曹振雷

(中國(guó)造紙學(xué)會(huì)，北京，100020)

·造紙工業(yè)前景·

我國(guó)造紙工業(yè)前景展望

曹振雷

(中國(guó)造紙學(xué)會(huì)，北京，100020)

回顧了2009年我國(guó)造紙工業(yè)的狀況，對(duì)2010年我國(guó)造紙工業(yè)的走向進(jìn)行了分析，強(qiáng)調(diào)我國(guó)的造紙工業(yè)要依靠結(jié)構(gòu)調(diào)整來提高有效產(chǎn)能，進(jìn)入行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期的投資要十分注重科學(xué)性和可行性，并對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)的前景進(jìn)行了展望。

造紙工業(yè);結(jié)構(gòu)調(diào)整;有效產(chǎn)能

(E-mail:caozhenlei@cnppri．com．cn)

Abstract:China's paper industry in 2009 is reviewed，and China's paper industry developing trend in 2010 is analyzed．The increase of effective capacity of China's paper industry should rely on the structure adjustment，and the investment must pay attention to its feasibility．

Key words:paper industry;structure adjustment;effective capacity

1 2009年回顧

自2008年下半年開始的因?yàn)槊绹?guó)次貸危機(jī)引起的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)帶來了嚴(yán)重的影響。2009年我國(guó)的經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了自1978年改革開放以來最為嚴(yán)峻的一年。受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2009年第一季度紙和紙板的生產(chǎn)和銷售都受到了嚴(yán)重的打擊，特別是用于商品出口包裝的紙和紙板受打擊最為嚴(yán)重，生產(chǎn)商品出口包裝紙和紙板的紙機(jī)開機(jī)率達(dá)到了歷史最低，開機(jī)率不足70%，隨著國(guó)內(nèi)刺激計(jì)劃的不斷實(shí)施，特別是我國(guó)振興輕工業(yè)規(guī)劃的推進(jìn)和隨后的以家電下鄉(xiāng)為主要內(nèi)容的刺激消費(fèi)政策的推進(jìn)，紙和紙板的銷售才逐步回暖。

自2009年的第二季度開始，造紙企業(yè)逐步從復(fù)蘇走向活躍階段。一些因?yàn)榻?jīng)濟(jì)危機(jī)而停止實(shí)施的項(xiàng)目恢復(fù)開工，推遲的項(xiàng)目又重新開始啟動(dòng)。2009年年中，整個(gè)行業(yè)基本上實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性的增長(zhǎng)，整個(gè)行業(yè)又呈現(xiàn)出了產(chǎn)銷兩旺的新局面。這一時(shí)期的最大特點(diǎn)就是原材料和產(chǎn)品都是處于低價(jià)位運(yùn)行，盡管進(jìn)口紙漿的價(jià)格在3月份到達(dá)低谷，二季度開始恢復(fù)，但是產(chǎn)品的銷售價(jià)格稍有滯后?？梢哉f，原料和產(chǎn)品的價(jià)格和銷售量都處于上升通道。到三季度末，所有品種包括受影響最大的包裝用紙和紙板，與去年同期相比都有一定程度的增長(zhǎng)。由于企業(yè)在上半年采購進(jìn)的原材料都處于較低價(jià)位，導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)在三、四季度的銷售利潤(rùn)率大幅度提高?？傮w而言，2009年我國(guó)造紙工業(yè)全行業(yè)的產(chǎn)量和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比都有所增加，預(yù)計(jì)增加的幅度大概在5%以上。

2 2010年我國(guó)造紙工業(yè)的走向

受到傳統(tǒng)文化和季節(jié)性的影響，2010年一季度我國(guó)造紙行業(yè)的產(chǎn)銷增長(zhǎng)率將會(huì)放緩。隨著我國(guó)新年節(jié)日假期的結(jié)束和國(guó)家在上一年度重點(diǎn)投向基礎(chǔ)設(shè)施的資金在經(jīng)濟(jì)鏈中對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)作用的日益顯現(xiàn)，特別是國(guó)家將進(jìn)一步采取一系列措施改善民生，以及商品出口的恢復(fù)性增長(zhǎng)等外部因素的拉動(dòng)，作為商品包裝和文化消費(fèi)重要基礎(chǔ)原材料的造紙工業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，消費(fèi)增長(zhǎng)有望恢復(fù)到接近危機(jī)前的水平。

