申其輝

（國務院工業(yè)和信息化部 信息化研究中心，北京100846）

我國液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈研究
——以IBM“智慧地球”為切入點

申其輝

（國務院工業(yè)和信息化部 信息化研究中心，北京100846）

IBM提出“智慧地球 贏在中國”的真實意圖是將中國“鎖定”在全球價值鏈的低端。產(chǎn)業(yè)價值鏈關(guān)鍵斷點的利潤大量外流是我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要障礙。為了部署和發(fā)展新一代信息通信技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，要科學規(guī)劃液晶八代線工業(yè)園建設，著重提升上中下游重要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)價值鏈，建設高水平的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡和公共技術(shù)服務平臺，以掌握液晶八代線關(guān)鍵技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。這是我國實現(xiàn)由“技術(shù)突破為主”向“產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化為主”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的重要抓手。

液晶八代線；產(chǎn)業(yè)價值鏈；“智慧地球”

2009年，美國國際商用機器公司（IBM）提出了“智慧地球”，美國政府迅速將它納入國家戰(zhàn)略。它引起了我國中央政府、地方政府和企業(yè)、新聞媒體、學界等廣泛關(guān)注。我國在冷靜對待“智慧地球”的同時，也積極尋找應對“智慧地球”的抓手。中央政府的重要舉措主要分為兩類：一是在“十一五”部署的科技發(fā)展戰(zhàn)略中，選擇針對性強的重大項目為抓手；二是超前部署“十二五”規(guī)劃編制，盡早謀劃下一代信息通信技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和部署關(guān)鍵基礎設施。其中落實核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品科技（以下簡稱“核高基”）重大專項，支持以平板顯示為主的新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快建設薄膜晶體管液晶顯示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，即TFT-LCD）第八代生產(chǎn)線（以下簡稱液晶八代線），成為我國政府應對“智慧地球”的重要抓手。

一、“智慧地球”的宗旨和難以預測的后果

IBM把“智慧地球”表述得極為簡潔，即“智慧地球”＝互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)，但其真實意圖令人深思。“智慧地球”的宗旨有兩個：一是為IBM創(chuàng)造豐厚利潤；二是推助美國國家安全戰(zhàn)略，鞏固美國的世界霸權(quán)。“智慧地球”將成為IBM在中國獲得巨額商業(yè)利潤的銳器。IBM可以利用信息通信技術(shù)應用和服務等方面的優(yōu)勢地位，推銷智能電網(wǎng)、智能交通等一系列“智慧”解決方案，使中國長期成為IBM的巨大市場和利潤源泉，并將中國“鎖定”在全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端。如果“智慧地球”成為現(xiàn)實，占據(jù)信息網(wǎng)絡技術(shù)和價值鏈最頂端的美國，將全面滲透中國戰(zhàn)略領域和經(jīng)濟命脈，牢牢控制我國信息網(wǎng)絡的戰(zhàn)略基礎設施、關(guān)鍵領域的信息系統(tǒng)等，從而危害我國國防軍事和社會經(jīng)濟的安全。IBM在《智慧地球 贏在中國》中宣稱，“智慧地球”是運用先進信息技術(shù)構(gòu)建世界新運行模型的愿景，并強調(diào)指出：“中國可以成為‘智慧革命’的領導者，從而在‘智慧地球’的實現(xiàn)中發(fā)揮重大的作用?！盵1]“智慧地球”極具誘惑力，2009年在全中國迅速傳播，已經(jīng)影響了10多個省、自治區(qū)和副省級城市的地方政府。不少地方政府和大型企業(yè)積極跟進，與IBM簽訂了一系列合作協(xié)議，“智慧地球”占據(jù)了可觀的市場份額。對此，許多學者從國家信息安全、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)利潤巨大外流等角度，對“智慧地球”提出了質(zhì)疑。

二、液晶八代線項目是我國應對“智慧地球”的重要抓手

重大項目是各國政府和跨國公司進行國際競爭的主要抓手。我國中央政府和各級地方政府并沒有形成應對“智慧地球”的統(tǒng)一戰(zhàn)略和行動。但液晶八代線實際上已經(jīng)成為我國應對“智慧地球”挑戰(zhàn)的重要抓手。從理論和實踐來看，液晶八代線不是應對“智慧地球”的最理想抓手，但又很難找到更有效的項目充當抓手。

