孟揚

銀監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，銀行業(yè)金融機構(gòu)的總負(fù)債為132.15萬億元，其中，城市商業(yè)銀行總負(fù)債為12.08萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為9.14%，較去年四季度9.24%的占比有所下滑。

以存款為主的總負(fù)債余額占比出現(xiàn)下降，表明城商行在經(jīng)歷了去年末激烈的攬儲大戰(zhàn)后，今年仍出現(xiàn)存款余額增長乏力的局面。如何握住“存款”這根生命線，成為擺在各家城商行面前的重要課題。

各出奇招

攬存“壓力山大”

“城商行的市場份額本來就小，再加上一些股份制銀行攬存不遺余力，城商行的存款壓力增大?！鄙綎|一家城商行公司金融部總經(jīng)理助理表示，該行存款增長乏力與存款回報不及股份制銀行有關(guān)。所謂存款回報即銀行以各種形式回饋存款客戶，目的在于拉存款。

雖然與去年底相比，目前城商行的存款業(yè)務(wù)壓力在部分地區(qū)出現(xiàn)緩解，一家銀行還反饋存款已經(jīng)完成全年任務(wù)的三分之二，但對大多數(shù)城商行來說，存貸比仍處高位，攬存壓力依然較大。

理財產(chǎn)品一直是銀行吸引存款的利器之一。據(jù)普益財富統(tǒng)計，國有銀行和農(nóng)村信用社發(fā)行理財產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率低于市場平均水平，不過，其收益率在一季度逐漸向平均水平靠攏。城商行整體表現(xiàn)較好，其所發(fā)理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益率均高于其他類型銀行。從個別銀行來看，柳州銀行、南昌銀行、宜賓商行和寧夏銀行的平均預(yù)期收益率居前，其平均預(yù)期收益率在5.40%及以上。不過這些銀行的發(fā)行量偏少，季度發(fā)行量均在11款及以下。城商行中產(chǎn)品發(fā)行量居前的江蘇銀行、包商銀行、南京銀行、東莞銀行和北京銀行的產(chǎn)品收益率處于4.15%～4.76%之間。

“盯住同業(yè)”多位城商行高管透露他們分食其他銀行市場份額的策略，“同期同類產(chǎn)品，我們理財產(chǎn)品的收益率肯定比大銀行高0.5%～2%?！?/p>

此外，為了在競爭中不被大銀行淘汰，城商行抱團(tuán)取暖的趨勢也日漸明顯?！按罱ㄒ粋€讓大家平衡地去互利互惠的合作平臺，這是我們今后共同合作的方向，因為這個市場很大，我們必須抱團(tuán)，形成一種合力，形成一種大面積的服務(wù)能力，才能在市場競爭中占據(jù)有利地位?！蹦暇┿y行副行長周文凱說。

此外，由民生銀行牽頭的亞洲金融聯(lián)盟33個成員中，就有重慶銀行、徽商銀行、鄭州銀行等23家城商行；興業(yè)銀行搭建的“銀銀合作”平臺中，城商行、農(nóng)商行等中小銀行已達(dá)到84家。

存款競爭加劇

流動性管理難度加大

事實上，不僅是城商行，存款增速放緩是近兩年來所有銀行業(yè)金融機構(gòu)面臨的共同問題。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2012年金融機構(gòu)存款月均增速為12.6%，比2010年、2011年分別下降8.6和3.5個百分點。

“金融機構(gòu)存款大幅波動現(xiàn)象依然明顯。存款基本遵循每季度第一個月凈減少、第二月增加、第三個月大幅增長的模式。每季度首末兩個月存款一減一增，月間波幅最高超過3萬億元，可見存款‘沖時點的情況在銀行業(yè)金融機構(gòu)仍較為普遍?！蹦炽y行業(yè)研究人士表示。

此外，自2012年6月存款利率浮動范圍擴(kuò)大以來，銀行對存款的爭奪更為激烈，存款搬家又進(jìn)一步加劇了存款波動，增加了銀行流動性管理的難度。

在這種情況下，銀行對同業(yè)市場資金的依賴程度有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2012年下半年，銀行同業(yè)負(fù)債比例月度平均值為13.6%，明顯高于2010年、2011年同期的10.9%和11.9%?！巴瑯I(yè)資金具有期限短、穩(wěn)定性差等特點，同業(yè)負(fù)債占比上升也加大了銀行流動性的風(fēng)險。”上述銀行業(yè)研究人士稱。

一位江蘇城商行資產(chǎn)負(fù)債管理部負(fù)責(zé)人表示，隨著《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的正式實施，同業(yè)債權(quán)風(fēng)險權(quán)重的上調(diào)可能對同業(yè)市場產(chǎn)生一定影響，給銀行業(yè)金融機構(gòu)的流行性管理帶來新的壓力，尤其作為主要資金融入方的中小銀行來說，面臨較大考驗。

以價格保持優(yōu)勢

建立自保機制

城商行具有網(wǎng)點數(shù)量少、自助銀行數(shù)量少、分支機構(gòu)相對集中等特點，在本地存取款、異地存取款等方面不能與國有商業(yè)銀行、股份制銀行相抗衡。雖然在改制的過程中，通過不良資產(chǎn)剝離，城商行的存貸比降低、不良率降低，但隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是面對上述流動性管理難度加大等復(fù)雜背景，城商行必須要抓住“存款”這一生命線，保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，利率市場化過程中，存款利率上限會逐步放開，直至取消，而部分股份制銀行和國有商業(yè)銀行憑借自身網(wǎng)點優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，不會上浮存款利率，利率市場化給城商行帶來了一個機會：通過上浮存款利率，對股份制銀行和國有商業(yè)銀行構(gòu)成競爭。這應(yīng)該是以后城商行開展存款業(yè)務(wù)的一把利器。

此外，有專家建議，存款利率放開，會直接導(dǎo)致銀行的資金成本上漲，這將加大銀行的經(jīng)營風(fēng)險，在這樣的背景下，要做好存款業(yè)務(wù)，還要打消存款人對銀行支付能力的擔(dān)憂?！霸趪猓@一點是由存款保險制度完成的——通過引入存款保險人，分散信用風(fēng)險，防止擠兌事件發(fā)生。國內(nèi)建立存款保險制度的呼聲已久，在利率市場化后，存款保險制度一定會建立，但就目前的情況而言，還需要時間。”嘉興銀行副行長章張海表示。

章張海還表示，一般股份制銀行和國有商業(yè)銀行資本實力都比較雄厚，城商行則較為遜色，故在存款保險制度正式推出之前，城商行必須給自己“增信”以彌補這個短板。可以考慮以下幾種方式：首先，建立自保機制，提前做足各項準(zhǔn)備，以求對風(fēng)險發(fā)生有一定的準(zhǔn)備。其次，加強風(fēng)險管理體系和風(fēng)險預(yù)警機制建設(shè)，一方面防止巨大損失，另一方面通過日常業(yè)務(wù)、銀行年報等途徑向公眾傳導(dǎo)信息，加強公眾對銀行的信任，防止風(fēng)險發(fā)生后擠兌現(xiàn)象的出現(xiàn)。