符敬慧 羅德元

我國水泥行業(yè)經(jīng)過近十年的迅猛發(fā)展，水泥產(chǎn)量占據(jù)世界水泥產(chǎn)量的半壁江山，以不到14億的人口，消耗接近世界水泥產(chǎn)量的60%，2010年我國人均水泥消費(fèi)量1395kg，是世界人均水平的2.6倍。盡管中國國情特殊，但長時(shí)間維持這么高的人均消費(fèi)量是不現(xiàn)實(shí)的。本文中通過上半年中國水泥產(chǎn)量、價(jià)格分析，得以窺見當(dāng)前的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大概。

1、2012年前六個(gè)月水泥行業(yè)現(xiàn)狀

2012年前6個(gè)月，水泥行業(yè)發(fā)展增速放緩，全國共生產(chǎn)水泥9.94億噸，同比增長5.6%；生產(chǎn)水泥熟料6.17億噸，同比減少0.54%。其中窯外分解熟料產(chǎn)量5.02億噸，同比增加0.32%，窯外分解熟料產(chǎn)量占總熟料產(chǎn)量81.29%，其它窯型熟料產(chǎn)量1.15億噸，多屬于淘汰產(chǎn)能（生產(chǎn)特種水泥除外）。60家大型水泥企業(yè)集團(tuán)熟料產(chǎn)量占熟料總產(chǎn)量的比例接近70%。

2、全國六大地區(qū)水泥發(fā)展概況

（1）全國六大區(qū)水泥、熟料產(chǎn)量概況（見表1、2）。

（2）全國六大區(qū)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)水泥熟料生產(chǎn)概況（見表3、4）。

3、產(chǎn)量變化的原因分析

從全國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2012年上半年水泥產(chǎn)量同比增長5.48%，遠(yuǎn)低于2011年上半年19.57%的增幅；熟料產(chǎn)量同比減少0.54%，結(jié)束連續(xù)多年熟料產(chǎn)量快速增加的趨勢。幾大地區(qū)水泥產(chǎn)量增速最快的是西北地區(qū)，其原因是該地區(qū)水泥總量相對較少，基數(shù)低，如有幾條新線投產(chǎn)，增速表現(xiàn)較明顯：中南、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量增速較快，華北、華東地區(qū)水泥產(chǎn)量增速較低，東北地區(qū)負(fù)增長（與東北地區(qū)上半年建筑施工時(shí)間較短有關(guān)）。從水泥生產(chǎn)總量看，華東地區(qū)占全國總量的32.94%，占比居于首位，中南地區(qū)居于次席，西北、東北地區(qū)水泥總量較低。六大地區(qū)水泥的增速與產(chǎn)量，與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)總規(guī)?；疚呛?，西北、中南、西南經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)水泥需求量增速較快，經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大華東地區(qū)對水泥的消費(fèi)量值需求最多。

從水泥熟料的增速和總量看，與水泥的表現(xiàn)有些不同。熟料變化速度方面東北、西南地區(qū)的熟料產(chǎn)量增速快于其他四個(gè)地區(qū)，東北地區(qū)由于上半年氣溫較低，影響工程的開工數(shù)量，但是熟料生產(chǎn)企業(yè)還在繼續(xù)生產(chǎn)，為了有一定的熟料儲備等天氣適合建筑工程施工后，再進(jìn)行水泥粉磨加工；西南地區(qū)沒有冬季施工限制，新增熟料產(chǎn)能較多，是其熟料增長的原因。華東、華北、中南三個(gè)地區(qū)熟料產(chǎn)量都是負(fù)增長，三個(gè)地區(qū)是經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大的地區(qū)，由于目前我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，對這三個(gè)地區(qū)的影響最大，導(dǎo)致了熟料生產(chǎn)企業(yè)開工不足、產(chǎn)量下降。

