“尊敬的孫博士，您的這個(gè)黨確實(shí)糟透了”
　　早在1922年6月，孫中山就與另一位共產(chǎn)國(guó)際代表達(dá)林在廣州會(huì)晤。盡管其間發(fā)生了“陳炯明叛變”，陳軍炮轟總統(tǒng)府，但孫中山“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”的決心已不可動(dòng)搖。孫中山被迫避難永豐艦（即后來的中山艦），達(dá)林也將離開廣州。這時(shí)，孫中山特遣代言人陳友仁給達(dá)林轉(zhuǎn)話：“我確信，蘇俄甚至在危難之中也是我唯一的朋友。我決定赴上海繼續(xù)斗爭(zhēng)。倘若失敗，我則去蘇俄。”
　　正因?yàn)橛辛诉@個(gè)基礎(chǔ)，鮑羅廷才來到中國(guó)。此后，鮑羅廷有了如下兩個(gè)頭銜：蘇聯(lián)駐廣東革命政府代表，中國(guó)國(guó)民黨政治顧問。很顯然，后一個(gè)職務(wù)是受廣東政府之聘而產(chǎn)生的。
　　鮑羅廷真名米哈伊爾·馬爾科維奇·格魯森伯格，米·馬·鮑羅廷是他諸多化名中用得最多的一個(gè)。他是猶太人，16歲就開始了革命生涯，參加猶太社會(huì)民主主義總同盟。19歲支持列寧，在社會(huì)民主工黨二大上成為布爾什維克，在國(guó)內(nèi)外從事革命工作。22歲時(shí)被捕后，沙皇把他放逐到國(guó)外。他在美國(guó)學(xué)習(xí)工作了10年，終于在十月革命后回國(guó)，并被派到歐美許多國(guó)家執(zhí)行秘密任務(wù)。此前，孫中山對(duì)國(guó)民黨的腐敗、渙散、軟弱的現(xiàn)狀極為不滿，他也已經(jīng)把目光投向了蘇聯(lián)，認(rèn)為借鑒，將令中國(guó)革命出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)。
　　1923年8月，孫中山派遣蔣介石、沈定一、張?zhí)?、王登云等組成孫逸仙博士代表團(tuán)赴蘇聯(lián)考察，意欲學(xué)習(xí)蘇聯(lián)的政治、軍事和黨務(wù)，并希望蘇聯(lián)派遣得力的顧問團(tuán)常駐中國(guó)，幫助中國(guó)進(jìn)行國(guó)民革命。隨后，孫中山?jīng)Q心執(zhí)行聯(lián)俄政策，并與馬林和越飛都會(huì)談過，希望蘇聯(lián)派一位高級(jí)政治顧問給他，于是鮑羅廷被選中了。
　　蘇俄政府積極作出反應(yīng)，1923年8月鮑羅廷到達(dá)了中國(guó)東北，經(jīng)蘇聯(lián)主管東方事務(wù)的外交家加拉罕的介紹，兩個(gè)月后，鮑羅廷作為蘇聯(lián)政府的全權(quán)代表來到廣州，他的公開身份是新聞?dòng)浾摺O中山特意舉行歡迎會(huì)，熱情地贊揚(yáng)蘇聯(lián)革命和建設(shè)的成就，并請(qǐng)鮑羅廷站起來，向在場(chǎng)的國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)人說：“現(xiàn)在一位好朋友鮑君，是從俄國(guó)來的……吾等欲革命成功，要學(xué)俄國(guó)的方法、組織及訓(xùn)練，方有成功的希望?！薄拔艺?qǐng)鮑君做吾黨組織訓(xùn)練員，使之訓(xùn)練吾黨同志。