■ 張 鵬 劉春輝

2009年，為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策。我國汽車市場規(guī)模因此迅速擴(kuò)大，2009年一舉取代日本和美國，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和最大的汽車消費(fèi)市場。隨著購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新以及節(jié)能產(chǎn)品補(bǔ)貼等政策的進(jìn)一步落實(shí)，激發(fā)了消費(fèi)者購車的熱情，2010年我國乘用車市場呈現(xiàn)快速發(fā)展。

2010年乘用車市場發(fā)展?fàn)顩r

1.乘用車總體產(chǎn)銷售量實(shí)現(xiàn)快速增長

圖1 2010年乘用車產(chǎn)銷量走勢圖

在汽車整體發(fā)展走勢良好的環(huán)境下，乘用車市場也呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，乘用車產(chǎn)銷量不斷呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年我國乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)1325.26萬輛，同比累計(jì)分別增長29.77%和23.48%。乘用車市場發(fā)展態(tài)勢良好主要有兩方面的原因：一方面，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一個(gè)較好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，與世界其他國家相比我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快，2010年前3季度國內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個(gè)百分點(diǎn)，相關(guān)專家預(yù)計(jì)2010年全年經(jīng)濟(jì)增長速度達(dá)到10%左右，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境增加了消費(fèi)者消費(fèi)的信心；另一方面，政策環(huán)境向好，汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位，國家出臺(tái)的相關(guān)利好政策，在很大程度上加速汽車的消費(fèi)。

2.乘用車市場份額略微下降

2010年乘用車產(chǎn)品仍然是汽車市場的主力，但與2009年相比市場份額略微下降，由2009年的79.38%下降到78.29%，下降了1.09個(gè)百分點(diǎn)。筆者認(rèn)為乘用車市場份額變化主要源于以下兩個(gè)方面：一方面，2009年的汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半等利好政策的刺激下，大大激發(fā)了消費(fèi)者的購車熱情，乘用車市場銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場份額上升較快，隨著2010年購置稅政策的調(diào)整以及市場基數(shù)的擴(kuò)大，乘用車市場增幅開始回落，逐漸恢復(fù)理性發(fā)展?fàn)顟B(tài)；另一方面，與乘用車相比，商用車受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響更大，隨著2009年各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，2010年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢明顯好轉(zhuǎn)，商用車呈現(xiàn)較大幅度的增長，同比累計(jì)增長31.83%，高于乘用車增幅8.35個(gè)百分點(diǎn)。因此，在以上兩方面因素的影響下，乘用車市場呈現(xiàn)略微下降的態(tài)勢，逐漸恢復(fù)市場發(fā)展正常水平。

3.乘用車市場構(gòu)成變化情況

在乘用車行業(yè)呈上升趨勢的發(fā)展中，乘用車各車型市場份額也發(fā)生了相應(yīng)的改變。2010年SUV和MPV市場份額在乘用車中呈現(xiàn)上升趨勢，轎車市場份額略有下降，交叉乘用車市場份額明顯下降。具體表現(xiàn)為：2010年SUV和MPV市場占有率分別為8.34%和3.86%，較2009年分別上升2.77和1.11個(gè)百分點(diǎn)；轎車和交叉乘用車的市場占有率分別為71.04%和16.77%，較2009年分別下降0.75和3.12個(gè)百分點(diǎn)。筆者認(rèn)為乘用車市場結(jié)構(gòu)變化主要源于以下兩方面：一方面，與其他車型相比，交叉乘用車價(jià)格較低，受政策影響較大，2009年在車輛購置稅政策減半、汽車下鄉(xiāng)等利好政策的影響下，銷量大幅增加，市場份額也隨之上升，隨著2010年購置稅政策的調(diào)整，交叉乘用車市場也開始逐漸恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展；另一方面，SUV和MPV車型，本身受2009年和2010年政策影響較小，政策的調(diào)整對(duì)SUV和MPV影響不大，隨著我國經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，居民可支配收入增加以及消費(fèi)理念的改變，以運(yùn)動(dòng)、休閑、時(shí)尚為主的SUV和MPV也越來越成為消費(fèi)者青睞的對(duì)象。

