文|本刊記者 張高科

2010年，隨著金正大、新都化工和司爾特成功上市，加上此前已經(jīng)成功上市的芭田股份、魯西化工以及華昌化工等公司，A股市場(chǎng)已經(jīng)形成一個(gè)復(fù)合肥行業(yè)的板塊。此前國(guó)內(nèi)知名的化肥上市公司基本以氮肥、鉀肥行業(yè)為主，而國(guó)內(nèi)大型的氮肥企業(yè)大部分均已上市，因此未來(lái)化肥行業(yè)的上市公司主要集中在復(fù)合肥行業(yè)。為此，記者對(duì)復(fù)合肥行業(yè)做一個(gè)深入的調(diào)查。

根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)區(qū)分為純復(fù)合肥企業(yè)（以芭田股份、金正大為代表）、氮肥型復(fù)合肥企業(yè)（以華昌化工、魯西化工、四川美豐為代表）、磷肥型復(fù)合肥企業(yè)（以六國(guó)化工、司爾特為代表）三種類型，分析不同類型復(fù)合肥企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)。

記者對(duì)2010年復(fù)合肥企業(yè)上市業(yè)績(jī)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，盈利能力靠前的復(fù)合肥企業(yè)大都為純復(fù)合肥企業(yè)和磷肥型復(fù)合肥企業(yè)，如芭田股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率最高，達(dá)到17.3399%，凈利潤(rùn)達(dá)到10482.3萬(wàn)元，司爾特的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率達(dá)到15.9831%，位列第三，凈利潤(rùn)也達(dá)到9495.67萬(wàn)元，而氮肥型復(fù)合肥企業(yè)的盈利能力相對(duì)較弱，其中，河池化工的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率只有1.56%，凈利潤(rùn)也只有546.1萬(wàn)元，天潤(rùn)發(fā)展的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為-20.328%，凈利潤(rùn)為-34142.9萬(wàn)元，位列最后兩位。

國(guó)內(nèi)A股復(fù)合肥上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率排行

不同業(yè)態(tài)復(fù)合肥企業(yè)比較

純復(fù)合肥企業(yè)

純復(fù)合肥企業(yè)具有以下特點(diǎn)：一般投資規(guī)模較??；產(chǎn)品單一，基本只有復(fù)合肥，其他副產(chǎn)品比較少、其生產(chǎn)復(fù)合肥用的所有原材料都是外購(gòu)，遠(yuǎn)離原材料產(chǎn)地，自身沒(méi)有資源。

這類型的企業(yè)未來(lái)的發(fā)展路線一方面是進(jìn)行擴(kuò)張，提高產(chǎn)量，從而提高自身原材料的議價(jià)能力，降低原材料的生產(chǎn)成本。另一方面通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品差異化，利用自身緊靠消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)需求掌握及時(shí)的優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)動(dòng)向，做精做細(xì)自己的市場(chǎng)，樹(shù)立品牌形象。

在經(jīng)歷了2008年的化肥過(guò)山車行情后，這類企業(yè)最明顯的變化是改變了過(guò)去的經(jīng)營(yíng)思路，將重點(diǎn)由以前的儲(chǔ)存貨改變?yōu)橐援a(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣創(chuàng)造品牌，把企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力建構(gòu)在產(chǎn)品創(chuàng)新上，著力實(shí)施科技先導(dǎo)的差異化戰(zhàn)略，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。逐漸重視品牌建設(shè)，以先進(jìn)的營(yíng)銷理念，出色的市場(chǎng)推廣獲得快速發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)了復(fù)合肥營(yíng)銷新模式，并在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)形成了強(qiáng)勢(shì)品牌的地位。

氮肥型復(fù)合肥企業(yè)

