全球冷水機(jī)組和空調(diào)市場（一）

World chiller and large AC market（1）

本文涉及3種形式的空調(diào)設(shè)備的市場數(shù)據(jù)。第一種是冷水機(jī)組，包括往復(fù)式，渦旋式和螺桿式冷水機(jī)組（容積式冷水機(jī)組），離心式冷水機(jī)組和吸收式冷水機(jī)組；第二種是空氣側(cè)設(shè)備，包括空氣處理機(jī)組（AHUs）和風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組（FCUs）；第三種是大型空調(diào)設(shè)備，包括大型單元空調(diào)器（屋頂式機(jī)組，室內(nèi)組裝式空調(diào)器以及帶風(fēng)管的分體式空調(diào)器）。

1 2009年綜述

世界經(jīng)濟(jì)綜述

在2008年下半年觸發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退延續(xù)進(jìn)入2009年，并且由于10月所發(fā)生的希臘債務(wù)危機(jī)而變得復(fù)雜并使歐元貶值。11月的杜拜危機(jī)進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政方面的不確定因素。這些因素的影響使全球的產(chǎn)量自二次大戰(zhàn)以來在2009年首次出現(xiàn)收縮。根據(jù)IMF（聯(lián)合國國際貨幣基金組織）世界經(jīng)濟(jì)展望的最新資料，在2009年全球產(chǎn)量減少了0.6%。在許多國家，包括美國，日本和歐洲的一些國家，工廠和設(shè)備的投資急劇的下降了，而許多新建筑的建造規(guī)劃都被推遲或取消。美國建筑師學(xué)會預(yù)計(jì)美國的非民用建筑的消費(fèi)在2009年將滑落16%。在日本，15家主要的私人知囊?guī)旃烙?jì)2009年的工廠和設(shè)備投資與2008年相比較將減少14.3%。

表1 按地區(qū)計(jì)的2009年世界冷水機(jī)組和空氣側(cè)產(chǎn)品的市場值（百萬美元）

空調(diào)市場

考慮空調(diào)市場衰落的影響，在2008年衰落的第1波擊中了房間空調(diào)器和輕商業(yè)用空調(diào)器領(lǐng)域，在2009年第2波更深入的擊中了全球空調(diào)市場，從而使衰落不單發(fā)生在房間空調(diào)器和輕商業(yè)領(lǐng)域，且還發(fā)生在冷水機(jī)組和大型空調(diào)器領(lǐng)域。

BSRIA的冷水機(jī)組市場綜述

冷水機(jī)組市場在數(shù)量上減少了12%，相當(dāng)于市場值減少了16%，即從2008年的78億美元減少到2009年的68億美元。

根據(jù)BSRIA，離心式冷水機(jī)組在2009年達(dá)到了15億美元，與2008年相比減少了17%，占市場值的22%。350kW以上的吸收式冷水機(jī)組的市場規(guī)模2009年約為6.87億美元，與2008年相比減少8%。活塞式，螺桿式和渦旋式冷水機(jī)組的市場規(guī)模2009年為47億美元，與2008年相比減少了12%。

市場估計(jì)

表1表示BSRIA對2009年地區(qū)冷水機(jī)組和空氣側(cè)產(chǎn)品市場值的估計(jì)。亞太，歐洲和美洲的 冷水機(jī)組市場的規(guī)模分別約為25億，17億和12億美元。與2008年相似，亞太地區(qū)在市場中領(lǐng)先。BSRIA估計(jì)全球空調(diào)市場值為640億美元，與2008年的710億美元相比減少了9%。分解到較小的類別時(shí)，空氣側(cè)產(chǎn)品的市場規(guī)模為60億美元，與2008年的70億美元相比減少了12%。大型單元空調(diào)器的市場規(guī)模為970萬美元，與2008年的1060萬美元相比減少了9%，組裝式空調(diào)器（5kW以上，包括變制冷劑流量）的市場規(guī)模為1870萬美元，與2008年的2040萬美元相比減少了9%。

制造商的趨勢

美國的為首三家公司－開利，特靈（英格索蘭）和約克（江森控制器公司）－仍舊主宰著全球的冷水機(jī)組市場，步隨頂級的三家公司，麥克維爾在2006年由大金收購后已經(jīng)加快了它的全球化擴(kuò)張。