熟料在水泥中的所占比例，全國平均62.13%，東北地區(qū)最高74.57%，其次是西北地區(qū)，華北地區(qū)最低56.08%，華東和中南地區(qū)低于與全國平均水平。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高的地區(qū)，生產(chǎn)水泥填加的混合材越多，利用固體廢棄物的量越大，水泥產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)效果越顯著。

從重點(diǎn)聯(lián)系的378家水泥生產(chǎn)企業(yè)看，水泥產(chǎn)量38614萬噸，同比下降0.1%，占全國總產(chǎn)量的38.84%，單個(gè)企業(yè)平均產(chǎn)量102萬噸，屬于大型企業(yè)。從其水泥產(chǎn)量增速看，華北、東北、中南三個(gè)地區(qū)水泥產(chǎn)量都是負(fù)增長，說明三個(gè)地區(qū)的大型水泥企業(yè)的發(fā)展遭遇到了較大的困難；華東和西南地區(qū)略有增長；西北地區(qū)增速較快與其全國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本吻合，水泥需求量未來還有增加趨勢。

從重點(diǎn)聯(lián)系的272家水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)看，熟料產(chǎn)量28494萬噸，占全國總產(chǎn)量的46%，單個(gè)企業(yè)平均熟料產(chǎn)量104萬噸。從其熟料產(chǎn)量增速看，華北、中南、西南地區(qū)大型企業(yè)都是負(fù)增長，華北地區(qū)的下降幅度最大，大企業(yè)迫于市場壓力在降低運(yùn)轉(zhuǎn)率，減少供應(yīng)量；華東、西北地區(qū)有少量增幅。華東地區(qū)的大型熟料企業(yè)采用“T“型戰(zhàn)略，加大熟料的運(yùn)輸半徑，擴(kuò)大市場范圍。

4、產(chǎn)品價(jià)格看行業(yè)情況

（1） 全國各大區(qū)重點(diǎn)城市7月份PO42.5水泥價(jià)格

從各大區(qū)重點(diǎn)城市水泥價(jià)格看，華北、華東、中南地區(qū)水泥價(jià)格同比下降幅度最大（見表5、6），平均值下降超過20%，其中上海、南京同比價(jià)格下降超過40%；西北地區(qū)同比價(jià)格下降僅次于上述三個(gè)地區(qū)，但西安市水泥價(jià)格例外，有較大幅度上升，上升達(dá)到27.27%，與其房地產(chǎn)竣工面積大幅增長，所以水泥需求量增加較多；東北和西南地區(qū)價(jià)格下降幅度最小，有個(gè)別城市還有小幅上升。重點(diǎn)城市水泥價(jià)格反映了該區(qū)域水泥需求和市場競爭程度，價(jià)格下降，供過于求，競爭激烈。31個(gè)重點(diǎn)城市水泥價(jià)格有26個(gè)下降，1個(gè)持平，4個(gè)上升，全國大城市的水泥市場競爭激烈，企業(yè)只有依靠降低價(jià)格，才能賣出產(chǎn)品，水泥供應(yīng)嚴(yán)重過剩，水泥工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

（2） 重點(diǎn)企業(yè)2012年6月水泥出廠價(jià)格

常用水泥品種同比P.O42.5略有降幅，P.C32.5水泥基本持平，可以看出大企業(yè)水泥價(jià)格下降幅度較小，水泥售價(jià)高出本地區(qū)重點(diǎn)城市平均價(jià)較多，大企業(yè)對市場控制力較強(qiáng)。

東北地區(qū)除早強(qiáng)P42.5水泥價(jià)格小有下降外，其他品種水泥都有一定幅度上升，P.O52.5和P.S32.5價(jià)格有兩位數(shù)的上升，見表7，東北大企業(yè)掌控市場，水泥市場競爭較緩和。

華東地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，見表8。大企業(yè)水泥價(jià)格較平均市場價(jià)格高出較多，下降幅度也少于平均價(jià)格，大企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境下，有較強(qiáng)的市場競爭力。