氮肥企業(yè)發(fā)展復(fù)合肥主要具有以下優(yōu)勢(shì)：第一，原料優(yōu)勢(shì)，以尿素作為復(fù)合肥的主要原料。第二，管理優(yōu)勢(shì)，合成氨和尿素廠由于生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜，所以在技術(shù)上儲(chǔ)備較大，有很好的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人員。第三，基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，由于氮肥企業(yè)投資大，包括水、電、汽、運(yùn)輸?shù)裙霉こ滔鄬?duì)比較完善，很多氮肥企業(yè)有自己的鐵路專用線等；液體尿素可以直接打到高塔可噴漿車間，可以省去尿素熔融工序，節(jié)約成本；擁有一定基礎(chǔ)的市場(chǎng)和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。

在尿素供大于求的今天，很多尿素廠開(kāi)始需求多元化發(fā)展，擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，利用自身的資源優(yōu)勢(shì)向下游產(chǎn)品延伸，從而不斷降低生產(chǎn)成本，極大地增強(qiáng)了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增加了核心競(jìng)爭(zhēng)力。但是市場(chǎng)上也普遍存在一個(gè)現(xiàn)象，即氮肥型復(fù)合肥企業(yè)在復(fù)合肥產(chǎn)品銷售上不如純復(fù)合肥企業(yè)。

純復(fù)合肥企業(yè)典型代表比較

磷肥型復(fù)合肥企業(yè)

復(fù)合肥是二次加工產(chǎn)品，其中磷、鉀元素都屬于資源性產(chǎn)品，因此擁有磷、鉀資源的企業(yè)就擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。云南、貴州、四川、湖北等地磷礦產(chǎn)地的企業(yè)在資源上就有較大的優(yōu)勢(shì)。

這類企業(yè)的特點(diǎn)是有較大的資源優(yōu)勢(shì)，一方面利用自己的資源優(yōu)勢(shì)，另一方面利用自己的磷酸二銨或者磷酸一銨的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售；同時(shí)在生產(chǎn)上，大部分的磷銨生產(chǎn)裝置和復(fù)合肥生產(chǎn)裝置可以實(shí)行轉(zhuǎn)換，即這類企業(yè)的生產(chǎn)裝置可以生產(chǎn)磷銨，也可以生產(chǎn)復(fù)合肥。在這種生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)上，企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)情況，可以在復(fù)合肥市場(chǎng)景氣的情況下選擇多生產(chǎn)復(fù)合肥產(chǎn)品，在磷酸二銨景氣的情況下，選擇多生產(chǎn)磷銨產(chǎn)品。

大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，復(fù)合肥是簡(jiǎn)單的化肥加工行業(yè)，只是氮肥、磷肥以及鉀肥的簡(jiǎn)單混合，企業(yè)的盈利模式主要靠?jī)?chǔ)存貨的方式，因此對(duì)復(fù)合肥市場(chǎng)的理解主要從氮肥、磷肥、鉀肥的角度考慮就可以了；同時(shí)，由于復(fù)合肥技術(shù)含量不高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，復(fù)合肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，資本市場(chǎng)通過(guò)分析以上種種因素，將復(fù)合肥行業(yè)的盈利模式歸納為貿(mào)易企業(yè)式的儲(chǔ)存貨，企業(yè)未來(lái)的盈利情況取決于存貨的市場(chǎng)價(jià)格變化。

但是從上世紀(jì)80年代開(kāi)始，隨著資源開(kāi)發(fā)力度的加大，復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟，各種新的技術(shù)不斷涌現(xiàn)。我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)在總量上和結(jié)構(gòu)上發(fā)生了極大的變化，高濃度復(fù)合肥正在逐漸替代低濃度復(fù)合肥，化肥工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了消費(fèi)。此外，隨著氮磷肥的供需總量趨于供大于求，供應(yīng)對(duì)需求的制約和影響正在降低，需求拉動(dòng)供應(yīng)的時(shí)期正在開(kāi)始。面對(duì)這種局面，復(fù)合肥正從過(guò)去同質(zhì)化大宗商品走向差異化的消費(fèi)品。