頂級的三家公司已經(jīng)在中國，印度，巴西和其他發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體建成了生產(chǎn)設(shè)備。他們也正在這些國家發(fā)展他們的銷售網(wǎng)絡(luò)，提供擴(kuò)大的維修和售后服務(wù)，并建立技術(shù)開發(fā)中心。發(fā)展中國家正在經(jīng)歷結(jié)實(shí)的成長，以與全球化的合作克服在嚴(yán)重的衰落中所受的創(chuàng)傷，他們對發(fā)展中國家的依賴程度正變得明顯。經(jīng)濟(jì)衰退也已經(jīng)對許多美國公司施加了更多的壓力以在中到長期商業(yè)戰(zhàn)略方面最優(yōu)先考慮短期的利益，從而導(dǎo)致組織的重組，人員的裁減以及合并與收購。在美國，冷水機(jī)組制造工業(yè)正在逐漸的掏空，它曾經(jīng)是世界上最大的市場。

日本

在過去兩年日元的升值已經(jīng)使日本制造商在出口由日本制造的離心式和吸收式冷水機(jī)組建造成困難。然而，由于日本的國內(nèi)市場已經(jīng)飽和，制造商們直道海外擴(kuò)展是他們獲得主要成長的唯一方法。然而日本冷水機(jī)組制造商是全球市場的后來者，已經(jīng)無法基于單獨(dú)的設(shè)備銷售較他們的更有建樹的美國競爭對手獲得優(yōu)勢。因此，日本制造商門替而帶之的是瞄準(zhǔn)在改進(jìn)他們的節(jié)能技術(shù)和售后服務(wù)。

中國和韓國

主要的中國和韓國空調(diào)器制造商在住宅用和較輕商業(yè)領(lǐng)域獲得成功后正在進(jìn)入冷水機(jī)組市場。直到現(xiàn)在，本地的中國制造商已經(jīng)大部分在生產(chǎn)空氣側(cè)產(chǎn)品，但最近已經(jīng)開始大量生產(chǎn)回轉(zhuǎn)式，渦旋式和螺桿式壓縮機(jī)。大規(guī)模生產(chǎn)冷水機(jī)組系統(tǒng)是下一邏輯性步驟；目前韓國和中國制造商正在開始把離心式，吸收式和螺桿式冷水機(jī)組出口到海外市場。從亞洲來的全球化公司與美國之間的競爭正在東南亞和中東，歐洲展開。著強(qiáng)化了價(jià)格競爭，其結(jié)果是產(chǎn)品價(jià)格正在下降。

亞洲的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

根據(jù)IMF世界經(jīng)濟(jì)展望的最新資料，在2009年一些亞洲國家出現(xiàn)了負(fù)增長，例如，在日本有－5.2%的負(fù)增長。與之相反，發(fā)展中的亞洲（中國，印度和亞洲5國）的組合產(chǎn)量增長率為6.9%。

亞洲的冷水機(jī)組市場以機(jī)組計(jì)稍稍高于全球市場的二分之一。目前。美國頂級的三家公司（約克，特靈，開利）仍舊主宰著亞洲市場，合計(jì)占有90%的份額。中國制造商的崛起以及韓國和日本制造商持續(xù)增加的海外膨脹具有逐漸改變此勢力平衡的潛在能力。

由于北方需要供暖西南方需要制冷，在亞洲的每一地區(qū)都有自己的技術(shù)要求。例如東南亞全年高溫需要設(shè)計(jì)用于滿負(fù)荷運(yùn)行的冷水機(jī)組。由于亞洲的冷水機(jī)組市場是如此廣大，許多制造商正在優(yōu)先進(jìn)行滿足該市場需要的設(shè)計(jì)。美國的頂級三家公司處于第一批在亞洲建立研發(fā)中心和性能測試設(shè)備的公司之中，從而表明要在這地區(qū)保存他們的設(shè)計(jì)概念。有一天可能會在世界的其他地方找到亞洲的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

新興市場的崛起中國

在剛完成上海2010年世博會的東道主之后，中國的經(jīng)濟(jì)持續(xù)處于高增長的位置。根據(jù)IMF世界經(jīng)濟(jì)展望的最新資料，2009年中國產(chǎn)量以9.1%的增長率超過上一年，是全世界最高的增長率，中國的冷水機(jī)組市場已經(jīng)經(jīng)歷了穩(wěn)定的擴(kuò)展，與房地產(chǎn)市場的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和結(jié)實(shí)成長攜手并進(jìn)。中國是世界上最大的冷水機(jī)組市場，同時(shí)也是發(fā)達(dá)的供應(yīng)鏈的主要生產(chǎn)基地。美國，日本，歐洲和韓國的制造商把他們的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國。在為許多全球性公司的零件獲得和技術(shù)開發(fā)發(fā)揮關(guān)鍵作用后，中國現(xiàn)在處于世界上最重要的全球基地的位置。

