洪枚

2011年中國正式成為液晶電視最大消費國，全球市占率達21.7%，但2012年后進入緩步增長期。2011年后，增長力道由較成熟的北美、西歐轉至新興市場，但主要力道來自于東南亞、印度、巴西等新興市場。

東南亞電視市場進入增長新時期

其中，繼中國市場之后，下一波增長潛力十足的市場即是亞太地區(qū)，2013年將超越西歐、2014年將超越北美，2015年液晶電視將占全球18.6%，躍升全球第二大市場，其中東南亞國家也由于人口數(shù)、東南亞國協(xié)組織的擴展，例如：東協(xié)加一（中國），故已成為亞太區(qū)域中最令人矚目的地區(qū)。

聚焦東南亞國協(xié)的

總體環(huán)境與電視市場

觀測東南亞國協(xié)（ASEAN；Association of Southeast Asian Nations）10個國家（包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、 菲律賓、新加坡、泰國、越南），針對經(jīng)濟環(huán)境、科技環(huán)境、社會環(huán)境的相關指數(shù)進行篩選，分別以GDP增長率、網(wǎng)絡用戶數(shù)、人口數(shù)進行篩選，以此為標準，選定了其中較有能力消費且具潛力的四個國家，包括越南、印尼、泰國、馬來西亞進行分析，并分別探討電視市場的狀態(tài)。

四大焦點國家中，拆解電視市場技術別的狀況，可借此了解傳統(tǒng)電視（CRT）轉換為當?shù)仄矫骐娨暎òㄒ壕щ娨?、等離子電視）的情況，同時借助全年當?shù)厥袌龅匿N售量了解目前的市場規(guī)模。

（一） 東協(xié)10國的四大焦點國家：越南、印尼、泰國、馬來西亞

越南、印尼、泰國、馬來西亞四國就經(jīng)濟環(huán)境而言，屬東南亞國協(xié)中較為穩(wěn)定增長的區(qū)域，經(jīng)濟增長率除了泰國有些許不穩(wěn)定外，近年大多可達5%以上；而科技環(huán)境中，觀測網(wǎng)絡用戶數(shù)，2007年至2011年網(wǎng)絡用戶加速增長，截至2011年為止，泰國、馬來西亞網(wǎng)絡用戶數(shù)突破1千6百萬，越南、印尼分別達2千5百萬、2千6百萬用戶數(shù)，該科技環(huán)境的指標可見當?shù)叵M者對于使用網(wǎng)絡的經(jīng)驗越來越豐富，對于近年熱度很高的上網(wǎng)電視（Connected 電視）具有幫助。

另外，社會環(huán)境中的人口數(shù)，可見印尼為四國中人口數(shù)最龐大的國家，2011年達2億6千萬人，屬全球第四大人口大國，其次為越南、泰國，分別約為7千萬人、8千7百萬人，最后馬來西亞則僅2千8百萬人。人口數(shù)量的龐大，對于企業(yè)的好處有二，第一具備的勞動力較大，第二是當經(jīng)濟能力達到一定水準，消費力也不容小覷。

（二） 印尼、越南仍有60%以上的電視需要轉換成平面電視（FPD 電視）

觀測2011年東南亞主要國家電視市場技術別狀況，可發(fā)現(xiàn)越南、印尼仍有超過60%為傳統(tǒng)顯像管電視，故印尼、越南是四大焦點國家中，未來轉換平面電視（FPD 電視，包括液晶電視、等離子電視）較具有潛力的區(qū)域。其次，泰國已轉換了一半，達56.5%為液晶電視，4.6%的等離子電視，故平面電視已占國內(nèi)電視的60%；馬來西亞則平面電視普及率已達88%，相對于印尼、越南屬于較成熟的市場。

觀測四個國家的電視市場狀態(tài)，消費力道與人口數(shù)、經(jīng)濟水準皆有關系，根據(jù)圖三的2011年電視總銷售量來看，從高至低依序為印尼、泰國、越南、馬來西亞。故就平面電視品牌廠商而言，印尼、越南為兩大潛力十足的市場，若同時以電視整年銷售量來看，印尼將是最重要的國家。其中，馬來西亞市場雖小，但大多被定位為東南亞國協(xié)中，重要的制造運籌基地，具備良好的產(chǎn)業(yè)群聚效果、基礎建設等實力，受惠于東南亞國協(xié)組織的免稅優(yōu)惠下，也屬于焦點布局的國家。

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北美、西歐的經(jīng)濟狀況增長趨緩、電視市場已走向成熟期，2011年新興市場的液晶電視銷售量，首次超越成熟國家，成為下一波帶動電視市場增長的驅動力。2011年中國正式成為全球液晶電視最大的市場，但從2012年后也逐漸趨緩，然而亞太地區(qū)接力快速增長，預計2015年將成為全球第二大的液晶電視市場。

切入亞太地區(qū)重要潛力的東南亞國家，由經(jīng)濟、科技、社會層面的指數(shù)篩選出四大焦點國家，包括越南、印尼、泰國、馬來西亞，并分析電視市場于當?shù)厥袌龅母艣r，經(jīng)由東南亞四大焦點區(qū)域分析，以下提出兩大應關注的議題

（一） 運籌中心與產(chǎn)業(yè)鏈群聚效益的趨勢漸增

在東南亞國協(xié)成立后，國協(xié)內(nèi)10個國家間運送電視產(chǎn)品屬于免稅，故電視品牌廠商僅需要在其中一國擁有電視廠，當作運籌中心即可享有免稅的好處，四大焦點國當中，又以馬來西亞、印尼、越南三國為日韓電視廠商選為運籌中心的重點區(qū)域，例如：日本索尼（Sony）以馬來西亞為生產(chǎn)基地、東芝（Toshiba）以印尼為生產(chǎn)基地。

又如馬來西亞由于10至20年前日系品牌廠早已進駐設廠，故雖然當?shù)仉娨暿袌鲚^為其他國家小，但目前定位為東南亞重要運籌的地區(qū)，且當?shù)仉娨曄嚓P產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，具有其重要地位。例如：索尼目前僅以馬來西亞吉隆坡的電視廠為東南亞唯一的生產(chǎn)基地。

（二） 同時擁有生產(chǎn)力與消費力的區(qū)域成為焦點

近年因為越南、印尼的市場快速增長，同時擁有生產(chǎn)力、消費力的國家，更成為日本、韓國廠商重要的新焦點。印尼屬全球第四大人口國，越南、泰國次之，不僅低廉的勞動力已吸引不少廠商前往設廠，同時經(jīng)濟增長加速，對于平面電視的消費已開始起飛，故未來潛力不容忽視。