中南地區(qū)水泥價(jià)格除P.O42.5品種有上升外，其他品種水泥價(jià)格全部下降見表9，下降幅度少于華東地區(qū)，市場競爭比較激烈。

西南地區(qū)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)見表10，水泥需求量變化較小，成都和重慶競爭激烈，其他貴州、云南、西藏水泥市場競爭緩和，供需相對較平衡。

西北地區(qū)的水泥價(jià)格全部下降，且下降幅度較大，P.O42.5和PC42.5的價(jià)格下降超過20%，見表11。本地區(qū)水泥市場競爭激烈，水泥也是全面過剩。新疆水泥價(jià)格下降較多，但水泥單價(jià)水平較高，大企業(yè)應(yīng)該有較多的盈利。

總的來看，雖然今年上半年全國水泥產(chǎn)量略有增加，但熟料產(chǎn)量有小幅下降，水泥數(shù)量的增長是依靠填加較多的混合材實(shí)現(xiàn)的。水泥價(jià)格同比下降幅度較大，說明水泥嚴(yán)重供大于求，全國水泥供應(yīng)能力已過剩，大企業(yè)水泥出廠價(jià)格下降幅度較重點(diǎn)地區(qū)平均價(jià)格下降幅度小，說明大企業(yè)對市場價(jià)格有較強(qiáng)的掌控能力。各大區(qū)的水泥市場細(xì)微處也有不同之處，華北、華東地區(qū)水泥嚴(yán)重過剩，大企業(yè)都在減少產(chǎn)量，以維持一定的盈利水平；東北地區(qū)水泥市場大企業(yè)掌控力較強(qiáng)，企業(yè)的盈利水平較高；中南、西北、西南的水泥產(chǎn)量增幅高于全國平均水平，有較大新增產(chǎn)能投產(chǎn)，其市場競爭趨向激烈，希望引起企業(yè)的注意力，審慎投資，避免出現(xiàn)東部地區(qū)的激烈競爭局面。

5、水泥行業(yè)下半年發(fā)展趨勢預(yù)測

基于宏觀經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資下行趨勢平穩(wěn)，以及地方固定資產(chǎn)投資規(guī)劃有大幅度增加的趨勢判斷，水泥行業(yè)將保持上半年的增長趨勢，個(gè)別地區(qū)產(chǎn)量有可能增速加快，水泥總產(chǎn)量將保持高位運(yùn)行。

6、應(yīng)對當(dāng)前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的幾點(diǎn)建議

（1）各地政府應(yīng)力促淘汰落后產(chǎn)能，能耗指標(biāo)、排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能堅(jiān)決淘汰，同時(shí)嚴(yán)格禁止新增產(chǎn)能，不能有特殊情況。從水泥生產(chǎn)看，全國還有超過2億噸的落后水泥產(chǎn)能需要淘汰。

（2）水泥行業(yè)的大的技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，但新型干法生產(chǎn)線的水泥能耗指標(biāo)也不盡相同，有高有低，能耗高的企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)改進(jìn)局部技術(shù)，如余熱發(fā)電技術(shù)、磨機(jī)改造技術(shù)等，以降低產(chǎn)品單位能耗，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品市場競爭力。

（3）加大企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化存量，加快企業(yè)間的聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增加企業(yè)對市場的控制力，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力。

（4）水泥企業(yè)在增加規(guī)模的橫向發(fā)展轉(zhuǎn)向縱向發(fā)展，延長水泥產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，增加利潤增長點(diǎn)；豐富水泥產(chǎn)品品種，特種水泥、特種工程材料，滿足不同各戶的需求。

（5）水泥企業(yè)應(yīng)加大資源綜合利用的力度，協(xié)同處置固體廢棄物、生活垃圾等，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，尤其是西北地區(qū)和西南地區(qū)的水泥企業(yè)在資源綜合利用方面應(yīng)給以足夠的重視。

（7）大水泥集團(tuán)應(yīng)積極開拓國外市場，實(shí)施走出去的發(fā)展戰(zhàn)略，積極探討謀劃海外布點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，突破國內(nèi)市場對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制約。