爾東

信息產(chǎn)業(yè)

印度信息軟件工業(yè)很強，成為全球企業(yè)軟件信息工程外包的對象，雖然印度擁有強大的信息軟件實力，但在硬件方面卻乏善可陳，軟硬之間呈現(xiàn)強烈對比。舉凡市面上銷售的電腦、手機、液晶電視、數(shù)碼相機及信息通訊產(chǎn)品等電子硬件設(shè)備，幾乎是外國品牌的天下，逛一圈3C賣場，很難發(fā)現(xiàn)印度自創(chuàng)品牌，即使有，消費者也不敢用，究其原因多種多樣，這樣的后果導致印度本國電子產(chǎn)品需求高度仰賴進口。

印度信息工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，以出口金額來看，目前印度主要出口產(chǎn)品為礦物燃料及貴重金屬，兩者年出口金額分別達到350億美元以上，反觀電腦及相關(guān)零組件年出口金額不到5億美元，顯示出產(chǎn)業(yè)進展程度的巨大差距。

在印度，產(chǎn)業(yè)界流傳這么一句說法：“找印度人寫程序可以，找他們做機殼，最好期待他們有良好的售后服務?！币虼藶槭箛耶a(chǎn)業(yè)健全發(fā)展，去年10月底，印度商工部產(chǎn)業(yè)促進司（DIPP）通過“國家制造產(chǎn)業(yè)政策”，希望在2015年以前，將工業(yè)占GDP的比例從16%提高到25%，雖然政府的用意甚善，但想要趕上其他國家的硬件制造科技與技術(shù)水準，于短期之內(nèi)，實難一蹴可幾。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年印度電腦、周邊產(chǎn)品及相關(guān)零附件進口金額達到40億美元以上，是相當重要的進口產(chǎn)品。就市場普及而言，100個人中，還不到一個人擁有電腦，因此未來還有很大的增長潛力。至于手機使用率上，2010年印度手機進口金額達到53億2,500萬美元，其國內(nèi)手機銷量占全球12%，為第二大手機市場，僅次于中國。

面對市場需求，部分智能手機廠商如我國臺灣的宏達電（HTC）都特別針對印度市場設(shè)計出一款“印度機”，以迎合當?shù)叵M者需求；而歐洲著名的手機廠商諾基亞（Nokia），雖然在其它國家智能手機市場失利，但是卻在印度找到了春天，并吹起反攻的號角。

印度相當熱衷于科技產(chǎn)品、電子產(chǎn)品，對他們而言，不僅是消費性，更是必需性，然而消費者購買力卻有限，價格低廉即變成市場關(guān)鍵成功因素，功能及外型設(shè)計則為次要條件。當?shù)赝馍瘫硎荆捌毡槎?，印度人真的不富裕，所以價格因素往往主導了購買行為，若想在這里獲利，量比質(zhì)更重要。”

去年印度最暢銷的平板電腦是一臺價格僅60美元，由印度理工學院及英國制造商Datawind聯(lián)手打造的一款名叫Aakash（天空）的平板電腦，價格僅為iPad的十分之一，若出示學生證，用35美元就能帶回家，因此光是預購就創(chuàng)下140萬臺的佳績，成為印度電腦界重要的里程碑。不過， Aakash的穩(wěn)定性備受質(zhì)疑，近期陸續(xù)傳出觸控效果不佳及電池續(xù)航力短等問題，據(jù)當?shù)孛襟w報導，才上市的Aakash可能因瑕疵問題遭到下架。

提起電腦市場的低價競爭，更使各家廠商心都涼了一半，以筆記本電腦為例，市場上平均零售價約1,000美元，但是當?shù)叵M者仍小心翼翼，利用分期付款減少單次消費時的棘手感。其中功能簡單，價格500至600美元之間的小筆電，深受印度消費者歡迎，頗有取代低價筆記本電腦的趨勢。因此，為了避免喪失競爭力，與銷售商談判時，必須利用“Made for India”的客制化的行銷模式，先抓住消費者的心，才能讓銷售商乖乖聽話，免得價格被隨意竄改。

當?shù)赝馍瘫硎?，“在印度，產(chǎn)品或服務沒有好不好的問題，只有適不適合，印度人和外國人的生活習慣差異太大，即使是高度標準化的科技產(chǎn)品，設(shè)計上也必須因地制宜才行?！彪m然入境隨俗的道理人人都懂，但是印度獨特的文化與消費習慣，并不容易融入及掌握，對于還沒進入印度市場的廠商而言，必須先作好心理建設(shè)。

此外，在科技產(chǎn)業(yè)強敵環(huán)伺的情況下，傳統(tǒng)的制造出口、經(jīng)銷鋪貨及貨到付款的遠程遙控模式已備受挑戰(zhàn)，為了深耕當?shù)厥袌觯朐谟《瘸晒?，必須狠狠下長駐的決心，收拾行囊準備在印度“Long Stay”！