一些優(yōu)秀的復(fù)合肥企業(yè)逐漸開(kāi)始重視品牌建設(shè)，以先進(jìn)的營(yíng)銷理念，出色的市場(chǎng)推廣獲得快速的發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)了復(fù)合肥營(yíng)銷新模式，并在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)形成了強(qiáng)勢(shì)品牌的地位。復(fù)合肥行業(yè)目前已經(jīng)具備一定的消費(fèi)品行業(yè)的特征，產(chǎn)品差異化和針對(duì)性更明顯，用戶的需求更加多樣化和專業(yè)化，更重視品牌效應(yīng)。為此，企業(yè)逐漸開(kāi)發(fā)了一些新的產(chǎn)品，例如專業(yè)、系列性的復(fù)合肥、功能型復(fù)合肥、緩釋肥料以及節(jié)水農(nóng)業(yè)型復(fù)合肥產(chǎn)品，并開(kāi)展了多種經(jīng)營(yíng)渠道，如駐點(diǎn)直銷、區(qū)域代理、連鎖店、加盟店、農(nóng)資超市以及結(jié)合現(xiàn)在物流系統(tǒng)的郵政網(wǎng)絡(luò)銷售等方式以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

氮肥型復(fù)合肥企業(yè)典型代表比較

磷肥型復(fù)合肥企業(yè)典型代表比較

復(fù)合肥已從同質(zhì)化大宗商品走向差異化消費(fèi)品

我國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品大部分是通用型復(fù)合肥。這種復(fù)合肥養(yǎng)分配比固定，不同品牌之間的差異也很小，基本上屬于同質(zhì)商品，在計(jì)算價(jià)格和成本的時(shí)候，只需要考慮氮、磷、鉀等養(yǎng)分含量乘以對(duì)應(yīng)的價(jià)格即可，缺乏增值空間。競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候都是相同的含量、重量、宣傳材料、設(shè)計(jì)風(fēng)格，甚至是相同的產(chǎn)地、銷售區(qū)域和目標(biāo)客戶，消費(fèi)者感受到的信息都是相似的，無(wú)差別的，因此廠家都是在成本上進(jìn)行拼殺，導(dǎo)致復(fù)合肥行業(yè)可獲取的利潤(rùn)空間有限。

在硫基復(fù)合肥產(chǎn)品中，芭田、中阿、金正大、紅日阿康等注重品牌銷售的企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格要比走同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。由于氯基復(fù)合肥長(zhǎng)期處于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段，在氯基復(fù)合肥產(chǎn)品中，中阿、金正大、紅日等注重品牌銷售的企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格要比走同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)，但除了中阿以外，其他企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有硫基復(fù)合肥優(yōu)勢(shì)明顯?？梢钥闯?，部分企業(yè)已經(jīng)率先走出了同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)階段，開(kāi)始重視品牌建設(shè)，具有較先進(jìn)的營(yíng)銷理念以及出色的市場(chǎng)推廣能力的復(fù)合肥企業(yè)的產(chǎn)品，有助于減少價(jià)格彈性，因此產(chǎn)品自然與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)生差異，生產(chǎn)廠家可以確定自己的產(chǎn)品價(jià)格，而不輕易隨競(jìng)爭(zhēng)者的價(jià)格波動(dòng)而大幅波動(dòng)，其售價(jià)要比普通廠家要高，利潤(rùn)空間更大。并通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，宣傳和利用農(nóng)化服務(wù)進(jìn)行推廣，加深消費(fèi)者對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品的印象，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，吸引消費(fèi)者的重復(fù)購(gòu)買以及建立消費(fèi)偏好。

農(nóng)資行業(yè)的服務(wù)與其他行業(yè)不同之處就在于它的客戶為中國(guó)最大的群體農(nóng)民。只有通過(guò)提升農(nóng)民的思想意識(shí)水平才能使農(nóng)民認(rèn)識(shí)到什么是真正的品牌，同時(shí)農(nóng)民意識(shí)的慣性也決定了農(nóng)民一旦從農(nóng)化服務(wù)中感受到了企業(yè)真正的服務(wù)意識(shí)后，會(huì)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)品牌的忠誠(chéng)度。芭田是目前我國(guó)農(nóng)化服務(wù)工作開(kāi)展最好的復(fù)合肥企業(yè)之一，其產(chǎn)品已經(jīng)走出了同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)階段。

