王達(dá)政

(黃石理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,湖北黃石 435003)

韓國企業(yè)技術(shù)追趕戰(zhàn)略:以三星電子為例＊

王達(dá)政

(黃石理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,湖北黃石 435003)

本文首先介紹了韓國企業(yè)技術(shù)追趕的市場績效和技術(shù)發(fā)展,然后以三星電子為例,分析了韓國企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的戰(zhàn)略模式,最后指出其對中國企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕的幾點(diǎn)啟示。

韓國企業(yè);技術(shù)追趕戰(zhàn)略;啟示

一、韓國企業(yè)技術(shù)追趕的產(chǎn)品市場績效與技術(shù)發(fā)展

(一)韓國企業(yè)的技術(shù)追趕數(shù)據(jù)

1963年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入只有400萬美元, R&D/GDP為0.25%,其中政府與企業(yè)的投入比例分別為97%和3%,企業(yè)技術(shù)能力非常薄弱。到1970年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)的總投入是1963年的8倍多,達(dá)到3 300萬美元,R&D/GDP為0.38%,其中政府與企業(yè)的投入分別為71%和29%,企業(yè)R&D投入比例大幅提高,企業(yè)技術(shù)能力得到增強(qiáng)。1980年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入是1970年的13倍,達(dá)到4.28億美元,R&D/GDP為0.77%,是1970年的2倍多,其中政府與企業(yè)的投入分別為64%和36%,企業(yè)R&D投入比例進(jìn)一步提高,企業(yè)技術(shù)能力繼續(xù)增強(qiáng)。到1990年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)到46.76億美元,幾乎是1980年的11倍,R&D/GDP大幅提高到1.87%,是1980年的2倍以上,其中政府與企業(yè)的投入分別為19%和81%,R&D投入由過去的政府占大頭徹底轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)占大頭,企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的絕對主體,企業(yè)的技術(shù)能力得到極大提高。1990年以后,在韓國企業(yè)繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)的同時(shí),政府進(jìn)一步加大了在研發(fā)方面的投入比例,以提高基礎(chǔ)研究水平。到2000年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)到138.49億美元,是1990年的近3倍,R&D/GDP大幅提高到2.39%,接近美日等發(fā)達(dá)國家水平,其中政府與企業(yè)的投入分別為25%和75%。2006年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)到286.2億美元,R&D/GDP達(dá)到3.23%,處于世界先進(jìn)水平,其中政府與企業(yè)的投入分別為24%和76%[1],在保持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的高水平前提下,繼續(xù)在知識(shí)創(chuàng)造上奮力追趕(如表1所示)。

表1 韓國的研究與開發(fā)投入及其在各部門的比例變化一覽表

韓國政府與企業(yè)在研究與開發(fā)上的持續(xù)且日益增強(qiáng)的投入,效果非常顯著。以韓國在美國專利與商標(biāo)局登記的專利為例,1990年韓國的專利數(shù)為224件,排名世界第17位,這一年,韓國的R&D經(jīng)費(fèi)總投入是46.76億美元,R&D/GDP為1.87%。到2000年,韓國的專利數(shù)為3 331件,位居世界第8位,這一年,韓國R&D經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)到138.49億美元,R&D /GDP大幅提高到2.39%。2004年,韓國在美國專利商標(biāo)局登記的專利為4 590件,世界排名第4(如表2所示)。

