■ 宋永輝 吳 昊 沈陽工業(yè)大學

種子產業(yè)是一個國家的基礎產業(yè)，是一個特殊的產業(yè)，我國是僅次于美國的世界第二大種子市場，然而我國對種子的進口卻遠多與出口。本文通過對世界種子市場規(guī)模前十位國家種子產業(yè)的出口額的分析，對國內外種子企業(yè)現狀進行對比分析，以及對國外大型種子企業(yè)進入我國而帶來的影響，從這三方面得出我國種子產業(yè)在國際種子市場競爭中獲取的市場份額有限，市場擴張能力不足，同時國內種業(yè)市場也正面臨國際大型種業(yè)集團的滲透蠶食。因此，要完善制度機制，提升國內種子企業(yè)的育種創(chuàng)新能力，支持和鼓勵國內育種者走出去，戰(zhàn)略性地開展海外知識產權部署，集中力量打造中國種業(yè)大型企業(yè)集團是快速提升我國種業(yè)國際競爭力的有效途徑。

一、國際種業(yè)市場格局及我國種業(yè)發(fā)展的現狀

我國是僅次于美國的世界第二大種子市場，是世界上最大的種子消費國和種子生產國，這是中國種業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎，也是國際大型種業(yè)企業(yè)成長的沃土。然而我國種業(yè)的發(fā)展一直不夠完善，自2000年《中華人民共和國種子法》頒布實施以后，我國種子產業(yè)才真正開始按照市場化方向發(fā)展。

圖1 1970年——2009年世界種子貿易量的增長走勢

表1 部分國家或地區(qū)國內市場規(guī)模（2010年）

據國際種子聯盟的統(tǒng)計，20世紀80年代后期，世界種子貿易迅速放量增加，如圖1所示。2008年達到1970年的近7倍，增加約60億美元，從圖中來看，1970年到1985年的世界種子貿易額僅增長了5.5億美元。種子貿易量的增加，除了因農業(yè)發(fā)展引起的種子用量增加外，更主要反映的還是國內種子市場的國際化，以及因各國種子供需關系的相互滲透交叉帶來的種子越境流動。隨著世界種子產業(yè)分工格局的改變，種子貿易數量還會呈現不斷增加的趨勢。

根據數據顯示，全球種子的市場銷售額已達到370.18億美元，其中國內種子市場規(guī)模最大的美國為120億美元，占全球種子市場份額的32.4%；其次是中國為60億美元，約占16.2%（詳見表1）。由此可以看出，我國不僅是世界農業(yè)大國，也是世界種子市場大國。隨著我國農業(yè)國際化和對外開放程度的不斷加深，我國的種子市場已經融入國際種子市場，成為國際種子市場的重要組成部分。因此，我國的種子行業(yè)對國內市場的專有地位必然面臨來自世界的挑戰(zhàn)。

隨著《種子法》的頒布實施，以及我國種業(yè)市場化和對外開放步伐的加快，我國種子產業(yè)發(fā)生了重大變化，國有種子公司壟斷經營的格局已發(fā)生改變，市場主體呈現多元化趨勢。2000年，我國種子產業(yè)市場對外開放，美國孟山都、杜邦先鋒、圣尼斯、瑞士先正達、荷蘭瑞克斯旺等外資種業(yè)集團趁機開始大舉搶灘中國市場，其中孟山都最早進入中國市場。1996年11月，孟山都公司與中國河北農業(yè)廳下屬的河北省種子站，以及岱字棉公司合作成立冀岱棉種技術有限公司，這個由中方管理的合資企業(yè)第一次將保鈴棉棉種帶入中國市場。1998年7月，孟山都公司宣布了兩個合作協(xié)議，其中之一是在安徽省成立第二個生物技術合資企業(yè)，另一個是與農業(yè)部、國際礦業(yè)公司(IMC國際公司)以及加拿大國際發(fā)展機構共同在河北省成立可持續(xù)農業(yè)示范村。孟山都搶占了我國種業(yè)最先進的河北省作為進入中國種業(yè)市場的落腳點，而在孟山都之后進入中國種業(yè)市場的美國杜邦先鋒則是以山東登海作為進入中國種業(yè)市場的頭牌。2002年末，美國杜邦先鋒公司與我國最大玉米制種企業(yè)山東登海種業(yè)成立了合資公司，拉開了外資并購我民族種業(yè)的序幕。2006年，杜邦先鋒公司與甘肅敦煌種業(yè)股份有限公司成立敦煌種業(yè)，即先鋒海外有限公司。我國種子產業(yè)不僅外資進入強勢，種子的進口也一直明顯多于出口。2010年，我國種子產業(yè)的進口是1.84億美元，出口僅為1.13億美元。中國在世界種子產業(yè)貿易中的份額僅次于美國，然而不平衡的進出口比例不得不使我們對種子產業(yè)的競爭力感到擔憂。

