供稿|毛海波/ MAO Hai-bo

金屬制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展特點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀

金屬制品屬于鋼鐵生產(chǎn)的深加工產(chǎn)品，在“十一五”期間，金屬制品業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展而快速增長(zhǎng)，尤其與輪胎工業(yè)和汽車制造業(yè)、高速公路與高速鐵路的橋梁和涵洞建設(shè)、礦山機(jī)械和船舶制造等相關(guān)產(chǎn)品，如鋼簾線、PC 制品、焊絲、彈簧鋼絲等，以國(guó)民經(jīng)濟(jì) GDP 增速 2 倍的速度發(fā)展，產(chǎn)品應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大，質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)量逐年增加。主要金屬制品產(chǎn)量由2005年的 963 萬 t，增加到 2010 年的 1967 萬 t，2011 年為 1955 萬 t (主要是預(yù)應(yīng)力鋼絞線產(chǎn)量降低)。近幾年我國(guó)主要金屬制品產(chǎn)量和增長(zhǎng)率如圖1 所示，年平均增長(zhǎng)率為 15.4%。

近 5 年增速較快的產(chǎn)品分別是藥芯焊絲、鋼簾線、油淬火回火彈簧鋼絲、PC 鋼絞線、高壓膠管鋼絲、二氧化碳?xì)獗?shí)心焊絲、PC 鋼絲和 PC 鋼棒，年均增長(zhǎng)率分別為 48.8%、29.3%、26.6%、21.7%、20.2%、17.4%、17.2% 和 16.8%；鋼絲繩和胎圈鋼絲的年增幅也均超過 10%，分別為 11.3% 和 10.8%。

鋼絲繩產(chǎn)品分散競(jìng)爭(zhēng)，穩(wěn)步發(fā)展

近年我國(guó)鋼絲繩產(chǎn)品平穩(wěn)發(fā)展，品種結(jié)構(gòu)增多，產(chǎn)量增加，質(zhì)量提升，2010 年鋼絲繩產(chǎn)量是 2005 年的 1.7 倍，達(dá)到 162 萬 t (2011 年鋼絲繩產(chǎn)量 180 萬 t) ，均屬于分散競(jìng)爭(zhēng)；2010 年前五名企業(yè)占總產(chǎn)量的 25.4% (小于 26%)，第一名占比 6.9%，第二名占比 6.3%，第四、五名占比分別為 3.5% 和 3.1%，是典型的分散競(jìng)爭(zhēng)，相鄰兩家比例小于 1.7。2010 年全國(guó)前六名鋼絲繩企業(yè)產(chǎn)量占比如圖2 所示。

圖1 我國(guó)近年主要金屬制品產(chǎn)量和整張率

鋼簾線產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，進(jìn)入雙頭壟斷和相對(duì)壟斷之間

圖2 我國(guó) 2010 年鋼絲繩前 6 名產(chǎn)量占比

“十一五”期間，由于子午線輪胎快速發(fā)展和子午線輪胎結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其是全鋼子午線輪胎占比的增加，對(duì)鋼簾線的需求膨脹性增長(zhǎng)。近幾年，我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)品“井噴”式發(fā)展，子午線輪胎由 2005 年的 1.43 億條增加到 2011 年的 4.56 億條，子午化率由 2005 年的 57.4% 提高到 2011 年的 87.3%；全鋼子午化輪胎占子午線輪胎比例由 2005 年的 19.7% 提高到 2011 年的 23.3%。2005 年和 2010 年我國(guó)輪胎結(jié)構(gòu)占比如圖3 所示。

我國(guó)在提高輪胎子午化率的同時(shí)，也帶動(dòng)了鋼簾線產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2005年的16家增加到 2011 年的 27 家，產(chǎn)量超過 10 萬 t 的企業(yè)達(dá)到3家(興達(dá)近 40 萬 t)，2011年鋼簾線生產(chǎn)前五名所占比例分別為 24.5%、21.8%、8.2%、5.4%、5.4%，競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)是介于雙頭壟斷和相對(duì)壟斷之間。2005 年到 2011 年，我國(guó)鋼簾線產(chǎn)量及其增長(zhǎng)率如圖4 所示。

