董松

上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 （上海 200030）

甲醇生產(chǎn)、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)力分析

董松

上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 （上海 200030）

甲醇是一種重要的化工基礎(chǔ)原料，用于制造甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、二甲醚、低碳烯烴等衍生物。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)甲醇行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)也面臨很多發(fā)展中的問(wèn)題。對(duì)甲醇國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)、市場(chǎng)等情況進(jìn)行了評(píng)述，就國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析并提出了發(fā)展建議。

甲醇 生產(chǎn) 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力 建議

甲醇作為有機(jī)化工產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)其產(chǎn)量?jī)H次于乙烯、丙烯及純苯等基礎(chǔ)原料。甲醇衍生物很多，用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烴、氯甲烷、甲胺等多種有機(jī)產(chǎn)品，也是農(nóng)藥、醫(yī)藥的重要原料之一，故稱之為 C1化學(xué)的基礎(chǔ)。近年來(lái)，甲醇作為替代能源發(fā)展迅速，主要用于甲醇汽油、燃料電池及甲醇制烯烴等。

1 甲醇生產(chǎn)技術(shù)情況

甲醇的生產(chǎn)可采用多種原料，如天然氣、煤炭、渣油、石腦油和乙炔尾氣等。世界甲醇生產(chǎn)以天然氣為主，我國(guó)是一個(gè)富煤貧氣少油的國(guó)家，甲醇生產(chǎn)以煤炭為主要原料。傳統(tǒng)甲醇生產(chǎn)工藝為氣相合成法，即先將原料轉(zhuǎn)化成合成氣，然后在高壓、中壓或低壓條件下生產(chǎn)甲醇。

1.1 高壓法

高壓法是使用鋅鉻催化劑，在高溫高壓下合成甲醇的流程。高壓法合成甲醇由于操作壓力高、動(dòng)力消耗大、設(shè)備復(fù)雜、產(chǎn)品質(zhì)量差等缺點(diǎn)，正在逐漸被淘汰。

1.2 中、低壓法

中低壓法使用銅基催化劑，操作壓力在5～10 MPa。目前，世界上約70%的甲醇生產(chǎn)工藝采用低壓法，主要的甲醇生產(chǎn)工藝有德國(guó)魯奇公司的低壓工藝、英國(guó)ICI低壓工藝及自熱式LCM工藝，這些甲醇合成工藝基本相似，只是在天然氣轉(zhuǎn)化、甲醇合成、精制和熱量回收等方面各有建樹。

圖1為魯奇公司低壓法工藝流程。

2 世界甲醇生產(chǎn)及消費(fèi)情況

2.1 生產(chǎn)情況

2008年世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到6 859萬(wàn)t/a，各地區(qū)的生產(chǎn)能力為亞洲3 059萬(wàn)t/a、中東1 278萬(wàn)t/a、中南美洲1 250萬(wàn)t/a、歐洲903萬(wàn)t/a，分別占世界產(chǎn)能的44.6%、18.6%、18.2%和13.1%。近年來(lái)，亞洲的產(chǎn)能增加很快，增長(zhǎng)率達(dá)到28.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界9.6%的增長(zhǎng)水平，北美降幅最大，達(dá)到-26.3%。2008年，全球新增產(chǎn)能3 029萬(wàn)t/a。大多數(shù)國(guó)家以天然氣為生產(chǎn)甲醇的原料。

梅賽尼斯公司是全球最大的甲醇供應(yīng)商，2008年產(chǎn)能為638萬(wàn)t/a，約占全球生產(chǎn)能力的9.3%。產(chǎn)品主要供應(yīng)北美洲、亞太地區(qū)、歐洲和拉丁美洲等主要國(guó)際市場(chǎng)。梅賽尼斯在智利、特立尼達(dá)島、新西蘭等地?fù)碛泄S，年產(chǎn)量分別達(dá)380萬(wàn)t、190萬(wàn)t、140萬(wàn)t。其次是荷蘭Methanol Holdings公司，產(chǎn)能為441萬(wàn)t/a；SABIC排名第三，產(chǎn)能為315萬(wàn)t/a。表1為2008年全球甲醇主要生產(chǎn)商及產(chǎn)能。

表1 2008年全球主要甲醇生產(chǎn)商產(chǎn)能 萬(wàn)t/a

2008年，全球新增產(chǎn)能1 049萬(wàn)t/a，其中大部分新增產(chǎn)能來(lái)自于亞洲，特別是中國(guó)。

2.2 消費(fèi)情況

2008年，全球甲醇產(chǎn)量4162萬(wàn)t，新增135萬(wàn)t。2008～2009年世界裝置平均開工率為75.8%（不包括中國(guó)）。全球表觀消費(fèi)量4 156.6萬(wàn)t/a，其中34.6%用于生產(chǎn)甲醛，12.4%用于生產(chǎn)甲基叔丁基醚（MTBE）,10.3%用于生產(chǎn)醋酸，具體消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖2。

