盛德國(guó)際律師事務(wù)所(Sidley Austin LLP)北京辦公室 ■ 李磊

筆者作為此次“雙反”調(diào)查中中國(guó)晶硅光伏電池行業(yè)的聯(lián)合應(yīng)訴代理律師，在此介紹一下此次“雙反”調(diào)查的基本程序性問(wèn)題以及中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)目前所做的主要工作。

從今年上半年開(kāi)始，關(guān)于部分美國(guó)光伏電池企業(yè)將針對(duì)中國(guó)產(chǎn)光伏電池提起“雙反”調(diào)查申請(qǐng)的傳言就在業(yè)界廣泛流傳。終于在2011年10月19日，Solar World公司和其他6家未披露身份的公司向美國(guó)政府提起調(diào)查申請(qǐng)，指控中國(guó)公司對(duì)美傾銷(xiāo)晶硅光伏電池，并收受中國(guó)政府的不當(dāng)補(bǔ)貼，要求美國(guó)政府發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查。

美國(guó)的“雙反”調(diào)查由兩個(gè)政府部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，其中美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)負(fù)責(zé)裁定進(jìn)口是否造成美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害，美國(guó)商務(wù)部(DOC)負(fù)責(zé)裁定進(jìn)口產(chǎn)品是否存在傾銷(xiāo)或補(bǔ)貼情形。ITC于申請(qǐng)當(dāng)天，也就是10月19日對(duì)本調(diào)查立案。美國(guó)商務(wù)部于11月8日對(duì)本調(diào)查立案。

“雙反”調(diào)查中的美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害問(wèn)題是所有中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)需要抗辯的共性問(wèn)題。因此，在中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)的協(xié)調(diào)下，中國(guó)14家主要光伏電池生產(chǎn)企業(yè)組成了聯(lián)合應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查程序中以一個(gè)聲音、一個(gè)步調(diào)進(jìn)行聯(lián)合抗辯。這個(gè)舉動(dòng)充分表明了中國(guó)光伏行業(yè)的團(tuán)結(jié)性和成熟度，將大大提高中國(guó)企業(yè)的應(yīng)訴成效。

下面介紹一下本案的幾個(gè)基本問(wèn)題。

首先是一個(gè)非常重要的問(wèn)題，也就是本案的調(diào)查范圍。申訴企業(yè)提起的原始調(diào)查范圍是從中國(guó)進(jìn)口的晶硅電池，不論是否組裝成組件。換言之，調(diào)查申請(qǐng)僅針對(duì)“電池”，從中國(guó)進(jìn)口的電池組件如使用其他國(guó)家生產(chǎn)的電池則不在本調(diào)查范圍內(nèi)。但是，申訴企業(yè)在ITC初裁聽(tīng)證會(huì)前一天下午突然提出申請(qǐng)，要求擴(kuò)大調(diào)查范圍，將以下兩類(lèi)產(chǎn)品也納入調(diào)查范圍：(1)在中國(guó)組裝的含晶硅電池的組件和面板，無(wú)論所使用的晶硅電池來(lái)自于中國(guó)或第三國(guó)；及 (2)第三國(guó)使用中國(guó)產(chǎn)晶硅電池所生產(chǎn)的組件和面板。顯然，這個(gè)調(diào)查范圍將針對(duì)中國(guó)產(chǎn)“電池”和“組件”。如果ITC同意這個(gè)申請(qǐng)，將大大擴(kuò)大本案調(diào)查范圍，將很多原本不涉案的中國(guó)企業(yè)納入本案調(diào)查范圍。這種突然申請(qǐng)擴(kuò)大調(diào)查范圍的做法非常罕見(jiàn)，是申訴企業(yè)明顯的操縱調(diào)查程序的行為。

中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)已就此問(wèn)題展開(kāi)一系列工作。在ITC聽(tīng)證會(huì)上，中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)抗辯稱(chēng)ITC未能收集關(guān)于擴(kuò)大后產(chǎn)品范圍的數(shù)據(jù)，因此不應(yīng)接受擴(kuò)大產(chǎn)品范圍的申請(qǐng)。美國(guó)商務(wù)部在其立案公告中，對(duì)申訴企業(yè)的做法表示了反對(duì)，暫時(shí)拒絕采用擴(kuò)大的產(chǎn)品范圍，而要求各方在11月28日前就調(diào)查范圍問(wèn)題提交意見(jiàn)。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)按時(shí)提交了詳細(xì)的反對(duì)意見(jiàn)。ITC和美國(guó)商務(wù)部將在日后就調(diào)查的準(zhǔn)確范圍作出裁定。盡管裁定結(jié)果仍難以預(yù)測(cè)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)做好準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)基于擴(kuò)大的產(chǎn)品范圍的調(diào)查。

