中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速從去年初開始出現(xiàn)下行走勢(shì)，國內(nèi)制造業(yè)投資收緊，需求乏力，加之國際金融危機(jī)、歐債危機(jī)等因素的影響，今年前十個(gè)月我國機(jī)床工具行業(yè)面臨形勢(shì)嚴(yán)峻。國統(tǒng)局提供的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)產(chǎn)銷增速下滑明顯、利潤負(fù)增長。而我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值自2012年年初就呈兩位數(shù)負(fù)增長，企業(yè)在手訂單和新增訂單均大幅下滑，庫存明顯增加。

國內(nèi)市場(chǎng)低迷，促使企業(yè)關(guān)注國際市場(chǎng)，加大出口力度，前十個(gè)月出口保持了一定增長，但增長幅度已顯現(xiàn)逐月收窄態(tài)勢(shì)。金屬加工機(jī)床進(jìn)口在去年大基數(shù)的基礎(chǔ)上仍顯示為正增長，汽車、航空航天、IT行業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品需求以及工廠自動(dòng)化裝備領(lǐng)域增長相對(duì)平穩(wěn)，這是拉動(dòng)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增長的主要因素。

一、1～10月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1.國統(tǒng)局口徑行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

(1)機(jī)床工具行業(yè)

1～10月機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值5766.7億元，同比增長11.1%。

機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.0%，比上年同期減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤283.5億元，同比降低3.6%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.8%，與上年同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn) (1～9月數(shù)據(jù))。

機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長14.2%，增幅與上年同期相比減少40.7個(gè)百分點(diǎn)。

(2)金切機(jī)床行業(yè)

金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1158.8億元，同比降低2.2%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為664 678臺(tái)，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到167 555臺(tái)，同比分別降低16.8%和19.7%。

金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤35.3億元，同比降低39.0%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為3.6%，同比減少1.8個(gè)百分點(diǎn) (1～9月數(shù)據(jù))。

(3)成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值498.6億，同比增長4.8%。

成形機(jī)床產(chǎn)量為185 523臺(tái)，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到10 824臺(tái)，同比分別降低5.9%和34.7%。

成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤26.2億元，同比降低4.5%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為6.2%，同比減少0.6個(gè)百分點(diǎn) (1～9月數(shù)據(jù))。

2.重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總計(jì)217家，涉及七個(gè)小行業(yè)，且重點(diǎn)反映機(jī)床工具行業(yè)主業(yè)的情況，因此與國統(tǒng)局九個(gè)小行業(yè)4785家企業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)反映的行業(yè)走勢(shì)有一定差異。

重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值799.8億元，同比－18.1%。

金切機(jī)床產(chǎn)值為462.7億元，同比－19.1%;成形機(jī)床產(chǎn)值為96.7億元，同比－18.2%。

滾動(dòng)功能部件和數(shù)控系統(tǒng)兩個(gè)小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值下滑幅度最大，同比分別為－35.0%和－35.8%;機(jī)床附件行業(yè)同比－21.9%;量刃具和機(jī)床電器小行業(yè)下滑幅度相對(duì)較小，分別為－4.2%和－4.1%。

3.機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口170.4億美元，同比增長2.1%;其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口114.9億美元，同比增長5.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口93.6億美元，同比增長8.1%;成形機(jī)床進(jìn)口21.3億美元，同比降低4.1%。

機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口76.8億美元，同比增長5.7%。其中金屬加工機(jī)床出口22.7億美元，同比增長16.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口15.6億美元，同比增長16.1%;成形機(jī)床出口7.1億美元，同比增長17.7%。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

今年前十個(gè)月我國機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)嚴(yán)峻，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均出現(xiàn)急劇下滑，加之進(jìn)口機(jī)床工具產(chǎn)品帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，行業(yè)全年形勢(shì)不容樂觀，盡管走勢(shì)已呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但回升尚需時(shí)日。

1.產(chǎn)銷增速下滑明顯

國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～10月我國機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值相比上年呈大幅下滑，但始終保持正增長;金切機(jī)床小行業(yè)持續(xù)負(fù)增長;成形機(jī)床行業(yè)僅增長4.8%。各個(gè)小行業(yè)中增速最高是鑄造機(jī)械行業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值604.8億元，同比增長23.1%;磨料磨具和木工機(jī)械行業(yè)增速次之，分別為18.0%和15.5%。