4.乘用車品牌集中度呈下降

與2009年相比，隨著人們對(duì)乘用車需求的增加以及汽車市場的激烈競爭，新品牌乘用車不斷上市，乘用車品牌集中度呈現(xiàn)不同程度的下降。從乘用車各車型品牌集中度來看均呈現(xiàn)不同程度的下降，如表1所示，排名前十品牌的轎車、SUV、MPV和交叉乘用車集中度分別由2009年的27.80%、73.22%、80.31%和94.46%下降為2010年的24.08%、71.50%、71.50%和90.72%。

2010年乘用車市場需求特點(diǎn)

1.小排量汽車需求減少

2009年在1．6L以下車型購置稅減半政策的刺激下，1．6L以下小排量乘用車銷量呈現(xiàn)快速增長，占乘用車總銷量的比例為70.58%。與2009年相比，2010年乘用車排量增大趨勢明顯，2010年排量在1.6L以下的乘用車占乘用車總銷量的比例下降為67.15%，這主要是受到購置稅調(diào)整的影響，而新出臺(tái)的節(jié)能汽車補(bǔ)貼政策對(duì)小排量汽車?yán)瓌?dòng)作用有限。排量的提升也進(jìn)一步驗(yàn)證了政策退出后大排量乘用車的市場反彈。

2.自動(dòng)檔需求上升

從乘用車的檔別來看，2010年自動(dòng)檔比例有所上升，手動(dòng)檔比例呈現(xiàn)下降趨勢，自動(dòng)檔市場占比由2009年的35.08%上升到38.98%。按車型來看，各車型檔別呈現(xiàn)不同的變化，轎車與SUV自動(dòng)檔市場占比呈現(xiàn)上升趨勢，分別由2009年的43.26%和53.55%上升到2010年的46.11%和60.13%；MPV自動(dòng)檔市場占比呈下降趨勢，由2009年的37.64%下降為2010年31.60%。各車型檔別呈現(xiàn)不同的變化主要是與各個(gè)車型的使用用途，車型結(jié)構(gòu)設(shè)置以及用戶需求偏好等方面相聯(lián)系的。

3.高價(jià)位車需求增速較快

2010年5萬元以下、10-15萬元價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品仍然是乘用車市場的主力產(chǎn)品，分別占乘用車市場份額的24.01%和28.23%。但與2009年相比，2010年高價(jià)位乘用車市場需求旺盛，10萬元以上車型增速明顯高于10萬元以下增速，10萬元以上車型市場占有率由2009年的47.98%上升到2010年的50.67%，上升了2.68個(gè)百分點(diǎn)，這也在一定程度上說明了隨著人們收入水平的提高，人們的消費(fèi)能力與消費(fèi)偏好發(fā)生了變化，有能力去購買價(jià)位更高的車型。

4.自主品牌市場份額有所下降

表1 2010年乘用車品牌及企業(yè)集中度

2010年各系別的乘用車呈現(xiàn)不同的需求特點(diǎn)：歐美系別同比增速高于自主和日韓系產(chǎn)品，市場份額上升較快，分別提高了1.47和1.26個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌和日系均呈現(xiàn)下降趨勢，分別下降2.15和0.63個(gè)百分點(diǎn)。筆者認(rèn)為各系別市場份額變化主要源于以下兩個(gè)方面：一方面，自主品牌需求主要來自內(nèi)陸各省份，受政策影響較大，當(dāng)?shù)鼐用穸酁槭状钨徿嚕徺I力相對(duì)較弱但購車欲望較強(qiáng)，在購置稅減半的2009年，自主品牌以性價(jià)比高的優(yōu)勢受到購車者的青睞，市場份額呈現(xiàn)大幅上升，隨著2010年購置稅的調(diào)整，自主品牌對(duì)消費(fèi)者來說吸引力減弱，市場逐漸恢復(fù)常態(tài)；另一方面，隨著居民可支配收入增加，消費(fèi)理念也日趨成熟，有能力購買價(jià)格較高性能較好的其他系別的車，而歐美品牌的車以車身寬大、設(shè)置精美、乘坐舒適等優(yōu)點(diǎn)受到消費(fèi)者的喜歡，尤其是對(duì)于第二次購車的消費(fèi)者來說，中高級(jí)車型更受歡迎。

2011年乘用車市場分析

建立在上述分析基礎(chǔ)之上，筆者認(rèn)為，2011年乘用車市場發(fā)展總趨勢呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1.汽車市場產(chǎn)銷量將繼續(xù)上升，但增幅有所下降

