彭南良

(1.中南大學(xué)資源與安全工程學(xué)院，湖南 長沙 410083)(2.中冶長天國際工程有限責(zé)任公司，湖南 長沙 410017)

1 前言與背景

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化快速推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，礦產(chǎn)資源市場需求持續(xù)快速增長，重要礦產(chǎn)消費(fèi)增長快于生產(chǎn)增長。我國礦產(chǎn)資源人均少、稟賦差，大宗、支柱性礦產(chǎn)不足，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的階段性特征和資源國情，決定了礦產(chǎn)資源大量快速消耗態(tài)勢短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，資源供需矛盾日益突出?？鐕V業(yè)公司加大并購力度，增強(qiáng)對重要礦產(chǎn)品的壟斷;一些國家紛紛調(diào)整礦業(yè)政策，增收資源稅、提高準(zhǔn)入限制，資源民族主義加重。礦產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，境外勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源和進(jìn)口礦產(chǎn)品成本增大，全球資源競爭日趨激烈。外部環(huán)境復(fù)雜多變，礦業(yè)合作挑戰(zhàn)加大。加之我國資源戰(zhàn)略儲備能力不足，有效應(yīng)對資源供應(yīng)中斷和重大突發(fā)事件的預(yù)警應(yīng)急能力較弱，礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)面臨更大的挑戰(zhàn)。目前中國油氣、鐵、銅、鉛、鋅等對外依存度接近或超過50%，礦產(chǎn)品進(jìn)出口已占到進(jìn)出口總額的近35%。鐵、錳、銅、鋁等大宗礦產(chǎn)可采資源后備儲量不足，鉻、鉀鹽嚴(yán)重短缺［1］。

如2011年我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9 571.3億美元，同比增長34.3%(全國商品進(jìn)出口總額同比增長22.5%)，比全國商品進(jìn)出口貿(mào)易增速高11.5個(gè)百分點(diǎn)。

又如中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)2013年1月份發(fā)布消息稱，鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷2010、2011、2012年的暴漲。2013年剛剛開市，鐵礦石價(jià)格又呈現(xiàn)瘋狂拉漲的姿態(tài)。1月3日，礦商力拓的鐵礦石招標(biāo)結(jié)標(biāo)價(jià)為151.38$/kt。到了5日，這一品位在61.5%的PB粉礦繼續(xù)上漲，定格在155.5$/kt。在一個(gè)月前，它的價(jià)格還僅僅為118$/kt，單月價(jià)格上漲約三成。中國進(jìn)口鐵礦石占世界鐵礦石海運(yùn)量近60%，但我們一直對礦石價(jià)格沒有話語權(quán)而受制于人，接連上演“瘋狂的石頭”［2］。

同時(shí)全球礦業(yè)市場活躍，資源配置和礦業(yè)全球化趨勢明顯，為我國利用國外資源和市場提供了難得的機(jī)遇。近幾年來，中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”進(jìn)行金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)逐步步入發(fā)展的快車道。作為“礦產(chǎn)品進(jìn)口大國和礦業(yè)大國”，我們?nèi)绾螌?shí)施“走出去”戰(zhàn)略，如何利用國內(nèi)國外兩種資源、兩個(gè)市場，如何與國際接軌成為了擺在我們面前的問題。

我們要和國際礦業(yè)市場發(fā)生聯(lián)系就需要了解國際上通行的一些礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則。本文就國際上比較通用的礦產(chǎn)資源/儲量分類標(biāo)準(zhǔn):澳大利亞礦產(chǎn)資源和礦石儲量報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)(Australasian Code for Reporting of Exploration Results，Mineral Resources and Ore Reserves)，簡稱 The JORC Code 2004 Edition與中國礦產(chǎn)資源/儲量分類規(guī)范《固體礦產(chǎn)資源/儲量分類》(GB/T17766－1999)展開對比，簡述其中的異同，簡述筆者淺陋的看法。

2 國際礦業(yè)咨詢公司的橋梁作用

國際上礦產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)一般情況下都是由獨(dú)立的資質(zhì)人進(jìn)行的。由這些稱職人員成立的國家礦業(yè)咨詢公司，構(gòu)成了國際礦業(yè)中介服務(wù)市場的主體部分。我國一些礦業(yè)企業(yè)“走出去”開發(fā)利用境外礦產(chǎn)資源和在境外上市，許多方面都需要國際礦業(yè)咨詢公司的推介。如礦業(yè)公司與國際上重要的礦業(yè)資本市場如加拿大的多倫多證券交易所(TSX)、多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板(TSXV)、澳大利亞證券交易所(ASX)、倫敦證券交易所創(chuàng)業(yè)板(AIM)、美國的NADQ以及南非的約翰內(nèi)斯堡證券交易所(JSX)等發(fā)生關(guān)系，需要國際礦業(yè)咨詢公司提供獨(dú)立技術(shù)報(bào)告，在礦產(chǎn)資源/礦石儲量的估算方面，也必須有獨(dú)立資質(zhì)人的簽字。