印度

印度是中國之后下一個(gè)最有前途的市場。受到2009年延續(xù)的降低利率和減稅的鼓舞，國內(nèi)消費(fèi)和制造部門的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇特別明顯。根據(jù)IMF是經(jīng)濟(jì)展望的最新資料，印度的產(chǎn)量比去年增長5.7%，從而使印度成為2009年少數(shù)持有正增長的國家之一。在2010年，日本冷水機(jī)組制造商日立和大金開始在印度的新工廠生產(chǎn)。這些新工廠可能提出一個(gè)走出印度市場包圍中東的戰(zhàn)略。美國的制造商，也即開利，正在印度把空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)，人力資源培訓(xùn)和建立研發(fā)中心推向前進(jìn)。當(dāng)印度的工業(yè)繼續(xù)發(fā)展而國家吸收更多的外資的時(shí)候，印度的冷水機(jī)組市場有望獲得較高的增長。

巴西

根據(jù)IMF世界經(jīng)濟(jì)展望的最新資料，2009年巴西的產(chǎn)量較2008年略微減少了0.2%，根據(jù)巴西地理與統(tǒng)計(jì)學(xué)會（IBGE）的資料，巴西2009年第4季度（10－12月）的GDP（國民生產(chǎn)總值）較去年同季度增長了4.3%，是4個(gè)季度中的首次增長。巴西也在計(jì)劃2014年世界足球錦標(biāo)賽和2016年的奧運(yùn)會，單是奧林匹克的經(jīng)濟(jì)收益在2009和2027年間估計(jì)為500億美元。

美國頂級的三家公司在巴西全部都有當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)設(shè)備并建立了銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)，他們已經(jīng)贏得市場的支持。

自1969年以來日立已經(jīng)進(jìn)入巴西市場并銷售螺桿式冷水機(jī)組和包括VRF的組裝式空調(diào)器。日立 40余年的市場歷史已經(jīng)容許它深深地與當(dāng)?shù)厣鐣诤显谝黄稹?/p>

大金最近已經(jīng)把這地區(qū)與較優(yōu)先考慮的位置并正在建立它的銷售和售后服務(wù)機(jī)構(gòu)。

應(yīng)用方案業(yè)務(wù)

空調(diào)工業(yè)的一些公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用方案業(yè)務(wù)，它給用戶的一些問題提供有特性的解決方案，作為一種在劇烈的價(jià)格競爭和利潤下跌中增加利潤的途徑，方案業(yè)務(wù)提供組合式的方案，它把硬件（實(shí)際的設(shè)備）與控制器軟件以及諸如運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)等的服務(wù)結(jié)合一起。

在收購了約克以后，江森控制器公司（JCI）已經(jīng)能夠有效地把它的控制器業(yè)務(wù)方面的力量和約克的空調(diào)器能力結(jié)合在一起，其結(jié)果是（JCI）已經(jīng)較前幾年獲得令人羨慕的業(yè)務(wù)成績。

在把麥克維爾合并之后，大金已在雄心勃勃地發(fā)展它的全球冷水機(jī)組業(yè)務(wù)。針對進(jìn)一步強(qiáng)化它的應(yīng)用能力，該公司在2010年5月建立了應(yīng)用方案業(yè)務(wù)部門并展示了大金麥克維爾廣場，它是位于紐約城郊區(qū)的一個(gè)大型空調(diào)設(shè)備展覽室。

特靈在方案業(yè)務(wù)方面可稱是前驅(qū)。應(yīng)用方案長久以來是它的業(yè)務(wù)與管理的一個(gè)整體部分，同時(shí)，開利在方案業(yè)務(wù)方面隨著它的收購中型控制器制造商已經(jīng)加強(qiáng)了它的能力。

節(jié)能仍是熱門

進(jìn)年來，主要工業(yè)化國家的政府正在積極地實(shí)行節(jié)能政策與規(guī)劃，其結(jié)果是商業(yè)應(yīng)用場合的節(jié)能要求，諸如在綠色工廠和綠色建筑物中的節(jié)能要求，正在比住宅用的一些應(yīng)用場合更為嚴(yán)格。