據(jù)資料顯示，預(yù)計(jì)到2013年，全球甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到11 516萬(wàn)t/a，產(chǎn)量將達(dá)到6 103萬(wàn)t/a，全球開工率將達(dá)到53%，2008～2013年年均增長(zhǎng)率約4.5%。

3 國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)及消費(fèi)情況

3.1 生產(chǎn)情況

2008年，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能為2 851萬(wàn)t/a，比上一年增長(zhǎng)了67萬(wàn)t。但是全年開工率不高，僅為40%左右。內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司為國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)商，年生產(chǎn)能力為100萬(wàn)t，采用天然氣為原料，包括一條40萬(wàn)t/a和一條60萬(wàn)t/a生產(chǎn)線；其次是河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司，產(chǎn)能為80萬(wàn)t/a，以天然氣和煤為原料，上海焦化有限公司產(chǎn)能80萬(wàn)t/a，煤為原料。2008年甲醇國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商產(chǎn)能見表2。

表2 2008年國(guó)內(nèi)主要甲醇生產(chǎn)商產(chǎn)能 萬(wàn)t/a

國(guó)內(nèi)目前有近200家甲醇生產(chǎn)商，65%以上甲醇企業(yè)以煤為原料，其中又有80%的企業(yè)以無(wú)煙煤為原料。在國(guó)外，甲醇生產(chǎn)幾乎都采用天然氣，其成本比煤制氣要低。河南、山東、內(nèi)蒙古、山西為我國(guó)甲醇產(chǎn)能最大的4個(gè)省份，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的48%左右。實(shí)際上，目前國(guó)內(nèi)超過(guò)40%的甲醇企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，絕大多數(shù)甲醇裝置低負(fù)荷運(yùn)行，產(chǎn)量和供應(yīng)量不斷減少。

3.2 新建生產(chǎn)裝置情況

國(guó)內(nèi)能夠于2010年年底前投產(chǎn)的甲醇在建項(xiàng)目共有25個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能861萬(wàn)t/a。另外，我國(guó)還有24個(gè)擬建或處于規(guī)劃階段的甲醇項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)2 270萬(wàn)t/a。到2010年年底國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能將至少達(dá)到3 700萬(wàn)t/a。如果甲醇產(chǎn)能仍然保持現(xiàn)有的擴(kuò)張速度，到2015年將很有可能超過(guò)6 000萬(wàn)t/a。

3.3 進(jìn)出口及消費(fèi)情況

2008年，我國(guó)甲醇產(chǎn)量1 126萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)4.6%，表觀消費(fèi)量1 233萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)11.6%，進(jìn)口143.4萬(wàn)t，出口36.8萬(wàn)t。2008年，進(jìn)口甲醇超過(guò)一半來(lái)自中東地區(qū)，剩余大部分來(lái)自新澤西和東南亞地區(qū)。大部分出口甲醇的目的地為韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。見表3。

表3 國(guó)內(nèi)近年來(lái)甲醇供需情況 萬(wàn)t

我國(guó)甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國(guó)外類似，最大消費(fèi)領(lǐng)域是甲醛生產(chǎn)，消費(fèi)比例為40%左右，其次是二甲醚、甲醇汽油和醋酸，分別占消費(fèi)總量的18%、10%和9%。近年來(lái)二甲醚和甲醇燃料方面的消費(fèi)量發(fā)展較快，二甲醚生產(chǎn)及甲醇燃料消費(fèi)已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)甲醇需求的主要?jiǎng)恿?。隨著國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，甲醇制烯烴（MTO）是未來(lái)消費(fèi)的另外一個(gè)驅(qū)動(dòng)力。

3.4 需求預(yù)測(cè)

近年來(lái)，除了甲醛、醋酸等傳統(tǒng)應(yīng)用之外，車用燃料、二甲醚、烯烴、煤制油等新型甲醇衍生物的快速發(fā)展，帶動(dòng)了甲醇用量的增長(zhǎng)。2008～2013年間，甲醇的總體消費(fèi)年均增長(zhǎng)率約15.2%，屆時(shí)表觀消費(fèi)量將達(dá)到2 502萬(wàn)t/a。隨后甲醇的需求量將會(huì)有所降低，2013年至 2018年，增長(zhǎng)率將下降至10.1%，2018年表觀消費(fèi)量大約為3 320萬(wàn)t。未來(lái)幾年，甲醇下游產(chǎn)品的發(fā)展情況分析如下：

何花和奚陳蓮從英法德日四國(guó)的煤礦關(guān)閉案例中，探討國(guó)外煤礦關(guān)閉退出及礦區(qū)轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)的煤礦關(guān)閉工作提供相應(yīng)的啟示?？偨Y(jié)而言，主要有以下四點(diǎn)：