表2 韓國在美國專利與商標(biāo)局的專利登記情況一覽表

(二)韓國企業(yè)技術(shù)追趕的產(chǎn)品市場績效

20世紀(jì)50年代的韓國,企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)極端薄弱。在韓國政府強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)科技政策的指導(dǎo)下,走上了一條基于技術(shù)追趕的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路。1960年,韓國2 501萬國民的人均GDP只有80美元; 2006年,4 850萬韓國人人均GDP達(dá)到18 373美元,經(jīng)濟(jì)總量躍居世界第11位。1960年以前,韓國為了進(jìn)口國家發(fā)展輕紡工業(yè)等所急需的外國設(shè)備和技術(shù),只能出口本來并不豐富的自然資源和農(nóng)副產(chǎn)品,1960年的出口額僅為0.32億美元。到1970年,韓國企業(yè)的出口額達(dá)到6.6億美元,雖然繼續(xù)出口大量的初級產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品,但紡織品的出口已經(jīng)占到全部出口的40.8%,鋼鐵產(chǎn)品及金屬制品的出口雖然比例不大,但已經(jīng)進(jìn)入出口項(xiàng)目的前十位。1973年,韓國政府選擇鋼鐵、機(jī)械、造船、電子、非金屬、石油化學(xué)工業(yè)等6個(gè)戰(zhàn)略行業(yè),實(shí)施由輕工業(yè)為中心到以重化工業(yè)為中心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,韓國企業(yè)開始在重化工業(yè)進(jìn)行技術(shù)追趕。到1980年,韓國企業(yè)的出口額飛躍到172.14億美元,雖然紡織品依然占全部出口的28.8%,但電子產(chǎn)品和鋼鐵產(chǎn)品的出口份額大幅提升,造船業(yè)也得到極大發(fā)展。20世紀(jì)80年代,韓國企業(yè)一方面繼續(xù)發(fā)展造船工業(yè)、汽車工業(yè)和鋼鐵工業(yè);另一方面緊緊追趕世界電子信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,大力發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)。到1990年,半導(dǎo)體、電視機(jī)、錄像機(jī)和計(jì)算機(jī)的出口占據(jù)重要地位,汽車產(chǎn)業(yè)也開始初露頭角。整個(gè)90年代,韓國企業(yè)在半導(dǎo)體、汽車、計(jì)算機(jī)、石化等領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距越來越小,無線通訊技術(shù)也緊跟世界先進(jìn)水平。到2000年,半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口已經(jīng)占全部出口的15.1%,位居十大出口項(xiàng)目之首,計(jì)算機(jī)和無線通訊設(shè)備的出口占據(jù)重要地位,汽車的出口占到全部出口的7.7%,紡織品的出口已經(jīng)退居第八位。2006年,韓國企業(yè)的出口達(dá)到3 254.65億美元,與電子信息技術(shù)有關(guān)的半導(dǎo)體、無線通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、平板顯示器等產(chǎn)品占全部出口份額的26.5%,汽車的出口占10%,鋼鐵、石化和船舶等重化工業(yè)產(chǎn)品在出口中占據(jù)重要地位(如表3所示)。

表3 韓國十大出口產(chǎn)品情況一覽表

二、韓國企業(yè)技術(shù)追趕戰(zhàn)略的演變

韓國企業(yè)在不同的技術(shù)能力階段,采用了不同的技術(shù)追趕戰(zhàn)略模式。在技術(shù)基礎(chǔ)薄弱的20世紀(jì)60年代,由于缺乏生產(chǎn)能力和技術(shù)能力,韓國企業(yè)主要是從發(fā)達(dá)國家購買成套“打包的”成熟技術(shù),學(xué)習(xí)模仿簡單技術(shù)知識(shí),并生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的無差異的產(chǎn)品,初步積累技術(shù)能力。到了70年代,韓國企業(yè)的技術(shù)追趕特征是通過自身努力,消化引進(jìn)的外國技術(shù),著手對引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),生產(chǎn)更加先進(jìn)的、相關(guān)的、具有差異化的產(chǎn)品,進(jìn)一步提高研究開發(fā)人員的技術(shù)消化吸收和改進(jìn)能力。因此,80年代以前,韓國企業(yè)的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,可以概括為“技術(shù)獲取——技術(shù)模仿——技術(shù)改進(jìn)”的三階段企業(yè)技術(shù)追趕模型[2]。80年代以后,由于韓國企業(yè)技術(shù)能力的進(jìn)一步提高和研發(fā)經(jīng)費(fèi)的大幅增加,企業(yè)研究開發(fā)人員開始大規(guī)模地進(jìn)行產(chǎn)品和工藝技術(shù)創(chuàng)新,在汽車、造船和電子信息產(chǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)追趕。而到了90年代,韓國企業(yè)的發(fā)展主要是依靠技術(shù),體現(xiàn)在技術(shù)上的特征,則主要是依靠技術(shù)創(chuàng)新。因此,韓國企業(yè)在20世紀(jì)八、九十年代的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,可以概括為“復(fù)制性模仿——?jiǎng)?chuàng)造性模仿——?jiǎng)?chuàng)新”的三階段企業(yè)技術(shù)追趕模型[3]。到了21世紀(jì),韓國的經(jīng)濟(jì)增長方式主要是依靠知識(shí)、信息和創(chuàng)新,體現(xiàn)在技術(shù)特征上,已經(jīng)不僅是技術(shù)創(chuàng)新,而且包括知識(shí)創(chuàng)造,因?yàn)楹芏喈a(chǎn)品的開發(fā)要想走在世界的前列,必須依靠自己的知識(shí)創(chuàng)造才能實(shí)現(xiàn)。因此,Lee and Lim[4]從技術(shù)特征的角度對韓國企業(yè)技術(shù)追趕的模式進(jìn)行了新的研究,通過分析三星電子公司在DRAM上的技術(shù)追趕,提出了“路徑追隨型技術(shù)追趕”、“路徑跳躍型技術(shù)追趕”和“路徑創(chuàng)造型技術(shù)追趕”等三種不同的技術(shù)追趕模式(如表4所示)。

