中國機床工具工業(yè)協(xié)會 陳惠仁

一、一年來機床工具行業(yè)運行的主要特點

在中國經(jīng)濟增速放緩的大背景下,2012年我國機床工具市場需求延續(xù)了去年下半年以來的總體走勢,即需求總量減少,需求結(jié)構(gòu)加速提升。受此影響,我國機床工具行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)全面下降,新增訂單顯著減少,產(chǎn)銷水平明顯回落,資金占用大幅上升,制造資源大量閑置和供需矛盾愈加突出,成為行業(yè)當(dāng)前經(jīng)濟運行的主要特征。與此同時,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡的矛盾更加明顯,市場同質(zhì)化競爭進(jìn)一步加劇。

總體上看,繼連續(xù)十年以上的高速增長之后,我國機床工具行業(yè)正處于比較困難的調(diào)整轉(zhuǎn)折期。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,盡管從2012年5、6月份開始行業(yè)整體運行狀態(tài)逐步趨穩(wěn),但仍未表現(xiàn)出明顯回升的跡象。

二、當(dāng)前行業(yè)面臨的形勢與主要問題

(一)對當(dāng)前形勢的認(rèn)識與基本判斷

1.行業(yè)正進(jìn)入發(fā)展新階段

從2011年下半年以來,全行業(yè)經(jīng)濟運行的整體下行已有一年半左右時間,大家都在思考和探索行業(yè)走出困境和可持續(xù)發(fā)展之路。解決這個問題,首先需要正確判斷形勢變化的性質(zhì)和發(fā)展趨勢。

黨的十八大提出了2020年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的奮斗目標(biāo)。按此推算,今后一個時期我國經(jīng)濟年均發(fā)展速度將在7%以上。這個速度既明顯低于前些年的兩位數(shù)增長,又居于世界上相當(dāng)高的水平。因此,我們既要對行業(yè)中長期市場前景保持堅定信心,同時又必須清醒意識到經(jīng)濟發(fā)展階段的明顯轉(zhuǎn)換。

我國經(jīng)濟當(dāng)前階段的增速放緩,可以概括為經(jīng)濟周期性波動與經(jīng)濟發(fā)展階段轉(zhuǎn)換雙重因素疊加的結(jié)果。其中既有全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷的深刻“再平衡”對中國經(jīng)濟產(chǎn)生的必然影響,也是中國經(jīng)濟進(jìn)入新的發(fā)展階段的表現(xiàn),同時還是我國政府以較低增長速度為代價換取經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的主動戰(zhàn)略選擇。這種變化應(yīng)該被視為正常的、必然的、必要的,同時也是健康的。

與之相應(yīng),我國機床工具產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段。新階段的顯著特征將主要表現(xiàn)為理性的增長速度和全面的轉(zhuǎn)型升級,競爭焦點也將從規(guī)模增長變?yōu)榘l(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

在當(dāng)前形勢下,全行業(yè)需要新一輪的思想解放和觀念變革,切實改變我們的思維模式和行為方式,要徹底擺脫對規(guī)模擴張發(fā)展模式的路徑依賴,要徹底摒棄對規(guī)模增長的盲目追逐和迷戀,把自己從規(guī)模增長的浮躁和焦慮中解脫出來,下決心走上轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展的道路。

2.十年高速發(fā)展奠定了轉(zhuǎn)型升級的堅實基礎(chǔ)

得益于國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展,我國機床工具行業(yè)在過去十年間取得了巨大的發(fā)展成就。這主要體現(xiàn)在以下幾點:一是經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)迅猛增長,從2009年起產(chǎn)值居世界第一,2002～2011年年均增長速度高達(dá)26%,實現(xiàn)了“由小變大”的變化;二是主要品種規(guī)格范圍內(nèi)的中高檔產(chǎn)品基本實現(xiàn)了從“不能做”到“能做”的升級和跨越,創(chuàng)新能力與水平明顯提高。這是“從無到有”的進(jìn)步;三是涌現(xiàn)了一批大型骨干企業(yè)及一大批有競爭特色的中小企業(yè);四是從單向引進(jìn)外資、引進(jìn)技術(shù),轉(zhuǎn)變?yōu)樽叱鰢T兼并收購國外知名企業(yè);五是多數(shù)企業(yè)均不同程度地進(jìn)行了技術(shù)改造,研發(fā)手段和制造裝備水平得到明顯提升;六是企業(yè)體制機制更具活力,國有企業(yè)改革不斷深化,民營企業(yè)迅猛成長。