二、我國種子產業(yè)國際競爭力分析

國際競爭力是指一個國家在世界經濟的大環(huán)境下，與各國的競爭力相比較，其創(chuàng)造增加值和國民財富持續(xù)增長的能力。根據一國貿易出口額能很好的反映出不同時期、不同國家之間的貿易出口情況，出口情況在一定程度上能映射出一個國家對外的貿易程度。貿易出口額是衡量一國國際競爭力的重要因素之一。

（一）中國種子產業(yè)出口數量少，出口規(guī)模不大，且出口渠道單一

表2 2001年——2010年前十位國家或地區(qū)種子產業(yè)出口額（單位：百萬美元）

從全球來看，中國的種子市場規(guī)模僅次于美國，然而出口額卻與美國相差甚遠。如表2，2010年美國的出口額為93.5百萬美元，而中國的出口額僅為11.3百萬美元，還不到美國出口額的12%。甚至不及日本的出口額，而日本面積僅為中國的1/25。從出口的角度，中國種子貿易的出口額雖然一直在增長，卻極其緩慢，中國的出口額與市場需求規(guī)模極不相符，出口額過低導致我國在國際上競爭力不強。

目前，我國出口種子的地區(qū)雖已經遍布五大洲，但由于種子是特殊的商品，我國在出口的種子上仍有許多限制。以水稻為例，我國水稻種子只出口雜種，而不能出口作為親本的父本與母本種子。這一方面是保護了我國的知識產權，防止了技術的流出，另一方面也是出于對國家糧食的產業(yè)安全的角度。然而國外為保護本國的糧食安全在種子產業(yè)的進口方面也有所限制，這也是導致出口少的原因之一。然而導致種子產業(yè)出口少最主要的原因是出口的單一程度。我國種子出口企業(yè)主要有四類：一是通過邊境貿易將雜交水稻種子輸入到進口國；二是正規(guī)的種子出口企業(yè)；三是非種子經營為產業(yè)的農業(yè)企業(yè)（這類企業(yè)在發(fā)展對外農業(yè)承包項目時，順便把種子通過自用物資帶出）；四是沒有出口種子資質的企業(yè)通過其他外貿企業(yè)出口種子。其中出口貿易額最多的要數正規(guī)種子企業(yè)。但是正規(guī)種子企業(yè)的出口很單一，并且沒有形成具有國際競爭力的大企業(yè)，缺乏秩序，不注重環(huán)保和售后服務，同時收到其他出口國大企業(yè)的壓力與排擠，很難與大型國際化的種子企業(yè)抗衡。