下面介紹一下中國(guó)企業(yè)所做的其他應(yīng)訴工作。目前，ITC和美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查程序都處于初裁階段。ITC將于12月5日發(fā)布初裁裁決。從歷史情況看，ITC在初裁中認(rèn)定無(wú)產(chǎn)業(yè)損害并終止調(diào)查的情形非常少，不足10%?？紤]到本案復(fù)雜的政治和貿(mào)易背景以及高度的公眾關(guān)注度，中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)并未寄希望于ITC在初裁階段就認(rèn)定不存在產(chǎn)業(yè)損害。但是，中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)仍積極參與初裁階段的抗辯工作，以為終裁階段的抗辯打下基礎(chǔ)。

ITC的聽(tīng)證會(huì)于11月8日召開(kāi)。中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)派出強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)與會(huì)，包括代理律師團(tuán)隊(duì)、美國(guó)分公司高管、聘請(qǐng)的行業(yè)專(zhuān)家等，系統(tǒng)闡明我方觀(guān)點(diǎn)。首先，ITC應(yīng)將薄膜光伏電池認(rèn)定為晶硅光伏電池的相似產(chǎn)品，從而在調(diào)查產(chǎn)業(yè)損害時(shí)一并考慮。第二，晶硅光伏電池的價(jià)格取決于一系列因素，包括主要原材料多晶硅的價(jià)格、薄膜光伏電池的競(jìng)爭(zhēng)、政府法規(guī)及激勵(lì)政策的力度等。在調(diào)查期之前的數(shù)年間，晶硅光伏電池的價(jià)格就在持續(xù)下降，核心原因是占據(jù)晶硅光伏電池成本重要組成部分的原材料多晶硅的價(jià)格下降超過(guò)90%。第三，中國(guó)晶硅光伏電池對(duì)美出口沒(méi)有對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或損害威脅。以Solar World為例，盡管該公司遭遇到一定的商業(yè)困難，但總體而言依然有所發(fā)展。作為一個(gè)直接的證據(jù)，Solar World第三季度的報(bào)表顯示該公司2011年在美國(guó)的雇員人數(shù)增長(zhǎng)了11%。

在美國(guó)商務(wù)部層面，美國(guó)商務(wù)部已于11月8日對(duì)本案立案。除了此前介紹的產(chǎn)品范圍問(wèn)題外，美國(guó)商務(wù)部在反補(bǔ)貼立案公告中拒絕了原告提出的一系列補(bǔ)貼指控中的四項(xiàng)指控，尤為重要的是關(guān)于人民幣匯率低估的指控。中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)對(duì)這一決定表示歡迎。

與ITC不同，美國(guó)商務(wù)部將針對(duì)各個(gè)企業(yè)作出分別裁定。美國(guó)商務(wù)部將選擇最大的幾家出口商進(jìn)行分別調(diào)查，計(jì)算針對(duì)該公司的傾銷(xiāo)幅度和補(bǔ)貼幅度。在美國(guó)商務(wù)部調(diào)查程序中，由于美國(guó)政府不承認(rèn)中國(guó)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，美國(guó)商務(wù)部要選擇一個(gè)“替代國(guó)”以計(jì)算中國(guó)企業(yè)的成本。這種做法很可能會(huì)嚴(yán)重扭曲中國(guó)企業(yè)的真實(shí)生產(chǎn)成本，從而大幅度提高最終裁定的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅率。因此中國(guó)企業(yè)要求美國(guó)政府避免任何在“替代國(guó)”問(wèn)題上的不公正的、歧視性的或任意性的做法，尊重中國(guó)企業(yè)真實(shí)的生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)。

美國(guó)商務(wù)部將可能于2012年1月和2月分別就反補(bǔ)貼和反傾銷(xiāo)調(diào)查作出初裁，但上述日期也有可能被分別延期至3月和5月。在美國(guó)商務(wù)部作出初裁后，反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼稅將開(kāi)始適用，進(jìn)口商將在產(chǎn)品清關(guān)時(shí)被要求支付保證金或押金。

在初裁后，ITC和美國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)調(diào)查。在反補(bǔ)貼調(diào)查中，美國(guó)商務(wù)部還將向中國(guó)中央政府和有關(guān)地方政府發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。在反傾銷(xiāo)調(diào)查中，美國(guó)商務(wù)部將向中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)發(fā)放一系列調(diào)查問(wèn)卷，并來(lái)中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。如美國(guó)商務(wù)部決定征收反補(bǔ)貼稅和反傾銷(xiāo)稅，最終決定將最早于2012年5月和8月作出，但最晚可能延期至7月和11月。

中國(guó)企業(yè)高度關(guān)注美國(guó)政府可能在調(diào)查中出現(xiàn)的不正確、不公平做法。中國(guó)企業(yè)如果認(rèn)為美國(guó)政府的裁決存在錯(cuò)誤，不排除通過(guò)司法程序?qū)で缶葷?jì)，即向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院提起上訴，要求糾正美國(guó)政府的錯(cuò)誤裁決。