韓 飛，劉 勇

（1.國家糧食局科學(xué)研究院，北京 100037；2.北京安潔康生物科技有限公司，北京 100071）

1 現(xiàn)狀

我國是大豆原產(chǎn)國，也是大豆生產(chǎn)大國、進口大國和消費大國。2012年我國大豆種植面積1.42億畝，總產(chǎn)量約1 300萬噸，占全球大豆產(chǎn)量的4.7%；進口大豆5 838萬噸，占全球大豆貿(mào)易量的60%。當(dāng)年實際消費大豆6 400萬噸，占全球?qū)嶋H消費的25%。其中用于食品加工的國產(chǎn)大豆總量超過1 000萬噸，其中30%用于大豆分離蛋白生產(chǎn)，年產(chǎn)量達到70萬噸，大豆蛋白加工在我國已成為一個新興產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢。出口量占世界食品大豆蛋白的50%[1-3]。

2 存在問題

產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展展示繁榮的同時，大豆蛋白產(chǎn)品卻面臨產(chǎn)品單一、嚴(yán)重同質(zhì)化問題，行業(yè)內(nèi)價格戰(zhàn)趨于白熱化，以至于歐洲對華展開反傾銷調(diào)查。

2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，遠遠滿足不了市場需求

1960年后，美國從大豆中提取蛋白質(zhì)和其他成分，使大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了一個新階段。1994年日本不二制油株式會社在中國吉林投資建廠，生產(chǎn)肉制品用大豆分離蛋白；2001年杜邦與河南雙匯合資，生產(chǎn)肉制品大豆分離蛋白?，F(xiàn)在，大豆蛋白及其深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于肉制品、素肉食品、豆乳、冰淇淋、焙烤食品、巧克力、點心、調(diào)味料等多種食物中，美國有2 500余種食品需要添加大豆蛋白，日本每年消耗大豆蛋白約60萬噸，幾乎所有的預(yù)包裝食品都添加大豆蛋白及其深加工產(chǎn)品。大豆蛋白市場被極度看好，吸引了大批投資進入，目前，國內(nèi)大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)有60多家，規(guī)模以上企業(yè)20余家，產(chǎn)能70余萬噸，但產(chǎn)品幾乎是清一色的肉制品用凝膠型大豆蛋白。生產(chǎn)技術(shù)停留在90年代的水平[2,5]。

隨著食品加工技術(shù)的進步及人民消費意識的轉(zhuǎn)變，大豆蛋白逐漸出現(xiàn)在保健、方便、休閑食品中，這些食品在注重產(chǎn)品風(fēng)味、口感的同時，更加關(guān)注產(chǎn)品的功能特性，大豆分離蛋白質(zhì)量的核心指標(biāo)是其功能性質(zhì)，如分散性、溶解性、乳化性、凝膠性、保水性、吸油性等[6]，所以，不同產(chǎn)品對原料有不同的要求。面對龐大的食品工業(yè)多樣化的需求，眾多大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)駐足肉制品行業(yè)拼殺，無視產(chǎn)品的技改和升級，所以，根本拿不出方便、休閑、保健食品行業(yè)需求的功能突出的大豆蛋白產(chǎn)品。而美國的杜邦，日本的不二總是能不斷推陳出新，豐富的大豆蛋白產(chǎn)品以其優(yōu)越的性能，引領(lǐng)國際市場的消費走向。

縱觀我國的大豆蛋白企業(yè)，在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)下，利用政策的傾斜，迅速發(fā)展壯大，無論是生產(chǎn)商數(shù)量還是大豆蛋白的產(chǎn)量，均居全球第一。但著眼點僅停留于生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品的升級、設(shè)備改造、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸方面，鮮有作為。大多生產(chǎn)企業(yè)仍然只有生產(chǎn)凝膠性大豆分離蛋白的工藝。

同一領(lǐng)域的競爭必然會導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)的進步和產(chǎn)品價格的回歸，但是很不幸，我們并沒有看到代表國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)進步的產(chǎn)品，但是價格競爭卻趨于白熱化。目前，大豆蛋白國內(nèi)銷售價格遠低于出口價格，幾乎是微利行業(yè)；即便是出口，國產(chǎn)大豆分離蛋白的價格每噸在2萬左右，同期國際市場上大豆分離蛋白的價格每噸在3萬元以上。行業(yè)認為也是企業(yè)間競相殺價、惡性競爭所致，甚至引起了歐盟的反傾銷調(diào)查[6]。

剝?nèi)r格競爭的外衣，找尋國產(chǎn)大豆分離蛋白產(chǎn)品與美、日產(chǎn)品之間的差異。國產(chǎn)大豆蛋白基本上是肉制品用凝膠型大豆蛋白；而國際上3萬元以上的蛋白基本不會涉足肉制品領(lǐng)域，全部用作保健、休閑食品原料。近20年來，保健、方便、休閑食品快速興起，需求膨脹，大豆分離蛋白以其優(yōu)越的功能性質(zhì)賦予食品健康概念的同時，滿足了食品加工對原料特性選擇性要求，被廣泛地應(yīng)用到上述食品領(lǐng)域中。美國舒萊公司、日本不二公司提供了品類豐富的大豆分離蛋白產(chǎn)品，不同型號的產(chǎn)品強調(diào)各自的功能特性，很好地滿足了附加值更高的保健、休閑、方便食品對原料特定的要求。并迅速占領(lǐng)相關(guān)市場；與此同時，國內(nèi)廠家可以拿出手的僅僅是肉制品用凝膠型產(chǎn)品，沒有更多的產(chǎn)品參與競爭。在細分市場嚴(yán)重缺位，間接導(dǎo)致進口大豆分離蛋白產(chǎn)品價格居高不下[7-9]?？梢哉f，二者價格的差距反映終端市場利潤的差距。

