林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

“十一五”我國(guó)廢鋼供應(yīng)及鋼鐵工業(yè)成就回顧與展望

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

回顧了“十一五”期間我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)及廢鋼回收供應(yīng)情況，總結(jié)了2010年我國(guó)冶金爐料行業(yè)的重大變化及供求行情，對(duì)2011年世界及我國(guó)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)的同時(shí)，分析預(yù)測(cè)我國(guó)2011年廢鋼市場(chǎng)的需求量。

鋼鐵工業(yè)；廢鋼；供需；預(yù)測(cè)

2010年，世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球粗鋼、生鐵產(chǎn)量達(dá)14.14億t和10.88億t，與2009年相比分別增長(zhǎng)15%和12.7%。2010年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為62 665.4萬t（已連續(xù)15年穩(wěn)居世界第一），同比增長(zhǎng)9.3%。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的44.3%，所占百分?jǐn)?shù)比2009年略有下降（見表1）。

表1 2010年全球粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)萬t

2010年12月全球鋼鐵產(chǎn)能利用率為73.80%；亞洲粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63.14%，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的44.3%。2009年66國(guó)（地）粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng)。

表1所列10個(gè)地區(qū)（國(guó)家）粗鋼產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)狀態(tài)。北美增幅達(dá)35.7%，日本、韓國(guó)、歐盟增長(zhǎng)幅度均超過20%，美國(guó)增長(zhǎng)至8 060萬t，漲幅為38.5%，除少數(shù)地區(qū)外，全球鋼鐵生產(chǎn)處于全面振興時(shí)期。

1 “十一五”我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)及廢鋼回收供應(yīng)概況

1.1 “十一五”鋼鐵工業(yè)成就

“十一五”時(shí)期，我國(guó)共實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1 512 936億元；完成固定資產(chǎn)投資922 431億元；生產(chǎn)粗鋼、生鐵、鋼材分別為26.03億t，24.86億t和31.02億t；累計(jì)出口鋼材1.647億t，國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量為29.37億t（見表2）。

1.2 “十一五”我國(guó)廢鋼回收供應(yīng)情況

“十一五”時(shí)期，我國(guó)煉鋼消耗廢鋼達(dá)37 850萬t。其中自產(chǎn)廢鋼14 700萬t、社會(huì)廢鋼21 790萬t、進(jìn)口廢鋼3 190萬t，分別占廢鋼消耗量的38.83%，57.57% 和8.43%（部分自產(chǎn)廢鋼調(diào)撥支援輕工、農(nóng)機(jī)具和中小五金，進(jìn)口廢鋼也不完全用于煉鋼）。廢鋼回收供應(yīng)及消耗情況見表3。

1.3 “十一五”與“十五”廢鋼鐵供應(yīng)、消耗情況比較

“十一五”自產(chǎn)廢鋼達(dá)147 00萬t，與“十五”相比增長(zhǎng)幅度達(dá)81%；社會(huì)廢鋼21 790萬t，與“十五”相比增長(zhǎng)幅度為52%；而進(jìn)口廢鋼“十五”多于“十一五”1 540萬t；“十一五”煉鋼消耗廢鋼總量達(dá)37 850萬t，與“十五”同期相比增長(zhǎng)達(dá)58.3%；“十五”時(shí)期煉鋼廢鋼平均單耗為207 kg/t，而“十一五”時(shí)期廢鋼平均單耗只有145.64 kg/t，下降61.4 kg/t，這說明我國(guó)煉鋼廢鋼使用量呈逐年下降趨勢(shì)。中國(guó)金屬學(xué)會(huì)王維興先生在《2010年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備水平持續(xù)提升》一文中指出：“電爐工序前三季度重點(diǎn)鋼企電爐熱鐵水消耗同比增加32 kg/t，金屬料、鋼鐵料消耗同比分別減少3 kg/t和12 kg/t，生鐵塊消耗下降35 kg/t，綜合電耗減少13 kW·h?！敝攸c(diǎn)鋼企電爐煉鋼反映的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與以上數(shù)據(jù)得出的結(jié)論相吻合。

表2 “十一五”時(shí)期我國(guó)GDP及鋼鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

1.4 “十二五”廢鋼產(chǎn)業(yè)展望

以“十一五”我國(guó)廢鋼鐵回收供應(yīng)及煉鋼廢鋼消耗量實(shí)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，自產(chǎn)廢鋼以80%增幅計(jì)，為26 500萬t；社會(huì)廢鋼增幅量以50%計(jì)，“十二五”末可達(dá)32 685 萬t；進(jìn)口廢鋼以“十一五”實(shí)績(jī)量計(jì)3 200萬t；煉鋼消耗廢鋼總量按50%增長(zhǎng)量計(jì)，“十二五”時(shí)期累計(jì)可達(dá)56 775萬t，約相當(dāng)于年均消耗廢鋼11 355萬t。以廢鋼應(yīng)用協(xié)會(huì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議所確定的噸鋼廢鋼綜合平均單耗200 kg計(jì)，“十二五”期間可產(chǎn)粗鋼283 875萬t，與“十一五”相比增長(zhǎng)9%（即相當(dāng)于年均生產(chǎn)粗鋼5.6億t）?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將受鐵礦石、原燃料等的限制，鋼產(chǎn)量不會(huì)也不可能無限增長(zhǎng)，我國(guó)必定會(huì)走鋼鐵強(qiáng)國(guó)之路。

