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生產(chǎn)西移消費東進:全球油氣供需格局分析

2013-08-30 12:43單衛(wèi)國龔金雙
中國石油石化 2013年4期
關(guān)鍵詞:油氣石油消費

○文/單衛(wèi)國 龔金雙

編者按: 新世紀(jì)以來,隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)取得重大突破,西半球(美洲)在世界油氣生產(chǎn)中的地位越來越重要。與此同時,隨著中國、印度等新興經(jīng)濟體發(fā)展加快,亞太地區(qū)已成為世界最重要的油氣消費地區(qū)。業(yè)內(nèi)有專家將其形象地比喻為“油氣生產(chǎn)西移,消費東移”,并指出這一現(xiàn)象正在改變世界油氣市場和地緣政治格局,也對中國油氣供應(yīng)安全提出新的挑戰(zhàn)。對此,我們應(yīng)有清醒的認識,采取積極有效的應(yīng)對策略。

●越來越多的車,越來越高的油氣需求,東半球逐漸成為世界最大油氣消費區(qū)。 供圖/CFP

近來,“油氣生產(chǎn)西移、消費東移”的說法在業(yè)內(nèi)頻繁使用,但尚未形成較明確、嚴格的定義,且不同表述的內(nèi)涵和外延也不盡相同。從嚴格意義上講,“油氣生產(chǎn)西移、消費東移”代表了世界油氣供需格局的變化趨勢,但二者在程度上存在差別。

二者含義

“油氣生產(chǎn)西移”目前只是一種苗頭和趨勢。長期以來,位于東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國自北向南構(gòu)成了一條以常規(guī)資源為主的油氣供應(yīng)帶,是當(dāng)今世界油氣主要供應(yīng)區(qū)。與此對應(yīng),西半球的常規(guī)油氣儲量和產(chǎn)量比之東半球相去甚遠。截至2011年底,西半球石油剩余探明儲量僅占全球的32.7%、天然氣占9.3%;石油產(chǎn)量占全球的25.5%、天然氣占31.6%。近年來,隨著技術(shù)的不斷進步,以加拿大油砂、美國頁巖油、委內(nèi)瑞拉超重油、墨西哥灣和巴西深水石油,以及北美地區(qū)的頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)油氣資源開始突破經(jīng)濟、技術(shù)界限,成為重要的油氣資源接替。今后隨著美洲非常規(guī)、深水等資源開發(fā)進程的加快,其油氣產(chǎn)量在世界油氣總產(chǎn)量中的比重將不斷上升,西半球的石油供應(yīng)在全球的地位將愈加重要。

“油氣消費東移”是指處于東半球的亞太地區(qū)油氣需求正在取代北美成為世界最大油氣消費地區(qū)。應(yīng)當(dāng)看到,油氣消費東移除了地理意義外,更多地反映正在發(fā)生的油氣消費從西方發(fā)達國家轉(zhuǎn)向東方發(fā)展中國家的事實。目前,西方發(fā)達國家實現(xiàn)了工業(yè)化,油氣消費已經(jīng)進入高峰期,未來需求將逐漸下降。與此同時,以中國、印度為代表的發(fā)展中國家正處于工業(yè)化加快發(fā)展的時期,油氣消費快速增長。進入新世紀(jì),中國、印度所在的亞太地區(qū)石油消費快速增長,2004年亞太地區(qū)石油消費達到11.26億噸,超過美國所在的北美地區(qū),成為世界第一大石油消費區(qū)。

從長遠看,隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)進步,發(fā)展中國家工業(yè)化和城市化進程加快,油氣生產(chǎn)西移和消費東移的趨勢將更加明顯。這種趨勢將進一步改變世界油氣供需與地緣政治格局。

生產(chǎn)西移歷史

現(xiàn)代石油工業(yè)起源于美國。20世紀(jì)初,世界石油生產(chǎn)中心在西半球,美國是最大的石油生產(chǎn)國和輸出國。1901年,美國石油產(chǎn)量占世界的41%,1917年猛增到3.35億桶,占全世界石油產(chǎn)量的67%。其時,美國生產(chǎn)的石油1/4用于出口,主要供應(yīng)歐洲。第一次世界大戰(zhàn)中,美國提供了協(xié)約國石油需求的80%。20世紀(jì)50年代,蘇聯(lián)石油產(chǎn)量大幅度增加,20世紀(jì)50年代末取代委內(nèi)瑞拉成為世界第二大產(chǎn)油國。另外,伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中東產(chǎn)油國產(chǎn)量迅速增加。60年代末中東地區(qū)石油產(chǎn)量達50.75億桶,超過北美洲成為世界第一大石油生產(chǎn)中心,也完成了石油生產(chǎn)中心從西半球到東半球的轉(zhuǎn)移。目前東半球油氣產(chǎn)量大大高于西半球,但已經(jīng)出現(xiàn)了生產(chǎn)西移的趨勢和苗頭。