鮑君辦黨極有經(jīng)驗(yàn)，望各同志犧牲自己的成見，誠(chéng)意去學(xué)他的方法?！?br/>　　鮑羅廷經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，認(rèn)為共產(chǎn)黨力量太弱，國(guó)民革命的任務(wù)應(yīng)寄托在國(guó)民黨身上，他說：“中國(guó)現(xiàn)已有一種勢(shì)力，為將來引導(dǎo)其國(guó)民運(yùn)動(dòng)以至于完全成功者，此勢(shì)力為何，即中國(guó)國(guó)民黨?！?br/>　　來華后，他私下里對(duì)孫中山說：“尊敬的孫博士，恕我直言，您的這個(gè)黨確實(shí)糟透了，成分復(fù)雜，人格不齊，確切地說，它還不能算是一個(gè)政黨。您在中國(guó)革命中的領(lǐng)袖地位，是不言而喻的，也是為中國(guó)共產(chǎn)黨所承認(rèn)的。請(qǐng)?jiān)徫业闹甭剩鶆?chuàng)建的這個(gè)黨已經(jīng)不能適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展。共產(chǎn)國(guó)際和中共同志建議改組國(guó)民黨，是出于真誠(chéng)的愿望。我想，孫博士也一定知道它的緊迫和重要?！?br/>　　不久，他即被孫中山聘為政治顧問。為使國(guó)民黨能勝任革命的重任，鮑羅廷與孫中山一起加快了改組國(guó)民黨的工作。
　　孫中山逝世前，他在身邊
　　孫中山十分贊賞剛剛到來的鮑羅廷的坦率，他告訴鮑羅廷，陳炯明的叛變已使他拋棄了對(duì)帝國(guó)主義和軍閥的幻想，為整頓革命隊(duì)伍，雖已對(duì)國(guó)民黨實(shí)行改組，只是很不理想?，F(xiàn)在天賜良機(jī)，他想借重鮑羅廷的才能和經(jīng)驗(yàn)，借重中共的幫助，使國(guó)民黨的改組工作真正地開展起來，進(jìn)入一個(gè)新的階段。
　　1923 年10 月，孫中山召開50 多名著名國(guó)民黨員的集會(huì)，鮑羅廷在會(huì)上作了報(bào)告。報(bào)告以俄國(guó)十月革命勝利為例，指出中國(guó)要完成民族解放斗爭(zhēng)，國(guó)民黨要實(shí)行改組，也要團(tuán)結(jié)民眾，并要首先制定一個(gè)人民明白易懂的綱領(lǐng)。因?yàn)檫@個(gè)黨章要把國(guó)民黨改組成包括工人、農(nóng)民及各個(gè)革命階級(jí)參加的革命聯(lián)盟，并以反帝反封建為黨的任務(wù)，它馬上受到國(guó)民黨右派鄧澤如、張繼、謝持、鄒魯、林直勉、馮自由等人的公開反對(duì)，攻擊目標(biāo)直接指向中國(guó)共產(chǎn)黨和鮑羅廷。但孫中山采取對(duì)反對(duì)者開除出黨的強(qiáng)硬態(tài)度，給右派以最為嚴(yán)厲的打擊，表示了他對(duì)鮑羅廷的支持和對(duì)改組的信心，樹立了鮑羅廷在工作中的威信。
　　自此以后，鮑羅廷在國(guó)民革命中已具有任何人所不能替代的地位。他可以出席國(guó)民黨和國(guó)民政府各種會(huì)議，并參與起草、審閱國(guó)民黨的一些重要決議。鮑羅廷以一個(gè)職業(yè)革命家的政治成熟性和敏捷的工作技能贏得了孫中山的信任。