1.“智慧地球”加速我國液晶八代線項目“井噴”態(tài)勢

在IBM提出“智慧地球”之前，液晶八代線項目在我國通過審批是比較困難的。2008年，國內(nèi)的南京、佛山、深圳、廣州、昆山等都還沒有對建設液晶八代線進行實質(zhì)性操作。而“智慧地球”成為2009年的關(guān)鍵詞之后，面對“智慧地球”的巨大挑戰(zhàn)，我國各界迅速統(tǒng)一認識，合力推進液晶高世代線項目建設，加速了“井噴”態(tài)勢（見表1）。北京液晶八代線項目進行發(fā)展規(guī)劃時，液晶高世代線的全球布局是：已量產(chǎn)的液晶七代線5條、液晶八代線2條，在建的液晶八代線4條。北京液晶八代線建成后將成為全球第7條液晶八代線。

表12009年國內(nèi)部分液晶高世代線項目建設一覽表[2]

“智慧地球”與液晶八代線項目“井噴”現(xiàn)象具有很強的內(nèi)在聯(lián)系。理解這種聯(lián)系的中間環(huán)節(jié)是“核高基”重大專項。應對“智慧地球”挑戰(zhàn)的關(guān)鍵是在信息通信領域發(fā)展我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)，做大做強我國信息和通信產(chǎn)業(yè)，增強信息安全保障體系的技術(shù)支撐能力。不僅要發(fā)展下一代信息通信技術(shù)中極為重要的物品編碼標準、解析技術(shù)等，也要在信息通信領域打造新的千億元級產(chǎn)業(yè)增長點。在中央政府已經(jīng)正式提出的重大工程中，與信息通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)最為密切的是“核高基”重大專項。“核高基”所涵蓋的三個方向中包括TFT-LCD。液晶面板占整機成本的比重超過60%，是產(chǎn)業(yè)價值鏈的控制閥。但國內(nèi)大尺寸液晶顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈“缺芯少屏”，成為產(chǎn)業(yè)價值鏈受損的關(guān)鍵。掌握液晶八代線關(guān)鍵技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是實現(xiàn)由“技術(shù)突破為主”向“產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化為主”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的重要途徑。2009年，中央政府也一直支持以液晶顯示為主的新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高了財稅政策支持力度，對從事TFT-LCD生產(chǎn)的企業(yè)進口物資實行免征進口關(guān)稅等優(yōu)惠政策。

2.液晶八代線項目建設為IBM提供了巨大商機

在2009年IBM提出“智慧地球”之前，韓國和中國臺灣都嚴格限制液晶八代線等大尺寸面板生產(chǎn)線和技術(shù)外流。而“智慧地球”風靡中國之后，日本、韓國及中國臺灣的液晶八代線龍頭企業(yè)都改變了全球策略，迅速在中國及大陸布局。IBM雖然沒有向中國直接出售液晶八代線，但卻掌控著產(chǎn)業(yè)價值鏈的另一個制高點—IT系統(tǒng)。IT系統(tǒng)是操控液晶八代線設備的靈魂和神經(jīng)中樞,主要包括生產(chǎn)制造管理的計算機集成制造（CIM）系統(tǒng)和企業(yè)經(jīng)營管理的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。兩大系統(tǒng)的磨合和協(xié)調(diào)，是液晶八代線項目運行初期非常棘手的難題。IBM液晶八代線制造的CIM系統(tǒng)LCD View，成熟性好，品牌影響力大。特別是IBM擁有江蘇省昆山市液晶六代線的IT系統(tǒng)服務的成功經(jīng)驗。我國計劃建設的數(shù)條液晶高世代線，總投資規(guī)模超千億元人民幣，進口外國設備和軟件的總費用占七成以上?！爸腔鄣厍颉奔铀倭宋覈壕О舜€項目的上馬，為受金融危機影響的國外液晶高世代線設備和軟件企業(yè)開拓了巨大的中國市場。