國際上主要的礦業(yè)咨詢公司有:SRK公司(總部南非)、Coffey國際公司(澳大利亞)(Coffey Mining)、Golde公司(加拿大)、Runge公司(澳大利亞)、Snowden礦業(yè)咨詢公司 (澳大利亞)、AMC咨詢公司(澳大利亞)、ScottWilson公司(英格蘭和加拿大)、CSA全球公司(澳大利亞)、Mining One公司(澳大利亞)等。其中澳大利亞國際礦業(yè)咨詢公司的獨(dú)立資質(zhì)人是JORC標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用主體。通俗講，這些獨(dú)立資質(zhì)人類似于會計(jì)行業(yè)的注冊會計(jì)師，相關(guān)技術(shù)報(bào)告經(jīng)其簽字，獨(dú)立資質(zhì)人就以職業(yè)道德和從業(yè)資格作保對整個(gè)報(bào)告負(fù)責(zé)。

3 發(fā)布單位與用戶群

表1 JORC標(biāo)準(zhǔn)和中國分類標(biāo)準(zhǔn)對比表

從標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)與用戶群角度看:JORC標(biāo)準(zhǔn)是行業(yè)協(xié)會等民間組織制定的分類標(biāo)準(zhǔn)，適用于商業(yè)地質(zhì)領(lǐng)域，獲得了資本市場的廣泛認(rèn)可，更容易為市場用戶群所接受，用于各種市場行為:礦業(yè)投資、融資、產(chǎn)權(quán)交易等。中國的礦產(chǎn)資源/儲量分類是政府機(jī)構(gòu)參考UNFC及美國規(guī)范制定的分類標(biāo)準(zhǔn)，主要適用于中國政府對礦業(yè)的宏觀指導(dǎo)與管理和中國國內(nèi)的技術(shù)應(yīng)用。

綜合來說，中外標(biāo)準(zhǔn)的比較:在技術(shù)層面上，主導(dǎo)精神相似，但資質(zhì)人認(rèn)可機(jī)制和市場認(rèn)可結(jié)果不同，其相似性表現(xiàn)為:資源/儲量分類、勘查手段與要求。

4 從業(yè)資質(zhì)認(rèn)可與市場認(rèn)可方面的異同

《JORC標(biāo)準(zhǔn)》獨(dú)立資質(zhì)人 (Competent Person－CP)規(guī)定:CP經(jīng)行業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)和認(rèn)可，其行為受澳大利亞股票交易所和行業(yè)協(xié)會雙重監(jiān)督。CP為自然人，責(zé)任到人，具有技術(shù)獨(dú)立性屬性。CP在技術(shù)上負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查報(bào)告的編寫和資源量/儲量估計(jì)。CP簽字的地質(zhì)勘查報(bào)告為澳大利亞股票交易所認(rèn)可，還為其他主權(quán)國家市場認(rèn)可。而中國的勘查資質(zhì)人為非自然人，是中國政府依據(jù)技術(shù)人員數(shù)量和勘查設(shè)備批準(zhǔn)的地質(zhì)勘查單位。其行為的市場約束力不明顯。地質(zhì)勘查單位負(fù)責(zé)的勘查報(bào)告為中國政府認(rèn)可，市場認(rèn)可機(jī)制存在不確定性。

表2 資質(zhì)人與市場認(rèn)可對比表

5 勘查階段對比

由圖1可以看出，澳大利亞和中國標(biāo)準(zhǔn)劃分階段基本可以對比，各個(gè)勘查階段的叫法有所差別?？辈楦麟A段的研究深度稍有不同。

圖1 礦山勘查、建設(shè)、閉坑過程圖

表3 澳大利亞、中國、聯(lián)合國分類框架勘查階段對比表

6 礦產(chǎn)資源和礦石儲量方面的差別

相對于中國礦產(chǎn)資源/儲量分類，JORC標(biāo)準(zhǔn)分類方法簡練，易于掌握和應(yīng)用。

(1)在JORC標(biāo)準(zhǔn)中，資源/儲量共分為5種類型。礦產(chǎn)資源按照地質(zhì)可靠程度，資源量可分為推斷的資源量(Inferred Mineral Resources)、指示的資源量(Indicated Mineral Resources)、測定的資源量(Measured Mineral Resources)。礦石儲量依據(jù)地質(zhì)可靠程度、修正因素、礦石儲量可細(xì)分為概略的礦石儲量(Probable Ore Reserves)和證實(shí)的礦石儲量(Proved Ore Reserves)［3］。JORC 勘查成果、礦產(chǎn)資源和礦石儲量關(guān)系見圖2。