焊材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高效焊絲將成主角

圖3 我國(guó) 2005 年和 2010 年子午線輪胎結(jié)構(gòu)比例

圖4 我國(guó) 2005—2010 年鋼簾線產(chǎn)量及年增長(zhǎng)情況

圖5 2005 年和 2010 年我國(guó)焊材結(jié)構(gòu)對(duì)比示意圖

在焊接材料中，焊絲具有連續(xù)焊接、自動(dòng)化程度高、焊接質(zhì)量好以及節(jié)能降耗等特點(diǎn)，使得焊材結(jié)構(gòu)性調(diào)整成為必然趨勢(shì)，氣保焊絲占焊材的比重由 2005 年的 22.1% 提高到 2011 年的 41.5%；同時(shí)，藥芯焊絲更是發(fā)生了突破性增長(zhǎng)，藥芯焊絲所占焊材比重由 2005 年的 2.6% 提高到 2011 年的 11.5%。2005 年和 2010 年焊材結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖5 所示。

據(jù)全國(guó)金屬制品信息網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2011 年底，國(guó)內(nèi)的焊絲生產(chǎn)企業(yè)約 200 家，共生產(chǎn)各類焊絲 216 萬 t，其中氣保焊絲 151 萬 t，藥芯焊絲 45 萬 t，埋弧焊絲 20 萬 t。大型焊絲生產(chǎn)企業(yè)約 16 家 (4 萬 t 以上產(chǎn)量)，中型企業(yè) 90 家左右(1～4 萬t/年)。2011 年氣保焊絲產(chǎn)量有 6 家超過 8 萬 t，前 5 名企業(yè)所占?xì)獗：附z比例分別為 13.1%、10.7%、10.4%、7.6% 和 6.2%；藥芯焊絲產(chǎn)量前 5 名所占藥芯焊絲比例分別為 11.8%、9.3%、8.4%、8.1% 和 4.3%；埋弧焊絲產(chǎn)量前 5 名所占埋弧焊絲比例分別為 4.7%、4.3%、3.8%、3.4% 和 2.7%。幾大焊絲產(chǎn)品，依舊是分散競(jìng)爭(zhēng)。

PC 制品投資門檻低，處于產(chǎn)品生命的成熟期

近 10 年來，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明顯增加，尤其是高速公路、高速鐵路、地鐵、橋梁及涵洞對(duì) PC 制品的拉動(dòng)是明顯的，PC 制品需求迅速增長(zhǎng)，PC 制品主要包括 PC 鋼絞線、PC 鋼絲和 PC 鋼棒 3 大類產(chǎn)品。在高速公路方面，2005 年—2010 年平均每年建成 6620 km，按照粗略的計(jì)算，每公里高速公路需要 100～150 t PC 鋼絞線，年消耗鋼絞線 80 萬 t；我國(guó)的鐵路基本建設(shè)更是如火如荼，2005 年到 2010 年的 6 年間，年均遞增 31.9%，2010 年基本建設(shè)投資達(dá)到 7091 億元，是 2005 年的近 8 倍，尤其是高速鐵路和地鐵建設(shè)，對(duì) PC 制品需求的拉動(dòng)，不可小覷；另外，水利建設(shè)、機(jī)場(chǎng)新建和改擴(kuò)建工程，也需要不少 PC 制品。

