“在美國的預(yù)付卡行業(yè),有不少年營業(yè)額達(dá)到10億美元的公司并實現(xiàn)盈利,而中國預(yù)付卡市場,我預(yù)估規(guī)模會是美國的兩倍以上。”創(chuàng)愿(上海)信息技術(shù)有限公司(KargoCard,簡稱創(chuàng)愿)首席執(zhí)行官大衛(wèi)鈴木(David Suzuki)告訴記者。
創(chuàng)愿在最近公布獲得B輪超600萬美元融資?!爱?dāng)我在中國創(chuàng)建公司時,中國在移動通信、美容美發(fā)、食品雜貨等行業(yè)的預(yù)付卡產(chǎn)品讓我看到一個相當(dāng)龐大的市場機(jī)會?!贝笮l(wèi)鈴木來自美國,他于2009年創(chuàng)辦了這家公司,創(chuàng)愿是為品牌商戶提供包括預(yù)付卡發(fā)行方案、卡片生產(chǎn)、終端布放、系統(tǒng)整合以及培訓(xùn)維護(hù)的外資企業(yè)。
據(jù)創(chuàng)愿方面介紹,在其所列的貝爾多爸爸泡芙連鎖店、快樂檸檬連鎖店等客戶名單中,創(chuàng)愿為之分別制作預(yù)付卡,并提供后臺消費(fèi)數(shù)據(jù)管理等服務(wù)。這是業(yè)內(nèi)人士所稱的“單用途預(yù)付卡”,通俗地說,貝爾多爸爸泡芙的預(yù)付卡并不能在快樂檸檬使用,反之亦然。這與城市居民司空見慣的大部分超商購物卡一致,只是像華潤萬家、百佳、好又多等商戶企業(yè)會自主發(fā)行和運(yùn)營預(yù)付卡,而貝爾多爸爸泡芙將它“外包”給了像創(chuàng)愿這樣的公司。
作為一種便捷的消費(fèi)方式,預(yù)付卡消費(fèi)已經(jīng)滲透到消費(fèi)生活的方方面面。只要打開錢包皮夾,總不難找到健身卡、美容卡、購物卡等預(yù)付卡的身影。作為資金快速回籠的手段,自上世紀(jì)90年代始預(yù)付卡便廣受各行業(yè)商戶的青睞。而對于消費(fèi)者而言,使用便利(比如免去現(xiàn)金支付的繁瑣、享受商家承諾給予的優(yōu)惠等)亦成為其最大的賣點(diǎn)。從理論上說,預(yù)付卡確實是一種實現(xiàn)雙贏的輔助性貨幣。
隨著中國人民銀行支付管理司在去年至今接連發(fā)出的第三方支付牌照之后,更多支付企業(yè)也計劃進(jìn)入預(yù)付卡領(lǐng)域的耕耘勞作。根據(jù)2010年人民銀行對特定非金融機(jī)構(gòu)的登記核實報告顯示,全國發(fā)行預(yù)付卡的非金融機(jī)構(gòu)達(dá)243家。從去年至今獲牌的三批企業(yè)名單中,“持證上崗”的101家支付企業(yè),獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理許可的企業(yè)就有48家,占據(jù)半壁江山。當(dāng)中僅持有預(yù)付卡單一業(yè)務(wù)許可的支付公司占比又超過90%。
“先期搭建的預(yù)付卡系統(tǒng)平臺與銀行的ATM機(jī)系統(tǒng)或者信用卡系統(tǒng)平臺沒有太大差別,之后發(fā)卡的成本就很小了?!贝笮l(wèi)鈴木說。創(chuàng)愿正是商戶預(yù)付卡行業(yè)細(xì)分背景下的產(chǎn)物,它的商業(yè)模式是通過服務(wù)規(guī)?;纳虘艨蛻魪亩档推漕A(yù)付卡制作和發(fā)行成本。但與第三方支付企業(yè)獲牌發(fā)行的多用途預(yù)付卡不同,創(chuàng)愿隱身商戶背后發(fā)行單用途預(yù)付卡并不需要接受央行監(jiān)管,其商戶客戶的預(yù)付卡產(chǎn)品歸屬中國商務(wù)部管轄。