首先,西半球油氣產(chǎn)量增速快于東半球。因非常規(guī)油氣資源開采取得突破,2009年開始美洲石油產(chǎn)量快速回升,2011年達2168.2萬桶/日,比2008年增長7.2%。而同期東半球石油產(chǎn)量下降1.2%。受美國頁巖氣革命的影響,2006年開始美洲天然氣產(chǎn)量增速加快。2011年達10319億立方米,比2008年增長7.6%,高于東半球7.5%的增速。

其次,油氣生產(chǎn)和消費大國美國油氣產(chǎn)量快速回升。2009年開始美國石油產(chǎn)量連續(xù)大幅上升。2011年達784.1萬桶/日,比2008年增長16.4%。2006年開始,美國天然氣產(chǎn)量快速增加。2009年美國成為世界最大天然氣生產(chǎn)國。2011年天然氣產(chǎn)量達到6513億立方米,比2005年增長27.4%,遠高于世界平均增速,并有加快增長的趨勢。

再次,西半球探明儲量增速快于東半球。由于非常規(guī)油氣資源發(fā)現(xiàn)并計入儲量,1999年開始,美洲地區(qū)石油剩余探明儲量波動跳躍式增長。2011年,美洲地區(qū)石油剩余探明儲量5429億桶,比1998年增加3473億桶,世界占比從17.9%上升至32.8%。目前,委內(nèi)瑞拉石油剩余儲量全球第一、加拿大第三。2004年開始,美洲天然氣剩余探明儲量止跌反彈,逐年增長。2011年達8.8萬億立方米,比2003年增長30%,高于同期世界21.7%的增速。

最后,西半球正成為世界油氣投資最受關(guān)注的地區(qū)。美國國內(nèi)油氣資源開采解禁以及非常規(guī)油氣資源開發(fā)技術(shù)取得突破,使美國近海和阿拉斯加海域的近800億桶石油,以及頁巖氣、頁巖油開發(fā)成為關(guān)注熱點。巴西深??膊ㄋ古璧睾蜕M兴古璧佧}下取得重大突破后,現(xiàn)已有30多個大型油氣開發(fā)項目在建。此外,委內(nèi)瑞拉超重油和加拿大油砂開發(fā)已經(jīng)吸引全球大量投資,成為世界油氣行業(yè)投資新熱點。西半球油氣資源多分布于發(fā)達國家,投資環(huán)境相對穩(wěn)定,是油氣投資者青睞這一地區(qū)的關(guān)鍵。劍橋能源研究協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2003~2011年間,全球油氣投資增長了兩倍,西半球油氣投資則增長了近3倍。2011年,全球油氣投資48%流向美洲地區(qū),2003年這一比例為39%。2012年,拉美地區(qū)公司的勘探開發(fā)投資預(yù)算仍以21% 的增幅居各地區(qū)之首,西半球已經(jīng)成為全球油氣投資的關(guān)注焦點。

美洲石油供需預(yù)測 (萬桶/日)

美洲天然氣供需預(yù)測 (億立方米)

油氣生產(chǎn)何以西移

油氣生產(chǎn)西移是資源條件、技術(shù)進步和油價環(huán)境共同作用的結(jié)果。

資源條件是生產(chǎn)西移的基礎(chǔ)。如前文所述,常規(guī)油氣資源主要分布在東半球的俄羅斯、中亞各國、中東資源國,以及非洲重要油氣富集國。美國前國家安全事務(wù)助理,著名的地緣政治專家曾將這一地區(qū)形象地稱為“穆斯林新月區(qū)”。這一地區(qū)石油儲量占世界的70%以上。僅從常規(guī)資源看,世界石油資源分布極不均衡。但若將常規(guī)、非常規(guī)資源統(tǒng)一考慮,情況就不同。西半球非常規(guī)資源豐富。世界超重原油和油砂地質(zhì)儲量分別為33030億桶和27950億桶,美洲分別占67.5%和59.4%。據(jù)國際能源署(IEA)的最新報告,西半球剩余非常規(guī)石油技術(shù)可采儲量30030億桶,占全球的51.1%。因此,加上非常規(guī)資源后,世界油氣資源分布東西半球相對均衡。今后,隨著非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)的重大進步,非常規(guī)油氣被進一步解放,西半球油氣產(chǎn)量將持續(xù)快速增長,并在世界油氣生產(chǎn)中占據(jù)越來越重要的地位。