十年來的成就是巨大和值得自豪的。這也為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,由大變強奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時,我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到大而不強的現(xiàn)實和轉(zhuǎn)型升級的艱巨。

(二)行業(yè)面臨新的問題與挑戰(zhàn)

行業(yè)大多數(shù)企業(yè)當(dāng)前所遇到的困難,市場環(huán)境變化固然是重要的和直接的原因,但也凸顯出行業(yè)自身發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整的長期滯后。就行業(yè)整體而言,結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后在當(dāng)前階段突出地表現(xiàn)在以下三個方面。

1.中高檔產(chǎn)品競爭力薄弱

協(xié)會在國防軍工等重點用戶調(diào)研中了解到,關(guān)鍵零件主要加工工序中,國產(chǎn)高端機床工具產(chǎn)品所占份額很小,并且相當(dāng)部分都存在各種問題。近期協(xié)會對某重點用戶領(lǐng)域“十二五”期間的高檔機床需求進(jìn)行了仔細(xì)分析,我們行業(yè)目前僅有不足20%的滿足能力,其余80%還必須依賴進(jìn)口。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1～10月份,中國進(jìn)口加工中心金額達(dá)47億美元,同比增長20%;進(jìn)口磨床金額達(dá)16億美元,同比增長12%。其中,日本和德國對中國的加工中心出口額分別增長了22%和27%。

以上情況和數(shù)據(jù)反映了國產(chǎn)高端機床工具產(chǎn)品的競爭力還非常薄弱,與國外強手的差距十分顯著。事實上,盡管我們多年來在高端產(chǎn)品領(lǐng)域開發(fā)了大量新產(chǎn)品,但是目前還基本處于跟蹤模仿的初級階段,我們所制造的高端產(chǎn)品,相當(dāng)大的部分還表現(xiàn)得“形似神不似”,還不能滿足用戶需求。

2.產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡

過去十年間,受到國內(nèi)機床工具市場需求持續(xù)旺盛的拉動,各種投資大量進(jìn)入我國機床工具行業(yè)。在現(xiàn)有企業(yè)紛紛擴張制造能力的同時,大量新企業(yè)不斷涌現(xiàn)。到目前為止,中國機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4750家,其中金屬加工機床制造企業(yè)就達(dá)1160家。

在協(xié)會重點跟蹤的骨干企業(yè)當(dāng)中,有90%以上的企業(yè)在“十一五”期間和近兩年實施了較大規(guī)模的技術(shù)改造和產(chǎn)能擴張,大型、重型機床制造領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。且上述投資的絕大部分都用于廠房、設(shè)備等產(chǎn)能硬件建設(shè),而在技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)、深層技術(shù)研究、創(chuàng)新能力培養(yǎng)等軟實力建設(shè)方面的投入則明顯相對不足。由此造成行業(yè)大量投資所形成的硬件能力只能用于中低檔、通用型、同質(zhì)化的產(chǎn)品制造,客觀上形成了低水平的重復(fù)建設(shè)。

3.同質(zhì)化競爭加劇

在高端市場領(lǐng)域,由于產(chǎn)品競爭力差距懸殊,國內(nèi)企業(yè)只能在市場邊緣獲得少量訂單。大部分行業(yè)企業(yè)還不具備與國外強手正面交鋒的能力。國內(nèi)企業(yè)所面對的市場競爭,更多地是行業(yè)企業(yè)之間在中低端市場領(lǐng)域的內(nèi)部競爭,競爭的主要特征是“同質(zhì)化”。即參與競爭的產(chǎn)品在功能、性能和可靠性等方面沒有本質(zhì)的差別,競爭的主要手段是“拼價格”。在當(dāng)前市場需求下降的環(huán)境下,同質(zhì)化競爭日益加劇,為了搶奪有限的市場份額,企業(yè)之間展開了更為激烈的價格競爭。