“創(chuàng)愿并沒有計劃發(fā)行多用途預(yù)付卡?!贝笮l(wèi)鈴木介紹說,“僅在中國的單用途預(yù)付卡,市場滲透率都還不足5%。”況且在他的分析中,單用途預(yù)付卡可以發(fā)揮的市場空間很大,某種程度上,甚至比多用途預(yù)付卡來得“保險”。例如大型百貨公司或商場紛紛發(fā)售自己的預(yù)付卡產(chǎn)品以建立會員系統(tǒng),他們不希望既有或潛在的會員消費(fèi)被多用途預(yù)付卡支持的其它商戶分流。此外,業(yè)內(nèi)人士跟記者透露,購買預(yù)付卡的客戶95%以上為企業(yè),主要用于解決員工福利、公務(wù)消費(fèi)、商務(wù)禮品等各方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、大型國有企業(yè)、金融企業(yè)等。換言之,個人購卡客戶在預(yù)付卡企業(yè)的客戶比例中占據(jù)非常小的份額。如此一來,這也使得第三方預(yù)付卡公司對最終持卡用戶的掌控始終是霧里看花。
可以說,對預(yù)付卡公司來說,核心競爭力的構(gòu)建都離不開對終端消費(fèi)者數(shù)據(jù)的掌握和挖掘上,但這也是市場上此類公司的短板所在。“我們發(fā)現(xiàn),在中國市場,發(fā)行預(yù)付卡的商戶除了需要創(chuàng)愿為之提供基于硬件設(shè)備的預(yù)付卡解決方案之外,他們更多的需求在于如何有效進(jìn)行會員系統(tǒng)的管理、有效的互動營銷以及預(yù)付卡的持續(xù)銷售上面?!贝笮l(wèi)鈴木進(jìn)一步解釋說。
因此,創(chuàng)愿在初期大筆投資砸往系統(tǒng)平臺建設(shè)之后,將更多的重點(diǎn)落在消費(fèi)數(shù)據(jù)的挖掘上?!澳壳拔覀兡茏龅降氖?,給現(xiàn)有客戶提供消費(fèi)者數(shù)據(jù)挖掘,為他們以及潛在客戶提供建議?!贝笮l(wèi)鈴木如此表示。
為更好地服務(wù)商戶,大衛(wèi)鈴木還為創(chuàng)愿找到另一種嘗試的方法——做一個KargoMall,這有點(diǎn)像美國便利店中隨處可以的預(yù)付卡銷售專柜,代售各零售餐飲等連鎖企業(yè)的單用途預(yù)付卡(例如宜家、星巴克、COSTA、百思買等企業(yè)的預(yù)付卡等)?!暗谝粋€柜臺計劃在今年6月開出,而現(xiàn)在潛在的預(yù)付卡商戶客戶不少于50家?!贝笮l(wèi)鈴木透露說,他對在中國復(fù)制美國這一模式表現(xiàn)出信心,“在美國,類似KargoMall這樣的銷售渠道,每年有250億美元的銷售額?!?/p>
對于這種模式,易觀國際分析師張萌表示,“KargoMall是一種售卡渠道的拓展,在美國是發(fā)展很成熟的,便利店超市都有售卡的貨架和柜臺銷售各種零售企業(yè)的單用途預(yù)付卡。從售卡渠道角度來說,因為現(xiàn)在很多發(fā)卡方自主銷售,渠道還是比較單一,所以這種方式對于促進(jìn)預(yù)付卡銷售是有效果的?!?/p>
即便在預(yù)付卡領(lǐng)域,大衛(wèi)鈴木表現(xiàn)對單用途預(yù)付卡的看好,但另一個不容忽視的問題在于,在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域積累了龐大個人用戶資源的第三方支付公司,不少在其獲頒的央行牌照中亦包括“預(yù)付卡”準(zhǔn)許業(yè)務(wù)(如支付寶、快錢)——它們有著豐厚的用戶資源籌碼。如果它們開始發(fā)行預(yù)付卡,像創(chuàng)愿或者其他第三方預(yù)付卡企業(yè)又會遭遇如何的結(jié)局?
“在中國,預(yù)付卡市場的規(guī)模將達(dá)到500億美元。在這個市場中一定有各種玩家活得很好,創(chuàng)愿會是其中一家?!贝笮l(wèi)鈴木如此表示。(文/余濤制圖/林星安)