三、液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

產(chǎn)業(yè)價值鏈理論[3]對規(guī)劃北京液晶八代線的發(fā)展戰(zhàn)略、建設高水平的專業(yè)工業(yè)園，具有很重要的理論指導意義。北京液晶八代線與配套企業(yè)一起組建數(shù)字電視工業(yè)園，是后奧運時代北京最大的工業(yè)項目，可吸引20多家上下游廠商直接配套，它們身后又有數(shù)以千計的中小型企業(yè)支撐，整個工業(yè)園投資總額500多億元人民幣，可帶動產(chǎn)值1 000億元人民幣以上，形成龐大的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群。

1.液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈概況

TFT-LCD技術(shù)和產(chǎn)業(yè)是典型的市場驅(qū)動型發(fā)展模式，市場需求是驅(qū)動技術(shù)發(fā)展的引擎。1888年，奧地利植物學家F·Reinitzer發(fā)現(xiàn)了液晶材料，20世紀90年代TFT-LCD技術(shù)在日本開始產(chǎn)業(yè)化。2005年，液晶顯示產(chǎn)品產(chǎn)值超過500億美元，開始雄居各類顯示產(chǎn)品的榜首，預期在未來10年繼續(xù)保持快速增長的勢頭。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價值鏈大致可以劃分為三個環(huán)節(jié)，即上游的材料和元器件、中游的液晶屏和面板模組生產(chǎn)線和下游的終端產(chǎn)品。上游提供給中游液晶面板生產(chǎn)所需的7種關(guān)鍵材料和元器件，包括玻璃基板、液晶材料、彩色濾光片、偏光片、ITO玻璃、背光模組和驅(qū)動IC等。從TFT-LCD整個產(chǎn)業(yè)的利潤分布來看，玻璃基板和高級TFT液晶材料等的技術(shù)壟斷性極高，全球市場份額由少數(shù)幾家公司分享，利潤率可達30%以上。彩色濾光片、偏光片、ITO玻璃、背光模組和驅(qū)動IC等的平均利潤為15%左右。中游是液晶屏和面板模組生產(chǎn)線，制造設備的投入占生產(chǎn)線總投資的70%～80%，是中游價值鏈的關(guān)鍵領域。中游面板模組和下游終端產(chǎn)品組裝的技術(shù)、資金進入門檻相對較低，市場競爭激烈，利潤率一般只有5%左右。

北京液晶八代線產(chǎn)業(yè)鏈的主要斷點和問題集中于重要裝備和上游關(guān)鍵材料。在重要裝備上，國內(nèi)沒有能供應液晶五代線以上高世代線的玻璃基板窯爐，國內(nèi)光刻機等遠遠落后于國外同類設備水平。我國精細化工等基礎工業(yè)落后，不能量產(chǎn)高級TFT液晶材料、彩色濾光片的ITO靶材和黑色矩陣技術(shù)。偏光片的TAC、PVA等關(guān)鍵材料被日本控制甚至壟斷。從上游關(guān)鍵材料主要產(chǎn)地分布來看，我國液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈競爭處于劣勢。雖然背光源和CCFL等材料生產(chǎn)絕大部分在中國，但陣列和液晶盒制程的上游材料在國內(nèi)幾乎沒有。這些關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)價值鏈斷點，將成為液晶八代線利潤大量外流的主要漏洞。

2.液晶八代線上游產(chǎn)業(yè)價值鏈現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)價值鏈存在許多斷點，是我國液晶顯示產(chǎn)業(yè)處于全球價值鏈低端的主要原因。在液晶八代線的7種關(guān)鍵原材料和組部件中，玻璃基板、TFT液晶和偏光片的TAC、PVA等是國內(nèi)廠商最容易被“斷供”的環(huán)節(jié)。完善上游配套成為培育北京液晶八代線工業(yè)園競爭力的關(guān)鍵。