需要特別注意的是,近兩年來,德、日等國主要企業(yè)針對亞洲市場尤其是中國市場推出了新的市場策略,即在主導(dǎo)高端市場的基礎(chǔ)上向下延伸市場領(lǐng)域,重點拓展中端市場份額。臺灣企業(yè)也借ECFA的政策優(yōu)惠,迅速擴大在大陸市場的份額。韓國機床產(chǎn)業(yè)近年來進(jìn)步很快,競爭力顯著增強,今年1～10月份對中國市場的出口額仍然保持了近10%的增長速度。這些動向也導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)間的同質(zhì)化競爭進(jìn)一步加劇。

我們認(rèn)為,上述問題的存在有著歷史的必然性,是我國機床工具行業(yè)成長進(jìn)程中的階段性現(xiàn)象,是發(fā)展中的問題。但進(jìn)入新的發(fā)展階段后,需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本變化,行業(yè)需要正視問題,作出調(diào)整。

三、全力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級,突破困境,推進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

市場環(huán)境變化是導(dǎo)致大部分行業(yè)企業(yè)陷入發(fā)展困境的直接原因,但是行業(yè)發(fā)展方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整的長期滯后才是根本原因。

我們十余年的高速增長,更多地依賴以下因素,即市場需求的強力拉動、體制機制變革釋放的發(fā)展能量、勞動力成本的相對優(yōu)勢和國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持。我們的整套商業(yè)策略和發(fā)展模式都是建立在以上增長因素基礎(chǔ)上的。這種發(fā)展模式的主要特征是不斷的規(guī)模擴展,其最主要的支撐是高速增長的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。然而,我們過去所依賴的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和增長因素都在迅速發(fā)生變化,長期沿用的發(fā)展模式也在快速喪失立足的基礎(chǔ),我們不僅亟需擺脫當(dāng)前的經(jīng)營困境,更需要在新的發(fā)展環(huán)境中尋求新的可持續(xù)發(fā)展道路,這條道路就是轉(zhuǎn)型升級。

關(guān)于企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,其目標(biāo)、方法和途徑應(yīng)依據(jù)各個企業(yè)的具體情況而定,不宜給出也沒有統(tǒng)一的模式,但以下對轉(zhuǎn)型升級的一些認(rèn)識問題,則是需要首先解決的。

1.轉(zhuǎn)型升級的核心目標(biāo)是提高競爭力

由于成果轉(zhuǎn)化工作和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)沒有得到應(yīng)有重視和解決,目前在我們能做的中高檔產(chǎn)品中,已經(jīng)形成較強市場競爭力的還不多,尤其是在高端領(lǐng)域,真正得到應(yīng)用的更少。提高中高檔產(chǎn)品的市場競爭力,已經(jīng)成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個核心目標(biāo)。

行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步進(jìn)程中,至今仍然以跟蹤模仿為主。這種技術(shù)路線具有起點高、周期短的優(yōu)勢,但也容易誤入照貓畫虎、消化不良的歧途,所形成的成果則表現(xiàn)為“形似神不似”。

更為重要的原因是行業(yè)中長期存在的一個認(rèn)識誤區(qū),即認(rèn)為產(chǎn)品開發(fā)在實現(xiàn)了主要功能、性能和指標(biāo)后,就標(biāo)志著開發(fā)工作基本完成,剩下的工作都是微不足道的,是沒有技術(shù)含量的工作,有的甚至認(rèn)為兩者的比例是9:1。事實上,樣機的完成只標(biāo)志著“能做”。但還必須圍繞競爭力目標(biāo),完成商品化和產(chǎn)業(yè)化的工作,即把產(chǎn)品“做好”。后一階段工作無論重要性、難度,還是工作量,都絲毫不亞于前一階段。實踐證明,不成功的產(chǎn)品開發(fā)更多地失敗于這個階段上。

2.轉(zhuǎn)型升級是不斷創(chuàng)新的過程

行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級沒有現(xiàn)成的通用模式可供遵循和套用。企業(yè)所處發(fā)展階段不同,基礎(chǔ)條件千差萬別,主要矛盾和比較優(yōu)勢各異,因此理應(yīng)走出不同的轉(zhuǎn)型升級之路。企業(yè)應(yīng)實事求是地把握自身的比較優(yōu)勢,準(zhǔn)確市場定位,逐步探索出符合自身實際的轉(zhuǎn)型升級道路,堅持不懈做出自身特色,從而形成全行業(yè)的創(chuàng)新局面和差異化的發(fā)展格局。