高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力 PC 制品發(fā)展大概經(jīng)歷 3 個(gè)階段 :第一階段為 2000 年前，國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)了 18 條低松弛 PC 鋼絞線生產(chǎn)線和 12 條低松弛 PC 鋼絲生產(chǎn)線，單機(jī)產(chǎn)能力為 25000～30000 t/條，產(chǎn)品多用于國(guó)家大型重點(diǎn)工程項(xiàng)目，該階段為高檔次 PC 制品的“導(dǎo)入期”的“后期”，產(chǎn)品價(jià)格高，屬于高附加值產(chǎn)品；第二階段位 2000 年—2005 年，國(guó)內(nèi)基本建設(shè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，高速公路的橋梁、隧道和涵洞對(duì) PC 制品需求量增加，新引進(jìn) PC 鋼絞線生產(chǎn)線 29 條，新增低松弛PC鋼絞線產(chǎn)能近 90 萬 t，生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 27 家，該階段為該產(chǎn)品的“成長(zhǎng)期”，技術(shù)穩(wěn)定成熟，市場(chǎng)容量逐漸擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量不斷增加；第三階段為 2005 年至今，國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線制造技術(shù)穩(wěn)定，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)可以提供成套生產(chǎn)設(shè)備，投資門檻較低，主體設(shè)備投資不到 1000 萬元，即可新增生產(chǎn)能力 30000 t/年，高強(qiáng)度低松弛 PC 鋼絲鋼絞線的“成熟期”，該產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能過剩，年產(chǎn) 5 萬 t 規(guī)模企業(yè)“舉步維艱”。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)金屬制品的影響

金屬制品是鋼鐵行業(yè)中線材的深加工，在鋼鐵行業(yè)占比很低，企業(yè)規(guī)模通常較小，投資門檻相對(duì)較低，但國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)，都是針對(duì)鋼鐵行業(yè)，很少考慮金屬制品生產(chǎn)的特殊性，因此任何與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策出臺(tái)，都會(huì)對(duì)金屬制品業(yè)帶來深刻影響。近幾年，國(guó)家相繼出臺(tái)了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(2005 年)、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興》(2009 年)、《鋼鐵企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50632—2010 )、《鋼鐵工業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃》(2011 年)以及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005 年版和 2011 年版)等政策法規(guī)。一系列的政策、法規(guī)的制定，使得以盤條為原料的金屬制品深加工行業(yè)項(xiàng)目備案、節(jié)能、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等方面，更加嚴(yán)格，金屬制品的發(fā)展受到一定影響。對(duì)金屬制品項(xiàng)目影響較大的法規(guī)解讀如下：

(1) 2005 年和 2011 年出臺(tái)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，把“熱處理鉛浴爐”放在“目錄”中“第三類淘汰類——機(jī)械”中第一項(xiàng)，盡管該政策是對(duì)機(jī)械行業(yè)而言的，但對(duì)金屬制品新建或擴(kuò)建項(xiàng)目在環(huán)境影響評(píng)價(jià)時(shí)，也是致命的，環(huán)境影響報(bào)告書 (或表) 的審批，已經(jīng)成為金屬制品新建擴(kuò)建項(xiàng)目的一道“高門檻”, “鉛污染”己成為“高壓線”，環(huán)境影響報(bào)告書 (或表) 的評(píng)審單位，會(huì)因“熱處理鉛浴爐”將項(xiàng)目直接淘汰出局。而金屬制品行業(yè)中鉛浴熱處理生產(chǎn)工藝必不可少，盡管在鋼簾線、胎圈鋼絲、高壓膠管鋼絲產(chǎn)品中成功使用“水浴熱處理”技術(shù)，但其他產(chǎn)品如鋼絲繩、油淬火—回火彈簧鋼絲，以及胎圈鋼絲成品回火處理，目前依然使用鉛浴工藝，替代工藝技術(shù)還不成熟。