（1）液晶材料產(chǎn)業(yè)價值鏈。液晶材料是液晶八代線的血液和糧食。德國MERCK、日本CHISSO和DIC三家廠商壟斷了高級TFT液晶材料的國際市場。其中MERCK產(chǎn)量最大，約占全球總量的50%。我國于1969年開始研發(fā)液晶材料，1987年開始量產(chǎn)，但迄今高級TFT液晶材料大多還只停留在實驗室。國內(nèi)永生華清公司已試產(chǎn)高級TFT液晶材料，但試產(chǎn)資金不足，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)困難很大。

（2）玻璃基板產(chǎn)業(yè)價值鏈。玻璃基板窯爐是液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈最核心的環(huán)節(jié)，但在國內(nèi)還是空白，成為產(chǎn)業(yè)價值鏈最大的斷點。TFT-LCD玻璃基板制程雖然簡單，利潤卻非常高。全球玻璃基板市場主要有美國康寧和日本旭硝子、電氣硝子、安瀚視特等4家公司占居。美國康寧公司全球市場份額超過50%，擁有核心專利技術(shù)是其獲取豐厚利潤的強有力保障。

（3）彩色濾光片產(chǎn)業(yè)價值鏈。彩色濾光片（也稱彩膜）占液晶面板總成本的15%～20%，其物流成本約占銷售價格的10%～15%。彩色濾光片的ITO靶材、黑色矩陣技術(shù)、光阻劑原料技術(shù)等關(guān)鍵原材料和核心技術(shù)被日商壟斷控制。玻璃基板、光阻劑原料技術(shù)分別占彩色濾光片成本的46%和20%左右。全球外售型彩色濾光片廠集中在日本、韓國和中國臺灣。

（4）偏光板產(chǎn)業(yè)價值鏈。偏光片在液晶面板中所占成本的比例隨著面板尺寸增加而提高。偏光片的主要原材料是TAC膜和PVA膜，TAC膜和PVA膜占偏光片總原料成本的75%。日商在偏光片的關(guān)鍵原材料和技術(shù)上處于壟斷地位，尤其是TAC膜和PVA膜等關(guān)鍵材料完全被日商壟斷。FUJIFILM、KONICA MINOLTA兩家廠商壟斷TAC膜市場的供應，在全球市場占有率中，前者約占78%，后者僅約占22%。我國偏光片生產(chǎn)處于起步階段，國內(nèi)高檔TFT-LCD偏光片只好依賴進口。

（5）背光模組產(chǎn)業(yè)價值鏈。背光模組的功能是為液晶面板提供光源。目前使用的背光源主要有CCFL（冷陰極燈管）、EL(電致發(fā)光片)等。CCFL主要供應商是日本、韓國、中國臺灣的企業(yè)。背光源所消耗的電力占整個液晶面板的75%，是液晶顯示產(chǎn)業(yè)中受節(jié)能環(huán)保政策沖擊最大的零部件。LED（發(fā)光二極管）是CCFL的破壞性技術(shù)和產(chǎn)品，很可能取而代之。LED成為海信等中國企業(yè)積極突破的上游環(huán)節(jié)。

(6)驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)價值鏈。全球規(guī)模實力比較大的驅(qū)動IC供應商已經(jīng)超過30家。中國臺灣的驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁。香港晶門科技公司，經(jīng)過10年的發(fā)展成為驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)的世界級知名企業(yè)，是全球驅(qū)動IC設計公司中利潤率最好的企業(yè)之一。我國企業(yè)90%以上驅(qū)動IC依賴進口，國內(nèi)液晶電視機廠使用的驅(qū)動IC更是全部進口，這成為日本、韓國及中國臺灣獲取中國及大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)利潤的重要渠道。我國TFT-LCD驅(qū)動IC公司缺乏競爭力，高端產(chǎn)品市場占有率較低。國內(nèi)只有深圳天利半導體等少數(shù)IC設計公司從事驅(qū)動IC的研發(fā)，整體規(guī)模無法與香港、中國臺灣的企業(yè)相抗衡。