目前，復(fù)合肥已經(jīng)開(kāi)始脫離大宗商品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，具有了消費(fèi)品的特征。通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)我國(guó)農(nóng)戶復(fù)合肥消費(fèi)行為基本特征調(diào)查問(wèn)結(jié)果我們可以看到，在我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈的農(nóng)村復(fù)合肥市場(chǎng)上，必須考慮到不同用戶對(duì)復(fù)合肥消費(fèi)行為的基本態(tài)度和差異，分析農(nóng)戶對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品的廣告關(guān)注程度、產(chǎn)品信息的來(lái)源等，做出適當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷策略，制定合理和高效的復(fù)合肥廣告宣傳策略，生產(chǎn)具有差異化的產(chǎn)品，以滿足農(nóng)戶對(duì)化肥的偏好，從而獲得相對(duì)更高的市場(chǎng)份額。

中國(guó)復(fù)合肥的需求特征與未來(lái)發(fā)展

1961-2010年的50年間，世界化肥用量從0.31億噸（折純）增長(zhǎng)到1.4億噸，同期糧食產(chǎn)量從8.77億噸增加到21.06億噸，單位面積產(chǎn)量從1.35噸/公頃增加到3.11噸/公頃。FAO的資料顯示，在發(fā)展中國(guó)家，施肥可提高糧食作物單產(chǎn)51.4%。從其他主要糧食生產(chǎn)國(guó)家來(lái)看，化肥的施用主要以復(fù)合肥為主，主要國(guó)家的復(fù)合率在70%以上，而我國(guó)目前僅為31.4%。

2009年我國(guó)化肥施用量達(dá)5,404萬(wàn)噸（折純），其中復(fù)合肥施用量1,699萬(wàn)噸（折純），復(fù)合率僅為31.4%。農(nóng)業(yè)部門曾要求到2010年化肥復(fù)合率達(dá)到50%，但現(xiàn)在看來(lái)不可能實(shí)現(xiàn)，而且還存在相當(dāng)大的差距。今后10年乃至更長(zhǎng)的時(shí)間，我國(guó)仍將把調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)，加快復(fù)合肥料的發(fā)展，提高其在化肥施用中的比例，作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略。因此，可以看到未來(lái)幾年我國(guó)的復(fù)合肥料市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。

我國(guó)農(nóng)戶復(fù)合肥消費(fèi)行為基本特征調(diào)查問(wèn)卷結(jié)論

1、農(nóng)戶對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和宏觀環(huán)境缺乏足夠的認(rèn)識(shí)

2、多數(shù)農(nóng)戶認(rèn)為進(jìn)口復(fù)合肥比國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥質(zhì)量更高

3、農(nóng)戶對(duì)化肥價(jià)格非常關(guān)心，同時(shí)隨著文化程度的提高，其對(duì)進(jìn)口化肥和國(guó)產(chǎn)化肥產(chǎn)品的質(zhì)量差異認(rèn)識(shí)也越客觀

4、我國(guó)農(nóng)戶在化肥消費(fèi)方面具有經(jīng)濟(jì)理性，并會(huì)通過(guò)比較化肥的性價(jià)比選擇不同品牌的產(chǎn)品

5、農(nóng)戶非常關(guān)注化肥產(chǎn)品的施用方便性

6、農(nóng)戶關(guān)注化肥廣告程度存在著明顯的地區(qū)性差異，農(nóng)戶家庭種植業(yè)收入與對(duì)化肥廣告的關(guān)注程度之間具有正相關(guān)關(guān)系