從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好趨勢非常明確，未來國經(jīng)濟(jì)仍將保持較快發(fā)展，2010年GDP前三季度GDP增長率分別為11.9%、10.3%和9.6%。相關(guān)專家及課題組預(yù)測2010年GDP增長率仍可達(dá)到10%的增長，亞洲開發(fā)銀行則預(yù)測我國2011年GDP增長率會(huì)因收緊貨幣而下降至9.1%。雖然2011年經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是整體經(jīng)濟(jì)形勢依然較好，市場需求仍會(huì)隨著我國城鎮(zhèn)人均可支配收入的增加而不斷擴(kuò)大，短期內(nèi)這一趨勢不會(huì)改變。另一方面，2010年下半年，通脹壓力加大，11月CPI同比上漲5.1%，創(chuàng)下28個(gè)月新高，預(yù)計(jì)2011年通脹壓力將會(huì)增大，物價(jià)穩(wěn)定已經(jīng)成為宏觀調(diào)控的重點(diǎn)。在通脹影響下，居民將會(huì)增加對(duì)房產(chǎn)、汽車等耐用消費(fèi)品的需求，以達(dá)到資產(chǎn)保值的目的。可以說隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量還有較大的上升空間，但受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策退出的影響以及部分消費(fèi)群體提前進(jìn)入買車行列，預(yù)計(jì)2011年汽車產(chǎn)銷量增幅將會(huì)有所下降。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整，SUV和MPV市場份額進(jìn)一步提升

隨著乘用車市場的快速發(fā)展，乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會(huì)有進(jìn)一步的調(diào)整，SUV和MPV車型市場份額進(jìn)一步提高，轎車、交叉型乘用車相應(yīng)下降。隨著消費(fèi)者需求層次、需求結(jié)構(gòu)和需求品味的多樣化，對(duì)轎車產(chǎn)品的乘坐舒適性以及安全、環(huán)保等性能的指標(biāo)將提出了更高的要求。而以休閑、運(yùn)動(dòng)、娛樂為主的SUV和MPV將會(huì)受到高端人群的青睞，其市場份額將會(huì)進(jìn)一步提升。對(duì)于交叉乘用車來說，對(duì)政策調(diào)控最為敏感，由于政策退出和2009至2010年間形成的龐大市場基數(shù)，2011年交叉型乘用車市場將進(jìn)入市場自身發(fā)展的消化調(diào)整期，市場份額也會(huì)隨之降低。

3.乘用車消費(fèi)重心將向二三線市場轉(zhuǎn)移

我國乘用車在2009至2010年間實(shí)現(xiàn)快速增長，這與二三線市場的貢獻(xiàn)是分不開的。在汽車優(yōu)惠政策的影響下，二三線城市和農(nóng)村市場的有效需求得到了釋放，對(duì)汽車消費(fèi)起到了重要的拉動(dòng)作用。對(duì)于北京、上海、廣州等一線城市，汽車保有量已逐漸達(dá)到飽和狀態(tài)，同時(shí)，由于一線城市（如北京）的交通擁堵等狀況，在一定程度上也限制了汽車的消費(fèi)。因此一線市場增速逐漸放緩，對(duì)乘用車市場擴(kuò)大的貢獻(xiàn)度將會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢，未來汽車市場發(fā)展將主要由二三線城市拉動(dòng)。

圖2 2010年乘用車系別變化圖

4.節(jié)能與新能源乘用車市場將會(huì)得到較快發(fā)展

盡管“購置稅優(yōu)惠”和“以舊換新”等部分優(yōu)惠政策已于2010年末退出市場，但節(jié)能汽車產(chǎn)品補(bǔ)貼等政策的出臺(tái)將在一定程度上彌補(bǔ)市場空缺，因此政策變化并不會(huì)明顯影響2011年的汽車需求。近年來在汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也帶來的巨大的交通、環(huán)保和能源壓力等問題，節(jié)能、安全、環(huán)保已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。目前，我國在公共領(lǐng)域推廣節(jié)能與新能源汽車的城市已經(jīng)由13個(gè)擴(kuò)大到25個(gè)，同時(shí)已選擇6個(gè)城市開展對(duì)私人購買新能源汽車的補(bǔ)貼試點(diǎn)。隨著節(jié)能汽車補(bǔ)貼政策的推廣和新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的擴(kuò)大以及車船稅法草案的進(jìn)一步貫徹落實(shí)，節(jié)能與新能源乘用車市場將會(huì)得到快速發(fā)展。

參考資料

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