企業(yè)銷售急劇下滑導(dǎo)致庫存大幅增加。1～9月機(jī)床工具大行業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長22.7%，其中金切機(jī)床行業(yè)庫存同比增加44.8%。

2.用戶需求加速升級(jí)

2012年機(jī)床工具市場(chǎng)需求進(jìn)一步升級(jí)，一方面，用戶對(duì)機(jī)床制造企業(yè)提供整體解決方案的能力、對(duì)自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品交貨期、售前及售后服務(wù)等方面都提出了更高的要求。另一方面，汽車行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)對(duì)裝備提出更嚴(yán)格的要求;航空航天、軍工、能源裝備、船舶制造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需要的適應(yīng)用戶工藝要求的裝備仍是高端產(chǎn)品的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。表現(xiàn)為在市場(chǎng)普遍低迷的大形勢(shì)下，金屬加工機(jī)床1～10月份累計(jì)進(jìn)口增長5.6%，與國內(nèi)企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)銷情況相比，形成巨大反差。金屬加工機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)同比增長14.4%，也從一個(gè)側(cè)面反映市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)在不斷升級(jí)。

3.進(jìn)口額仍處于高位

1～10月我國機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口同比增加2.1%。最近13個(gè)月的月度進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示:除2月假日因素外，進(jìn)口額增速低位小幅波動(dòng)，但最近連續(xù)四個(gè)月增速均為正增長?？梢姡?dāng)前市場(chǎng)下行壓力對(duì)進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)生的影響程度相對(duì)國產(chǎn)機(jī)床工具產(chǎn)品較弱。

由于金屬加工機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口中占比權(quán)數(shù)大，其1～10月走勢(shì)與機(jī)床工具進(jìn)口走勢(shì)基本一致。加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、成形或沖壓機(jī)床位居各類金屬加工機(jī)床進(jìn)口額前五位。

1～10月進(jìn)口的機(jī)床工具產(chǎn)品中，以金額計(jì)算，七成來自日本、德國和中國臺(tái)灣。同時(shí)，日、德、臺(tái)也位列我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額來源前三位，其中日本份額高達(dá)41.1%，其后四至十位依次是:韓國、意大利、美國、瑞士、新加坡、西班牙和法國。

4.出口增速逐漸下滑

1～10月我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口保持了一定的增長速度，但月度出口數(shù)據(jù)顯示，增速由年初的兩位數(shù)增長已逐步下滑至個(gè)位數(shù)，且8月和10月為負(fù)增長，走勢(shì)明顯處于下行通道。

金屬加工機(jī)床月度出口額同比波動(dòng)較大，逐步走低。6月和10月出口額增速為負(fù)值，最近五個(gè)月的增速與上半年之前30%以上的高速增長形成鮮明對(duì)比，進(jìn)一步說明了國際市場(chǎng)需求的不確定性。

我國金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中，除巴西為負(fù)增長外，其他市場(chǎng)均顯現(xiàn)出一定的增長態(tài)勢(shì)。以出口額計(jì)算，排名前十位國家和地區(qū)依次為:美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、巴西、印度尼西亞、香港、越南。

從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)和外資企業(yè)是機(jī)床工具產(chǎn)品出口的主力軍。外商獨(dú)資企業(yè)在數(shù)控裝置、機(jī)床零部件的出口中均列第一位。外資企業(yè)在我國機(jī)床工具出口中扮演著越來越重要的角色。

三、生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難和問題

在當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下，我行業(yè)企業(yè)主要面臨以下困難和問題:

1.市場(chǎng)變化迅速，企業(yè)應(yīng)對(duì)困難

近年來，國家把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上，帶動(dòng)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展。由此，市場(chǎng)需求發(fā)生很大變化:

一是，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)需求總體收縮;目前行業(yè)訂單情況反映出行業(yè)中短期運(yùn)行狀況仍不樂觀。我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè) (部分)本期新增訂單和在手訂單同比均為負(fù)增長。

二是用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)水平要求迅速提升。在當(dāng)前市場(chǎng)需求總量增速明顯減緩的情況下，進(jìn)口仍保持相對(duì)穩(wěn)定增長，本土企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)升級(jí)變化的能力仍顯不足。