技術(shù)重大突破和持續(xù)高油價是油氣生產(chǎn)西移的重要保證。在現(xiàn)代石油工業(yè)誕生以來的一個多世紀(jì)中,盡管非常規(guī)資源蘊藏量遠遠超過常規(guī)資源,但因其開發(fā)技術(shù)要求更高、裝備更加復(fù)雜、投資更大,一直沒能實現(xiàn)經(jīng)濟有效開采,未能成為油氣勘探開發(fā)的主體資源。上世紀(jì)70年代的兩次石油危機,國際石油價格大幅上升,加上常規(guī)資源的不斷減少,非常規(guī)油氣資源開始進入人們視野。由于相關(guān)國家政府支持,各公司加強投入,取得一系列重大技術(shù)突破,給非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)帶來了革命性變化。例如,水平井多段水力壓裂技術(shù)導(dǎo)致“頁巖氣革命”;超重油乳化開采技術(shù)突破使得委內(nèi)瑞拉奧厘諾科超重油帶開采成為可能;油砂露天開采和地下蒸汽開采技術(shù)的突破使加拿大油砂開采不斷升溫;深海開采技術(shù)的進展導(dǎo)致巴西鹽下油的發(fā)現(xiàn)和開采成為可能。如果說技術(shù)進步使非常規(guī)油氣開采成為可能,國際石油價格的持續(xù)飚升則使得非常規(guī)油氣資源開采實現(xiàn)了經(jīng)濟有效。新世紀(jì)以來,國際石油價格走出了上世紀(jì)90年代的持續(xù)低迷,2003年開始大幅攀升。近100美元/桶的高油價使得多數(shù)非常規(guī)油氣資源能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟開采,也引起了北美地區(qū)非常規(guī)油氣資產(chǎn)持續(xù)的收購熱。

根據(jù)IEA《世界能源展望2008》,全球長期潛在石油資源量約為6.5萬億桶,加上煤制油(CTL)和天然氣合成油(GTL)資源量,約9萬億桶。其中,生產(chǎn)成本低于40美元/桶的石油資源量約為3.2萬億桶,約占1/3。其余2/3的資源,包括需要通過提高采收率開采獲得的資源、深水超深水資源以及北極圈資源等的生產(chǎn)成本在40~100美元/桶之間。非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)需要高油價的保障,同時越來越多的非常規(guī)油氣進入接替序列也將對國際油價保持高位形成支撐。

發(fā)展趨勢

隨著非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速提高,未來10~20年內(nèi),西半球的油氣供需關(guān)系將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折,從世界主要的油氣資源輸入?yún)^(qū)變成輸出區(qū),從而對世界油氣供需格局產(chǎn)生重大影響。2025年,羅斯成為全球最大的產(chǎn)油國;2020年,美洲石油缺口20萬桶/日;2025年,石油產(chǎn)量將達到2860萬桶/日,

超過石油需求。如果考慮生物燃料,則將超過中東成為世界最大液體燃料生產(chǎn)地區(qū)。其中北美將在將超過中東成為世界最大液體燃料生產(chǎn)地區(qū)。其中北美將在2030年左右成為石油凈出口地區(qū),美國將在2035年左右基本實現(xiàn)能源自給。西半球?qū)⒆優(yōu)樘烊粴鈨舫隹诘貐^(qū)。隨著美國頁巖氣生產(chǎn)的快速發(fā)展以及西半球其他油氣田的投產(chǎn),西半球天然氣產(chǎn)量將大幅增長,成為凈出口地區(qū)且出口量不斷擴大。美國也將成為天然氣凈出口國。美國能源署(EIA)預(yù)計,2015年后美國LNG凈出口,2020年后天然氣凈出口,2025年后管道氣凈出口。目前,美國已批準(zhǔn)1 個LNG出口項目,年出口量1600萬噸,2016年開始生效。另有3個項目已獲美國能源部的批準(zhǔn),正在等待能源監(jiān)管委員會的許可,屆時總能力將超過3400萬噸/年。雖然西半球未來的油氣凈出口數(shù)量

有限,但是其由進口地區(qū)變成出口地區(qū),將對全球油氣供需產(chǎn)生重大影響,甚至可能引發(fā)一系列地緣政治格局的變化,值得密切關(guān)注。

●隨著非常規(guī)油氣的大發(fā)展,西半球的油氣供需關(guān)系將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。 供圖/CFP

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