3.液晶八代線主要設備和價值鏈

(1)液晶八代線主要設備。液晶八代線的液晶屏生產(chǎn)工藝流程主要包括陣列、彩膜、成盒、模塊四部分。在制造大尺寸液晶面板的全部工藝流程中，任何一種工藝對產(chǎn)品質(zhì)量的影響都很大，其中最關(guān)鍵的工藝有成膜、光刻、配向和液晶滴入。光刻是液晶八代線陣列制程中最重要的工藝，難度大，含金量非常高。微影制程設備以曝光用步進機為核心設備，主要廠商有日本尼康精機(NIKON)、佳能(CANON)及荷蘭ASML等公司。配向制程中配向膜的涂布是液晶盒制程中最困難的工藝。液晶注入制程和液晶模組的主要設備有洗凈機等20多種。

（2）液晶八代線設備價值鏈。設備投資是液晶八代線產(chǎn)業(yè)鏈的建設重點。2004—2008年，液晶設備的全球市場規(guī)模為87～130億美元。液晶設備和技術(shù)具有“馬太效應”，廠商一旦獲得領先優(yōu)勢就可能長期占領這個領域。1996—2007年，TEL、AKT、U1VAC及尼康等4家日本公司一直占居陣列制程設備的全球市場前四位。日本和韓國的液晶設備廠商占全球份額的80%以上。日本設備廠商的競爭力優(yōu)勢明顯，牢牢控制了含金量最高的陣列和液晶盒的裝備技術(shù)。韓國在陣列和液晶盒制程設備上也有一些優(yōu)勢，中國臺灣在液晶模組設備中具有較強的競爭優(yōu)勢，歐美企業(yè)的玻璃基板窯爐和光刻機等具有競爭力。日本、韓國及中國臺灣液晶制造設備本土化現(xiàn)狀是，日本擁有完整的國內(nèi)設備供應鏈，韓國國內(nèi)自給率超過50%，中國臺灣自給率只有30%。日本控制了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵核心，這與關(guān)鍵原材料一起，支撐日本占據(jù)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價值鏈的最頂端。

（3）我國液晶八代線設備主要依賴進口。國內(nèi)配套過度依賴進口，是我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)利潤外瀉的巨大漏洞。設備投資占液晶八代線總投資的很大比例，約占初期總投資的65%～70%。北京液晶八代線設備投資門檻是，建一條4.5萬片/月的玻璃基板加工生產(chǎn)線，投入資金約117億元人民幣。建一條9萬片/月的玻璃基板加工生產(chǎn)線，投入資金約215億元人民幣。幾年前投產(chǎn)的北京液晶五代線國內(nèi)設備配套比例不足1%，八代線設備的國內(nèi)配套能力就更低了[4]。國內(nèi)電子專用設備水平落后是提升產(chǎn)業(yè)價值鏈的最大障礙。

提升國內(nèi)電子設備企業(yè)光刻機的水平，是我國控制TFT-LCD設備價值鏈高端的關(guān)鍵。但光刻設備是全球高度寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，我國企業(yè)極難進入高端光刻設備領域。目前，國內(nèi)廠家只具備了中小尺寸液晶面板的后制程設備集成能力，化學氣相沉淀（PECVD）、切割設備和偏光板貼合設備實現(xiàn)國內(nèi)配套的可能性更大。PECVD是“863計劃”重點攻關(guān)項目，難點在于產(chǎn)業(yè)化，根源在于我國落后的科技金融體制和弱小的科技金融能力。

4.液晶八代線下游產(chǎn)業(yè)價值鏈現(xiàn)狀

液晶模組相當于CRT電視機顯像管，由LCD屏、時序控制器、背光源和金屬壓框等七部分組成。液晶模組制程是將上述零件組裝的生產(chǎn)過程。在產(chǎn)業(yè)價值鏈中，液晶模組高于整機組裝。玻璃基板和彩色濾光片的液晶模組廠能大幅降低生產(chǎn)成本，整機組裝廠如果采購液晶模組，只能控制整機成本的30%～40%；國內(nèi)企業(yè)投資生產(chǎn)液晶模組后，則能控制整機成本的60%～70%，整機生產(chǎn)成本可降低約10%。韓國及中國臺灣占全球液晶面板的絕大部分市場份額，是全球下游液晶電視整機廠所需液晶面板的主要來源，據(jù)此獲取了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)重要利潤。韓國及中國臺灣的7家液晶面板廠商產(chǎn)能占全球大尺寸液晶面板產(chǎn)量的85%以上。