電腦市場

隨著信息運用發(fā)達，印度政府大力推動e-Government、e-Commerce等政策，因此有許多公司開始加強在信息設(shè)備投資。此外，在教育市場的應用增加與政府信息化的引領(lǐng)下，增加運營商對電腦采購意愿，使該地區(qū)的電腦市場得以快速增長，其中，又以筆記本電腦市場增長最快。此外政府推動的e化政策，也可刺激該地區(qū)對電腦采購的意愿。

進一步觀察筆記本電腦銷售狀況，2003年筆記本電腦銷量僅為22.5萬臺，但到2011年已經(jīng)升為417萬臺，其中，2008年與2009年雖受全球金融危機影響，仍有兩位數(shù)增長，優(yōu)于全球筆記本電腦銷售增長平均。其中，以迷你筆記本電腦銷量增長最大將近80%。

進入2012年之后，印度政府鋪設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)以及無線基地臺的建設(shè)，可望因線網(wǎng)絡(luò)與無線網(wǎng)絡(luò)的普及，帶動對移動設(shè)備需求將提高，隨著國民所得增加同時可支配收入也增加，將進一步帶動筆記本電腦銷量。

在印度，在2007年之前因以政府大型招標和企業(yè)IT設(shè)備建設(shè)為主，因此商用市場比重較高，皆達55%以上，而在2005年之前更高達85%以上。隨著人口結(jié)構(gòu)年輕化與民間消費提升，對新產(chǎn)品接受程度較高，帶動電腦家用市場增長，縮短與商用市場比重。進一步觀察發(fā)現(xiàn)，印度電腦市場的消費，有別以往歐美市場，與其他新興地區(qū)市場相同，在電腦終端產(chǎn)品選擇上為蛙跳式消費增長，不再是以臺式電腦為第一臺電腦采購的選擇，而是改以采購筆記本電腦為主。

隨著印度調(diào)降進口關(guān)稅，使電腦價格大幅下降，提升消費者購買意愿，印度電腦市場品牌銷售，原以當?shù)仄放艸CL為主，最具通道優(yōu)勢，在DT銷售受一直保有一定領(lǐng)先優(yōu)勢，但隨著NB 電腦替代DT現(xiàn)象發(fā)生，HCL引入NB 電腦產(chǎn)品時間較晚，國際一線品牌快速進入，挾以其全球資源優(yōu)勢，迅速開拓印度當?shù)厥袌?，在整體電腦市場取得后來居上的機會，HCL不論在通道據(jù)點布建數(shù)量上皆不及外來品牌，本土優(yōu)勢薄弱。

2010年印度市場銷售前五大品牌分別為：Dell、HP、Acer、Lenovo與HCL，而這前五大品牌幾乎已囊括印度電腦 60%以上的市場，其中則由其他品牌（例如：Sony、Toshiba、Asus……等）與組裝DIY市場分食。印度市場電腦銷售龍頭由Dell與HP相互競爭角逐，Acer則緊追在后，此三品牌為一競爭族群，另一族群則為Lenovo與HCL相互競爭。印度電腦市場中除2成DIY組裝市場外，前五大銷售品牌不易跨入另外2成市場主要原因受到通道建設(shè)限制，特別在印東地區(qū)。

2011年印度電腦市場最受各廠商關(guān)注以塔米爾納度州教育市場招標一案莫屬，為兌現(xiàn)于選舉時所提出“提供每位11年級和12年級的高中學生每人一臺NB 電腦”的競選諾言，而該地區(qū)11年級和12年級學生人數(shù)高達140萬人，此張訂單數(shù)量超過2010年NB 電腦總銷售數(shù)的50%以上，訂單重要性由此可知。目前首波發(fā)放NB 電腦分別由HP及Acer分別提供4千及2千臺，后續(xù)訂單仍在招標。

戴爾（Dell0于2007年大舉進入印度電腦市場，2010年成為印度市場占有率第一的廠商，同時印度市場也為戴爾增長最為快速的區(qū)域市場，主要受到當?shù)卣袠艘约按笮推髽I(yè)對商用機種需求增加，并可提供企業(yè)整合解決方案，進而帶動戴爾電腦銷量增長。于銷售通道建設(shè)上，戴爾將印度市場劃分為35個大區(qū)，面對一般消費市場并不是單采用常見的區(qū)域零售模式，數(shù)千名銷售人員，直接登門拜訪消費者，其模式與保險業(yè)相似，為其提供產(chǎn)品直接體驗。在采取這種模式同時，仍保有戴爾按訂單生產(chǎn)的優(yōu)勢，因此節(jié)省大量的倉儲管理費用。

惠普（HP）于1988年進入印度市場，印度為惠普在美國以外設(shè)立最多據(jù)點的區(qū)域。2002年惠普與Compaq合并后成為印度營收最高的電腦公司，且其市場份額與當時排名第二的當?shù)仄放艸CL差距甚遠。在印度市場利用Compaq為副品牌，以消費機種與入門機型為主，惠普這一品牌則以強調(diào)高檔與商用專業(yè)定位，利用不同通道與目標市場進行銷售。面對Dell銷售威脅，排名互有變動。在產(chǎn)品部分，除商用市場外，于2009年之前推出的產(chǎn)品多為落后成熟市場約一季的產(chǎn)品，并搭配促銷方式在印度消費市場進行銷售。但于2010年后，已有陸續(xù)針對印度市場設(shè)計推出的產(chǎn)品，希望借此增加在當?shù)氐匿N售數(shù)量。在市場銷售比重以印南所占比重最高，達32%，通道據(jù)點數(shù)則以印北299個最高。

