文/陳元新

2004年至2010年，電力裝機(jī)分別以13.02%、16.91%、20.59%、15.15%、10.37%、10.26%、10.08%的速度快速增長。2011年開始，高速增長下的“低谷”開始顯現(xiàn)。市場與產(chǎn)能的反差:火電投資持續(xù)減少，或只批不建；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，占70%以上裝機(jī)的火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下降；發(fā)電量增長由兩位數(shù)降為個(gè)位數(shù)；電力裝備企業(yè)的產(chǎn)能過剩，難以釋放；新增訂貨同比減少兩成上下。反差導(dǎo)致低價(jià)競爭:在市場資源緊缺和“走出去”受挫的大背景下，發(fā)電集團(tuán)、兩網(wǎng)公司集中招標(biāo)采購，低價(jià)中標(biāo)導(dǎo)致市場競爭空前激烈。

預(yù)測(cè)2013年:一是不要奢望市場有多大改觀，昔日“風(fēng)光”不再。預(yù)計(jì)兩年內(nèi)市場需求仍處于底部運(yùn)行；二是要面對(duì)電力項(xiàng)目遲建、緩建、停建帶來的困惑。好不容易到手的訂單，預(yù)計(jì)排產(chǎn)面臨很大的困難和不確定性；三是要消化“低價(jià)中標(biāo)”的苦果。預(yù)計(jì)訂單多屬低價(jià)標(biāo)，有的連成本也兜不住，勢(shì)必打壓利潤空間；四是業(yè)主的高負(fù)債與強(qiáng)勢(shì)，連預(yù)付款都不到位，整個(gè)貨款回收更困難。預(yù)計(jì)投料與資金緊缺矛盾加劇。資金鏈脆弱，財(cái)務(wù)成本提高，經(jīng)營困難；五是轉(zhuǎn)型升級(jí)，訂單不足，“去產(chǎn)能化”成為選擇。預(yù)計(jì)訂單不能滿足高企的產(chǎn)能，面臨產(chǎn)品升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力?？傊?，企業(yè)的“日子”并不好過！

猜想二:高效節(jié)能電機(jī)——或打破僵局

文/本刊記者 王思童/

我國雖然是全球電機(jī)制造大國，但主要是生產(chǎn)附加值低、能耗高的普通電機(jī)，這不僅與我國日益嚴(yán)峻的節(jié)能減排形勢(shì)不相適應(yīng)，而且制約了我國裝備制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我國電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2011年末，我國電機(jī)制造工業(yè)企業(yè)達(dá)2260家，行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)5595.5億元。雖然高效節(jié)能電機(jī)有著諸多優(yōu)點(diǎn)，但是由于價(jià)格及補(bǔ)貼政策等問題，它的大規(guī)模推廣使用受到了限制，處于所謂“叫好不叫座”的尷尬局面。

《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》提出，堅(jiān)持降低能源消耗強(qiáng)度、合理控制能源的消費(fèi)總量，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合，大幅度提高能源利用效率。節(jié)能減排工作的展開，在國家相關(guān)政策刺激下，大力推廣高效節(jié)能電機(jī)、推進(jìn)節(jié)能減排，變頻器、節(jié)能電機(jī)等一批相關(guān)工業(yè)節(jié)能企業(yè)將成為受益者。我國電機(jī)年用電量超過2萬億千瓦時(shí)，約占全國用電量的60%，但高效節(jié)能電機(jī)市場份額不到3%，電機(jī)系統(tǒng)整體運(yùn)行效率比發(fā)達(dá)國家低20%左右。如果每年新增的電機(jī)及拖動(dòng)系統(tǒng)均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，電機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，每年可節(jié)電上千億千瓦時(shí)，減排近億噸二氧化碳，可以有效推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)2013年高效節(jié)能電機(jī)有望大力推廣，逐步建立合理的節(jié)能補(bǔ)貼政策，出臺(tái)節(jié)能電機(jī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使高效電機(jī)的市場應(yīng)用進(jìn)一步廣泛。

猜想三:風(fēng)電——風(fēng)機(jī)制造業(yè)將迎來深度洗牌

文/神華集團(tuán)政策研究室 張熙霖 /

近期，國家對(duì)風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目的審批有所加速。調(diào)峰電源建設(shè)和電網(wǎng)消納仍將是風(fēng)電開發(fā)的關(guān)鍵。2013年，預(yù)計(jì)在可再生能源配額制和保障性全額收購機(jī)制的約束下，電網(wǎng)公司將以更積極的姿態(tài)、新的機(jī)制和策略，配合風(fēng)電的開發(fā)。