二甲醚：作為國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭產(chǎn)品之一的煤制二甲醚，近年來(lái)投資呈現(xiàn)井噴之勢(shì)。2008年二甲醚生產(chǎn)企業(yè)50家左右，產(chǎn)能約432萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約150萬(wàn)t，消耗甲醇量約225萬(wàn)t。目前在建的二甲醚項(xiàng)目，大多是以車用燃料和民用燃料為目標(biāo)市場(chǎng)，面臨的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自國(guó)內(nèi)二甲醚、液化石油氣（LPG）及進(jìn)口液化石油氣等。預(yù)計(jì)到2013年，國(guó)內(nèi)二甲醚對(duì)甲醇需求量約為728萬(wàn)t。

甲醛：甲醛是甲醇的主要下游產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，用于木材加工、室內(nèi)裝飾裝修的三醛膠仍是中國(guó)甲醛最大的消費(fèi)領(lǐng)域，其對(duì)于甲醛的需求量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外，MDI、POM產(chǎn)能的增長(zhǎng)，對(duì)甲醛的需求量也將有所提高。預(yù)計(jì)到2013年對(duì)甲醇的需求量將達(dá)到575萬(wàn)t。

燃料甲醇：發(fā)展醇醚燃料有利于緩解我國(guó)石油供需矛盾，是近期替代能源工作的重點(diǎn)。2009年10月，《車用燃料甲醇》和《車用甲醇汽油（M85）》兩個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施，意味著甲醇作為能源替代品，有了市場(chǎng)準(zhǔn)入依據(jù)。國(guó)內(nèi)甲醇制汽油規(guī)?；a(chǎn)順利的話，預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)將有2 000萬(wàn)t汽油摻燒甲醇，若比例按15%計(jì)算，則需要300萬(wàn)t甲醇。

醋酸：近年來(lái)，我國(guó)醋酸工業(yè)擴(kuò)張迅速，2008年我國(guó)以甲醇為原料的羰基合成法生產(chǎn)醋酸的產(chǎn)能為400萬(wàn)t/a，占世界總產(chǎn)能的22.8%，產(chǎn)量171.3萬(wàn)t，消耗甲醇約117萬(wàn)t。2008年國(guó)內(nèi)多套醋酸投產(chǎn)，使得進(jìn)口量減少40%，成為繼美國(guó)之后世界第二大生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)到2013年對(duì)甲醇需求量為250萬(wàn)t。

甲醇制烯烴：目前國(guó)際油價(jià)仍處于高位運(yùn)行，相對(duì)于石油法烯烴而言，煤制烯烴具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，煤制烯烴也符合我國(guó)“少油富煤”的能源形勢(shì)。預(yù)計(jì)“十二五”期間甲醇制烯烴將會(huì)有一定的發(fā)展空間。目前，我國(guó)共有6個(gè)甲醇制烯烴在建和擬建項(xiàng)目，烯烴產(chǎn)能合計(jì)為325萬(wàn)t/a，共計(jì)消耗甲醇996萬(wàn)t/a。但是由于這些甲醇制烯烴項(xiàng)目自身都有配套生產(chǎn)甲醇裝置，所以不會(huì)外購(gòu)甲醇，對(duì)我國(guó)的甲醇市場(chǎng)需求不會(huì)產(chǎn)生影響。

4 競(jìng)爭(zhēng)力分析

與國(guó)外甲醇產(chǎn)業(yè)不同，我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)并非單一產(chǎn)業(yè)，與氮肥產(chǎn)業(yè)、焦化產(chǎn)業(yè)、煤化工產(chǎn)業(yè)緊密相連。甲醇產(chǎn)業(yè)的興衰將對(duì)其伴生產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，特別是影響到作為最基本化工原料的煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而中國(guó)巨大的需求量又必將使我國(guó)成為世界甲醇生產(chǎn)上的目標(biāo)市場(chǎng)。

（1）國(guó)外甲醇具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì) 近幾年，由于國(guó)際石油、天然氣價(jià)格上漲，煤制醇醚產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出原料成本低的比較優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)獲得快速發(fā)展。但是，隨著煤炭?jī)r(jià)格的上漲，煤化工原有成本優(yōu)勢(shì)正在經(jīng)受挑戰(zhàn)。據(jù)測(cè)算，中東、中南美地區(qū)由于擁有豐富、低廉的天然氣資源，甲醇生產(chǎn)成本較低，生產(chǎn)成本85.7美元/噸，折人民幣587元/噸。國(guó)內(nèi)天然氣甲醇的生產(chǎn)成本在803～1 350元/噸之間，煤制甲醇的生產(chǎn)成本在1 154～1 969元/噸之間，焦?fàn)t氣甲醇的生產(chǎn)成本約為1 224元/噸。由此可見，國(guó)外甲醇具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)外不同原料制甲醇成本對(duì)比見表4。