（二）中國的種子企業(yè)總體規(guī)模很小，與國外種子企業(yè)的生存環(huán)境的差距甚遠

根據統(tǒng)計數據，目前我國持證種子企業(yè)有8700多家，但注冊資金超過3000萬的種子公司僅有200多家，擁有自主品種權的企業(yè)也僅100余家，真正有科研能力的不到100家，有效經營區(qū)域為全國的育繁加銷一體化的大型種業(yè)不足80家，而經營不再分裝種子的私營代銷店高達10萬家。而目前在我國登記注冊的外商投資農作物種業(yè)公司已有76家，其中包括26家獨資公司、42家合資公司、8家中外合作經營公司。而這些名義上只能占合資公司49%股份的公司卻實際上掌握著種子公司技術與專利的核心資源。在美國全國持證的種子企業(yè)僅1100多家，而具有一定規(guī)模的種業(yè)公司不過百余家，孟山都，杜邦先鋒等國際種業(yè)“寡頭”更是其中的佼佼者，與我國許多種業(yè)公司都有合作，或是成為大型種子公司的股份公司。我國前十強種子企業(yè)僅占國內種子市場份額的13%，美國前20家種子企業(yè)壟斷了其70%的市場，登海、隆平、敦煌、德農、豐樂等5家上市公司2008年銷售額僅相當于美國孟山都公司的1/15。

同時，種子產業(yè)對農業(yè)的貢獻度也較小，種子企業(yè)的研發(fā)能力較低。在很多其他方面我國與發(fā)達國家的差距也是顯而易見的。第一，在科技進步對農業(yè)的貢獻率方面，我國僅為52%而發(fā)達國家甚至在70%以上；第二，在良種科技進步中的貢獻率方面，我國大概為43%；而發(fā)達國家在60%以上；第三，在企業(yè)研發(fā)能力方面，我國持證種子經營企業(yè)雖多，但69%是小企業(yè)，99%的企業(yè)沒有研發(fā)能力，前10家企業(yè)種子市場份額僅為13%，而在美國，90%以上的新品種來自企業(yè)，僅孟山都和杜邦先鋒就占據美國玉米種子市場60%以上的份額；第四，在研發(fā)資金投入方面，國內種子企業(yè)不到銷售收入的5%，有些甚至不到1%，而國外大型種業(yè)集團一般投入銷售收入的10%，甚至15%～20%；第五，在種子行業(yè)毛利率方面，國內不足30%，而國外大型種業(yè)集團能達到70%。由此可見，中國種業(yè)的企業(yè)國際競爭力急需提高，并需要從多方面迅速提升。

（三）國外大型種子企業(yè)進軍中國種子市場，中國種子企業(yè)面臨巨大沖擊

自2000年我國《種子法》頒布以來，國內種子市場對外資全面開放，蓄勢已久的國外大公司如美國圣尼斯、瑞士先正達、法國利馬格蘭、以色列海澤拉、泰國正大、荷蘭比久、荷蘭瑞克斯旺、荷蘭安莎等迅速在中國注冊公司，大舉搶灘中國市場。

以山東壽光為例，壽光及周邊地區(qū)蔬菜種植面積84萬畝，年產蔬菜40億公斤，被譽為“中國第一菜園”。上世紀90年代后期，由于國內種子企業(yè)、科研院所生產不出高檔種子，他們只能被迫接受國外優(yōu)質高價的“洋品種”，現在種子支出差不多成為了蔬菜種植中最大的一筆開銷。目前，通過壽光蔬菜種子市場，僅在山東壽光建立了研發(fā)機構的先正達、以色列海澤拉、荷蘭瑞克斯旺等國外公司每年在內地的銷售額超過6億元，在全國輻射面積達到16.7萬公頃。然而，有大量外企進入的不只山東壽光，國際大型種業(yè)公司美國先鋒公司已經在遼寧鐵嶺成立研究中心，東北三省都有其春玉米的實驗基地，在山東、河北、河南等地也有夏玉米的實驗基地；美國圣尼斯種子公司則在上世紀90年代初就在上海設立辦事處，研究中國種子市場有近十年的時間。由此可見，我國種業(yè)面臨著前所未有的危機與重要的轉折，我們必須根據目前的國際形勢調整我國的種子產業(yè)戰(zhàn)略部署，以此來提高我國種業(yè)的國際競爭力。