3.轉(zhuǎn)型升級需要長期付出艱苦的努力

轉(zhuǎn)型升級在行業(yè)中已提倡多年,國家政策也一直支持和鼓勵,大家為此做了不少努力,也取得了一定的效果。但與行業(yè)經(jīng)濟規(guī)模的迅猛增長相比,行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級效果則明顯不佳。效果不佳的主要原因至少有兩點:一是轉(zhuǎn)型升級的動力不足。由于市場需求的持續(xù)火爆,大家都忙于應(yīng)付市場;二是轉(zhuǎn)型升級不是一件簡單的事情,不下大的決心、不投入足夠的注意力和資源是不可能取得效果的。長期以來行業(yè)內(nèi)存在的心浮氣躁之風(fēng),致使不少企業(yè)往往淺嘗輒止,半途而廢。

轉(zhuǎn)型升級是一個艱苦的過程。要下大力氣,花笨功夫。再也不能淺嘗輒止,不能盲目跟風(fēng)趕時髦,要真正沉下心來,研究問題,扎扎實實地攻克難關(guān)。

轉(zhuǎn)型升級也是一個長期寂寞的過程。我們必須擺脫浮躁,不能急功近利、好高騖遠(yuǎn),任何一蹴而就的想法都是不切實際的。實踐反復(fù)證明,速成的路子是行不通的,必要的課程是不能精簡的,必要的環(huán)節(jié)是不能省略的,關(guān)鍵的難點是繞不過去的。因此,克服心浮氣躁情緒非常關(guān)鍵。

為此,行業(yè)企業(yè)應(yīng)著重處理好幾個關(guān)系:一是短期利益與長期利益的關(guān)系;二是規(guī)模擴張與產(chǎn)品水平的關(guān)系;三是硬件投入與軟件建設(shè)的關(guān)系;四是產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的關(guān)系。如果說前一階段我們的重心更多地放在了這幾對關(guān)系中的前一因素,那么在新的發(fā)展階段,我們在兼顧兩者的前提下,更多地應(yīng)把重心轉(zhuǎn)移到后一因素上來,因為后一因素明顯是我們的薄弱環(huán)節(jié)。

4.企業(yè)素質(zhì)的全面提升是轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路

轉(zhuǎn)型升級的一個重要標(biāo)志是在中高端市場具備較強的競爭力和一定的品牌影響力,具備較強的綜合服務(wù)能力,能夠為高端細(xì)分市場用戶提供全面解決方案。這對企業(yè)在各個方面的要求與向市場提供通用型產(chǎn)品時有本質(zhì)的差別。因而,轉(zhuǎn)型升級不單純是技術(shù)和質(zhì)量、研發(fā)與技改之類的硬件問題,更是觀念與文化、組織與制度、管理與人才一類的軟件問題。因此,需要企業(yè)整體素質(zhì)的全面提升。

最后,需要特別強調(diào)的是,轉(zhuǎn)型升級還是一個殘酷的過程。不可能期待全行業(yè)的企業(yè)平行地同步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,轉(zhuǎn)型升級必然是始終伴隨著行業(yè)的分化重組、優(yōu)勝劣汰的過程。這是一個競爭更為激烈的過程,競爭的焦點將集中在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上。誰轉(zhuǎn)得快,誰就將取得競爭先機。這是冰冷殘酷的,但卻是必須接受的客觀規(guī)律。因此,必須丟掉任何幻想,迅速開展行動。

我們正在經(jīng)歷行業(yè)的轉(zhuǎn)型之痛,但是我們絕不能喪失發(fā)展信心。事實上,我們完全有理由對行業(yè)中長期發(fā)展持積極樂觀的預(yù)期。首先,中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變;其次,十八大報告和新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)頻頻釋放改革信號,明確表達(dá)改革決心和共識;第三,行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,綜合實力顯著增強,綜合素質(zhì)明顯提升,已經(jīng)初步具備了實施轉(zhuǎn)型升級的必要基礎(chǔ)。只要我們不懈努力,就一定能夠走上可持續(xù)發(fā)展道路!