2.2 生產(chǎn)工藝陳舊，技術(shù)含量不高，缺乏競爭力

美國、日本兩國處于大豆蛋白生產(chǎn)技術(shù)的壟斷地位，各自開發(fā)不同工藝，生產(chǎn)多種型號、不同用途的大豆分離蛋白，廣泛應(yīng)用蛋白質(zhì)改性技術(shù)，特別是酶制劑的運用，使大豆蛋白的功能性質(zhì)得到顯著改善，大大拓寬了其應(yīng)用領(lǐng)域。舒萊推出的中性蛋白飲料用大豆蛋白，溶解性非常好，口感細膩，顏色純白；酸性蛋白飲料用大豆分離蛋白的穩(wěn)定性非常好，即使在等電點也不會發(fā)生絮凝；不二研發(fā)出乳粉專用大豆蛋白，無論從顏色、風(fēng)味還是粒度都能與乳粉很好配伍，甚至開發(fā)出可以用于體系最為復(fù)雜、要求最為苛刻植脂奶油大豆分離蛋白，具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)含量，國內(nèi)企業(yè)目前無法企及。當(dāng)然，此類產(chǎn)品的價格遠遠高于國產(chǎn)大豆蛋白。

目前，國內(nèi)眾多大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線及工藝路線基本沿襲了吉林不二90年代的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，面對龐大的市場需求，我們很無奈。

2.3 短期利益優(yōu)先，銷售渠道建設(shè)、維護乏術(shù)

目前，國內(nèi)大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式基本上也沿襲了日本、美國的銷售模式，即在各主要城市設(shè)立經(jīng)銷商或代理商，實行區(qū)域分銷的策略。廠家只負責(zé)供貨，并不參與買賣雙方的實質(zhì)性商務(wù)活動。給經(jīng)銷商或代理商很大的權(quán)利，包括定價權(quán)。這種模式極大地刺激了中間商積極性，充分發(fā)揮了中間商在渠道方面的優(yōu)勢，顯著改善了生產(chǎn)廠家的銷售業(yè)績，降低了銷售、運營成本。

在CD階段，釜內(nèi)甲烷氣體在高壓和低溫環(huán)境的雙重作用不斷成核、生長為水合物，釜內(nèi)壓力快速下降。并且在CD段不同體系的溫度曲線均出現(xiàn)3～4個拐點，說明此階段均出現(xiàn)了3～4次較快規(guī)模的水合物生成，反應(yīng)過程中積聚的放熱量使釜內(nèi)溫度出現(xiàn)了短暫的升高。隨著反應(yīng)的進行，釜內(nèi)的實驗曲線不斷接近相平衡曲線，說明此時釜內(nèi)的甲烷水合反應(yīng)已經(jīng)完成，反應(yīng)體系為甲烷氣-水-水合物三相狀態(tài)。

但在實際操作中，由于個別用戶的政策要求不能與經(jīng)銷商簽訂購貨合同，只能由生產(chǎn)廠家直接供貨；或者，也有個別生產(chǎn)廠家在短期利益驅(qū)使下，跳過中間商，與最終用戶直接達成買賣協(xié)議。這種無視渠道建設(shè)與維護，因短期利益而損害中間商利益的行為，最終也傷害了生產(chǎn)廠家的利益。

2.4 產(chǎn)業(yè)源頭不振，產(chǎn)業(yè)鏈整體乏力

2006年以來，我國大豆的播種面積徘徊在1.3～1.4億畝，產(chǎn)量維持在1 500～1 700萬噸，不同地區(qū)間單產(chǎn)水平差異巨大，平均畝產(chǎn)約110～120公斤，是世界平均單產(chǎn)的69%左右，是美國、巴西、阿根廷等大豆生產(chǎn)國單產(chǎn)水平的57%。而且，受耕地面積的制約和其他作物面積增長的影響，我國大豆種植面積較大幅度提高的可能性較小，1.4億畝將是上限。預(yù)計到2015年，我國大豆產(chǎn)量期望增長至1 950萬噸[1,3]。

近年來，由于國內(nèi)植物油消費增長過快，國際榨油巨頭紛紛涌入國內(nèi)市場，參與行業(yè)競爭?，F(xiàn)實是，我國的大豆種植面積有限，國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的出油率也較低，一般在17%左右，而美國的轉(zhuǎn)基因大豆出油率一般在20%左右。所以，國產(chǎn)大豆與轉(zhuǎn)基因大豆在榨油競爭中處于劣勢，因此，中國需要大量進口大豆，滿足市場需求。

據(jù)統(tǒng)計，2010年，秋糧價格普漲的情況下，大豆、玉米、水稻市場收購價漲幅分別為6%、13%、9%；黑龍江省種植大豆、玉米、水稻的畝均凈利潤之比大致為1