7、農(nóng)戶對(duì)磷肥產(chǎn)品質(zhì)量等信息具有一定的了解程度，化肥廣告可以促進(jìn)農(nóng)戶提高對(duì)化肥產(chǎn)品信息的了解程度

8、農(nóng)戶了解化肥產(chǎn)品信息的主要途徑集中在銷售商介紹和親朋好友推薦，電視廣告也稱為農(nóng)戶了解化肥產(chǎn)品信息的主要途徑

9、親朋好友推薦、銷售商介紹和廠家進(jìn)行田間施肥示范，是廣大農(nóng)戶最可信賴的了解化肥產(chǎn)品的信息途徑。

數(shù)據(jù)顯示，90年代后，我國(guó)復(fù)合肥施用量的增速明顯高于氮、磷、鉀單質(zhì)肥及全部化肥施用量的增速。雖然我國(guó)化肥復(fù)合率過(guò)去25年一直保持增長(zhǎng)，目前達(dá)到31.4%，但與農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有明顯的差距。美國(guó)、以色列等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的復(fù)合肥施用比例都在70%以上。

三元復(fù)合肥中養(yǎng)分配比的通用型復(fù)合肥仍是主流，其市場(chǎng)占有率達(dá)到54%。我國(guó)復(fù)合肥形成這樣走高濃度、一次性基施、通用型道路主要受到第二次全國(guó)土壤普查的結(jié)果影響比較大。因?yàn)楫?dāng)時(shí)普查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我國(guó)土壤結(jié)構(gòu)普遍缺磷鉀，施用磷鉀肥增產(chǎn)效果比較明顯，因此當(dāng)時(shí)在全國(guó)大力推動(dòng)通用型配方復(fù)合肥的發(fā)展。但隨著我國(guó)化肥用量的急劇增加，特別是大量施用磷酸二銨，磷肥用量不足的問(wèn)題已經(jīng)得到大大緩解，土壤普遍出現(xiàn)磷素的大量累積。同時(shí)隨著鉀肥用量的增加，缺鉀的現(xiàn)象也得到緩解。

目前復(fù)合肥的施用主流仍然是高濃度、一次性基施為主，甚至目前復(fù)合肥廠家倡導(dǎo)施用更高含量的復(fù)合肥，例如史丹利開(kāi)發(fā)了N18-P18-K18總養(yǎng)分為54%的高濃度復(fù)合肥。這種養(yǎng)分發(fā)展趨勢(shì)與土壤養(yǎng)分情況相背離，勢(shì)必造成肥料利用效率低下。因此，需要進(jìn)一步發(fā)展精細(xì)型復(fù)合肥產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)不同作物、不同時(shí)期使用的系列配方肥。

目前較熱門的緩控釋肥料是解決肥料利用效率低的一個(gè)方向，但是由于真正意義的緩控釋肥料成本較高和推廣難?；市袠I(yè)通過(guò)建立緩控釋肥的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的要求與發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)存在較大的差距。因此形成了目前緩控釋肥的市場(chǎng)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)緩釋肥大都是緩釋尿素?fù)交炝追屎外浄?，緩釋效果有限。而真正的控釋肥則幾乎沒(méi)有在大田作物應(yīng)用。從發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)據(jù)來(lái)看，因?yàn)槌杀镜脑颍徔蒯尫柿蠈⒑茈y成為我國(guó)肥料發(fā)展的主要方向。

我國(guó)肥料未來(lái)的發(fā)展方向，應(yīng)當(dāng)與水資源的利用、與農(nóng)藥的使用協(xié)同，建立在深耕細(xì)作的基礎(chǔ)上，以環(huán)保、節(jié)水、生態(tài)環(huán)境友好，以農(nóng)田地力的長(zhǎng)期可持續(xù)作為目標(biāo)，發(fā)展專業(yè)化、精細(xì)化的肥料。