為了改變我國電視機產(chǎn)業(yè)長期受制于人的局面，液晶模組成為TCL等國內(nèi)整機廠突破日本、韓國及中國臺灣液晶面板廠商遏制戰(zhàn)略的突破口。珠三角集中了全國電視機整機產(chǎn)能的一半以上，正充分利用區(qū)內(nèi)整機制造能力的優(yōu)勢，大力發(fā)展液晶模組，從產(chǎn)業(yè)價值鏈下游向中上游進行逆向整合。珠三角液晶模組生產(chǎn)線既能就近供應創(chuàng)維、康佳等整機廠，又可覆蓋整個東亞市場，甚至向日本、韓國出口。在北京、江蘇、珠三角興建液晶八代線工業(yè)園，其產(chǎn)業(yè)價值鏈都面臨著挑戰(zhàn)，但北京面臨的挑戰(zhàn)將更大。因為在北京及周邊地區(qū)缺乏大尺寸液晶屏的下游超級客戶（即大型電視液晶面板模組和整機廠）。這也是北京與珠三角、江蘇進行競爭的最大劣勢。冠捷公司是北京液晶八代線下游的重要廠商，但其大尺寸液晶屏需求遠不能與TCL、創(chuàng)維、康佳等廣東廠商相提并論。另外，冠捷公司在廣東南海創(chuàng)辦了大型電視機組裝廠，更給北京液晶八代線的市場造成了巨大壓力。目前，中國臺灣企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)都熱衷于建液晶模組廠，但兩者都同處于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，戰(zhàn)略性的沖突可能在未來數(shù)年后集中顯現(xiàn)。

四、北京發(fā)展液晶八代線的對策

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是典型的集群產(chǎn)業(yè)，只有靠高水平規(guī)模經(jīng)濟效益才能在全球激烈競爭中生存發(fā)展。北京發(fā)展液晶八代線產(chǎn)業(yè)，要以建設高效的液晶八代線工業(yè)園為樞紐工程，打造液晶顯示產(chǎn)業(yè)的“航母”集群。

1.科學規(guī)劃液晶八代線工業(yè)園建設

北京液晶八代線發(fā)展的成敗，首先取決于液晶八代線工業(yè)園建設規(guī)劃是否科學合理，避免重走北京液晶五代線的曲折道路。在北京液晶八代線工業(yè)園和產(chǎn)業(yè)價值鏈建設規(guī)劃實際過程中，應有清晰的總體思路。

（1）注重產(chǎn)業(yè)價值鏈的提升。通過資本運作和現(xiàn)代物流等延伸和控制產(chǎn)業(yè)鏈，采用獨資、合資和合作等多種形式吸引各種所有制企業(yè)參與，價值鏈資源全面整合，提升產(chǎn)業(yè)價值鏈[5]。應從材料、裝備到應用各方面完善產(chǎn)業(yè)價值鏈，上中下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)應相互投資，以資本關(guān)系紐帶結(jié)成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟；對產(chǎn)業(yè)價值鏈的上下游企業(yè)，不求所在，但求所有；通過資本關(guān)系紐帶，控制和利用在鄰近區(qū)域的相關(guān)企業(yè)，提升液晶八代線工業(yè)園的整體競爭力；嚴格控制入園企業(yè)的環(huán)保節(jié)能標準。產(chǎn)業(yè)價值鏈中一些重要企業(yè)的環(huán)保測評如不能達標，無法入園[6]，應將河北等周邊地區(qū)作為北京液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈的必要補充，吸引物流等生產(chǎn)性服務業(yè)加入戰(zhàn)略投資者，通過現(xiàn)代物流擴充產(chǎn)業(yè)價值鏈規(guī)模。