(一)路徑追隨型技術(shù)追趕的特點(diǎn)

韓國企業(yè)在路徑追隨型技術(shù)追趕階段具有如下明顯的特點(diǎn):一是投入大量資源進(jìn)行技術(shù)學(xué)習(xí);二是積極通過各種渠道購買引進(jìn)外國技術(shù);三是通過反求工程培養(yǎng)大量一流的生產(chǎn)一線工人和熟練的技術(shù)人員,投入巨資對引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行及時(shí)的消化吸收,購買技術(shù)不僅僅是為了形成生產(chǎn)能力,更是為了形成技術(shù)能力;四是追求產(chǎn)品的高質(zhì)量、生產(chǎn)工藝的高效率而不是技術(shù)的新穎性;五是追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)性;六是即使在企業(yè)非常困難的時(shí)期,也要進(jìn)行巨額技術(shù)研發(fā)投資;七是從一開始就有建立自主品牌的堅(jiān)強(qiáng)意志,堅(jiān)決不對外開放市場,堅(jiān)決不用外國品牌,堅(jiān)決不引進(jìn)外國投資。

(二)路徑跳躍性技術(shù)追趕的特點(diǎn)

與路徑追隨型技術(shù)追趕階段相比,企業(yè)在路徑跳躍型技術(shù)追趕階段,具有如下明顯的特點(diǎn):一是在路徑跳躍型技術(shù)追趕階段進(jìn)行長期艱苦的技術(shù)努力;二是對于要跳躍哪一個(gè)或幾個(gè)技術(shù)演進(jìn)階段,進(jìn)行長期的深思熟慮的技術(shù)選擇;三是充分利用路徑追隨型技術(shù)追趕階段積累的技術(shù)知識(shí)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn);四是開發(fā)自己的新創(chuàng)意和獨(dú)特的技術(shù)系統(tǒng);五是對新技術(shù)進(jìn)行集體學(xué)習(xí);六是積極尋求外部知識(shí)來源和合作伙伴。在此階段,由于技術(shù)水平十分接近競爭對手,很難引進(jìn)技術(shù),很難找到合作伙伴,一般情況下只能從由于某種原因陷入困境的高技術(shù)公司引進(jìn)技術(shù)或與之合作;七是充分發(fā)揮規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢;八是進(jìn)行以市場為導(dǎo)向的R&D;九是從當(dāng)?shù)乜蒲袡C(jī)構(gòu)只能獲得有限的生產(chǎn)技術(shù)幫助;最后一點(diǎn)就是從事技術(shù)追趕的領(lǐng)導(dǎo)者只能是自己內(nèi)部培養(yǎng)的技術(shù)人才。

(三)路徑創(chuàng)造型技術(shù)追趕的特點(diǎn)

與路徑跟隨型和路徑跳躍型技術(shù)追趕模式不同,路徑創(chuàng)造型的技術(shù)追趕要求后進(jìn)企業(yè)對所要?jiǎng)?chuàng)新的問題給出自己的界定,它必須選擇領(lǐng)先企業(yè)也不知道的技術(shù)創(chuàng)新路徑,其所需的基本技術(shù)由于世界上根本不存在,因而無法引進(jìn),只能依靠自主研發(fā)或者在跨國公司中尋找戰(zhàn)略聯(lián)盟共同探索。這種創(chuàng)造性的技術(shù)追趕往往不僅涉及到技術(shù)創(chuàng)新,而且涉及到知識(shí)創(chuàng)新,政府必須加大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,為企業(yè)創(chuàng)造性技術(shù)追趕進(jìn)行知識(shí)儲(chǔ)備。在創(chuàng)造型技術(shù)追趕模式中,企業(yè)技術(shù)追趕的成果是新的技術(shù)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)的全新工藝。

表4 韓國企業(yè)的階段式技術(shù)追趕模式

三、案例:三星公司的技術(shù)追趕

三星公司成立于1938年。20世紀(jì)60年代后期,三星公司成為韓國著名大企業(yè),主要業(yè)務(wù)包括釀造、紡織、建筑、造船、化工、石化等產(chǎn)品。1969年三星公司的主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為電子產(chǎn)品制造,通過反向工程將日本制造的電視機(jī)拆機(jī)研究仿造,并運(yùn)用類似方法生產(chǎn)磁帶錄像機(jī)(VCR)和微波爐銷往全球市場。