同時(shí)，隨著土地的流轉(zhuǎn)，必將打破原有的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)格局，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件，而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)必將提高化肥需求的集中度，這種集中度的提高將打破目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)零售商壁壘，為規(guī)?；倪B鎖經(jīng)營(yíng)在零售終端的實(shí)施成為可能，為整個(gè)農(nóng)資流通體系的變革帶來(lái)了機(jī)遇，甚至創(chuàng)造出不同的生產(chǎn)銷售模式，例如芭田股份的原生態(tài)模式，針對(duì)不同的用戶需要，生產(chǎn)專業(yè)化的配方，能更好地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。

近年來(lái)，以緩釋肥料為代表的新型肥料迎來(lái)了快速發(fā)展期，目前世界緩釋肥產(chǎn)能達(dá)到700萬(wàn)噸（中國(guó)產(chǎn)能占250萬(wàn)噸），年產(chǎn)緩釋肥料200多萬(wàn)噸，緩釋肥料成為未來(lái)肥料行業(yè)發(fā)展方向之一。其中硫包衣30萬(wàn)噸，生化抑制劑20萬(wàn)噸，脲醛類10萬(wàn)噸，肥料包裹5萬(wàn)噸，樹(shù)脂包衣5萬(wàn)噸。目前產(chǎn)能250萬(wàn)噸，硫包衣80萬(wàn)噸，梅抑制劑60萬(wàn)噸，樹(shù)脂包衣55萬(wàn)噸，肥料包裹性35萬(wàn)噸（自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)），尿醛20萬(wàn)噸。我國(guó)緩釋肥料發(fā)展較快，2009年我國(guó)緩釋肥產(chǎn)量達(dá)到70萬(wàn)噸。據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)大部分有實(shí)力的復(fù)合肥企業(yè)都將推出符合緩控釋肥標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，所以未來(lái)緩控釋肥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面將會(huì)比較激烈，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。

節(jié)水農(nóng)業(yè)是發(fā)展生態(tài)環(huán)保農(nóng)業(yè)的一種必然趨勢(shì)，也是發(fā)展我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路。節(jié)水農(nóng)業(yè)重要的組成部分就是水肥一體化技術(shù)。水肥一體化技術(shù)則把水資源的利用與化肥施用結(jié)合起來(lái)，將相互制約的施肥與灌溉結(jié)合起來(lái)，使其相互促進(jìn)，大大節(jié)省資源投入和勞動(dòng)力成本。水肥一體化技術(shù)逐漸在我國(guó)得到了各級(jí)政府的大力支持，受到廣大農(nóng)民的歡迎，發(fā)展很快。目前，在浙江、山東、廣東、廣西、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的設(shè)施農(nóng)業(yè)、蔬菜、水果、香蕉及棉花、馬鈴薯、玉米、甘蔗等大田作物上得到大面積的應(yīng)用。

即便如此，我國(guó)的節(jié)水灌溉和水肥一體化發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平，美國(guó)的有效灌溉面積為3.83億畝，不足我國(guó)的一半，但噴灌和滴灌面積卻占87%左右；以色列80%以上的灌溉面積采用了先進(jìn)的滴灌技術(shù)；瑞典、英國(guó)、奧地利、德國(guó)、法國(guó)、丹麥、匈牙利、捷克、羅馬尼亞等國(guó)家，噴灌和滴灌面積占灌溉面積的比例都達(dá)到了80%以上。我國(guó)噴灌和滴灌面積的總量及其占灌溉面積的比例都很小，與我國(guó)水資源的緊缺形勢(shì)和生產(chǎn)力發(fā)展水平嚴(yán)重不相適應(yīng)。未來(lái)我國(guó)節(jié)水灌溉發(fā)展的總體趨勢(shì)是，噴灌和滴灌等先進(jìn)節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用面積將進(jìn)一步擴(kuò)大，而其他簡(jiǎn)易節(jié)水灌溉方式的發(fā)展速度將減緩。

