。

1 世界各國天然氣儲采比特點

20世紀70年代,由于儲量增長較快,世界天然氣儲采比大幅度提高,由1970年的29.6提高到1982年的60.1。其后20多年,保持在60左右的較高水平,但不同地區(qū)儲采比水平及演變特點差異很大(圖1)。

1)天然氣資源豐富的國家儲采比較高。剩余可采儲量最多的俄羅斯儲采比一直在70以上,2007年為73.5;中東地區(qū)儲采比總體在200以上(表1)。

2)經(jīng)濟發(fā)達國家天然氣儲采比經(jīng)歷了一個下降的過程,目前控制在較低水平(一般在10左右)。如美國1987年儲采比為11.3,之后20年平均為9.6;加拿大從1980年的33下降到2000年的9.2,近幾年保持在9左右;英國從1980年的21下降到2000年的6.8,近幾年維持在6左右(表2)。

圖1 世界不同地區(qū)儲采比變化趨勢圖注:資料來源于美國《油氣雜志》

3)國際大石油公司普遍在低儲采比條件下開發(fā)和利用天然氣,近年來儲采比保持在15左右。5大公司除雪佛龍德士古的儲采比由11上升到15左右外,其余均由18下降到15左右(表3)。

2 美國天然氣儲采比變化特點和經(jīng)驗

美國是世界上最大的天然氣消費市場,同時也是天然氣生產(chǎn)大國(2007年消費量6529×108m3,占世界的22.6%;2007年產(chǎn)量5459×108m3)。一般認為,天然氣持續(xù)穩(wěn)定供應需要的儲采比下限值為15,但美國近20年來天然氣儲采比在10左右,卻沒有出現(xiàn)天然氣供應緊張的局面,天然氣價格反而有所下降。保持低儲采比、實現(xiàn)天然氣儲產(chǎn)銷平衡和增長,體現(xiàn)了美國天然氣產(chǎn)業(yè)體系的完善和高效。分析認為,主要有以下4方面因素。

表1 世界主要產(chǎn)氣國儲采比變化情況表

表2 世界部分發(fā)達國家近20年天然氣儲采比統(tǒng)計表

表3 國外大石油公司近10年來天然氣儲采比變化情況表

2.1 市場功能的充分發(fā)揮和法律政策的逐步完善為天然氣低儲采比發(fā)展提供了保障

1910～1950年是美國天然氣產(chǎn)業(yè)自由發(fā)展期,天然氣價格、供應、運輸和分銷幾乎不受限制,儲量、產(chǎn)量猛增,帶動了消費市場的發(fā)展,儲采比保持在30以上的較高水平。1938年頒布的《天然氣法》主要對洲際天然氣管道運輸進行監(jiān)管。

1950～1973年是天然氣市場培育期,隨著消費市場迅速擴大,儲采比下降到12。針對天然氣價格急劇波動、一些地區(qū)供應短缺的情況,1954年菲利普斯決議出臺,對天然氣供應鏈上各個環(huán)節(jié)的價格都進行監(jiān)管,其中,井口價格由 FPC(聯(lián)邦電力委員會)設定。菲利普斯決議雖然控制住了價格波動,但由于天然氣價格低于實際的市場價值,導致市場需求增加,而開發(fā)商因利潤微薄失去勘探和開采動力,使天然氣儲產(chǎn)量同步下降,雖然儲采比仍保持在12左右,但市場供需失衡,進入市場制約期(1973～1986年)。

20世紀70年代的供應短缺,促使《天然氣政策法》于1978年出臺,逐步解除了井口價格管制,提高了生產(chǎn)商的積極性;1985年頒布FERC436號法令,促使洲際管道公司把銷售和輸送職能分開,在天然氣供應方面引入市場競爭機制;1992年頒布FERC636號法令,強制性要求管道公司提供公開準入服務,在FERC (聯(lián)邦能源管理委員會)監(jiān)管下收取管輸費。至此,美國天然氣法律政策基本完善,進入了市場成熟期。完全競爭市場的形成促進了管網(wǎng)建設和市場機制的高效運行,天然氣儲采比保持在10左右,生產(chǎn)和消費平穩(wěn)均衡增長[1]。