表4 國(guó)內(nèi)外不同原料制甲醇成本對(duì)比表 元/噸

（3）目前國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能大量過(guò)剩，再加上進(jìn)口甲醇的沖擊，甲醇生產(chǎn)企業(yè)處境艱難。

5 發(fā)展建議

5.1 做好甲醇產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)

國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)膨脹如此迅猛但又存在產(chǎn)能大量過(guò)?，F(xiàn)狀，跟競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的缺失有著密不可分的關(guān)系。國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要長(zhǎng)期跟蹤國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展動(dòng)態(tài)，建立競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)環(huán)境、國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展動(dòng)態(tài)、技術(shù)研究進(jìn)展等，做好與國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類數(shù)據(jù)的對(duì)標(biāo)工作，從而了解本企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，找到自身發(fā)展的機(jī)會(huì)，為競(jìng)爭(zhēng)策略的制定提供決策依據(jù),不斷提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

5.2 擴(kuò)大裝置能力，降低生產(chǎn)成本

從甲醇生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)看，裝置的大型化已成必然，一些技術(shù)落后、規(guī)模小、生產(chǎn)成本高的裝置在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐步被淘汰。新建裝置應(yīng)該以規(guī)?；癁楸匾獥l件，未來(lái)“大甲醇”的趨勢(shì)是裝置生產(chǎn)能力5 000 t/d或者180萬(wàn)t/a。

5.2 向一體化和多元化的方向發(fā)展

建立大型甲醇生產(chǎn)裝置，降低生產(chǎn)成本，大力開發(fā)甲醇下游產(chǎn)品，使之向多元化、系列化、精細(xì)化方向發(fā)展，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)是十分必要的。因此，除了調(diào)整甲醇的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，還需大力發(fā)展甲醇下游產(chǎn)品的生產(chǎn)及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，以促進(jìn)甲醇工業(yè)的快速發(fā)展。

5.3 集中資源優(yōu)勢(shì)，整體發(fā)展

為了減輕甲醇市場(chǎng)的壓力，在甲醇產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，建設(shè)大型甲醇制烯烴裝置，減少甲醇商品量，生產(chǎn)國(guó)內(nèi)短缺的石化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)能力。

5.4 提高管理水平，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷

在競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的環(huán)境里，競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)更多地取決于成本、營(yíng)銷方式、結(jié)算信用條件、運(yùn)輸服務(wù)和技術(shù)服務(wù)等因素。企業(yè)應(yīng)在這些方面制定正確的策略，采取完善的措施，再憑借較為優(yōu)越的地理位置，確立自己對(duì)國(guó)外產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)地位。國(guó)外甲醇依靠其低廉的原材料具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其相對(duì)于目標(biāo)市場(chǎng)，有價(jià)格、區(qū)域、銷售等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)甲醇企業(yè)只有進(jìn)一步整合上下游，通過(guò)科學(xué)管理，實(shí)施縱向策略，方可提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。

5.5 大力開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)

美國(guó)和歐洲等國(guó)家和地區(qū)由于環(huán)境問(wèn)題，正在大幅縮減甲醇產(chǎn)能，甚至關(guān)停很多國(guó)內(nèi)工廠，但是其國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)甲醇的需求仍然存在，我國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)自身情況，開發(fā)這些潛在的國(guó)際市場(chǎng)，為過(guò)剩的產(chǎn)能尋找出路。

5.6 國(guó)家啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，保護(hù)民族甲醇工業(yè)

因?yàn)檫M(jìn)口甲醇對(duì)國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)造成很大損害，2009年6月24日，商務(wù)部發(fā)布2009年第35號(hào)公告，決定自即日起對(duì)原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和新西蘭的進(jìn)口甲醇的傾銷、傾銷幅度及其對(duì)中國(guó)內(nèi)地甲醇產(chǎn)業(yè)的損害及損害程度進(jìn)行調(diào)查。這是我國(guó)首次啟動(dòng)甲醇反傾銷調(diào)查，同時(shí)也取得了一定的成效，進(jìn)口甲醇數(shù)量當(dāng)月減少了25%左右，這種反傾銷手段勢(shì)必對(duì)我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)起到一定的保護(hù)作用，為企業(yè)的壯大贏得時(shí)間和空間，而國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)也需要利用這樣一個(gè)有利時(shí)機(jī)，制定更加完善的發(fā)展策略，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。

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[8]劉志光.國(guó)內(nèi)外甲醇生產(chǎn)成本及中國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析.中國(guó)石油和化工,2009,9:8-10.

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董 松 女 1972年生 碩士 工程師 目前從事化工情報(bào)研究工作 曾發(fā)表論文3篇

2010年4月