□ 《中國(guó)農(nóng)資》 記者 張 濤

上半年國(guó)內(nèi)氮肥市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺

今年氮肥的情況與去年類(lèi)似，春季集中用肥季節(jié)，氮肥呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)。在成本剛性支撐作用下，尿素價(jià)格逐步回升，4月底出廠價(jià)達(dá)到2450元/噸后,價(jià)格逐步回落，目前出廠價(jià)在2000元/噸左右震蕩。前7個(gè)月尿素平均出廠價(jià) 2197元/噸，這與其他化工行業(yè)下行態(tài)勢(shì)相比，形成一定反差。

造成今年上半年氮肥市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的原因是多方面的：一是得益于國(guó)家“三農(nóng)”政策，農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展為化肥生產(chǎn)提供了強(qiáng)勁的支撐；二是氮肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用開(kāi)始顯現(xiàn)，氮肥進(jìn)入產(chǎn)能替代階段，產(chǎn)能的增速明顯減緩。 自2009年以來(lái)，市場(chǎng)過(guò)度低迷，行業(yè)虧損嚴(yán)重，尤其用肥淡季，企業(yè)被迫減產(chǎn)和停產(chǎn)，行業(yè)開(kāi)工率基本維持在75%左右，每年有1200多萬(wàn)噸產(chǎn)能閑置。2010年尿素產(chǎn)量5200.05萬(wàn)噸，2011年尿素產(chǎn)量5345.97萬(wàn)噸，與當(dāng)年國(guó)內(nèi)工農(nóng)業(yè)消費(fèi)量和出口量的總和基本持平，產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面作用得到抑制，這是導(dǎo)致去年春季和今年春季氮肥呈現(xiàn)緊平衡的直接因素；三是流通環(huán)節(jié)蓄水池作用明顯減弱。 由生產(chǎn)到消費(fèi)終端的周期變短，為防止風(fēng)險(xiǎn)，越來(lái)越多的流通企業(yè)采取快進(jìn)快出的經(jīng)營(yíng)方式，放大了供求不平衡的矛盾，社會(huì)庫(kù)存減少，加大了生產(chǎn)企業(yè)存儲(chǔ)和資金的壓力，這也是導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)工率不高的重要因素。

“曇花一現(xiàn)”后的冷思考

盡管今年前幾個(gè)月氮肥行業(yè)情況較好，基本保持去年的水平。在化工整體走弱的大背景下，氮肥行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，確實(shí)讓人欣慰。但整體看全行業(yè)的情況并不理想，發(fā)展也算不上健康。理由有以下三點(diǎn)：

第一是行業(yè)雖然進(jìn)入產(chǎn)能替代階段，產(chǎn)能增幅明顯減緩，但仍沒(méi)有改變產(chǎn)能過(guò)剩的局面。行業(yè)開(kāi)工率偏低，連續(xù)三年維持在75%左右，有1200多萬(wàn)噸的產(chǎn)能閑置，這是最大的資產(chǎn)浪費(fèi)；產(chǎn)能過(guò)剩的負(fù)面影響籠罩農(nóng)資市場(chǎng)，不利于市場(chǎng)信心的提振。

第二是行業(yè)效益不理想。今年，人們認(rèn)為化肥是一枝獨(dú)秀，即便如此，前6個(gè)月，氮肥全行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有4.65%，仍低于其他化肥品種。

第三是行業(yè)虧損面大。自2009年以來(lái)，每年虧損企業(yè)都超過(guò)100家。今年1-6月虧損企業(yè)117家，虧損面達(dá)31.5%，虧損企業(yè)的虧損額20.94億元，預(yù)計(jì)全年超過(guò)40億元。

氮肥行業(yè)這種狀況必須引起重視。希望各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本企業(yè)發(fā)展有一個(gè)客觀評(píng)價(jià)，認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，調(diào)整發(fā)展方向，帶領(lǐng)企業(yè)真正走上可持續(xù)發(fā)展之路。建議國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)關(guān)注氮肥行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，氮肥行業(yè)承擔(dān)為農(nóng)業(yè)提供基礎(chǔ)化肥70%比重，在農(nóng)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)力各要素中占有舉足輕重的作用，有必要針對(duì)困擾氮肥行業(yè)發(fā)展的困難和問(wèn)題，創(chuàng)造寬松的政策環(huán)境，為農(nóng)業(yè)用肥安全提供保障。

今冬明春尿素市場(chǎng)存在不確定性

中國(guó)進(jìn)入尿素出口淡季窗口期后，國(guó)際尿素價(jià)格大幅度下降，今年尿素出口量預(yù)計(jì)350萬(wàn)噸左右，與去年持平。出口形勢(shì)低于人們的預(yù)期，影響了市場(chǎng)信心，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格明顯下降。

今年，煤炭?jī)r(jià)格雖有下調(diào)，但氮肥使用的無(wú)煙煤下調(diào)幅度有限，加上電價(jià)上調(diào)，基本抵消煤價(jià)的下降，尿素在高成本的支撐下，尿素價(jià)格繼續(xù)下降的空間不大。隨著國(guó)內(nèi)秋種開(kāi)始，農(nóng)業(yè)需求支撐的利好因素，價(jià)格會(huì)有所回升。