(2) 《鋼鐵企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50632—2010) 于 2011 年 10 月 1 日實(shí)施。在《設(shè)計(jì)規(guī)范》中，有專門的金屬制品節(jié)能篇章 4.7.10。有幾個(gè)關(guān)鍵性條文需要關(guān)注：一是 3.0.3，淘汰高能耗工藝和設(shè)備；3.0.9，廢水及廢氣的排放，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零排放”；4.1.2，原料、燃料位置靠近主要用戶；4.7.1.4和 4.7.6.2，應(yīng)開發(fā)和采用節(jié)能型新工藝，例如在線熱處理，連續(xù)線退火、酸洗、鍍層生產(chǎn)線；二是推廣使用變頻調(diào)速的直進(jìn)式拉絲機(jī)、水箱拉絲機(jī)，以及雙捻機(jī)；4 .7.10.7，主要設(shè)備負(fù)荷率不低于 70%；三是優(yōu)先采用天然氣明火可控氣氛加熱爐、直接導(dǎo)電得到卡電加熱爐及流動(dòng)粒子爐；同時(shí)明確提出加熱爐和熱鍍鋅爐的余熱的回收利用；四是水的循環(huán)率不小于 85%。

(3) 《鋼鐵工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》“第四章 重點(diǎn)領(lǐng)域和任務(wù)”中，則提出了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和鋼材深加工，而金屬制品則是鋼材線材的深加工，通過一系列的拉拔、熱處理、捻制和鍍層，提升了其附加值；提出在鋼材深加工領(lǐng)域設(shè)立研發(fā)中心，提升鋼鐵企業(yè)的創(chuàng)新能力和管理水平。

行業(yè)存在的問題

高端原材料不能滿足生產(chǎn)需求

“十一五”期間，各線材企業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)，線材的質(zhì)量基本滿足需求，鋼簾線用盤條和油淬火回火彈簧鋼 55CrSi 盤條，質(zhì)量有很大的進(jìn)步。鋼簾線盤條國(guó)產(chǎn)化率在 90% 以上，斷絲率能達(dá)到每 100 t 1 次，鋼簾線盤條主要生產(chǎn)企業(yè)有武鋼、寶鋼、鞍鋼、青鋼、興澄特鋼和沙鋼等企業(yè)，安鋼和湘鋼開發(fā)的鋼簾線盤條在鋼簾線企業(yè)應(yīng)用，用戶反映性價(jià)比較高，但如何保持穩(wěn)定，仍是鋼企要關(guān)注的問題；生產(chǎn)太陽能硅片切割鋼絲用盤條，由于鋼絲規(guī)格為 0.12 mm 和 0.10 mm，原材料盤條依賴進(jìn)口。

55CrSi 彈簧鋼盤條，分為氣門用油淬火回火彈簧鋼絲盤條和懸架簧用彈簧鋼絲盤條 2 類，氣門簧由于使用條件高溫、高壓和頻次極高的彈性變形，材質(zhì)成為對(duì)氣門彈簧影響重要因素之一，目前盤條國(guó)產(chǎn)化率約 50%，主要進(jìn)口國(guó)是日本、韓國(guó)和德國(guó)，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)由寶鋼、杭鋼和南鋼；懸架簧用彈簧鋼絲盤條國(guó)產(chǎn)化率約為 90%，國(guó)內(nèi)少量合資企業(yè)使用進(jìn)口盤條，生產(chǎn)企業(yè)有寶鋼、杭鋼、興澄特鋼、武鋼、南鋼、湘鋼和邢鋼。