三是分析普遍認(rèn)為，市場(chǎng)的這種變化將成為未來市場(chǎng)的常態(tài)。由于本次宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，受國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的影響，更多的是國家為可持續(xù)發(fā)展，而主動(dòng)采取的發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，因此將持續(xù)更長的時(shí)間。

四是盡管國家總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已緩中趨穩(wěn)，但是機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展通常稍滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)步調(diào)。加上消化庫存的周期，顯然行業(yè)當(dāng)前所面臨的困難局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。

2.企業(yè)面臨的主要問題

面對(duì)市場(chǎng)需求的迅速變化，企業(yè)面臨的問題主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

(1)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)失衡

機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。通用型的低檔次產(chǎn)品供應(yīng)能力仍然明顯過剩，而中高檔特別是面向高端細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品供給能力嚴(yán)重不足。與迅速升級(jí)的市場(chǎng)需求相比，我行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的進(jìn)展，還不能適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)的需求。

原來的市場(chǎng)需求是呈金字塔型，而現(xiàn)在則已呈水滴形，市場(chǎng)需求量最大的已由低檔產(chǎn)品變?yōu)橹袡n產(chǎn)品。

(2)中高檔產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力薄弱

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)企業(yè)普遍感到市場(chǎng)缺乏動(dòng)力的情況下，機(jī)床進(jìn)口額仍處于高位。商務(wù)部提供的近期國際招標(biāo)資料顯示，高檔機(jī)床中標(biāo)額急劇攀升。

與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國中高檔產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)、品牌影響力等方面仍存較大差距。核心競(jìng)爭(zhēng)力薄弱仍是行業(yè)未來較長一段時(shí)間內(nèi)面臨的突出問題。突破核心技術(shù)，使產(chǎn)品的精度保持性、穩(wěn)定性、可靠性等方面真正得到用戶的認(rèn)可，解決“形似神不似”的問題，加快創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化、商品化的步伐仍是行業(yè)的主要任務(wù)。

四、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè)

1.總體判斷

當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域已從過去以產(chǎn)能擴(kuò)張的外延式為主的增長方式逐漸向通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)涵式增長方式轉(zhuǎn)變，從對(duì)量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)質(zhì)的追求。隨著這些用戶領(lǐng)域發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)床工具行業(yè)也將進(jìn)入持續(xù)、理性、穩(wěn)定的增長階段。

2.2012年走勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)四季度機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增速回落趨勢(shì)將企穩(wěn)，但金屬加工機(jī)床行業(yè)的增速回落還有可能持續(xù)稍長一段時(shí)間。

在國統(tǒng)局機(jī)床工具行業(yè)的統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，鑒于磨料磨具、木工機(jī)械、鑄造機(jī)械等行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值還都保持著兩位數(shù)正增長，預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)全年將呈現(xiàn)高于10%的增速，其中金屬加工機(jī)床行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅正增長。

然而，協(xié)會(huì)月報(bào)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑的數(shù)據(jù)應(yīng)該更貼近于企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的感受。從目前情況判斷，我們預(yù)計(jì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2012年金屬加工機(jī)床產(chǎn)值同比增速應(yīng)在－20%以內(nèi)。

3.2013年展望

從總體形勢(shì)看，中央轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀調(diào)控政策不會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，同時(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力客觀存在:一是農(nóng)村城鎮(zhèn)化，隨之帶來的投資和消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是長期的;二是從東西部向西部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將帶動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的投資和就業(yè);三是消費(fèi)已經(jīng)開始從生存消費(fèi)向提高生活質(zhì)量消費(fèi)拓展，這是百姓收入提升以后的必然結(jié)果。預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)緩慢溫和回升態(tài)勢(shì)。

此外，影響機(jī)床工具市場(chǎng)的國民經(jīng)濟(jì)部門投資情況前景也不悲觀。城市軌道交通項(xiàng)目、核電項(xiàng)目的啟動(dòng);航空發(fā)動(dòng)機(jī)的巨大研發(fā)投入;汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)高端裝備的新需求等，都將拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)的增長。

在上述宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，預(yù)計(jì)2013年機(jī)床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值還將會(huì)保持10%以上的增長速度。□