艾龍

7月26日，艾瑞咨詢集團(tuán)在北京舉辦了“2012年第二季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)核心數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”，發(fā)布了2012年Q2中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)及細(xì)分領(lǐng)域的最新行業(yè)數(shù)據(jù)。

正如艾瑞咨詢研究院院長(zhǎng)曹軍波所說(shuō)，對(duì)行業(yè)從業(yè)者和投資者而言，新的數(shù)據(jù)意味著對(duì)市場(chǎng)的新的洞察，其中當(dāng)然也隱含著新的機(jī)會(huì)。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)也意味著其前景的不可限量。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)高于GDP

數(shù)據(jù)顯示：2012年Q2中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)943.4億，較2012年Q1上漲22.5%，較去年同期增長(zhǎng)66.1%，遠(yuǎn)高于GDP與社會(huì)消費(fèi)品零售總額的9.6%和13.1%。

其中，電子商務(wù)規(guī)模達(dá)404.9億元，占比高達(dá)49.6%；網(wǎng)絡(luò)廣告位居第二，占比23.2%，兩者均有所上升。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)高于GDP其實(shí)已經(jīng)是司空見(jiàn)慣的了，今年4月25日，艾瑞在發(fā)布今年Q1互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的核心數(shù)據(jù)時(shí)也表明了這一點(diǎn)。2012Q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)847.1億元，營(yíng)收規(guī)模為770.1億元。

值得注意的是，為了更好地反映市場(chǎng)收入狀況，從2012Q2開(kāi)始，艾瑞將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑向PC互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)靠攏，由原來(lái)的統(tǒng)計(jì)交易規(guī)模變?yōu)榻y(tǒng)計(jì)營(yíng)收規(guī)模。

毋庸置疑，即便是在風(fēng)險(xiǎn)投資相對(duì)趨于冷靜的狀態(tài)下，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)還是再次顯示了強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

艾瑞咨詢分析師由天宇認(rèn)為：整體互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)還是非常健康的。如果你對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)什么直觀感受，那么，對(duì)比一下，2012Q2中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模，超過(guò)了2007、2008兩年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模的總和，與2010年全年規(guī)模相差無(wú)幾。

再延伸一下。下面這張圖表的發(fā)布時(shí)間應(yīng)該在2008年左右。

數(shù)據(jù)顯示，2003年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模僅48億元，2004年為85億元，這是當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況。而預(yù)測(cè)部分，2011年度為1271億元，2012年度為1582億元，則與實(shí)際情況有所出入。從中不難看出，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的前景之大似乎不可限量，如果對(duì)之進(jìn)行預(yù)測(cè)，即便是艾瑞這樣的權(quán)威機(jī)構(gòu)，也要捏把汗呢。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增速平穩(wěn)

再來(lái)看移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的情況（見(jiàn)圖表三）。

2012Q2，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到126.5億元，同比增長(zhǎng)108.9%，環(huán)比增長(zhǎng)為18.6%。艾瑞咨詢分析師王影認(rèn)為，2012年第二季度中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)仍然保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，主要推動(dòng)因素有三：一是智能終端的加速普及；二是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)存在巨大需求；第三，當(dāng)然是與PC互聯(lián)網(wǎng)公司加緊布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。

不妨看一下其中的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)（見(jiàn)圖表四）。

其中，移動(dòng)增值的市場(chǎng)規(guī)模為71.6億元，同比增長(zhǎng)78.1%，但占移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的占比則從2012Q1的61.7%降至56.6%。分析人士認(rèn)為，其中原因在于傳統(tǒng)移動(dòng)增值服務(wù)逐漸縮小，而新型增值服務(wù)營(yíng)收尚不明顯。

2012年第二季度，移動(dòng)營(yíng)銷的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了13.9億元，在整個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中的占比已經(jīng)從Q1的10.2%提升至Q2的11.0%，上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，移動(dòng)營(yíng)銷已經(jīng)進(jìn)入了市場(chǎng)導(dǎo)入期，廣告主進(jìn)一步認(rèn)可了移動(dòng)營(yíng)銷的價(jià)值并付諸行動(dòng)（見(jiàn)圖表五）。

