盧書凱

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津 300192）

國內燒堿行業(yè)經過2004～2007年的快速增長期后，產能投放速度略緩，國家發(fā)改委于2011年11月2日發(fā)布的《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準入條件》適時地引導了中國燒堿行業(yè)新建、擴建企業(yè)的發(fā)展，燒堿生產逐漸呈現規(guī)模化，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。而后，國內燒堿行業(yè)的擴張逐步恢復平穩(wěn)，但仍以高于GDP的增長率快速發(fā)展。山東省作為全國重點氯堿企業(yè)的集中地，無論是企業(yè)數量還是總體產能，已連續(xù)多年穩(wěn)居全國第一位。在龐大的產能基數上，產能增長率也位居全國前茅。

1 逐步壯大的山東氯堿

山東省燒堿產能由2008年的577.5萬t/a，發(fā)展到2011年的875萬t/a，產能增長迅速。與此同時，隔膜堿裝置產能由2008年的167萬t/a，降至2011年的76萬t/a，產能比重由28.9%縮小至8.7%，由此表明，山東省燒堿行業(yè)在快速發(fā)展的同時，淘汰落后工藝的步伐也走在全國的先列。

有較高的產能增長率作保證，山東省燒堿產量呈快速增長的局勢，由2008年的365.2萬t/a，增長到2011年的560.8萬t/a。但是，山東省燒堿裝置的整體開工率一直維持在六成左右，難有較大的突破。

2008-2011年山東省燒堿行業(yè)規(guī)模發(fā)展示意圖見圖1。

2 五大優(yōu)勢力促行業(yè)發(fā)展

一個地區(qū)的燒堿產能連續(xù)在國內拔得頭籌，必有特有的優(yōu)勢。相較于西部地區(qū)在政策、資源、能源方面得天獨厚的條件，山東省燒堿行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢體現在以下幾個方面。

（1）豐富的海鹽資源。燒堿的生產離不開工業(yè)鹽，山東省是傳統(tǒng)的產鹽大省，渤海灣和膠州灣的廣袤鹽田為山東省提供了豐富的海鹽資源。2008年，全國原鹽產量為5 535.2萬t，其中，山東省產量即達到1 604.3萬t，占全國總產量的近30%。近幾年，由于山東省沿海經濟開發(fā)區(qū)的建設，鹽田面積有所萎縮，但2011年，該省原鹽產量仍到達1 654.1萬t，占全國總產量的26%。豐富的工業(yè)鹽資源為燒堿行業(yè)的快速發(fā)展提供了保障，也是山東省燒堿企業(yè)快速崛起的根本原因。

2008-2011年山東省原鹽產量與全國原鹽總產量對比情況見圖2。

（2）下游需求的支撐。氧化鋁作為燒堿的主要下游產品之一，由于其行業(yè)具有起步規(guī)模大、建設周期短、投產見效快等特點，近幾年發(fā)展勢頭迅猛，由2008年的3 400萬t/a，增長至2011年的4 800萬t/a。山東省作為最早發(fā)展鋁業(yè)的地區(qū)之一，其氧化鋁的產能和產量均居于全國前列。依托于氧化鋁的需求，山東省燒堿行業(yè)得以快速的發(fā)展，省內氧化鋁產能的平穩(wěn)增長，為燒堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足的空間。

（3）多樣的耗氯途徑。在燒堿行業(yè)發(fā)展的過程中，堿氯平衡矛盾一直以來都是氯堿行業(yè)老大難問題，耗氯產品單一的地區(qū)面臨的問題更加突出。山東省燒堿行業(yè)在產能快速擴張的同時，大力發(fā)展下游耗氯產品，利用集團優(yōu)勢，中國石化股份有限公司齊魯分公司年產60萬t的乙烯法PVC依托于豐富的電力資源；自建電石廠的山東信發(fā)化工有限公司年產60萬t的電石法PVC在全國聚氯乙烯產能中并列第四位，解決了局部耗氯困難的問題。而其他燒堿企業(yè)也紛紛發(fā)展相關耗氯產品，除配套PVC裝置外，如甲烷氯化物、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷等產品的產能也在國內占有較大的比重。各耗氯產品齊頭并進，解決了困擾燒堿企業(yè)的堿氯平衡問題，為燒堿裝置的開工提供了充足的保障，也使企業(yè)延長了縱向產業(yè)鏈，在競爭中保持優(yōu)勢。

（4）山東作為全國工業(yè)總產值第二大省，很大程度上得益于其省內四通八達的運輸能力。尤其是便捷通暢的高速公路網，為包括氯堿原料及產品在內的工業(yè)品的運輸提供了便利的條件。無論是省內產品的調配，還是外銷貨源的運輸都得到了最大程度的保障。

（5）自建電廠保證充足的供應。燒堿作為高耗能產業(yè)，其對電力資源的需求量較大。2011年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《有序用電管理辦法》通知，劍指高耗能行業(yè)。面對緊張的電力供應情況，山東地區(qū)氯堿企業(yè)依托便捷的運輸，積極從山西等省份購買煤炭自建電廠，保證氯堿裝置的開工。從目前來看，電力供應緊張形勢雖不明，但擁有自備電廠的化工企業(yè)將立于不敗之地，而且盈利相對豐厚。其中，配套工作較為完善的首推濱化集團的全資子公司山東濱化熱力公司投建的三爐三機熱電聯(lián)產裝置，年發(fā)電為9.3億kW·h，公司配套供應電、汽等動力能源，基本滿足生產所需電、汽供應；另外山東信發(fā)集團總裝機容量達到150萬kW·h，年發(fā)電能力80億kW·h，供熱700萬t，也為集團的燒堿生產提供了保障。