對(duì)于仍處在寒冬中的風(fēng)機(jī)制造業(yè)和零部件企業(yè)來說，想要擺脫目前的情況，加快“去庫存”力度，恢復(fù)正常的資金鏈和生產(chǎn)，不能過多的依賴于政府對(duì)新項(xiàng)目的“核準(zhǔn)”和開工建設(shè)。首先，核準(zhǔn)、建設(shè)、并網(wǎng)涉及復(fù)雜的問題，需要一定的時(shí)間，技術(shù)和機(jī)制上實(shí)施都不太可能一帆風(fēng)順，對(duì)于裝備制造業(yè)的拉動(dòng)有很強(qiáng)的時(shí)滯性。其次，如果產(chǎn)業(yè)自身沒有走向健全，有限的新市場只會(huì)造成新一輪的惡性競爭，導(dǎo)致質(zhì)量難以保證。再者，目前風(fēng)電因?yàn)槭琴I方市場，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，已經(jīng)成了畸形的貨款交付模式，這種模式短期內(nèi)很難改變。

風(fēng)機(jī)制造行業(yè)在2013年面臨的很可能是深度的重新洗牌。兼并重組，適者生存是任何產(chǎn)能過剩的行業(yè)不可避免的。想走出困境，風(fēng)機(jī)制造業(yè)要不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，向高端產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，爭取開拓更多的國際市場，為海上風(fēng)電開發(fā)做好技術(shù)儲(chǔ)備。此外，國家要想法減少風(fēng)電棄電，降低度電成本，為高質(zhì)量的風(fēng)機(jī)贏得更多的市場空間。

猜想四:光伏——中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將是殘酷整合的一年

文/中國能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心主任 紅煒/

2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)要求變化的一年；光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)殘酷整合，歐洲光伏終端需求市場進(jìn)一步縮小，日本、美國、中國等新興市場需求增加，新的光伏產(chǎn)業(yè)格局初步形成。對(duì)2013年全球光伏市場發(fā)展方向筆者有以下幾點(diǎn)判斷。

1、終端市場安裝量穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)2012和2013年全球光伏電站新增安裝量分別為30GW左右和33GW以上，基本保持每年10%～20%的穩(wěn)定增長幅度。其中，以德國為代表的歐洲國家將一改2012年補(bǔ)貼、規(guī)劃下降但安裝量并未大幅下降的局面，補(bǔ)貼方式的調(diào)控手段將使終端市場安裝量相對(duì)2012年有較大幅度的下調(diào)；日本的總體趨勢(shì)是受核電安全性影響，在供電緊張、光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策極具吸引力兩大關(guān)鍵因素影響下，將成為安裝量增長最快的國家。但新一屆政府對(duì)待核能發(fā)電的態(tài)度值得關(guān)注；中國、美國將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，中國在2012年5～6個(gè)GW安裝量的基礎(chǔ)之上將略有增加；印度、南美等光伏電站新興市場將伴隨融資手段的完善，在安裝規(guī)模和新興國家數(shù)量兩方面都會(huì)有穩(wěn)步增加。從以往歷史看，全球光伏電站每年實(shí)際安裝量一般大于預(yù)測(cè)量。

2、產(chǎn)品價(jià)格市場觸底，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入第二階段。到2012年底，全球光伏組件供求關(guān)系為60GW左右比30GW，比上一年略有合理調(diào)整，但未改嚴(yán)重供大于求格局。2013年的市場基本態(tài)勢(shì)為繼續(xù)調(diào)整供求，不斷加強(qiáng)擠出效應(yīng)，長達(dá)一年多的非理性價(jià)格競爭即將進(jìn)入收尾階段。伴隨一大批競爭力不足的企業(yè)或被整合，或被擠出市場等造成非理性價(jià)格之爭因素的減少，產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)在2013年初微幅向下繼續(xù)探底，在年內(nèi)某個(gè)時(shí)間段到本次產(chǎn)業(yè)整合的階段性達(dá)底部，開始以平均成本線為中樞的窄幅震蕩走勢(shì)，并向以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格之爭階段過渡。

3、技術(shù)優(yōu)勢(shì)開始發(fā)揮更加重要的影響力。2012年以前，受突然增長的市場需求和后期受過度競爭的市場壓力影響，技術(shù)進(jìn)步對(duì)于市場進(jìn)步影響的基礎(chǔ)雖然存在，但影響力有限。以技術(shù)進(jìn)步為主導(dǎo)的成熟市場將在2013年展開。幾個(gè)方面的情況值得關(guān)注:1）將在多晶硅原料生產(chǎn)方式、薄膜和儲(chǔ)能技術(shù)方面發(fā)生較大突破和提高，會(huì)對(duì)市場發(fā)展產(chǎn)生一定影響；2）現(xiàn)有生產(chǎn)方式下的組件轉(zhuǎn)換率再提高難有重大突破，即使有突破也難有規(guī)?；a(chǎn)；3）市場準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將更加細(xì)化和從嚴(yán)，必將對(duì)企業(yè)加速產(chǎn)品技術(shù)提升、穩(wěn)定使用年限等方面產(chǎn)生較大的倒逼作用?？傊?，2013年光伏產(chǎn)品市場將是通過十年發(fā)展，從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進(jìn)步提高競爭力為主階段轉(zhuǎn)變開始的第一年。