2 2010年我國(guó)冶金爐料產(chǎn)業(yè)大事記及供求行情

2010年全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2010年4月時(shí)全球粗鋼產(chǎn)能利用率曾一度上升至83.4%，冶金爐料供求全球趨緊，尤其是廢鋼。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在2009年基礎(chǔ)上再次增產(chǎn)超過5 900萬t，國(guó)內(nèi)廢鋼供求緊缺。廢鋼市場(chǎng)價(jià)由2010年初的2 800～2 850元/t上升至2011年初的3 600～3 700元/t，漲幅達(dá)30%以上；2010 年8月后，進(jìn)口廢鋼價(jià)格也一路攀升，目前從美國(guó)進(jìn)口的1#和2#混合重廢（80∶20）CFR價(jià)已達(dá)510～520美元（全年進(jìn)口廢鋼平均到貨價(jià)為513.83美元/t，見表4）。

2010年國(guó)內(nèi)冶金爐料行業(yè)發(fā)生的大事如下。

（1）國(guó)產(chǎn)鐵礦石增產(chǎn)二成，進(jìn)口鐵礦石略有下降。

2010年，我國(guó)合計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦10.715 5億t，與2009年同期相比增長(zhǎng)21.6%，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石自給率明顯提高；2010年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.19億t，同比下降1.4%。

（2）廢鋼消耗總量略有增長(zhǎng)，廢鋼單耗徘徊不前（見表3）。

（3）2010年，我國(guó)累計(jì)產(chǎn)焦炭3.875 7億t，同比增長(zhǎng)9.1%；全年出口焦炭335萬t，同比增長(zhǎng)515.58%；國(guó)內(nèi)焦炭表觀消費(fèi)量為3.843 2億t，同比增長(zhǎng)8.3%；。

（4）2010年，全國(guó)生產(chǎn)鐵合金2 400萬t，同比增幅在8.6%左右。

（5）節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能取得重大進(jìn)展。

表4 2010年國(guó)內(nèi)冶金爐料及主要品種鋼材價(jià)格行情表

“十一五”期間全國(guó)淘汰落后煉鐵能力11 700萬t，淘汰落后煉鋼能力6 900萬t，分別完成“十一五”目標(biāo)任務(wù)的117%和126%。重點(diǎn)鋼企外排廢水70 610.68 萬m3，同比減少7.41%；SO2、化學(xué)需氧量和煙塵累計(jì)排放總量分別下降8.79%，11.43%和7.51%。

（6）《關(guān)于再生資源增值稅政策的通知》（財(cái)稅［2008］157號(hào)）實(shí)施，勢(shì)必對(duì)我國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

（7）國(guó)內(nèi)冶金爐料價(jià)格行情呈上漲態(tài)勢(shì)，漲幅在6.72%～129.89%之間。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布：2010年，全年工業(yè)品出廠價(jià)格PPI同比上漲5.5%，原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%（見表5），2011年1月25日，廢鋼生鐵已漲價(jià)至3 700～3 850元/t，與2010年底相比漲幅達(dá)16%（見表6）。春節(jié)后，廢鋼再度漲價(jià)。目前，蘇南地區(qū)爐料廢鋼已達(dá)3 800～3 900元/t，直逼4 000元/t大關(guān)。

表5 礦石、廢鋼等爐料價(jià)格漲幅情況表

表6 部分鋼廠廢鋼生鐵價(jià)格信息表元/t

全球鋼材價(jià)格上漲壓力不斷增大，如果國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格不能同步上漲，鋼鐵業(yè)將出現(xiàn)高成本、低利潤(rùn)運(yùn)行格局，部分鋼企將陷于虧損境地。

3 2011年世界及我國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)

據(jù)IMF和OECD預(yù)測(cè)：2011年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在4.2%左右，比2010年下降0.4～0.6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為9.5%～9.7%；美國(guó)為2.2%～2.3%；日本為1.5%～1.7%；俄羅斯、巴西均為4.2%～4.3%；印度為7.6%～8%。

3.1 全球及中國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)

國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè)：2011年全球粗鋼產(chǎn)量14.74億t，同比增長(zhǎng)5.5%，2011年全球鋼材需求量為13.34億t，較2010年增長(zhǎng)5.3%，增長(zhǎng)速率下降7.8個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)分析認(rèn)為，2010年中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)率為6.7%，即5.79億t，而2011年增速放緩至3.5%。