Lenovo于2005年完成對IBM全球電腦業(yè)務收購后，印度業(yè)務正式開始營運，除保有原中國大陸品牌銷售優(yōu)勢外，更積極擴展新興地區(qū)市場，。在2008年之前，Lenovo利用之前IBM于商用市場品牌優(yōu)勢，滿足當時以商用為主的印度電腦市場。此外，在2010年之后強化其在隨著中小企業(yè)發(fā)展，增加布局，強化胎品牌于商用市場的銷售。Lenovo在印度市場通道采雙業(yè)務模式，便將產(chǎn)品利用依據(jù)不同客戶需求而設(shè)計出來的的渠道進行銷售。針對一般中小企業(yè)客戶與消費者，采用專賣店或經(jīng)銷模式進行。針對大型企業(yè)客戶（包含政府機構(gòu)）則是通過SI或是直接銷售模式進行。Lenovo在中國電腦市場之所以成功，便是采用這一雙業(yè)務模式所產(chǎn)生的效率與效益成功所致。因此Lenovo希望借助此一成功模式克隆到印度市場，創(chuàng)造另一波雙業(yè)務模式成功。

雖印度關(guān)稅已有調(diào)降，但若以整機系統(tǒng)輸入進口，其成本仍不具優(yōu)勢。因此，各品牌商大多直接于當?shù)卦O(shè)立規(guī)模不一的組裝廠，多集中于印北、印南等經(jīng)濟特區(qū)，原因在于享有關(guān)稅抵免、緊鄰消費市場、政府重點發(fā)展區(qū)域、緊鄰國際機場及港口等?；蛞园氤善愤M口，之后在于當?shù)刈鼋M裝，以降低成本。在通道的建設(shè)上，企業(yè)市場多半與系統(tǒng)整合商、經(jīng)銷商配合為主；政府標案與教育市場則由品牌商直接經(jīng)營為主，與經(jīng)銷商配合為輔。在一般消費市場，則通過大型連鎖賣場或是零售商，亦有少部分品牌以專門店方式經(jīng)營。受限當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)尚未普及，因此網(wǎng)絡(luò)銷售比重仍低，相信隨著網(wǎng)絡(luò)普及，以及當?shù)叵M者對產(chǎn)品熟悉度增加，網(wǎng)絡(luò)通道銷售比例將會提高。

電子監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

雖然印度自獨立建國后，發(fā)生過數(shù)起重大政治暗殺事件，造成國際政治相當大的震撼。不過，傳統(tǒng)上，印度人自認生活在一個安全的國度，對于安全防衛(wèi)并未特別重視。即使需要安全防衛(wèi)，多僅依賴保全人員。目前印度有5,000余家保全公司，估計全國的保全員總數(shù)超過100萬人。

但是近幾年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，以及國際恐布活動的蔓延，特別是2008年11月底，暴徒攻入孟買，維多利亞火車站及兩家最知名飯店，造成百余人死傷，帶給印度全國極大震撼。印度電子監(jiān)控市場已受到重視，目前市場規(guī)模約為3億5,000萬美元。幾乎所有的電子監(jiān)控產(chǎn)品均仰賴進口，年增長率超過30%。

印度的電子監(jiān)控產(chǎn)品市場，占比最大的是監(jiān)視攝象機（CCTV），增長幅度也最高，年增長率達45%。去年尤其是CCTV增長大爆發(fā)的一年。根據(jù)印度最大的監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)銷商Aditya Infotech表示，自該公司2007年開始銷售監(jiān)視攝象機（CCTV）以來，到去年銷量已突破100萬臺。印度原本僅有大型企業(yè)裝設(shè)攝象機，現(xiàn)在已逐漸擴散到一般中小企業(yè)及高級住宅區(qū)。此外，近幾年快速增加的購物中心、辦公大樓及銀行，也都配置監(jiān)視攝象機。

占印度電子監(jiān)控設(shè)備第二位的是門衛(wèi)管制（Access Control），包括感應器、磁卡、電子鎖及更新式的指紋辨識器等。年增長率亦達30%。至于其他類型的監(jiān)控系統(tǒng)，包括侵入探測（Intrusion Detection）以及對講機（Intercom）等，市場接受度仍低。

印度電子監(jiān)控設(shè)備主要從美國、德國、以色列，日本，韓國，中國大陸和臺灣進口。知名品牌包括Samsung、Honeywell、Bosch、Panasonic等。目前一般是制造商將產(chǎn)品賣給代理商，代理商通常也是一個系統(tǒng)集成商。代理商代表廠商，再把產(chǎn)品銷售給其他系統(tǒng)整合商，安裝商和終端用戶，做促銷活動及提供技術(shù)支持和售后保修服務。除了代理國外知名品牌的電子監(jiān)控產(chǎn)品，經(jīng)銷商也會向國外的OEM制造商采購，再以自有品牌推出。