水溶性肥料作為新型環(huán)保肥料使用方便，可和噴灌、滴灌結(jié)合使用，并可噴施、沖施，在提高肥料利用率，節(jié)約農(nóng)業(yè)用水，減少生態(tài)環(huán)境污染，改善作物品質(zhì)以及減少勞動(dòng)力等方面起著重要的作用。在我國(guó)目前水資源短缺情況下，水溶性肥料是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、高效的有效途徑之一。灌溉施肥既可供水又可供肥，還可節(jié)約勞力。我國(guó)是水資源貧乏的國(guó)家之一，由干旱導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)缺水問(wèn)題十分突出，去年西南的干旱造成了大面積作物絕收，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。大力推廣節(jié)水農(nóng)業(yè)成為迫在眉睫的事情，節(jié)水農(nóng)業(yè)是發(fā)展生態(tài)環(huán)保農(nóng)業(yè)的一種必然趨勢(shì)，也是發(fā)展我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路。

水溶性肥料只有與配套的灌溉設(shè)備相結(jié)合，才能發(fā)揮最大效益，而當(dāng)前灌溉設(shè)備成本較高。根據(jù)節(jié)水規(guī)劃，到2020年將基本完成全國(guó)大中型灌區(qū)的續(xù)建配套和節(jié)水改造，并基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理；農(nóng)田灌溉面積達(dá)到6000萬(wàn)公頃以上，其中64%的面積要達(dá)到節(jié)水灌溉規(guī)范要求；萬(wàn)元農(nóng)業(yè)產(chǎn)值耗水量減少15%，灌溉水利用率提高到55%左右，新增年農(nóng)業(yè)節(jié)水能力300億立方米；糧食作物的水分生產(chǎn)率要達(dá)到1.6公斤每立方米，實(shí)現(xiàn)新增糧食生產(chǎn)能力400億公斤。

現(xiàn)在國(guó)際上的水溶性肥料產(chǎn)品都相當(dāng)成熟，但都集中在一些工業(yè)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家，如全球最大的水溶性肥料—智利化學(xué)礦業(yè)公司（SQM），以及挪威的雅冉（YARA）公司，英國(guó)的歐麥思（Omex）公司，以色列的海法（Haifa）公司，德國(guó)的圃朗特（Planta）公司，美國(guó)的施可得（Scotts）公司，其中大部分品牌已經(jīng)來(lái)到中國(guó)，并有較高的影響力和市場(chǎng)占有率。

原材料的特征決定了復(fù)合肥成為我國(guó)未來(lái)化肥行業(yè)發(fā)展的方向

為了讓化肥更好地被植物利用，同時(shí)減少化肥對(duì)植物可能造成的傷害，一般要求直接施用的化肥是顆粒狀的，這就要求粉狀的原料肥造粒后施用，復(fù)合肥一般都經(jīng)過(guò)了造粒的過(guò)程。目前國(guó)外大部分直接使用的單質(zhì)肥，如優(yōu)質(zhì)的尿素、氯化鉀等，都是大顆粒的肥料，而小顆粒和粉狀肥料則作為復(fù)合肥的原料。

從生產(chǎn)復(fù)合肥所需要的氮、磷、鉀三大原料來(lái)分析，我國(guó)氮肥主要來(lái)源是尿素、氯化銨、硝銨和硫酸銨，國(guó)產(chǎn)尿素主要是小顆粒尿素，氯化銨和硫酸銨都是粉狀；在磷肥方面，由于我國(guó)的磷肥品位較低，大部分只能生產(chǎn)粉狀的磷酸一銨和過(guò)磷酸鈣；在鉀肥方面，我國(guó)鉀肥以進(jìn)口為主，長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)口加拿大和俄羅斯的鉀肥也都是粉狀的。產(chǎn)自我國(guó)青海的鉀肥，除了鹽湖集團(tuán)的部分產(chǎn)品外，也大都以粉狀為主。以上三種基礎(chǔ)原料都是粉狀的，決定直接施用的方法不符合我國(guó)目前肥料結(jié)構(gòu)，因此只能通過(guò)再加工形成顆粒狀的復(fù)合肥，方便農(nóng)民的使用。因此，原料決定了我國(guó)化肥發(fā)展的方向是以復(fù)合肥為主。