此外，移動(dòng)游戲的比例比上一季度縮減了1.2個(gè)百分點(diǎn)，移動(dòng)搜索略有增加，從Q1的2.1%增至Q2的2.2%。

值得注意的是，自2011Q2開(kāi)始，移動(dòng)搜索在整體移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中的份額都維持在2%左右，但市場(chǎng)規(guī)模則從1.18億元增至現(xiàn)在的2.83億元。艾瑞分析認(rèn)為，用戶對(duì)移動(dòng)搜索還是具有顯著的剛性需求，移動(dòng)搜索盡管尚未形成規(guī)模，但已經(jīng)有了重新興起的勢(shì)頭。這還意味著用戶已經(jīng)從被動(dòng)接受網(wǎng)站的推送信息向主動(dòng)搜索轉(zhuǎn)變（見(jiàn)圖表六）。

在與網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)報(bào)記者交談時(shí)，曹軍波說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有別于其他行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)是：“市場(chǎng)導(dǎo)入期基數(shù)小，發(fā)展快，往往是年增長(zhǎng)率在200%-300%左右甚至更高。之后進(jìn)入高速發(fā)展期，年增長(zhǎng)率在80%-100%之間。繼續(xù)發(fā)展，就步入相對(duì)成熟期，年增長(zhǎng)率一般在20%-30%左右?！?/p>

與前面的各類數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)，不難看出，移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)增速大幅領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)。

電商整體交易增速放緩，移動(dòng)電商加速

2012Q2中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模為1.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.0%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，同比增速放緩。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，企業(yè)間電子商務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占比持續(xù)增加，在線旅行預(yù)訂行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定（見(jiàn)圖表七）。

艾瑞分析師張晶認(rèn)為，二季度電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模同比增速放緩主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，外需走弱，內(nèi)需放緩；而環(huán)比增速的增長(zhǎng)則是由于進(jìn)入電商銷售旺季，交易量較一季度相比有小幅上升。

若就細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)而言，企業(yè)間電子商務(wù)（B2B）仍然占主導(dǎo)地位，整體占83.5%，其中規(guī)模以上企業(yè)B2B電子商務(wù)占比28.5%、中小企業(yè)B2B電子商務(wù)占比55.0%，增速放緩；網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物（B2C）交易規(guī)模占比呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2010Q2的9.0%增長(zhǎng)到2012Q2的14.3%。艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012Q2中國(guó)中小企業(yè)B2B電子商務(wù)營(yíng)收規(guī)模為39.5億元，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%，同比增速放緩。

艾瑞分析認(rèn)為，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，外需疲軟，內(nèi)需不足，是造成中小企業(yè)B2B運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收規(guī)模增速放緩的主要原因。第二季度，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚不明朗，歐債危機(jī)的影響不斷加深，出口形勢(shì)不容樂(lè)觀；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸減速，成本上升、庫(kù)存壓力加大，企業(yè)采購(gòu)意愿降低，對(duì)B2B交易產(chǎn)生較大影響。相對(duì)而言，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物發(fā)展超預(yù)期，二季度B2C企業(yè)通過(guò)開(kāi)展大規(guī)模的店慶活動(dòng)、大范圍的價(jià)格戰(zhàn)活動(dòng)，有力推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的整體發(fā)展。

移動(dòng)購(gòu)物的增幅更是有目共睹，交易額達(dá)到116.4億元，在整個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中的占比已經(jīng)從2012Q1的15.1%上升至Q2的20.5%，上升了5.4%，超出了移動(dòng)增值讓出的全部空間（見(jiàn)圖表八）。

移動(dòng)購(gòu)物已經(jīng)占到了網(wǎng)購(gòu)整體的4.3%，而在Q1季才2.9%，同比增長(zhǎng)487.9%，環(huán)比增長(zhǎng)74.5%。

第二季度，移動(dòng)購(gòu)物還有一個(gè)明顯特征，就是市場(chǎng)集中度加強(qiáng)了，淘寶無(wú)線的份額高達(dá)75.6%，比第一季度還高出3.6個(gè)百分點(diǎn)；其他依次為京東商城6.2%、騰訊電商3.9%，凡客誠(chéng)品2.1%，買賣寶1.6%等等（見(jiàn)圖表九）。

此次發(fā)布會(huì)上，艾瑞還發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線視頻等相關(guān)核心數(shù)據(jù)。我們相信，對(duì)行業(yè)從業(yè)者以及投資者來(lái)說(shuō)，這些數(shù)據(jù)無(wú)疑具有重要的參考價(jià)值。