王 超

(安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生部，安徽 蚌埠 233041)

產(chǎn)業(yè)集群對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有非常重要的推動(dòng)作用，往往是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力所在。產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)是必然的，關(guān)鍵是如何升級(jí)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，任何產(chǎn)業(yè)集群都不再是一個(gè)封閉的系統(tǒng)，集群已融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，散布于全球的、處于全球價(jià)值鏈上的企業(yè)或集群從事著設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷、售后服務(wù)、最后循環(huán)利用等各種增殖活動(dòng)。對(duì)于在全球化背景下如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，全球價(jià)值鏈提供了一個(gè)有效的分析途徑。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的典型，紡織業(yè)一直在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到重要的作用，是吸收地區(qū)剩余勞動(dòng)力的重要途徑;對(duì)于勞動(dòng)力豐富的安徽省更是如此，探討其集群升級(jí)對(duì)安徽省發(fā)展具有重要的意義。

一、文獻(xiàn)綜述

關(guān)于紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，大多集中于實(shí)現(xiàn)升級(jí)的策略或模式研究。Andrew Schrank(2004)通過(guò)對(duì)墨西哥服裝產(chǎn)業(yè)的研究，提出技術(shù)轉(zhuǎn)移、外國(guó)投資、觀察中學(xué)習(xí)對(duì)服裝貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的出口升級(jí)所起到的促進(jìn)作用［1］。Jimmy K.C.Lam(2006)研究了香港的紡織服裝業(yè)，肯定了其供給鏈管理在提高效率方面所起到的積極作用［2］。杜鈺洲(2004)提出紡織業(yè)升級(jí)的五大關(guān)鍵:關(guān)鍵技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)銜接、對(duì)商業(yè)需求的快速反應(yīng)、建立品牌認(rèn)證機(jī)制和消除貿(mào)易體系的不對(duì)接因素［3］。黃永明等(2006)分析了我國(guó)紡織服裝企業(yè)在嵌入全球價(jià)值鏈后面臨的升級(jí)障礙，提出了基于技術(shù)能力、市場(chǎng)擴(kuò)張能力以及技術(shù)和市場(chǎng)能力二者組合的三種企業(yè)升級(jí)路徑［4］。仇恒義(2008)強(qiáng)調(diào)技術(shù)進(jìn)步在實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的重要性［5］。卓越等(2008)探討了我國(guó)紡織服裝業(yè)在參與全球價(jià)值鏈分工中所遇到的“悲慘增長(zhǎng)”問(wèn)題，提出全球價(jià)值鏈的收益分配和價(jià)值鏈的治理模式密切相關(guān)，應(yīng)努力從俘獲式向均衡式轉(zhuǎn)變［6］。譚力文等(2008)則認(rèn)為就現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度與目標(biāo)來(lái)說(shuō)，全然從OEM—ODM—OBM 來(lái)談產(chǎn)業(yè)升級(jí)可能過(guò)于任意，中國(guó)服裝企業(yè)要堅(jiān)持同時(shí)走兩條路，強(qiáng)化制造環(huán)節(jié)、做強(qiáng)OEM 是當(dāng)務(wù)之急;積極主動(dòng)地進(jìn)行超越代工所需的額外學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)OBM 長(zhǎng)期目標(biāo)做好準(zhǔn)備［7］。