2004至2008年，我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)出口的總體形勢(shì)是進(jìn)口復(fù)合肥數(shù)量逐年下降，出口增加。這是因?yàn)?，近年我?guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展迅速，隨著質(zhì)量提升以及品牌知名度的提高，使得進(jìn)口復(fù)合肥市場(chǎng)占有率進(jìn)一步萎縮。但到2008年，國(guó)際硫磺與鉀肥價(jià)格暴漲，磷復(fù)肥生產(chǎn)成本和價(jià)格大幅提高，國(guó)內(nèi)部分用戶放棄價(jià)格高企的進(jìn)口復(fù)合肥，從而使得復(fù)合肥進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)了新低。同時(shí)，為了保證國(guó)內(nèi)供給，國(guó)家在進(jìn)行價(jià)格管制的同時(shí)，連續(xù)調(diào)整了化肥的出口關(guān)稅，以達(dá)到控制出口的目的。

2009年大部分化肥品種都是順差，然而氮磷鉀三元復(fù)合肥卻出現(xiàn)了大逆差，出口大幅下降，進(jìn)口大幅增加。出口的減少是由于復(fù)合肥出口關(guān)稅較高，1-9月份關(guān)稅為110%，10-12月份為95%，這樣的關(guān)稅情況下復(fù)合肥出口減少可以理解。

在我國(guó)復(fù)合肥供遠(yuǎn)大于求的今天，進(jìn)口量依然較大，因?yàn)檫M(jìn)口復(fù)合肥在我國(guó)沿海地區(qū)擁有相當(dāng)強(qiáng)的品牌知名度和影響力。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)口復(fù)合肥主要是硝基復(fù)合肥（復(fù)合肥的高端品種）。從市場(chǎng)分布的品牌以及銷售價(jià)格來(lái)看，品牌主要是挪威海德魯復(fù)合肥、俄羅斯阿康復(fù)合肥、比利時(shí)獅馬牌復(fù)合肥等，都屬于復(fù)合肥高端品牌，銷售價(jià)格比國(guó)內(nèi)普通復(fù)合肥價(jià)格高出1/3左右。這類型的進(jìn)口復(fù)合肥一直占據(jù)我國(guó)高端復(fù)合肥市場(chǎng)。

農(nóng)業(yè)部肥料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2009年底我國(guó)復(fù)合（混）肥企業(yè)多達(dá)5,587家，取得生產(chǎn)許可證的有4,500家左右，設(shè)計(jì)產(chǎn)能3.7億多噸（設(shè)計(jì)產(chǎn)能是指各個(gè)企業(yè)在申報(bào)國(guó)家批準(zhǔn)時(shí)提供的產(chǎn)能數(shù)據(jù)）。最主要的復(fù)合肥生產(chǎn)大省是山東、江蘇和湖北。由于產(chǎn)能中大部分是成本低、工藝簡(jiǎn)單、投資低的復(fù)合（混）肥裝置，造成了復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊；同時(shí)復(fù)合（混）肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯失調(diào)。

出于大力扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，中央連續(xù)多年出臺(tái)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的一號(hào)文件，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，而化肥屬于最重要的農(nóng)資產(chǎn)品，是糧食的“糧食”，是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要商品。世界農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)踐證明，施肥不論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，都應(yīng)采取最快、最有效、最重要的增產(chǎn)措施。從國(guó)外主要糧食生產(chǎn)國(guó)家來(lái)看，化肥的施用以復(fù)合肥為主，主要國(guó)家的復(fù)合率在70%以上，而我國(guó)目前僅為31.4%；同時(shí)我國(guó)化肥原材料的特征也決定了我國(guó)未來(lái)化肥行業(yè)發(fā)展的方向是復(fù)合肥。