11月以后的情況不確定性很大，關(guān)鍵在淡儲(chǔ)能否及時(shí)啟動(dòng)。近兩年春季市場(chǎng)較好，淡儲(chǔ)企業(yè)普遍有一定效益，不少流通企業(yè)有一定的儲(chǔ)肥積極性，有利于今年淡儲(chǔ)的工作的啟動(dòng)。假如淡儲(chǔ)不能及時(shí)啟動(dòng)，出廠價(jià)低于企業(yè)的成本線生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工困難，產(chǎn)量會(huì)自然下降，將影響明年春季的氮肥市場(chǎng)。

當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大體向好

今年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大體發(fā)展向好，今年以來(lái)特別是二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)了一些新的變化，社會(huì)各方面都非常關(guān)注，對(duì)下一步走勢(shì)的看法也不盡一致。對(duì)此，有關(guān)方面作出了科學(xué)判斷：盡管影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不利因素仍然較多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面是好的，經(jīng)濟(jì)增速保持在預(yù)期范圍之內(nèi)。

從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的曲折性、艱巨性進(jìn)一步凸顯。歐債危機(jī)持續(xù)惡化和蔓延，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體短期內(nèi)難以走出困境，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速普遍放緩。美、德等主要經(jīng)濟(jì)體大選、西亞北非局勢(shì)動(dòng)蕩、伊朗和朝鮮核問(wèn)題、南海及釣魚(yú)島紛爭(zhēng)等非經(jīng)濟(jì)因素對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的干擾和影響加大。從國(guó)內(nèi)環(huán)境看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一些深層次問(wèn)題還沒(méi)有得到根本解決，經(jīng)濟(jì)增速滑出預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

綜合分析，一方面要看到，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)仍很?chē)?yán)峻，國(guó)內(nèi)形勢(shì)依然復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)還沒(méi)有形成穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)，一些不確定因素還可能帶來(lái)新的沖擊，經(jīng)濟(jì)困難可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間；另一方面更要看到，我國(guó)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本面是好的，宏觀調(diào)控政策仍有較大回旋余地，充分發(fā)揮有利條件和積極因素，進(jìn)一步加大政策預(yù)調(diào)微調(diào)力度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)就能夠保持平穩(wěn)較快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)年初確定的目標(biāo)。

化肥產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

2012年前8個(gè)月我國(guó)化肥總產(chǎn)量為5065萬(wàn)噸 （折純，下同），同比增長(zhǎng)13.8%。其中氮肥產(chǎn)量3344萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%，主要品種尿素產(chǎn)量2053萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%；磷肥產(chǎn)量1382萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%，主要品種磷酸二銨產(chǎn)量897萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.2%；鉀肥產(chǎn)量338萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%。8月當(dāng)月尿素產(chǎn)量295萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.9%。磷酸二銨產(chǎn)量131萬(wàn)噸，同比增加18.6%；快速增長(zhǎng)主要原因除新增產(chǎn)能上半年集中釋放外，西南地區(qū)近期天然氣供應(yīng)充足是尿素產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的重要原因。

我國(guó)氮肥生產(chǎn)裝置的70%以煤炭為原料，其余30%以天然氣為原料的裝置也在逐步改造成使用煤炭。隨著前幾年煤炭?jī)r(jià)格不斷上漲，氮肥生產(chǎn)逐漸向新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等煤炭富集地和傳統(tǒng)原材料低價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)近三年內(nèi)將在西北等地建成尿素產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸。未來(lái)氮肥生產(chǎn)布局向西北集中的趨勢(shì)更加明顯。

化肥出口下降，進(jìn)口增加，庫(kù)存上升

今年1-8月化肥累計(jì)出口772.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)下降17.9%；分品種來(lái)看，尿素出口量134.2萬(wàn)噸，同比小幅度7.6%；平均單價(jià)413.5美元/噸，同比上漲6%；磷酸二銨186萬(wàn)噸，同比下降了12.5%；磷酸一銨出口同比下降了38.5%為25.5萬(wàn)噸。

總體上看，由于國(guó)際市場(chǎng)前期油氣價(jià)格較為低迷，所以化肥價(jià)格也處在較低水平，我國(guó)出口明顯下降，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成較大壓力。

累計(jì)進(jìn)口670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.5%。主要是氯化鉀進(jìn)口了526萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.1%；進(jìn)口單價(jià)463.4美元/噸，同比上漲了 16.7%；隨著國(guó)際市場(chǎng)壟斷程度的提高，我國(guó)企業(yè)進(jìn)口鉀肥價(jià)格談判的難度加大。

全國(guó)供銷(xiāo)社系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,截止到8月底,供銷(xiāo)社系統(tǒng)化肥庫(kù)存1999萬(wàn)噸,同比增加23.5%。其中尿素庫(kù)存496萬(wàn)噸,同比增加3.9%,鉀肥264萬(wàn)噸,同比增加 28.9%,磷酸二銨175萬(wàn)噸,同比增加26.7%。目前已處在淡季，流通企業(yè)已陸續(xù)組織貨源、開(kāi)展儲(chǔ)備，供銷(xiāo)社系統(tǒng)化肥庫(kù)存增幅較大。