　　他與孫中山在近一年半的時(shí)間內(nèi)，合作愉快、關(guān)系融洽，在這期間，國(guó)民黨召開了第一次全國(guó)代表大會(huì)并在廣州黃埔組建國(guó)民黨的第一所軍官學(xué)校，并放手讓鮑羅廷和廖仲愷負(fù)責(zé)黃埔軍校的最初籌備，為蓬勃興起的國(guó)民革命輸送大批精干的軍事人才。蘇聯(lián)政府提供了各項(xiàng)有效的援助，除派軍事顧問指導(dǎo)軍校建設(shè)外，還資助200萬盧布作為軍校開辦費(fèi)，并且陸續(xù)運(yùn)送大批武器彈藥?！八U羅廷）的皮包中夾有蘇俄對(duì)國(guó)民黨巨量物質(zhì)的幫助，于是國(guó)民黨始有1924年的改組和聯(lián)俄政策。（陳獨(dú)秀語）”
　　1924年1月，列寧逝世，但鮑羅廷在廣州的工作沒有受到任何影響。他的任務(wù)還是周旋于兩黨中堅(jiān)分子之間，促成兩黨合作和北伐工作的準(zhǔn)備。
　　馮玉祥在10月24日發(fā)動(dòng)政變推翻了大總統(tǒng)曹錕，建立國(guó)民軍，電邀孫中山北上共商國(guó)是。11月13日鮑羅廷陪同孫中山、宋慶齡等北上，此間鮑羅廷也陪侍左右。當(dāng)孫中山入?yún)f(xié)和醫(yī)院施行手術(shù)時(shí)，又委派鮑羅廷為政治委員會(huì)顧問，全權(quán)處理國(guó)民黨的所有事務(wù)。孫中山臨終前，《致蘇聯(lián)遺書》是由他口述，而由鮑羅廷和孫的秘書陳友仁整理。
　　國(guó)共合作失敗，他黯然回國(guó)
　　孫中山走了。與此同時(shí)，國(guó)民黨內(nèi)潛在的分歧公開化，反蘇的行動(dòng)，步步升級(jí)。但此間，盡管國(guó)民黨右派的非議不斷，鮑羅廷一直被繼續(xù)聘請(qǐng)為高等顧問。自此一直到1926年11月國(guó)民政府遷都武漢，約有一年半。除1925年10月他一度秘密再赴北京參加中共中央召開的第二次擴(kuò)大會(huì)議及1926年2月至4月因“休假”一度又至北京等地外，他一直坐鎮(zhèn)廣州，忠實(shí)履行他的顧問職責(zé)。
　　鮑羅廷在此期間的最大功績(jī)是自始至終參加了為聲援五卅運(yùn)動(dòng)而在廣州開展的省港大罷工。鮑羅廷這時(shí)不僅是國(guó)民黨和國(guó)民政府的高級(jí)顧問，還是一度成立的中共中央駐廣東的派出機(jī)構(gòu)“廣州臨委”的五人成員之一（其他四人為譚平山、陳延年、周恩來、羅亦農(nóng)）。
　　1926年2月17日至3月15日，共產(chǎn)國(guó)際執(zhí)行委員會(huì)第六次擴(kuò)大會(huì)議上，國(guó)民黨以“同情黨”的名義參加會(huì)議，蔣介石被推選為共產(chǎn)國(guó)際主席團(tuán)名譽(yù)委員?？墒?，大會(huì)閉幕僅5天，蔣介石即在廣州制造了“中山艦事件”。此時(shí)，鮑羅廷正在莫斯科，由于蘇聯(lián)派來的以紅軍總政治部主任布勃諾夫?yàn)槭椎母呒?jí)使團(tuán)正來華考察，他對(duì)蔣介石陰謀未予揭露反擊反而遷就退讓，當(dāng)蘇聯(lián)領(lǐng)事館質(zhì)問蔣介石時(shí)，他委婉地說：“此次事件純是對(duì)人而發(fā)，決非針對(duì)俄國(guó)。中正唯望鮑羅廷顧問速回廣州處理善后。”鮑羅廷匆匆由莫斯科回到廣州，首先與廣東區(qū)委進(jìn)行接觸，表示蘇聯(lián)和國(guó)民黨的關(guān)系不能因此而損害。這個(gè)時(shí)候，廣東革命形勢(shì)正在迅猛發(fā)展，北伐的時(shí)機(jī)漸漸成熟。