近年來(lái)也有不少學(xué)者以集群為單位，研究紡織產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。謝立欽(2005)通過(guò)研究頗具代表性的紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群融入全球價(jià)值鏈參與國(guó)際分工的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)實(shí)證地方紡織產(chǎn)業(yè)集群嵌入模式與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一般規(guī)律［8］。黎繼子等(2005)闡述了全球價(jià)值鏈與地方產(chǎn)業(yè)集群的供應(yīng)鏈整合的三種模式，并以中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)為實(shí)例，通過(guò)蘇(橫扇鎮(zhèn))、浙(織里鎮(zhèn))、粵(沙溪鎮(zhèn))三地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，來(lái)分析在面對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)“后配額時(shí)代”的到來(lái)，如何將全球價(jià)值鏈與進(jìn)行集群供應(yīng)鏈?zhǔn)秸喜?shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)［9］。方瀾(2005)歸納了中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集群的演化規(guī)律，將其分為水平集聚、縱向集聚或混合集聚、協(xié)同創(chuàng)新集聚三個(gè)階段，并依此構(gòu)建理論模型、提出不同階段的策略和建議［10］。謝遠(yuǎn)大(2007)對(duì)不同鏈條治理模式下的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)進(jìn)行理論分析，結(jié)合溫州案例，分析了溫州服裝產(chǎn)業(yè)集群的動(dòng)力模式與治理模式，并探索其升級(jí)路徑［11］。查志強(qiáng)(2008)以“嵌入全球價(jià)值鏈”和“原產(chǎn)地多元化”為主線，從全球價(jià)值鏈體系與OEM 企業(yè)升級(jí)的動(dòng)態(tài)演變關(guān)系入手，提出了嵌入全球價(jià)值鏈的浙江OEM 企業(yè)的升級(jí)機(jī)制，并將研究結(jié)果延伸至嵌入全球價(jià)值鏈的浙江產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)途徑［12］。

然而，梳理已有文獻(xiàn)，專門針對(duì)安徽紡織業(yè)的研究少之又少，基于全球價(jià)值鏈研究其紡織集群升級(jí)的文獻(xiàn)更是一片空白。安徽紡織集群雖不如浙江、江蘇等地的紡織集群具有典型代表性，但鑒于紡織業(yè)為安徽工業(yè)所作出的貢獻(xiàn)、安徽紡織集群的日益興起，研究其在全球價(jià)值鏈下的升級(jí)仍具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

二、全球價(jià)值鏈下的安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

1.紡織全球價(jià)值鏈及安徽紡織產(chǎn)業(yè)所處的位置

紡織全球價(jià)值鏈可分為設(shè)計(jì)研發(fā)、原料生產(chǎn)、布料加工、生產(chǎn)制造、配送、營(yíng)銷、品牌服務(wù)幾個(gè)部分。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家處于價(jià)值鏈最高端，擁有品牌，從事設(shè)計(jì)研發(fā)，牢牢掌握附加值最高的部分;東南亞一些地區(qū)(包括中國(guó)的寧波、江蘇等沿海發(fā)達(dá)城市)處于價(jià)值鏈的中端，經(jīng)過(guò)日積月累，已經(jīng)具有較好的生產(chǎn)技術(shù)，正發(fā)展為各類服裝的生產(chǎn)基地，通過(guò)對(duì)成品服裝的深加工，獲得更多的價(jià)值;而像具有勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)的其他發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)則大多處于整個(gè)紡織價(jià)值鏈的末端，主要從事最基礎(chǔ)的成衣制造，安徽就屬此類，貿(mào)易量大，而利潤(rùn)低微。許多原材料仍需依賴進(jìn)口;原材料的開(kāi)發(fā)方面十分薄弱。本土自創(chuàng)品牌嚴(yán)重滯后，連國(guó)內(nèi)知名的都列不出來(lái)。

2.安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群所處的治理模式

安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群多以貼牌生產(chǎn)或間接出口的方式嵌入全球價(jià)值鏈，按買方提供的設(shè)計(jì)、買方設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品，供應(yīng)商總體能力較低，非常依賴購(gòu)買商，是典型的準(zhǔn)科層制治理模式。

3.安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)及分類

在2004年以前，安徽紡織服裝業(yè)還沒(méi)有集群。這幾年雖然得到較快發(fā)展，但總體來(lái)說(shuō)，安徽的紡織服裝集群發(fā)展還是很落后的:紡織集群少，集群不成熟;集群內(nèi)企業(yè)數(shù)目雖多，但企業(yè)規(guī)模較小;集群內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)沒(méi)有技術(shù)創(chuàng)新中心，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力十分有限;集群產(chǎn)品檔次不高;企業(yè)管理和信息化建設(shè)滯后，管理方式原始;集群內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的能力有限;有些集群已經(jīng)逐步樹(shù)立了區(qū)域品牌，但集群內(nèi)的企業(yè)一般沒(méi)有企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。