圖2 JORC勘查成果、礦產(chǎn)資源和礦石儲量關(guān)系圖

中國分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)經(jīng)濟(jì)意義、可行性評價(jià)階段、地質(zhì)可靠程度3個(gè)分類軸，固體礦產(chǎn)資源/儲量分為儲量、基礎(chǔ)儲量、資源量3大類16種類型，其中331，332，333，334、2S11，2S21，2S22 資源量 7 種;2M11、2M21、2M22、111b、121b、122b 基礎(chǔ)儲量 6 種。111，121，122 儲量3 種。具體類型見表 4［4］。

表4 中國固體礦產(chǎn)資源/儲量分類表

7 資源/儲量類型差異

7.1 地質(zhì)可靠程度方面的異同(地質(zhì)軸)

7.1.1 資源量類別對比

總的來說，中國分類331類型類似于JORC標(biāo)準(zhǔn)中Measured Mineral Resources(測定的資源量)，332類型類似于JORC標(biāo)準(zhǔn)中Indicated Mineral Resources(指示的資源量)，333類型類似于JORC標(biāo)準(zhǔn)中Inferred Mineral Resources(推斷的資源量)，而334?類型在JORC標(biāo)準(zhǔn)中沒有對應(yīng)的資源量級別，可認(rèn)為是勘查潛力(Mineral potential)。

據(jù)中國1999年分類標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)測的資源量(334)?:依據(jù)區(qū)域地質(zhì)研究成果航空、遙感、地球物理、地球化學(xué)等異常或極少量工程資料，確定具有礦化潛力的地區(qū)，并和已知礦床類比而估計(jì)的資源量，屬于潛在礦產(chǎn)資源，有無經(jīng)濟(jì)意義尚不確定。

7.1.2 “推斷的資源量”不同(333)

定義相近;獲得方式不一樣:西方以地質(zhì)填圖和物化探為主要信息基礎(chǔ)，配合稀疏工程取樣;我國現(xiàn)行規(guī)范與西方的做法相近，但實(shí)際工作中以系統(tǒng)工程和網(wǎng)度控制的信息為基礎(chǔ)，物化探信息或者沒有，或者居于配角。

7.1.3 勘探工程控制方式不同和工程網(wǎng)度不同

JORC多采用多邊形網(wǎng)度(最近地區(qū)法);中國習(xí)慣采用矩形網(wǎng)度布設(shè)工程。

7.1.4 資源量估算方法的差別

JORC標(biāo)準(zhǔn)多采用三維建模、地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)法來估算礦產(chǎn)資源/儲量。雖然我國《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》(GB/13908－2002)鼓勵(lì)采用地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、SD法等方法來估算礦產(chǎn)資源/儲量，但普遍采用幾何圖形法來計(jì)算資源/儲量［5］。

7.2 可行性研究方面的不同(可行性軸)

7.2.1 JORC標(biāo)準(zhǔn)中沒有要求最終的可行性評價(jià)報(bào)告

根據(jù)進(jìn)行的研究類型和程度，將“礦產(chǎn)資源量”轉(zhuǎn)換為“礦石儲量”，并沒有明確要求已經(jīng)進(jìn)行了最終的可行性研究，但JORC標(biāo)準(zhǔn)要求已經(jīng)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)难芯康模源舜_定了采礦計(jì)劃，該計(jì)劃在技術(shù)上是可以實(shí)現(xiàn)的，經(jīng)濟(jì)上是可行的，且所有“修正要素”均已得到考慮。經(jīng)過采礦、冶煉、經(jīng)濟(jì)、市場、法律、環(huán)境、社會和政府因素等修正要素修正，礦石儲量(Ore Reserves)，分為概略的(Probable Ore Reserves)，證實(shí)的 (Proved Ore Reserves)2種。

7.2.2 中國的儲量轉(zhuǎn)換明確要求可行性研究

在中國現(xiàn)行體制下，資源量轉(zhuǎn)化為儲量的程序節(jié)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是采礦許可證的頒發(fā)。地質(zhì)勘查報(bào)告和(預(yù))可行性研究報(bào)告都是采礦許可的前置程序，法定采礦范圍未確定的情況下，資源量不能轉(zhuǎn)化儲量。

7.2.3 經(jīng)濟(jì)意義的不同(經(jīng)濟(jì)軸)