1982年,三星打算從美國的德州儀器、摩托羅拉,日本的NEC、東芝、日立等公司申請64K的DRAM技術(shù)許可,但是都被拒絕。在這期間,由于同日本廠商展開的DRAM芯片大戰(zhàn)中,美國半導(dǎo)體廠商失敗,造成大批美國DRAM廠家倒閉或?yàn)l臨破產(chǎn),三星公司抓住這一絕好的時(shí)機(jī),獲得了美國美光公司64K的DRAM設(shè)計(jì)許可,并從日本夏普公司獲得制造技術(shù),從Zytrex公司買來高速M(fèi)OS制程的設(shè)計(jì)。憑借制造家用電器用大規(guī)模集成電路芯片的經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)家電產(chǎn)品積累的規(guī)模生產(chǎn)技術(shù),三星公司很快掌握了芯片組裝技術(shù),并用不到一年的時(shí)間(1983年)便成功開發(fā)出了64KB DRAM和超大規(guī)模集成電路(VLSI)晶片,開始在國際半導(dǎo)體市場嶄露頭角。

1984年,三星公司開始開發(fā)256K DRAM。為了加快研發(fā)進(jìn)度,三星公司分別在國內(nèi)和國外(美國硅谷)組建了兩支研發(fā)隊(duì)伍進(jìn)行并行研發(fā)和競賽。最后,硅谷團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)方案被定為三星公司的主導(dǎo)設(shè)計(jì),并于1985年開始大規(guī)模生產(chǎn)。在256K DRAM這個(gè)產(chǎn)品上,三星公司與世界領(lǐng)先的日本企業(yè)的技術(shù)差距被縮短為兩年。

1985年,三星公司決定自行研發(fā)1M DRAM,獨(dú)自進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、晶片制造和芯片組裝。這一次項(xiàng)目同樣也分配給了國內(nèi)外的兩支研發(fā)隊(duì)伍。通過與國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和設(shè)備供應(yīng)商的密切合作,三星公司于1986年3月完成電路設(shè)計(jì)。在日本和美國企業(yè)的技術(shù)咨詢幫助下,三星公司自行設(shè)計(jì)和建造了大規(guī)模生產(chǎn)系統(tǒng)。1M DRAM最終于1987年開始大規(guī)模生產(chǎn),只落后日本企業(yè)一年。

20世紀(jì)80年代末,DRAM行業(yè)不景氣,日本公司不敢投入,三星公司集團(tuán)則把三星半導(dǎo)體通訊與三星電子合并,以加強(qiáng)三星公司在DRAM領(lǐng)域的資金與技術(shù)力量,同時(shí)投入大量資金開發(fā)4M DRAM,并于1988年初完成設(shè)計(jì),只比日本公司晚6個(gè)月。1990年8月,三星公司推出世界上第三款16M DRAM,僅落后日本企業(yè)3個(gè)月。

1990年4月,三星公司開始研發(fā)64M DRAM產(chǎn)品,并在1992年9月幾乎與對手同步開發(fā)成功。1994年8月,三星公司終于領(lǐng)先對手,開發(fā)出世界第一個(gè)256M DRAM全工作樣品。在256M DRAM的開發(fā)過程中,三星公司沒有任何他人的技術(shù)可供借鑒,他們依靠自己在開發(fā)16M DRAM和64M DRAM上的技術(shù)能力積累,制定256M DRAM的設(shè)計(jì)規(guī)則。在經(jīng)歷無數(shù)次的試錯(cuò)和艱苦的努力之后,三星公司終于成功沖破了研發(fā)過程中的無數(shù)技術(shù)瓶頸。在這一過程中,他們申請了129項(xiàng)國內(nèi)專利和49項(xiàng)國外專利。1998年4月,三星公司成功開發(fā)出第二代256M DRAM芯片,并于1999年3月開始大規(guī)模生產(chǎn)(如表5所示)。

表5 三星公司DRAM技術(shù)追趕情況一覽表[5-6]