（2）建設高水平的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡和公共技術(shù)服務平臺。液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈是一個集工業(yè)設計、實驗、生產(chǎn)為一體的超級平臺。解決液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈多種關(guān)鍵材料和部件的斷點問題，單靠國內(nèi)某一個或幾個企業(yè)的力量是遠遠不夠的，這就要求由政府出資，針對產(chǎn)業(yè)價值鏈的斷點和價值外流問題，大力營建公共技術(shù)服務平臺。通過虛擬試驗室、仿真環(huán)境和創(chuàng)新網(wǎng)絡等新型研發(fā)模式，使液晶八代線的技術(shù)創(chuàng)新形成高效、共享和協(xié)同的科技創(chuàng)新體系。北京市政府應營建公共技術(shù)服務平臺，降低企業(yè)進入門檻、投資規(guī)模和經(jīng)營風險，引導產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)價值鏈配套，優(yōu)先采取措施，要以重大項目支持解決共性關(guān)鍵技術(shù)問題，盡力解決關(guān)鍵材料和設備國產(chǎn)化問題。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)各段制程設備特性不一樣，應由不同的設備廠商去突破，在時間上可以同時進行也可以交叉進行，關(guān)鍵是要給國內(nèi)設備企業(yè)提供一個高端制造的公共技術(shù)平臺，促進產(chǎn)學研用合作，加強技術(shù)創(chuàng)新能力建設。

2.切實提升上中下游重要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)價值鏈

（1）突破產(chǎn)業(yè)價值鏈的上游瓶頸。上游要引進較為齊全的配套材料廠商，多種途徑解決上游部件和材料的匱乏，應著重突破三個核心環(huán)節(jié)：玻璃基板窯爐、TFT液晶材料和偏光板的TAC、PVA等關(guān)鍵材料。一是必須將引入玻璃基板窯爐列為重中之重，這是液晶八代線最核心的環(huán)節(jié)。此項國內(nèi)空白是我國液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈最大的斷點。美國康寧公司在我國建玻璃基板窯爐的主要條件已經(jīng)具備，中國市場的容量和制造水平能夠支撐窯爐的運轉(zhuǎn)。二是大力支持國內(nèi)企業(yè)向上游關(guān)鍵材料發(fā)展。支撐上游關(guān)鍵材料的堅實“地基”依賴發(fā)達的精細化工業(yè)。通過與永生、華清等廠商進行研發(fā)合作，使高級TFT液晶材料加快產(chǎn)業(yè)化進程。三是通過技術(shù)合作自制彩色濾光片，配套建設背光模組。為了降低物流成本，應在玻璃基板生產(chǎn)線附近加工彩色濾光片。如果玻璃基板窯爐和彩色濾光片生產(chǎn)線都設在液晶八代線工業(yè)園內(nèi)，可降低10%的物流成本，那么，液晶八代線價值鏈上游的至關(guān)重要的兩個隘口就守住了。

（2）做強電子專用設備產(chǎn)業(yè)價值鏈。要吸取我國電子專用設備“邊引進、邊落后”的深刻教訓，致力做大做強國內(nèi)電子設備業(yè)，擺脫CRT彩電“二十年一輪回”的悲劇命運。液晶八代線中游要引進一部分裝備制造，積極跟蹤研發(fā)關(guān)鍵裝備，努力形成裝備集成能力。加強科研院所與液晶八代線實體經(jīng)濟的結(jié)合，重視引進裝備研發(fā)制造實力較強的國內(nèi)企業(yè)加入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，積極探索新一代液晶顯示技術(shù)和制造設備的更新升級。中國電子科技集團電子第二研究所、太原風華公司、七星華創(chuàng)公司和長春物理研究所等是我國下一代液晶顯示技術(shù)追趕國際水平的現(xiàn)實主體。為了掌握下一代顯示制造設備的話語權(quán)，要重點將上述國內(nèi)TFT-LCD制造設備商納入產(chǎn)業(yè)價值鏈。彩色濾光片的技術(shù)與太陽能電池薄膜技術(shù)有相似之處，要充分利用國內(nèi)企業(yè)在集成電路和太陽能電池等領域的技術(shù)積累，以及晶體硅太陽電池的PECVD、濺射設備等核心設備技術(shù)，發(fā)揮協(xié)同效應。TFT-LCD技術(shù)的發(fā)展是高度動態(tài)的，為了滿足未來10年甚至更長時間技術(shù)、市場和產(chǎn)品的變化，要加快部署OLED等前瞻性技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