當(dāng)然，未來的我國(guó)造紙工業(yè)與2007年之前有著很大的不同。如果說在2007年之前，我國(guó)的造紙工業(yè)經(jīng)歷的是一個(gè)高速成長(zhǎng)期的話，那么，今后我國(guó)的造紙工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)產(chǎn)銷基本平衡，產(chǎn)量大于銷量的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。自2009年開始，部分紙和紙板的品種在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度大于消費(fèi)的增長(zhǎng)速度，這就表明，造紙行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期。這個(gè)時(shí)期對(duì)很多企業(yè)，乃至對(duì)整個(gè)行業(yè)都是非常痛苦的，對(duì)一些企業(yè)甚至是致命的。理想的結(jié)果就是經(jīng)過來自市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)境監(jiān)管等經(jīng)濟(jì)和法律手段，促使我國(guó)的造紙工業(yè)全面進(jìn)入現(xiàn)代化時(shí)代，為我國(guó)造紙工業(yè)從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。

3 要依靠結(jié)構(gòu)調(diào)整提高有效產(chǎn)能

那么，自2007年以來出現(xiàn)的產(chǎn)量大于消費(fèi)量的現(xiàn)象是不是就說明我國(guó)的造紙工業(yè)進(jìn)入了過熱時(shí)期和產(chǎn)能過剩呢?是不是要對(duì)新增產(chǎn)能進(jìn)行限制呢?這里有證據(jù)表明對(duì)這兩個(gè)問題的回答是很明確的，不是。

一般來說，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)能大于消費(fèi)量時(shí)就被認(rèn)為是產(chǎn)能過剩。但是，對(duì)于現(xiàn)階段的我國(guó)造紙工業(yè)來說，這種推論是不正確的。因?yàn)檫@與目前我國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀有密切的關(guān)系。要分析是否過剩，就要分析有效產(chǎn)能。如果有效產(chǎn)能大于消費(fèi)量，再?zèng)]有出口市場(chǎng)的話，就會(huì)造成過剩。那么我國(guó)造紙工業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和有效產(chǎn)能之間有什么區(qū)別呢?有效產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)滿足三個(gè)條件，一是有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力(經(jīng)濟(jì)上可行)，二是節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品(即資源消耗少，環(huán)境污染小)，三是產(chǎn)品有質(zhì)量保證(能夠滿足消費(fèi)品的質(zhì)量需求)。那么，我國(guó)目前的造紙工業(yè)產(chǎn)能中有多少是屬于有效產(chǎn)能呢?

澳大利亞的一位行業(yè)咨詢專家把目前我國(guó)的造紙工業(yè)分為兩部分，用他的話說就是新中國(guó)的造紙工業(yè)和舊中國(guó)的造紙工業(yè)，實(shí)際上指的是現(xiàn)代化產(chǎn)能(新中國(guó))和落后產(chǎn)能(舊中國(guó))。他統(tǒng)計(jì)了最近10多年來在我國(guó)投產(chǎn)的大型紙機(jī)項(xiàng)目，紙和紙板的累計(jì)年產(chǎn)量已經(jīng)接近3500萬t，在目前，僅占消費(fèi)總量8000萬t的不足50%。如果按照這個(gè)辦法對(duì)我國(guó)的紙和紙板產(chǎn)能按品種進(jìn)行分析的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)品種之間的差別是很大的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，迄今為止，我國(guó)目前抄寬在2640 mm以上、車速在500 m/min以上的文化書寫紙紙機(jī)的年產(chǎn)能在400萬t左右，占2008年文化書寫紙消費(fèi)總量1400萬t的不足三分之一。抄寬在2362 mm以上、車速在400 m/min以上的包裝紙和紙板的產(chǎn)能也只占消費(fèi)總量的50%左右。相應(yīng)的抄寬在2800 mm以下，車速在300 m/min以下的生活用紙的產(chǎn)能卻占消費(fèi)量的60%～70%。就品種而言，現(xiàn)代化程度較好的是新聞紙和涂布紙，這兩個(gè)品種中，抄寬在4000 mm以上、車速在1000 m/min以上的產(chǎn)能占了消費(fèi)量的絕大多數(shù)，而且，目前國(guó)際上代表這兩個(gè)品種的最先進(jìn)裝備的紙機(jī)都落戶我國(guó)。

目前我國(guó)的涂布紙和新聞紙的產(chǎn)能中絕大多數(shù)都具有質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境資源上的優(yōu)勢(shì)，屬于有效產(chǎn)能。而大部分的文化書寫紙和相當(dāng)大部分的包裝紙和紙板及生活用紙的現(xiàn)有產(chǎn)能還不具備成為有效產(chǎn)能的三個(gè)條件。這些品種的落后產(chǎn)能不僅質(zhì)量水平低，經(jīng)濟(jì)效益差，而且資源消耗高、污染嚴(yán)重，是很難成為有效產(chǎn)能的。這一部分是急需要淘汰的，需要有新的有效產(chǎn)能來代替。只有完成了這一部分產(chǎn)能的更新和提升，我國(guó)的造紙工業(yè)才能真正走上健康發(fā)展的道路，才能真正開啟從造紙工業(yè)的大國(guó)到強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變之門。