4、政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，歐洲、澳洲早期安裝大國的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達(dá)一定水平，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持是從嚴(yán)的。美國對(duì)新能源發(fā)展一向保持積極的態(tài)度。2012年，中國政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持從未有的明確和堅(jiān)定，2013年將繼續(xù)保持這一積極的政策背景。

5、新的全球光伏市場格局即將開始。2012年集中爆發(fā)的歐美國家和印度對(duì)中國光伏產(chǎn)品輸入的“雙反”為代表的貿(mào)易之爭，既是對(duì)國際間自由貿(mào)易的反動(dòng)，又是對(duì)原有的、以歐洲為主的全球光伏市場格局的強(qiáng)烈修正。2012年以前，受全球經(jīng)濟(jì)一體化和歐洲為主的單一終端市場影響，光伏市場在歷經(jīng)供不應(yīng)求、供大于求和產(chǎn)業(yè)開始整合三大階段之后，2013年，在歐洲終端市場份額下降和日本、美國和中國等新興市場份額上升兩大趨勢(shì)決定下，一個(gè)新的、多元化的市場格局開始構(gòu)造；在產(chǎn)業(yè)殘酷整合，供求關(guān)系追求合理這一背景影響下，一個(gè)新的、多元的產(chǎn)業(yè)格局場即將出現(xiàn)。與之相適應(yīng)，新的貿(mào)易格局出現(xiàn)，光伏貿(mào)易競爭成為常態(tài)。在這個(gè)過程中，中國作為加工大國的地位難以改變，多種形式的中國光伏產(chǎn)品在2013年仍將占據(jù)全球光伏終端市場的50%市場份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易全球化階段開始向產(chǎn)業(yè)全球化階段過渡。在中國國內(nèi)，受政策主導(dǎo)影響終端市場建設(shè)將從過去單一大型化向大型化與分布式小型化同時(shí)發(fā)展的格局。

6、不斷探討新的商業(yè)模式。伴隨光伏終端市場的穩(wěn)步放大和產(chǎn)業(yè)整合期間競爭的日益殘酷，過去上、中、下游分工清晰，買賣關(guān)系單一的商業(yè)模式將得到改變和豐富，不斷探討促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的市場化手段。2013年，在繼續(xù)維持以技術(shù)提升為主導(dǎo)的加工產(chǎn)業(yè)單一模式的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)短期重心向?yàn)榻K端市場提供綜合服務(wù)解決方案模式傾斜。在這一過程中，中國應(yīng)當(dāng)加大這一方面的研究、試行，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力創(chuàng)新金融支持手段，在商業(yè)模式的變革中搶占先機(jī)。

7、產(chǎn)業(yè)整合加速，有競爭力的企業(yè)迅速崛起。從長遠(yuǎn)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應(yīng)在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長期性。2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)深入，而中國受各種因素影響整合力度極為有限。2013年是不具備競爭力企業(yè)大批退出市場，少量具備競爭力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴(kuò)大市場占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購數(shù)量開始增多的一年。有發(fā)展前景的“大而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件:持續(xù)不斷的融資能力，品牌影響力，規(guī)模優(yōu)勢(shì)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和適合自己的經(jīng)營發(fā)展模式；“小而美”企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備這樣一些條件:獨(dú)到的技術(shù)、經(jīng)營模式和持續(xù)發(fā)展的相關(guān)能力。在未來發(fā)展中，以第一陽光、保利協(xié)鑫、英利和天華陽光為代表的不同技術(shù)路線、不同產(chǎn)業(yè)鏈階段的具有競爭力公司將有較大和可持續(xù)發(fā)展可能。2013年的產(chǎn)業(yè)整合將集中在中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行。

8、中國的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境將得到極大改善。2011年以前，因國內(nèi)市場幾乎為零，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境極不完善。2012年開始，伴隨國內(nèi)市場的迅速擴(kuò)大，伴隨國家對(duì)扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)度的明朗和堅(jiān)定，中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生著令人意外的變化。體現(xiàn)在發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路線逐步清晰，補(bǔ)貼政策帶來的國內(nèi)終端市場不斷放大，被動(dòng)的融資政策出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)被更多的討論，電網(wǎng)公司對(duì)光伏發(fā)電并網(wǎng)的積極表態(tài)，電力體制改革可能被重提，光伏產(chǎn)業(yè)被社會(huì)輿論日益重視等。這意味著中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境開始了從量變到質(zhì)變的進(jìn)程。2013年將繼續(xù)這一進(jìn)程，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從保護(hù)產(chǎn)業(yè)到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展這一戰(zhàn)略定位的轉(zhuǎn)變，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)從光伏生產(chǎn)大國向強(qiáng)國的艱苦轉(zhuǎn)型。

總之，2013年對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將是殘酷整合的一年，終端市場穩(wěn)步放大、價(jià)格下跌趨勢(shì)放緩的一年，盈利機(jī)會(huì)繼續(xù)向終端市場傾斜和市場資源加速向有競爭力企業(yè)傾斜的一年。