按集群內(nèi)企業(yè)的分工合作形式來(lái)看，安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群大致可分為兩類:水平集聚型和縱向集聚型。水平集聚型的典型代表是蕪湖孫村鎮(zhèn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，集群由生產(chǎn)或銷售類似產(chǎn)品并相互競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)組成，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，集群中無(wú)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè);縱向集聚型的典型代表是岳西家紡產(chǎn)業(yè)集群，群內(nèi)有兩家龍頭企業(yè)——安徽天鵝集團(tuán)和安徽天罄集團(tuán)，其他的中小企業(yè)基本都是圍繞這兩家核心企業(yè)進(jìn)行協(xié)作配套，兩家“天字號(hào)”企業(yè)處于整個(gè)集群的支配地位，周圍的中小企業(yè)及農(nóng)戶按照其要求進(jìn)行專業(yè)化分工，或根據(jù)專業(yè)要求提供專門化產(chǎn)品。

三、全球價(jià)值鏈下的安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)障礙和發(fā)展思路

(一)升級(jí)障礙

正如其他處于準(zhǔn)科層制價(jià)值鏈上的企業(yè)一樣，安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群雖會(huì)加快其流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)的速度，但在功能升級(jí)的時(shí)候往往會(huì)遇到阻礙:一方面，在為大購(gòu)買商供貨時(shí)，由于對(duì)方購(gòu)買數(shù)量大、產(chǎn)品要求高，他們需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力，所以無(wú)力發(fā)展生產(chǎn)以外的能力;另一方面，自行設(shè)計(jì)和自創(chuàng)品牌很可能會(huì)觸犯購(gòu)買商的核心利益，受其阻撓。

除此之外，不同分類下的產(chǎn)業(yè)集群還有其各自的升級(jí)障礙。

1.安徽水平型紡織產(chǎn)業(yè)集群面臨的升級(jí)障礙

(1)投資不足。升級(jí)需要?jiǎng)?chuàng)新，創(chuàng)新需要大量的人力和財(cái)力。這一切都需要海量投資。然而，在由一群中小企業(yè)組成的集群中，本地產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)決定了獲取大筆投資的困難性。更糟的是，集群中知識(shí)的易擴(kuò)散性進(jìn)一步限制了單個(gè)企業(yè)的投資、涉險(xiǎn)。企圖在一個(gè)集群中設(shè)置障礙、限制知識(shí)的流動(dòng)幾乎是不可能的，無(wú)數(shù)的方法都會(huì)致使新知識(shí)溢出。

(2)集群內(nèi)企業(yè)定位趨同，影響供應(yīng)鏈的整合。一般來(lái)說(shuō)，由于群內(nèi)企業(yè)都存在技術(shù)相對(duì)落后、研發(fā)和營(yíng)銷力量薄弱的劣勢(shì)，使得他們的定位難以走出中低端市場(chǎng)范疇。趨同定位引起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)很容易進(jìn)入惡性循環(huán)，不但吸引不到全球價(jià)值鏈的跨國(guó)企業(yè)的加入，也很難再基于地方進(jìn)行集群供應(yīng)鏈?zhǔn)降恼稀４送?，還造成了當(dāng)?shù)刭Y源的爭(zhēng)搶和不合理分散，以及位于全球價(jià)值鏈的外國(guó)核心企業(yè)利用趨同定位來(lái)打壓地方產(chǎn)業(yè)集群利潤(rùn)空間的機(jī)會(huì)。

2.安徽縱向型紡織產(chǎn)業(yè)集群面臨的升級(jí)障礙

(1)核心企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)。在2009－2010年評(píng)出的中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)500 強(qiáng)中，安徽只占了7 個(gè)名額，而且在省內(nèi)排名第一的公司在全國(guó)排序已至50 開(kāi)外。這樣一來(lái)，易推知安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群核心企業(yè)的總體實(shí)力都不強(qiáng)。核心企業(yè)的實(shí)力決定了整個(gè)集群的實(shí)力，在準(zhǔn)科層制治理模式下，購(gòu)買商隨時(shí)在尋求成本更低的供應(yīng)商。如果核心企業(yè)能在某一方面培育出短時(shí)間內(nèi)無(wú)法趕超的優(yōu)勢(shì)，比如說(shuō)有其他供應(yīng)商所不及的“快速反應(yīng)系統(tǒng)”，購(gòu)買商很可能會(huì)放棄那些只具有成本優(yōu)勢(shì)的潛在供應(yīng)商，依賴原供給。