（3）與整機廠和渠道商充分合作并實現(xiàn)多贏。液晶八代線產(chǎn)業(yè)價值鏈的主導因素是下游整機廠和渠道商。上中下游資源垂直整合應以液晶屏和整機的廠商為主力，以工業(yè)園內(nèi)龍頭企業(yè)京東方、國內(nèi)整機廠商和國內(nèi)知名電視機品牌為主體進行聯(lián)合。適應液晶八代線產(chǎn)業(yè)的市場驅(qū)動型特征，戰(zhàn)略投資者組合要十分注重像國美、蘇寧等市場控制力很強的超級渠道商。主導歐美大尺寸液晶電視市場的外國渠道商，也是優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者。

液晶模組是國內(nèi)整機廠向產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)展、提高產(chǎn)品附加值的突破口。北京液晶八代線應采取“一龍多尾”的方式，疏通下游的面板模組、整機廠商和渠道商。針對廣東整機廠商合力打造珠三角液晶顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈的現(xiàn)實情況，北京應重點吸引海爾、海信和長虹等著名電視機廠商，依托液晶八代線工業(yè)園就近或到周邊地區(qū)投資設廠。從地理距離、技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌影響力來看，下游整機廠以海信、海爾為最佳戰(zhàn)略投資者。應將它們與聯(lián)想、中星微等公司作為戰(zhàn)略投資者引入，組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，成為長期的下游大客戶或戰(zhàn)略合作者。

[1]美國國際商用機器公司（IBM）.智慧地球 贏在中國[EB/OL].(2009-12-17)[2010-01-15]. http://hi.baidu.com/%BF%EC%C0%D6%C6%E4%D3%C2/blog/item/a1092083216d469bf603a6fc.html.

[2]高世代液晶面板生產(chǎn)線成2009年投資新熱點[EB/OL].(2010-01-11)[2010-01-15].http://www.jin-fu.cn/news.asp?Action=Show&ID=87.

[3]潘鎮(zhèn)，魯明泓.基于價值鏈之上的企業(yè)競爭力[J].企業(yè)管理，2003(3):119-125.

[4]梁紅兵.北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園暨京東方第八代TFT-LCD生產(chǎn)線奠基[N].中國電子報，2009-09-01(1).

[5]余偉萍，崔苗.經(jīng)濟全球化下基于企業(yè)能力的價值鏈優(yōu)化分析[J].中國工業(yè)經(jīng)濟，2003(5):42-47.

[6]京東方科技集團股份有限公司，環(huán)境保護部環(huán)境發(fā)展中心.第八代 TFT-LCD 項目環(huán)境影響報告書[EB/OL].(2009-01-06)[2009-12-25]. http://guba.eastmoney.com/look,000725,3005805999.html.

[責任編輯：吳贛英]

Industrial Value Chain Research of Our Eighth Generation Liquid Crystal Line ——Taking IBM "Smarter Planet" as an Example

SHEN Qihui
(Information Research Center, Industry and Information Ministry of State Department, Beijing,100846, China)

The purpose of IBM putting forward "Smarter Planet, Win in China" is to "put" China at the lower part of the global value chains. The profits outflow of the key parts in industrial value chain is our major obstacle to the development of high-tech industries. In order to develop the next generation of information and communication technology, it is vital to make a scientific plan for the establishment of the eighth generation liquid crystal line industrial zone, upgrade the important industrial value chains of the lower and medium levels and build up the high level platform of global innovation networks and public technology service. Mastering the key technology of the eighth generation liquid crystal line and realizing its industrialization is essential for us to transform from "technology breakthrough-based" strategy to "product industrialization-based" strategy.

The eighth generation liquid crystal line; Industrial value chain; "Smarter Planet"

book=1,ebook=103

F49

A

1671-4326(2010)01-0033-05

2010-01-20

申其輝（1966—），男，江西南康人，國務院工業(yè)和信息化部信息化研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士后，高級經(jīng)濟師.