　　1926 年7 月9 日北伐正式開始。北伐期間，鮑羅廷一直奔走于廣州、武漢等地，為北伐做著這樣那樣的工作。1926 年10 月，廣州國(guó)民黨中央與各省市黨部代表召開聯(lián)席會(huì)議，在會(huì)上，鮑羅廷第一次公開表示反對(duì)蔣介石親近帝國(guó)主義的作法，但沒有進(jìn)一步采取什么措施。
　　北伐軍攻下武漢三鎮(zhèn)后，國(guó)民政府決定遷都武漢。12 月10 日，鮑羅廷同宋慶齡、徐謙、孫科、宋子文、陳友任等以國(guó)民黨中央代表團(tuán)的名義到達(dá)武漢，籌備遷都事宜。蔣介石帶領(lǐng)北伐軍占領(lǐng)南昌后，把北伐軍的總司令部設(shè)在了南昌，同時(shí)要求國(guó)民黨中央和國(guó)民政府也遷到南昌。1927 年1 月，他公然扣留了經(jīng)南昌北上的第二批國(guó)民黨中央委員和國(guó)民政府委員，并召開了所謂的中央政治會(huì)議臨時(shí)會(huì)議。在武漢國(guó)民政府、民眾及共產(chǎn)黨的努力下，蔣介石的陰謀沒有進(jìn)一步得逞。
　　這一年3 月10 日的國(guó)民黨二屆三中全會(huì)，重申了孫中山的三大政策，撤銷了蔣介石的國(guó)民黨中央常委主席職務(wù)，但并沒有能撤掉他的總司令職務(wù)，沒有觸及他的軍權(quán)，留下了隱患。接著，蔣介石率領(lǐng)北伐軍進(jìn)占上海，并開始出現(xiàn)叛變革命的跡象。在外交上，蔣介石放棄了蘇聯(lián)。4 月12 日，蔣介石在上海發(fā)動(dòng)反革命政變，同帝同主義相勾結(jié)，背叛了革命。4月18日蔣介石正式成立了反革命的南京政府，第一號(hào)命令就是通緝共產(chǎn)黨首要，名單上第一名就是鮑羅廷。
　　這時(shí)，由于共產(chǎn)國(guó)際的失誤，鮑羅廷及中共中央仍寄希望于汪精衛(wèi)、唐生智及北方的馮玉祥。他主張第二次北伐，接應(yīng)馮玉祥，會(huì)師中原，退到西北去。但這一年的6月，通過鄭州會(huì)議、徐州會(huì)議，馮玉祥倒向蔣介石，“禮送共產(chǎn)黨出境”，到7月15日汪精衛(wèi)正式分共，寧漢合流，轟轟烈烈的大革命終于失敗，鮑羅廷堅(jiān)持的“迎汪”、“聯(lián)唐”、“擁馮”統(tǒng)統(tǒng)破產(chǎn)。
　　鮑羅廷一行于7月27日到達(dá)鄭州，此時(shí)，駐守鄭州的馮玉祥雖也主張“驅(qū)鮑”和“清共”，但是，他還是念及蘇聯(lián)顧問團(tuán)曾給予的援助，以及他與鮑羅廷的私人情誼，所以，沒有過多的為難鮑羅廷。8月5日，馮玉祥派人護(hù)送鮑羅廷一行出境。至此，鮑羅廷結(jié)束了艱難的中國(guó)使命，開始他步履維艱的回國(guó)旅程。
　　鮑羅廷回國(guó)后，政治命運(yùn)罩上了黯淡的色彩。盡管他謹(jǐn)言慎行，從來不談或少談?wù)蚊舾袉栴}，但是，他依然難逃厄運(yùn)。1949年，他被指控為“蘇維埃政權(quán)的敵人”，鋃鐺入獄，自此銷聲匿跡。1953年9月3日，著名的美國(guó)記者哈里遜·索爾茲伯里費(fèi)盡周折，才采訪探詢到鮑羅廷的情況，并獲準(zhǔn)向外界透露：他已經(jīng)在兩年前的5月病死在西伯利亞的一個(gè)勞改營(yíng)里。