(2)核心企業(yè)缺乏戰(zhàn)略意圖，阻礙集群升級(jí)。出于實(shí)用主義，集群常以一種低風(fēng)險(xiǎn)的嵌入模式來(lái)開(kāi)始自己的全球化業(yè)務(wù)，當(dāng)這種模式不可盈利時(shí)，企業(yè)才會(huì)轉(zhuǎn)而尋求更有效的嵌入模式;集群往往不會(huì)主動(dòng)尋找盈利能力更強(qiáng)、更具有戰(zhàn)略意義的嵌入模式［13］。安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群也是如此，以O(shè)EM 或間接出口的方式嵌入全球價(jià)值鏈以后，集群一直安于現(xiàn)狀，直至危機(jī)出現(xiàn)后才開(kāi)始考慮升級(jí)。此外，即使縱向型集群有功能升級(jí)的意向，還會(huì)遭到群內(nèi)核心企業(yè)的阻撓:一方面，投資新市場(chǎng)、新功能具有很大風(fēng)險(xiǎn)，而升級(jí)所需要的投資主要來(lái)自核心企業(yè);更重要的是，升級(jí)很可能會(huì)觸犯到購(gòu)買商的核心利益、甚至與其形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，激怒購(gòu)買商，損害核心企業(yè)的既得利益。

(二)發(fā)展思路

1.安徽水平集聚型紡織產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展思路

(1)集約濃縮、兼并重組，促使大企業(yè)的形成。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群有向集約化發(fā)展的趨勢(shì)。這種趨勢(shì)已經(jīng)在部分產(chǎn)業(yè)集群中得到體現(xiàn)，如廣東西樵鎮(zhèn)歷史上曾經(jīng)有2000 多家紡織企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，工業(yè)總產(chǎn)值不斷增加的同時(shí)，企業(yè)數(shù)量卻減少了三分之一，涌現(xiàn)了一批產(chǎn)值過(guò)億的中型企業(yè)。集群中大企業(yè)的形成可以聚合生產(chǎn)資源、完善產(chǎn)業(yè)鏈，促使集群生產(chǎn)效率的提高。

(2)目標(biāo)市場(chǎng)多元化。同個(gè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)為了尋求與大購(gòu)買商的合作機(jī)會(huì)，往往以壓低價(jià)格作為手段，展開(kāi)一場(chǎng)“直奔底線”的價(jià)格競(jìng)賽。如果集群長(zhǎng)期以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方式(主要指OEM)嵌入全球價(jià)值鏈，可能會(huì)重蹈某些拉美國(guó)家的覆轍，步入“貧困化增長(zhǎng)”［14］。其實(shí)中國(guó)本身就是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，如果能發(fā)揮大國(guó)優(yōu)勢(shì)、做好本國(guó)市場(chǎng)，也可賺得豐厚利益。另外，還可進(jìn)軍更加邊緣的市場(chǎng)，比如說(shuō)非洲國(guó)家，在這些國(guó)家另辟蹊徑，逐步步入設(shè)計(jì)和品牌創(chuàng)立的高附加值環(huán)節(jié)。目標(biāo)市場(chǎng)多樣化還可分散風(fēng)險(xiǎn)。

(3)積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)是指在產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)由地方政府出資興建的有針對(duì)性服務(wù)于本地區(qū)中小企業(yè)的公共服務(wù)體系。其中起核心作用的是產(chǎn)品研發(fā)中心，可運(yùn)用會(huì)員制來(lái)運(yùn)營(yíng):研發(fā)中心的管理人員負(fù)責(zé)組織會(huì)員、維護(hù)設(shè)備、聘請(qǐng)外國(guó)專家;會(huì)員企業(yè)的技術(shù)人員利用研發(fā)中心的設(shè)備和信息資源開(kāi)發(fā)本企業(yè)的對(duì)路產(chǎn)品。地方政府先利用專項(xiàng)基金建立創(chuàng)新平臺(tái);平臺(tái)建成后，由行業(yè)協(xié)會(huì)管理和經(jīng)營(yíng)，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)和會(huì)員維持其生存和發(fā)展［15］。