由此可見，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期之內(nèi)，我國(guó)不能以產(chǎn)能過剩為由來限制造紙工業(yè)的新增項(xiàng)目，而是要繼續(xù)鼓勵(lì)和支持現(xiàn)代化的新產(chǎn)能項(xiàng)目。一方面要在深入實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策推動(dòng)下，加大對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰和提升的力度，也要以新的現(xiàn)代化的產(chǎn)能來滿足新增的市場(chǎng)需求。只有這樣才能保證我國(guó)的造紙工業(yè)沿著健康的方向發(fā)展。因此可以推斷，在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，造紙項(xiàng)目的新增產(chǎn)能要以遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)增長(zhǎng)的速度增長(zhǎng)。假設(shè)我國(guó)目前紙和紙板總的落后產(chǎn)能大約為50%的話，那就相當(dāng)于4000萬t的產(chǎn)能，如果以10年的平均速度實(shí)現(xiàn)淘汰和升級(jí)的話，需要每年新增400萬t的產(chǎn)能。再加上在現(xiàn)階段采用較為保守的估計(jì)，即平均每年新增消費(fèi)能力5%～8%的話，也相當(dāng)于每年需要新增400萬～600萬t的產(chǎn)能。那么兩者相加就是需要每年新增產(chǎn)能800萬～1000萬t。假設(shè)每噸紙和紙板的投資強(qiáng)度為5000元，每年總的投資強(qiáng)度大約在400億～500億元。

當(dāng)然，這種平均的淘汰和替代假設(shè)是不符合科學(xué)規(guī)律的，從大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和我國(guó)造紙工業(yè)的特點(diǎn)來看，這種結(jié)構(gòu)的變化會(huì)遵循先快后慢的拋物線的形式進(jìn)行，而且根據(jù)過去幾年新增產(chǎn)能和消費(fèi)量的增長(zhǎng)的速度來分析，或者根據(jù)我國(guó)政府過去采取的五年淘汰650萬t落后產(chǎn)能的措施的實(shí)施情況來判斷，目前我國(guó)造紙工業(yè)已經(jīng)處在新產(chǎn)能代替舊產(chǎn)能的時(shí)期。那么如果前面的曲線假設(shè)成立的話，近幾年將會(huì)有較高的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，而后會(huì)逐步下降?？陀^地講，在未來的第十二個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期，結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會(huì)較快，淘汰落后產(chǎn)能的速度也會(huì)較快，隨后的五年將會(huì)逐步放緩，開始呈現(xiàn)出一個(gè)成熟的經(jīng)濟(jì)體的穩(wěn)定成長(zhǎng)。

4 投資要十分注重科學(xué)性和可行性

由于行業(yè)進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，對(duì)于新增產(chǎn)能的投資方向的研究也就變得日益重要了。這就是目前造紙行業(yè)表面上的產(chǎn)量大于消費(fèi)量帶來的直接影響。在過去相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期里，由于我國(guó)的紙和紙板的消費(fèi)增長(zhǎng)高于產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度，紙和紙板長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此對(duì)于投資者的投資方向和投資強(qiáng)度的選擇性不強(qiáng)，基本上是投資什么品種都能被市場(chǎng)接受。但是，從今以后，我國(guó)的造紙行業(yè)全面進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，在新增的產(chǎn)能中有一部分或大部分要從現(xiàn)有產(chǎn)能的用戶中去搶奪市場(chǎng)。這種搶奪只能是采用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段。另外還有新產(chǎn)品的新市場(chǎng)需要開拓，因此項(xiàng)目的可行性研究會(huì)變得越來越重要。這種變化，對(duì)投資者、工程咨詢機(jī)構(gòu)和所有咨詢?nèi)藛T都提出了新的更高的要求。新投資項(xiàng)目的選擇，包括品種的選擇、裝備水平的選擇、投資強(qiáng)度的選擇、投資區(qū)域的選擇和市場(chǎng)的分析變得越來越重要。在過去幾十年里，投資者想上什么項(xiàng)目，找個(gè)設(shè)計(jì)院出的可行性研究報(bào)告的結(jié)論毋庸置疑是可行的。但是，新投資項(xiàng)目的品種、裝備水平和投資強(qiáng)度、投資地點(diǎn)和市場(chǎng)分析等都會(huì)對(duì)項(xiàng)目的前景帶來致命的影響。因此，可行性研究工作將會(huì)變得十分重要。在此也提醒所有的投資者要對(duì)可行性研究更加重視，因?yàn)檫@是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵一步!

(責(zé)任編輯:馬忻)

Prospects of China's Paper Industry

CAO Zhen-lei

(China Technical Association of Paper Industry，Beijing，100020)

曹振雷先生，博士，教授級(jí)高工;現(xiàn)任中國(guó)制漿造紙研究院黨委書記，中國(guó)輕工集團(tuán)公司副總裁。

TS7

A

0254-508X(2010)07-0059-03

2010-02-01(修改稿)