變頻器是一種有效的節(jié)能技術(shù)，已經(jīng)廣泛地為從回轉(zhuǎn)式到離心式的冷水機(jī)組市場所采用。日本的一些制造商已經(jīng)在他們的新產(chǎn)品和其他產(chǎn)品中采用了最新的 變頻器技術(shù)。亞洲的一些公司也已經(jīng)開發(fā)了變頻器螺桿式壓縮機(jī)以實(shí)現(xiàn)變速控制。美國的一些制造商已經(jīng)推出了具有變速技術(shù)的最新開發(fā)的產(chǎn)品，例如，世界上第一臺配備有直流變頻器壓縮機(jī)的離心式壓縮機(jī)組。直流變頻器較交流變頻器更為節(jié)能，但初次費(fèi)用較高。美國的制造商也已經(jīng)在開發(fā)磁性軸承技術(shù)。一個(gè)例子是2004年由丹佛斯和Turbocor組建的合資企業(yè)。從那時(shí)起該和資企業(yè)開發(fā)了很多Turbocor商標(biāo)的磁性軸承壓縮機(jī)產(chǎn)品同時(shí)增加其生產(chǎn)水平。制冷量從176－598kW（50—－170Rt）的Turbocor壓縮機(jī)已經(jīng)在全球市場中產(chǎn)生顯著的需求。

麥克維爾已經(jīng)化費(fèi)4年，從它與大金合并前開始開發(fā)1758kW （500Rt）磁性無摩擦離心式冷水機(jī)組的原始技術(shù)。該冷水機(jī)組自2009年推出以來正引起全世界的注意。約克已經(jīng)推出了YMC2磁性無摩擦冷水機(jī)組，這臺1758kW（500Rt）冷水機(jī)組在該制冷量級別中是極為緊湊的。熱電聯(lián)產(chǎn)可以稱做能源再生最為普通的形式。吸收式冷水機(jī)組系統(tǒng)利用廢熱或太陽能，而吸收式熱系統(tǒng)能夠利用低級別能源并重新利用廢能源。日本的一些公司已經(jīng)成功開發(fā)了離心式冷水機(jī)組的壓縮機(jī)，該冷水機(jī)組能夠利用工廠廢熱產(chǎn)生用于工業(yè)生產(chǎn)過程的熱水。冰蓄冷技術(shù)也正在被采用在一些產(chǎn)品中。它能夠有效地利用在夜間的低價(jià)電力，并降低總的能源消耗，降低至少15%的年運(yùn)行費(fèi)用。

離心式比對吸收式冷水機(jī)組

在過去的幾年離心式冷水機(jī)組市場已經(jīng)顯著地增加，市場受到發(fā)達(dá)市場冷水機(jī)組的置換需求，新興市場基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)開發(fā)和較大的商業(yè)制冷場合等一些冷水機(jī)組組合需求的驅(qū)動。

另外一個(gè)重要原因是增加電力的使用以取代礦物燃料。此外，熱泵和冰蓄冷離心式系統(tǒng)已經(jīng) 擴(kuò)展了離心式冷水機(jī)組的應(yīng)用范圍。離心式冷水機(jī)組目前使用在制冷應(yīng)用場合以及空調(diào)系統(tǒng)，并能在旅館，辦公室和例如電子和塑料工業(yè)的工廠中找到。

天然氣的高價(jià)格已經(jīng)在日本，中國和韓國限制了直燃式吸收式冷水機(jī)組的開發(fā)。然而，吸收式冷水機(jī)組仍然具有潛力，特別是在他們有效利用廢熱方面。韓國的一些公司已經(jīng)開始在歐洲銷售小型吸收式冷水機(jī)組，中國的制造商們正在印度和東南亞積極開發(fā)市場，日本的一些公司正在伊朗和其他亞洲國家開發(fā)吸收式冷水機(jī)組市場。伊朗由于天然氣資源豐富，它的直燃式吸收式冷水機(jī)正在顯示穩(wěn)定的增長。

全球?qū)ξ帐嚼渌畽C(jī)組的需求不像對離心式冷水機(jī)組的需求那么大，但是吸收式系統(tǒng)仍然在一些特殊領(lǐng)域，例如廢熱回收，具有優(yōu)勢。 （待續(xù)）

姜爾寧譯自《日本空調(diào)供暖和制冷信息（JAPAN）》

2010年11月25日 第502—5期