據(jù)專家分析預(yù)測(cè)：2011年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在6.62～6.74億t（占世界粗鋼總產(chǎn)量的45%左右），比2010年增長(zhǎng)5%～7%，粗鋼產(chǎn)能的利用率達(dá)到85%左右。

3.2 我國(guó)鋼材需求量預(yù)測(cè)

按以下9個(gè)行業(yè)用鋼量統(tǒng)計(jì)匯總，約需成品鋼材5.5億t，需粗鋼近6億t。

（1）建筑行業(yè)：鋼材總需求量在2.4～2.9億t之間（其中房地產(chǎn)占整個(gè)建筑用鋼的60%以上），2011年僅1 000萬套安居房建設(shè)即需用鋼3 000萬t。

（2）機(jī)械行業(yè)：年使用鋼材總量達(dá)1億t左右。

（3）鐵路行業(yè)：2 240萬t（2011年鐵路投資超7 000億元）。

（4）船舶行業(yè)：2010年造船完工量破6 000萬載重t，占全球40%份額；承接新訂單7 000萬載重t，手持船舶訂單在2 000萬載重t，各占全球50%和40%的份額，年需各類鋼材達(dá)2 000萬t左右。

（5）汽車行業(yè)：2010年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量達(dá)1 826.47萬輛和1 806.19萬輛，分別比2009年增長(zhǎng)32.44%和32.37%，產(chǎn)銷量刷新全球歷史紀(jì)錄，2011年汽車用鋼需求量為3 825～4 037萬t。

（6）家電行業(yè)：2011年鋼材需求量為1 000萬t左右。

（7）電力行業(yè)：2011年水電建設(shè)投資8 000億元，約需2 700萬t鋼材。

（8）水利建設(shè)：2011年水利建設(shè)投資4 000億元，約需鋼材1 300萬t。

（9）全國(guó)城市軌道建設(shè)：2011年總投資達(dá)10 581億元，大約需用鋼材3 600萬t。

（10）鋼材出口量：2010年我國(guó)凈出口鋼材2 613 萬t，2011年鋼材出口環(huán)境將更加嚴(yán)竣，全年鋼材出口量預(yù)計(jì)有所下降，在2 000～2 300萬t。

4 2011年我國(guó)廢鋼需求量分析

以全年產(chǎn)粗鋼6.6億t，按2010年廢鋼單耗140 kg/t計(jì)，2011年我國(guó)煉鋼需要廢鋼鐵9 240萬t左右，其中：（1）自產(chǎn)廢鋼（包括生產(chǎn)回收，非生產(chǎn)回收等）約為3 500萬t；（2）社會(huì)廢鋼（以年380萬t的遞增量計(jì)）5 340萬t；（3）進(jìn)口廢鋼（參考2010年實(shí)際進(jìn)口量）580 萬t。

按以上數(shù)據(jù)測(cè)算：煉鋼所需廢鋼資源基本平衡。但是小煉鋼、翻砂鑄造、中小農(nóng)機(jī)具、五金等行業(yè)年需消耗廢鋼數(shù)千萬噸，這些行業(yè)往往以較高的價(jià)格與煉鋼廠爭(zhēng)奪廢鋼資源，致使國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)經(jīng)常處于供求緊缺狀態(tài)。另外，2009年我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量只有5 576 萬t，占當(dāng)年全國(guó)鋼產(chǎn)量的9.7%，2010年1—7月，88家重點(diǎn)鋼企電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比重只有8.37%，如果電爐鋼產(chǎn)量上升，則必須要提供更多的廢鋼資源。

2011年，國(guó)際大宗商品漲價(jià)，國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格將處于高位運(yùn)行，它將同鋼材價(jià)格保持協(xié)同震動(dòng)，并將隨國(guó)際廢鋼行情、國(guó)內(nèi)冶金爐料（生鐵、焦炭等）漲跌起伏，保持相互作用，共同演繹復(fù)雜多變的價(jià)格行情走勢(shì)。

Abstract:The iron-steel production and scrap steel recycling and supply in the Eleventh Five-Year period were reviewed.The significant changes in metallurgical burden industry and supply-demand situation of steel slag in 2010 were summarized.Some forecast about the production of crude steel in the world as well as in China in 2011 was made, while the scrap steel demand in 2011 was also analyzed and previewed.

Keywords:iron-steel industry;scrap steel;supply-demand;forecast

Review and forecast on scrap steel supply and iron-steel industry development in Eleventh Five-Year period

LIN Jiachong
（Zhejiang Resource Development Co.,Ltd.,Hangzhou 310009,China）

X75

A

1674-0912（2011）02-0021-05

2011－02－11）

林加沖（1950-），男，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，浙江省再生資源有限公司紹興分公司經(jīng)理，從事再生資源回收工作近30年。