企業(yè)工裝設(shè)備參差不齊

“十一五”國(guó)內(nèi)金屬制品設(shè)備制造業(yè)有了質(zhì)的飛躍，但企業(yè)的工裝設(shè)備仍然參差不齊，總體上有 40% 的企業(yè)設(shè)備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，主要在鋼簾線、切割鋼絲、胎圈鋼絲、高壓膠管鋼絲、PC 鋼絲鋼絞線、二氧化碳?xì)獗：附z和部分高檔鋼絲繩產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，企業(yè)采用機(jī)械剝殼連續(xù)化生產(chǎn)線、天然氣水(鉛)浴熱處理酸洗連續(xù)化作業(yè)線、直進(jìn)式拉絲機(jī)、高性能水箱拉絲機(jī)、雙捻機(jī)；而相當(dāng)一部分鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)、低碳鋼絲生產(chǎn)企業(yè)、鍍鋅鋼絲鋼絞線、彈簧鋼絲企業(yè)、絲釘制造企業(yè)，依然是作坊式生產(chǎn)，采用大池子酸洗，滑輪式或大水箱拉絲機(jī)拉絲，燃煤馬弗爐鉛浴(或正火)熱處理，生產(chǎn)線很短，工藝路線周轉(zhuǎn)次數(shù)多。

產(chǎn)品集中度低，集聚化效應(yīng)差

除鋼簾線產(chǎn)品外，金屬制品的其他產(chǎn)品集中度較低。鋼絲繩生產(chǎn)許可證發(fā)放 260 多張，有一定規(guī)模的加入《2010 金屬制品企業(yè)名錄》的企業(yè)有 112 家，2011 年產(chǎn)量超過 10 萬 t 的企業(yè)也只有貴繩和狼山鋼繩集團(tuán)兩家，其余110家生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)量不到 1.3 萬 t；2011 年有一定規(guī)模的 PC 鋼絞線生產(chǎn)企業(yè)約 55 家，超過 9 萬 t 產(chǎn)量企業(yè)達(dá)到 12 家，最大鋼絲鋼絞線企業(yè)產(chǎn)量約 23 萬 t，產(chǎn)量超過總量的 60%，其余 35 家企業(yè)年產(chǎn)量在 3～5 萬 t；胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè) 17 家，最大企業(yè)產(chǎn)量 15 萬 t，最小生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模 1.3 萬 t；高壓膠管鋼絲生產(chǎn)廠家 26 家，最大企業(yè)產(chǎn)量 3.5 萬 t，最小僅 0.1 萬 t，平均每家不到 0.6萬t；CO2氣保焊絲國(guó)內(nèi)的焊絲生產(chǎn)企業(yè)約 200 家，大型企業(yè)約 14 家 (4 萬 t 以上產(chǎn)量)，中型企業(yè) 90 家左右，2011 年產(chǎn)量超過 9 萬 t 僅 6 家，占全國(guó)氣保焊絲總量的 48%，最大企業(yè)約為 18 萬 t。盡管“十一五”期間，金屬制品企業(yè)發(fā)展迅速，但遍地開花，造成了資源的極大浪費(fèi)，技術(shù)進(jìn)步依舊很慢，制品企業(yè)效益普遍不佳。

發(fā)展建議

(1) 提高產(chǎn)品集中度，推進(jìn)品牌建設(shè)。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大力發(fā)展金屬制品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，合理規(guī)劃，集中酸洗、熱處理，注意環(huán)境保護(hù)；加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，不斷提高質(zhì)量，提高產(chǎn)品檔次。

(2) 淘汰高能耗設(shè)備，提高金屬制品準(zhǔn)入門檻，在總結(jié)鋼絲繩、預(yù)應(yīng)力鋼絞線產(chǎn)品許可證制度的基礎(chǔ)上，對(duì)其他金屬制品實(shí)施許可證管理，加強(qiáng)行業(yè)管理，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。

(3) 推廣環(huán)保節(jié)能技術(shù)，清潔化生產(chǎn)，在許可證實(shí)施過程中，配套環(huán)保節(jié)能技術(shù)和清潔化生產(chǎn)技術(shù)政策，淘汰污染嚴(yán)重的大池子酸洗和燃煤馬弗爐等落后工裝設(shè)備，在國(guó)家《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 和《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (2011 年度)》等系列政策的引導(dǎo)下，在金屬制品產(chǎn)量、生產(chǎn)效率提高及其裝備增量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保，清潔化生產(chǎn)。