2.2 油氣地質理論和勘探開發(fā)技術的不斷提高為天然氣低儲采比發(fā)展奠定了堅實的資源基礎

1970年以來,隨著油氣地質理論的發(fā)展和資源評價領域的拓寬,1998年美國預測可采資源量為75.6×1012m3,比1985年增加了4倍。同時,美國勘探開發(fā)技術始終保持世界領先水平,三維地震、盆地模擬、油藏描述、水平井等技術的大量采用,使探井成功率由20世紀60年代末的15%上升到目前的40%以上;天然氣單井發(fā)現(xiàn)儲量由不足2.8×108m3上升到8.5×108m3。

另外,美國政府資助企業(yè)研發(fā)大型水力壓裂等關鍵技術,促進非常規(guī)氣開發(fā)[2]。美國致密氣產(chǎn)量由1970年的227×108m3上升到2007年的1598×108m3,煤層氣產(chǎn)量由256×108m3上升到504×108m3,非常規(guī)氣產(chǎn)量已占到天然氣總產(chǎn)量的43.6%。

2.3 規(guī)模龐大且高度市場化的勘探開發(fā)作業(yè)能力是天然氣低儲采比發(fā)展的堅實后盾

美國市場經(jīng)濟高度發(fā)達,為工程技術服務企業(yè)迅速發(fā)展、滿足油氣上游企業(yè)需求創(chuàng)造了條件。在天然氣產(chǎn)量快速上升階段,美國年均鉆井數(shù)在4300口左右;在穩(wěn)定發(fā)展階段,由于單井產(chǎn)量不斷降低,加之每年又有大量的報廢井或暫閉井,為保持穩(wěn)產(chǎn),年均鉆井數(shù)達到12000口(圖2),其中勘探井占50%左右,勘探井中預探井比例達到45%左右。1989年,美國天然氣年鉆井進尺4624×104m,首次超過石油鉆井年進尺。2006年,美國天然氣生產(chǎn)井數(shù)達到41.32×104口,是1945年的6.8倍。

圖2 美國年投產(chǎn)新井、鉆井進尺與時間變化圖

2.4 基于可采儲量的資產(chǎn)化和交易市場的完善,保持低儲采比對油氣公司的經(jīng)營更為有利

在美國,剩余可采儲量是油氣公司最重要的資產(chǎn),其評估及交易體系比較完善。油氣公司除了自主勘探開發(fā)獲得儲量,還可通過油氣資產(chǎn)收購或公司并購改善儲量接替狀況。如雪佛龍公司2005年收購尤尼科,使其天然氣儲量增加了1700×108m3。從油氣公司經(jīng)營的角度看,過高的儲采比意味著凈資產(chǎn)收益率下降,將影響其公司價值。合理的做法是根據(jù)長期銷售合同及市場預測制定產(chǎn)量規(guī)劃、確定合理的儲量規(guī)模,從而將儲采比控制在較低水平,優(yōu)化資產(chǎn)結構。

3 對我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示

根據(jù)以上分析認為,目前國內46的天然氣儲采比還有繼續(xù)降低的可能。結合我國天然氣生產(chǎn)及消費實際,分析認為儲采比保持在20比較合理,15是警戒線,如果資源和資金允許,在低油價下加大勘探投入,使儲采比高一些也是合理的。

3.1 天然氣儲采比目標在20左右比較合理

參考各國在天然氣不同發(fā)展階段的儲采比特點,以及建設長距離大口徑天然氣管道的經(jīng)驗(合同一般要求穩(wěn)定供氣20～30a,相應的儲采比在20左右),結合我國的油氣資源條件、儲量標準差異、技術水平及作業(yè)能力、市場發(fā)展趨勢等因素,認為到2020年及更遠一段時期,國內天然氣儲采比合理目標在20左右?？紤]到引進天然氣資源存在不確定性,為保障供應安全和可持續(xù)發(fā)展,規(guī)劃的儲量目標應保證在部分進口氣量由國內產(chǎn)量替代的情況下,仍能使國內的天然氣儲采比達到20。

根據(jù)對國內氣田產(chǎn)量變化與儲采比關系的研究,為保證天然氣穩(wěn)產(chǎn),儲采比不宜降至15以下。例如:國內某氣田1968～1979年天然氣產(chǎn)量從12.2×108m3快速上升到68.1×108m3,而同期儲量增長未跟上產(chǎn)量增長速度,儲采比從40迅速降到10以下,導致1979年以后產(chǎn)量大幅下降,1983年降至53.6×108m3,進入長時間調整期;隨著新層系氣藏的發(fā)現(xiàn),1993年儲采比回升到15,產(chǎn)量也恢復到1979年的水平;1995年相繼探明更多其他層系氣藏及新氣田,儲采比繼續(xù)回升到20以上,產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步上升,進入了儲、產(chǎn)量增長良性循環(huán)階段。