(1)圈礦指標(biāo)

中國一般運(yùn)用雙品位指標(biāo)圈礦(用邊界品位和最低工業(yè)品位圈礦)。而JORC沒有工業(yè)指標(biāo)的內(nèi)容，是建立在用邊際品位(Cut－off grade)單指標(biāo)圈礦的基礎(chǔ)上制定的分類。

用雙品位指標(biāo)圈礦，從GB/T17766－1999經(jīng)濟(jì)意義出發(fā)，一般會有經(jīng)濟(jì)的和次邊際經(jīng)濟(jì)之分。這樣就會產(chǎn)生“高于邊界品位，低于最低工業(yè)品位的資源量”——低品位礦。JORC標(biāo)準(zhǔn)按照邊際品位圈礦，所謂的“低品位礦”就不存在。

(2)經(jīng)濟(jì)軸上劃分要素不一樣

中國GB/T17766－1999劃分了經(jīng)濟(jì)的、邊際經(jīng)濟(jì)的、次邊際經(jīng)濟(jì)的、內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)的，經(jīng)濟(jì)意義不明的5個(gè)要素。從而對應(yīng)產(chǎn)生了更多的資源/儲量類型:2M11、2M21、2M22、2S11、2S21、2S22;334?等。

8 JORC標(biāo)準(zhǔn)與中國分類的異同

簡單說來，JORC標(biāo)準(zhǔn)與中國分類標(biāo)準(zhǔn)的主要差異如下。

(1)發(fā)布單位和用戶群不同。JORC標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)，被各個(gè)用戶群廣泛接受和應(yīng)用。

(2)JORC資質(zhì)認(rèn)可為CP制度，資本市場認(rèn)可程度高。中國礦業(yè)企業(yè)與國際資本市場打交道，需要國際礦業(yè)咨詢公司提供中介服務(wù)，出具獨(dú)立技術(shù)報(bào)告。

(3)JORC標(biāo)準(zhǔn)清晰明了，應(yīng)用性強(qiáng)。中國分類分儲量、基礎(chǔ)儲量、資源量3大類共16個(gè)類別，顯得凌亂，不易應(yīng)用和掌握。

(4)中國規(guī)范中術(shù)語與國際通用叫法非常不一致，不能望文生義，沒有與國際接軌。

(5)組織流程不一樣。如果礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目投資人邀請獨(dú)立資質(zhì)人對勘查人的工作進(jìn)行全程的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，第三方獨(dú)立資質(zhì)人就有資格進(jìn)行資源/儲量估算，編寫符合JORC標(biāo)準(zhǔn)和VALMIN規(guī)范的技術(shù)報(bào)告。同時(shí)由于第三方QA/QC的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制，起到了監(jiān)理的作用，公正客觀，報(bào)告容易被各方所接納。

(6)勘探工程控制方式不同。JORC多采用多邊形網(wǎng)度(最近地區(qū)法);中國習(xí)慣采用矩形網(wǎng)度布設(shè)工程。

(7)現(xiàn)實(shí)中資源量估算方法有差別。中國多采用幾何圖形法，國外多采用三維建模與地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)法。

(8)圈礦方法不一樣。JORC多采用單指標(biāo)圈礦(邊際品位)，中國一般運(yùn)用雙品位指標(biāo)圈礦(邊界品位和最低工業(yè)品位圈礦)。

(9)中國分類經(jīng)濟(jì)軸分類要素太多。很多專家建議簡化經(jīng)濟(jì)軸分類要素:只分經(jīng)濟(jì)的和內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)兩個(gè)要素。

(10)強(qiáng)調(diào)可行性研究的程度不一樣。JORC標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換礦石儲量沒有明確要求已經(jīng)進(jìn)行了最終的(預(yù))可行性研究，只強(qiáng)調(diào)充分考慮了所有的修正因素，而中國是必須進(jìn)行了(預(yù))可行性研究。

［1］中國國土資源部.全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2008～2015年)［M］.北京:2007:3－8.

［2］進(jìn)口礦價(jià)一月飆漲三成 補(bǔ)庫存需求爆發(fā)［EB/OL］.［2013 － 01 － 07］. http://finance.qq.com/a/20130107/000717.htm pgv_ref= aio2012＆ptlang=2052.

［3］The Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy，Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia(JORC).The JORC Code 2004 Edition.Australasian Code for Reporting of Exploration Results，Mineral Resources and Ore Reserves［S］.

［4］國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.GB/T17766－1999.固體礦產(chǎn)資源/儲量分類［S］.北京:地質(zhì)出版社，1999.

［5］國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.GB/T13908－2002.固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則［S］.北京:地質(zhì)出版社，2002.