3 高速發(fā)展背后隱藏的問題

擁有如此得天獨厚的優(yōu)勢，山東省氯堿行業(yè)得以快速發(fā)展，而在產能產量快速發(fā)展的背后，不可避免地出現供需失衡的問題，山東燒堿行業(yè)快速發(fā)展的原料需求支撐等因素，在一定程度上導致了當地氯堿行業(yè)的無序擴張。

（1）下游產品需求的增長速度無法跟上燒堿產能的擴張速度。截止到2011年底，氧化鋁產能在200萬t/a及以上的企業(yè)有7家，占全國總產能的72.3%。利用進口鋁土礦生產氧化鋁的產能占全國總產能的30%。新建氧化鋁裝置呈現向鉆土礦資源豐富的山西、云南、貴州、廣西等地區(qū)轉移，而山東省由于缺少鋁土資源，氧化鋁的產能增速放緩，與燒堿產能的快速增長形成鮮明的對比，燒堿市場逐步轉向供大于求的態(tài)勢。

（2）周邊地區(qū)燒堿行業(yè)快速發(fā)展，產品外銷受阻。近幾年，山東省周邊地區(qū)的燒堿行業(yè)也在快速發(fā)展，其中，依托豐富的井礦鹽資源，江蘇、河南等省份燒堿產能明顯擴張；利用豐富的鋁土資源，大力發(fā)展氧化鋁的山西省，也逐步配套氯堿裝置，對山東燒堿的依賴程度有所降低。隨著周邊省份燒堿行業(yè)的發(fā)展，山東省燒堿產品外銷的難度加大，而省內的消化能力有限，廠家在庫存的壓力下，一面降低開工率，一面只能大打價格戰(zhàn)，整體盈利空間不斷被壓縮。

（3）西北地區(qū)優(yōu)勢更加突出。國家在“十二五”加快了產業(yè)西移的進度，對西部地區(qū)，特別是西北地區(qū)，在其本身能源、資源的優(yōu)勢基礎上，國家政策的扶持，使其對氯堿企業(yè)的吸引力增強，近幾年，新疆、青海、內蒙古等省份氯堿裝置陸續(xù)投產，產能增速較快。而依托當地豐富的煤炭、湖鹽資源，低廉的電力、人工成本，燒堿生產成本具有明顯的優(yōu)勢，對山東省的燒堿固有市場形成巨大的沖擊。

4 優(yōu)化產業(yè)結構以面對挑戰(zhàn)

面對嚴峻的挑戰(zhàn)，山東省燒堿企業(yè)以優(yōu)化產業(yè)結構的方式積極應對。結構調整對于行業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展，起到了不可忽視的作用。

（1）控制新增裝置，緩解產能過剩的局面。據中國氯堿網統(tǒng)計，2012年前三季度，山東省氯堿企業(yè)新增產能僅為25萬t/a，預計全年新增為六十萬噸左右，產能增長幅度降至6.8%。增速的降低從根本上緩解了供需失衡的局面。無論是新企業(yè)投產還是老項目擴能，當地氯堿廠家都是在充分考察原料供應、電力保證、周邊需求的基礎上，謹慎投資并配套相應的耗氯產品，以解決堿氯失衡的問題。

2008-2012年山東省氯堿產能增長率變化情況見圖3。

（2）積極發(fā)展下游耗氯產品?，F階段，在東部地區(qū)電石法已無優(yōu)勢的情況下，山東省氯堿企業(yè)在配套PVC的基礎上，紛紛投產精細耗氯產品以應對堿氯失衡的問題。2012年，山東金嶺集團有限公司以及山東魯西化工股份有限公司年產20萬t的甲烷氯化物裝置已建成投產，東營市赫邦化工有限公司年產12萬t環(huán)氧氯丙烷項目已進入最后試車階段，耗氯項目的投產，消化了過剩的液氯，為氯堿企業(yè)的開工提供了保障。多樣的精細化工產品，不僅延伸了企業(yè)的產業(yè)鏈，更是在市場瞬息萬變的情況下，通過上下游產品的串聯(lián)，保證企業(yè)的競爭力。

（3）大力發(fā)展工業(yè)園區(qū)。山東省憑借著地區(qū)巨大的市場、堅實的化工生產基礎和良好的港口、交通以及公用工程配套條件，建立了一系列化工園區(qū)，其中，比較有特色的化工園區(qū)有青島經濟開發(fā)區(qū)石化區(qū)和齊魯化學工業(yè)區(qū)。在工業(yè)園區(qū)內，上下游企業(yè)相對集中，中間產品的運輸問題得以解決，尤其是液氯、燒堿等?；罚梢詫崿F管道運輸，在保證安全生產的同時，也大大降低了運輸的成本。其中，齊魯化工區(qū)是山東省重點經濟園區(qū)，是山東省政府和中國石化集團的重要合作項目，坐落于區(qū)內的齊魯石化公司擁有大型石油化工生產裝置83套，產品包括石油煉制、石油化工、化肥、合成橡膠、合成樹脂、合成纖維、催化劑等7大類三百余種。依附于中國石化股份有限公司齊魯分公司，園區(qū)基礎設施比較完善，區(qū)內現有發(fā)電廠3個，總裝機容量100萬kW，可保證供電和蒸汽。地下水和引黃供水可滿足園區(qū)發(fā)展用水需要，有日供水能力30萬m3的供排水廠，日處理能力7萬t的大型污水處理裝置，并有1條大口徑專用排海管線。區(qū)內氯氣、氫氣、氮氣、CO2等化學氣體均有生產。