3.2 國內特殊類型氣藏儲量比例高,發(fā)展核心技術是保證儲采接替良性循環(huán)的關鍵

到2007年底,國內低滲透、高含硫和火山巖氣藏探明地質儲量為4.5×1012m3,占總探明儲量的75%。要對這些氣田實施規(guī)模有效開發(fā),迫切需要發(fā)展核心技術:①提高單井產(chǎn)量技術,包括多分支水平井、大型酸化壓裂、大直徑井眼生產(chǎn)、多層合采、油套分采等;②低成本開發(fā)技術,如小井眼鉆井和空氣鉆井技術、高精度的儲層預測與烴類監(jiān)測技術、低滲透氣層的多層開采和改造技術等;③高含硫、火山巖、煤層氣等特殊氣藏的開發(fā)配套技術。

3.3 應爭取國家出臺支持低品位儲量開發(fā)的政策

國內低滲透、中低豐度儲量占天然氣總儲量的60%和75%,儲量動用率僅為50%左右。在現(xiàn)有政策條件下,開發(fā)這些儲量的經(jīng)濟效益較差,應力爭國家政策的支持和引導,包括資源稅費、價格、收益返還與補貼、科技研發(fā)、環(huán)境保護、監(jiān)管等政策。可借鑒美國支持致密氣藏開發(fā)的有關政策法規(guī),包括“高成本氣”稅款減除、取消價格管制、無息和低息投資信貸、資助關鍵技術研發(fā)等[3]。

[1]楊鳳玲,王海旭,楊慶泉.對美國天然氣法律與政策的思索[J].國際石油經(jīng)濟,2003,11(11):39-42.

[2]雷群,萬玉金,李熙喆,等.美國致密砂巖氣藏開發(fā)與啟示[J].天然氣工業(yè),2010,30(1):45-48.

[3]車長波,楊虎林,李富兵,等.非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)政策思考[J].天然氣工業(yè),2008,28(12):4-6.

(修改回稿日期 2010-04-08 編輯 趙 勤)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

Wang Wu,senior engineer,was born in1970.He graduated in petroleum reservoir engineering from Daqing Petroleum Institute in1991.He has been engaged in oil and gas development planning.

Add:No.9,North Dongzhimen Avenue,Dongcheng District,Beijing100007,P.R.China

Tel:+86-10-59984327 E-mail:wangwu@petrochina.com.cn

A newrecognition from the international natural gas reserve-production ratio

Wang Wu1,Zhang Junxian2,Zhu Xingshan3,Tang Hongjun4
(1.School ofEnergy Resources,China University of Geosciences,Beijing100083,China;2.Programming and Planning Department,CN PC,Beijing100007,China;3.Research Institute ofPetroleum Ex ploration and Development,PetroChina,Beijing100083,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME30,ISSUE5,pp.113-115,5/25/2010.(ISSN1000-0976;In Chinese)

Abstract:From the BP statistical data,a big difference is obviously shown in the reserve-production ratios and changes of different places all over the world,the characteristics of which are also analyzed as follows:①The reserve-production ratio is relatively high in gas-rich countries;②The ratios in the developed countries have been mostly maintained at around10after a decline process;③Most global giant oil companies are exploring and developing natural gas resources under the condition with a low reserve-production ratio, which have been kept at around15.In particular,good lessons are summarized from the U.S.experience in the four aspects:①the fullplay of market function and gradual completion of laws and regulations,②the incessantly improving geological theories and E& P technologies,③a high performance of E&P operations,and④a complete system of assessment and market of recoverable oil and gas reserves.Therefore,some positive proposals are presented for China hereby:①With many factors taken into account,it is thought to be reasonable that the reserve-production ratio of natural gas in China should be kept at around20.②Core technologies should be encouraged to efficiently exploit many low-permeability,high-sulfur and volcanic gas reservoirs.③The relevant policies and regulations should be released by the government for the development of low-quality reserves.

natural gas,reserve-production ratio,America,feature,reasonable destination,policy and law

book=113,ebook=576

10.3787/j.issn.1000-0976.2010.05.029

王武,1970年生,高級工程師;1991年畢業(yè)于大慶石油學院油藏工程專業(yè),從事石油天然氣開發(fā)規(guī)劃工作。地址: (100007)北京市東城區(qū)東直門北大街9號。電話:(010)59984327。E-mail:wangwu@petrochina.com.cn