四、韓國企業(yè)技術(shù)追趕戰(zhàn)略對中國的啟示

韓國企業(yè)的技術(shù)追趕始于樸正熙執(zhí)政后的《第一次技術(shù)振興五年計(jì)劃案》(1962)[7]。中國企業(yè)的技術(shù)追趕始于1953年蘇聯(lián)開始援建的“一五”計(jì)劃156個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和1952年高等學(xué)校的院系調(diào)整。十年文革,中斷了我國企業(yè)的追趕進(jìn)程。改革開放后,中國企業(yè)在國家“市場換技術(shù)”的戰(zhàn)略指導(dǎo)下,開始了大規(guī)模的引進(jìn)外資、引進(jìn)設(shè)備、開放市場,走上了一條依靠自然資源和廉價(jià)勞動(dòng)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路,而韓國政府自20世紀(jì)80年代以來在始終不開放國內(nèi)市場和國外資本投資的政策下,激勵(lì)韓國企業(yè)立足技術(shù)創(chuàng)新,不斷開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品占領(lǐng)世界市場。如表6所示,這30年來,韓國企業(yè)的技術(shù)追趕,比中國企業(yè)更加成功。

表6 中韓兩國人均GDP一覽表

中國企業(yè)和韓國企業(yè)一樣,都屬于發(fā)展中國家的后進(jìn)企業(yè)。分析韓國企業(yè)的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,中國企業(yè)至少可以得到以下啟示。

第一,企業(yè)必須成為技術(shù)創(chuàng)新的主體,加大R&D投入,提高企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)在全部研發(fā)經(jīng)費(fèi)中的比重。1996年我國R&D經(jīng)費(fèi)占GDP的比例僅為0.60%,而韓國的這一比例早在1980年便達(dá)到0.77%。近年來,我國R&D經(jīng)費(fèi)占GDP的比例在不斷上升,1999年上升到0.83%,2000年達(dá)1.00%,2003年已達(dá)1.31%,2006年達(dá)到1.41%,2007年達(dá)到1.49%, 2008年達(dá)到1.52%;但是,韓國早在1990年就達(dá)到了1.87%,2006年更是達(dá)到了3.23%,且企業(yè)的投入占全部投入的76%。中國幾十年的高等教育已經(jīng)培養(yǎng)了大批科學(xué)技術(shù)人才,企業(yè)不能過分依賴技術(shù)引進(jìn),而要依靠自主研發(fā)。

第二,技術(shù)基礎(chǔ)比較差的企業(yè),特別是中小企業(yè)可以采用路徑追隨型的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,進(jìn)行模仿創(chuàng)新。

第三,技術(shù)基礎(chǔ)比較好、與先進(jìn)企業(yè)技術(shù)差距較小的企業(yè),可以采用路徑跳躍型的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,進(jìn)行中等程度的技術(shù)創(chuàng)新。

第四,技術(shù)能力比較強(qiáng)、與先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平接近的企業(yè),可以采用路徑創(chuàng)造型的技術(shù)追趕戰(zhàn)略,局部趕上或超過發(fā)達(dá)國家的技術(shù)先進(jìn)企業(yè)。

[1] (韓)科學(xué)技術(shù)部.科學(xué)技術(shù)研究活動(dòng)報(bào)告[R].內(nèi)部資料,1963-2006.

[2] K im Linsu.Stagesof developmentof industrial technology in a developing country:a model[J].Research Policy,1980(9):254–277.

[3] Kim Linsu. Imitation to Innovation:The Dynamics of Korea’s Technological Learning[M].Boston,Mass.: Harvard Business School Press.1997.

[4] Lee,K.and Lim,C.Technological regimes,catching -up and leapfrogging:findings from the Korean industries[J].Research Policy,2001,30:459–483.

[5] 金麟洙.從模仿到創(chuàng)新[M].北京:新華出版社, 1997.

[6] 陳文華.韓國半導(dǎo)體考察報(bào)告[J].半導(dǎo)體技術(shù), 1997(1):1-4.

[7] 閔京基,潛偉.1960年以來韓國科學(xué)技術(shù)政策的發(fā)展歷程[J].科學(xué)學(xué)研究,2003(6):605-610.

The Technological Catch-up Strategies of Korean Enterprise:Evidence from Samsung

WANG Dazheng

(School of Economics andManagement,Huangshi Institute of Technology,Huangshi Hubei 435003)

This paper introduces the market performance and technological advance of Korean Enterprises firstly, then analyses the strategy patterns of Korean enterpriseswith the case of Samsung.In the end,the paper offers some suggestions for Chinese enterprises.

Korean enterprises;technological catch-up strategies;suggestions

F062.4

A

1671-7422(2010)01-0048-06

2009-11-28

2007年度湖北省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“中國企業(yè)跨國并購戰(zhàn)略研究”。

王達(dá)政(1964— ),男,湖北浠水人,副教授,博士生,主要從事企業(yè)戰(zhàn)略管理與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等方面的研究。

(責(zé)任編輯 尹春霞)