三、提升我國種子產業(yè)國際競爭力的對策

在世界種子市場競爭中，隨著各種政策性貿易壁壘逐步被廢除和取消，獲取市場份額的競爭主要依靠企業(yè)的實力。目前中國種業(yè)處于一個重要戰(zhàn)略發(fā)展的轉折期，中國種業(yè)必須認清當前國際種業(yè)發(fā)展形勢和趨勢，找出差距，審時度勢，制定和調整自己的發(fā)展戰(zhàn)略，才不會受制于人。

第一，增強種業(yè)自主育種研發(fā)能力，提升品種權等自主知識產權創(chuàng)造力，在出口的同時注意種子產業(yè)知識產權的保護以及產業(yè)安全。要通過引進或自主開發(fā)種質資源、育種技術，培育一批有突破性的新品種，這既是提高種子產業(yè)競爭力的根本，更是農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的需要。第一，激勵種子企業(yè)及其科研機構充分利用國內豐富優(yōu)越的種質資源和自然環(huán)境，發(fā)揮我國的育種技術優(yōu)勢，加快生物技術育種的發(fā)展，并將豐富的生物資源優(yōu)勢轉化為科技優(yōu)勢、知識產權優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢；第二，支持和鼓勵國內育種者申請國外的知識產權，更要增強育種者及種子企業(yè)管理者利用知識產權進行超前部署市場的能力和意識，為我國種業(yè)走出國門做好準備。

第二，要提升企業(yè)自身實力與素質，增強種子企業(yè)對種子產業(yè)的市場化概念。出口多品種種子，雜交水稻雖前景可觀，但由于糧食安全的一定限制，還要多開發(fā)新品種，并增加其他種類種子的出口。在國際競爭中，要放眼于全球，因此種子的出口要有策略的循序前進。重視種子產業(yè)出口中的質量，包裝和服務等，例如，實行出口種子生產許可證制度，以此提高種子企業(yè)對外服務的能力，保證種子質量。在了解國際貿易慣例的同時要選擇有利于我們的貿易方式，提升自己的產品定位，注重售后服務。

第三，要規(guī)范種子出口企業(yè)，同時建立種子協(xié)調機制。種子企業(yè)出口除了具有全國種子經營許可證進出口資質等基本條件外，還應通過ISO質量管理體系認證。非農業(yè)企業(yè)的對外承包公司不得進出口種子。要實行出口品種登記審批制度，國家在國外建立品種展示中心、展示園，然后組織國內企業(yè)的品種進行品比、試驗，表現好的，通過當地國家程序進行注冊，我國農業(yè)部進行登記。然后根據一個國家的農業(yè)發(fā)展現狀，農業(yè)部門有組織、有意識地投放品種。種子協(xié)調機制的建立一是定期發(fā)布全國種子出口信息并進行統(tǒng)計；二是對國際市場資源的共享；三是解決出口中存在政策方面問題，建立正常的貿易秩序；四是出口市場預警和調控。對擁擠市場實行優(yōu)勝劣汰，鼓勵有競爭力的企業(yè)繼續(xù)做大做強。

第四，要借鑒國外種子產業(yè)的先進技術和經驗教訓。第一，要認清種子產業(yè)發(fā)展的趨勢與特征；第二要學習國外種子產業(yè)的管理體制及運作的基礎，發(fā)達國家實行的都是政企完全分開和企業(yè)治理結構法人化的管理體制，可以說，市場經濟規(guī)律及市場機制是經濟發(fā)達國家種子管理體制確立及運作的基礎；第三，健全的法規(guī)體系是經濟發(fā)達國家種子管理體制確立及運作的依據，要對種子實行依法管理，對種子市場運作過程必須實行依法監(jiān)管。借鑒國外經驗的同時要針對我國的形勢與現狀，選擇并利用適合我國的管理及運營方式?！?/p>

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