2.安徽縱向集聚型紡織產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展思路

(1)支持核心企業(yè)做大做強(qiáng)，培育和延伸紡織產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈。促進(jìn)集群產(chǎn)業(yè)鏈整合和產(chǎn)業(yè)鏈演化，以群內(nèi)的核心企業(yè)為主，推動(dòng)兼并重組、技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全面推進(jìn)安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群上水平、上規(guī)模。如以華茂集團(tuán)為龍頭，組建棉花、紡織、整染、服裝綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成纖維－服裝棉紡織產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展棉纖維及各類新興纖維、紡紗、織布等產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)紡織業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，結(jié)合其所需資源和外部環(huán)境，形成橫向多元化產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化生產(chǎn)能力，加快反應(yīng)速度，逐漸由精益物流戰(zhàn)略向敏捷物流戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

(2)核心企業(yè)一定要具有升級(jí)的戰(zhàn)略意圖。對(duì)于紡織服裝業(yè)來(lái)說(shuō)，附加值最高的部分在于微笑曲線的兩端，即設(shè)計(jì)和營(yíng)銷部分，生產(chǎn)環(huán)節(jié)獲利最低。雖然勇敢邁向OBM 的中國(guó)香港和臺(tái)灣企業(yè)中鮮有成功案例，多數(shù)試圖創(chuàng)建自己品牌的企業(yè)又退回到OEM;雖然像聯(lián)泰、溢達(dá)這樣的公司通過(guò)提高制造能力和整合能力，可替代性大大降低，通過(guò)代工也能賺取高額利潤(rùn)，但制造環(huán)節(jié)畢竟是紡織服裝鏈的最低端，核心企業(yè)一定要有向更高附加值的OBM升級(jí)的戰(zhàn)略意圖。在為大品牌代工的過(guò)程中要有意識(shí)地積累設(shè)計(jì)、營(yíng)銷方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，在做強(qiáng)OEM 的基礎(chǔ)上，伺機(jī)向OBM 挺進(jìn)。比如說(shuō)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)并購(gòu)國(guó)際知名品牌，再延伸到設(shè)計(jì)研發(fā)和國(guó)際營(yíng)銷領(lǐng)域(廣東紅玨高級(jí)時(shí)裝公司就是在成功代理了華倫天奴、皮爾卡丹之后，控股了意大利品牌GIADA，并逐步在國(guó)內(nèi)開(kāi)拓國(guó)際奢侈品牌市場(chǎng))，也可以先在本土發(fā)展自主品牌，再進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，或嘗試在第三世界的市場(chǎng)打造國(guó)家服裝市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品牌。

四、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)然，在紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的過(guò)程中，政府政策、行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)與扶持是必不可少的;在技術(shù)開(kāi)發(fā)、人才培養(yǎng)的過(guò)程中，一些教育機(jī)構(gòu)、高等學(xué)院也扮演著舉足輕重的角色。文中在研究安徽紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的過(guò)程中并未把它們單獨(dú)列出來(lái)，并非是忽視其重要作用。在準(zhǔn)科層制價(jià)值鏈治理模式下的集群要想擺脫代工，進(jìn)行功能升級(jí)，一定要跨越四個(gè)方面的障礙:①人力資源;②國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;③地方機(jī)構(gòu)的支持;④通過(guò)各種方式獲取升級(jí)所需知識(shí)的有戰(zhàn)略意圖的公司(Humphrey 和Schmitz，2000)。事實(shí)上，連對(duì)各種產(chǎn)業(yè)集群定義的歸納總結(jié)中都包含這樣一條特性:“具有中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和大學(xué)、研究院(所)的支持，地方政府有效的政策引導(dǎo)和公共品供給。”可見(jiàn)政府、中介機(jī)構(gòu)及研究機(jī)構(gòu)相關(guān)行為的重要性。由于本文側(cè)重于不同分類下的不同發(fā)展思路，就未在其共性方面多加討論。但在實(shí)踐中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)是需要結(jié)合以上各因素進(jìn)行全方位考量的。

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［2］Jimmy K.C.Lam，R Postle.Textile and apparel supply chain management in Hong Kong［J］.Internationl journal of Clothing sciences and technology，2006(18):265－277.

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