劉毅軍

中國(guó)石油大學(xué)（北京）

陸續(xù)發(fā)布的《煤層氣（煤礦瓦斯）開(kāi)發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃1》）、《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011—2015年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃2》）、《全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃3》）、新版《天然氣利用政策》（以下簡(jiǎn)稱新《政策》）和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃4》）等系列規(guī)劃構(gòu)成天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的整體規(guī)劃，“十二五”期間整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展藍(lán)圖已清晰可見(jiàn)，本文旨在對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈“十二五”整體規(guī)劃進(jìn)行透視。

1 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈“十二五”整體規(guī)劃的背景

自2004年底，以西氣東輸一線全線正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)為標(biāo)志，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入快速發(fā)展階段，根據(jù)整個(gè)天然氣管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)情況、資源勘探開(kāi)發(fā)程度、市場(chǎng)發(fā)育狀況等，以國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)該階段仍將持續(xù)10年左右，這也是整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)劇烈變化的關(guān)鍵期，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)劃，對(duì)促進(jìn)其持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用［1］。

1．1 應(yīng)對(duì)全球氣候變化挑戰(zhàn)要求加大天然氣利用

2009年9月22日，國(guó)家主席胡錦濤在聯(lián)合國(guó)氣候變化峰會(huì)開(kāi)幕式上承諾中國(guó)將“大力發(fā)展可再生能源和核能，爭(zhēng)取到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右”。2009年12月18日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在丹麥哥本哈根氣候變化會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上向世界承諾“到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%”。

為直觀理解政府承諾的單位GDP減排40%～45%的目標(biāo)，筆者根據(jù)搜集到的數(shù)據(jù)，通過(guò)整理計(jì)算出到2020年，要達(dá)到政府承諾的減排目標(biāo)，化石能源需要減少的CO2排放量。通過(guò)調(diào)整化石能源中煤、石油、天然氣的比例，降低煤和石油的比例，提高天然氣的比例，這一CO2減排量完全由提高天然氣的消費(fèi)量來(lái)實(shí)現(xiàn)，可以更直觀地體現(xiàn)這一壓力，進(jìn)而理解天然氣對(duì)中國(guó)CO2減排壓力的化解作用，加快天然氣產(chǎn)業(yè)鏈改革步伐，確保CO2減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

通過(guò)計(jì)算分析，考慮到新能源的發(fā)展和能耗的下降，平均每年經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速在7%～9%時(shí)，到2020年需要每年3 500×108～4500×108m3的天然氣消費(fèi)，才有較大把握在2020年實(shí)現(xiàn)對(duì)世界承諾的減排目標(biāo)［2］。

1．2 居民生活水平的提高要求重視城鎮(zhèn)燃?xì)獾睦?/h3>

到2003年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)化水平邁上新臺(tái)階，形成巨大的城鎮(zhèn)燃?xì)鉂撛谛枨?；?003年后，經(jīng)濟(jì)總量和人均可支配收入繼續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)，見(jiàn)圖1～4，巨大的城鎮(zhèn)燃?xì)鉂撛谛枨箝_(kāi)始受到支付能力的支撐。

圖1 2004—2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)情況圖

圖2 2004—2011年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入圖

圖3 2004—2011年中國(guó)主要地區(qū)生產(chǎn)總值圖

圖4 2004—2011年中國(guó)主要地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入圖

統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速，2002—2011年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率以平均每年1．35個(gè)百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng)2 096萬(wàn)人。2011年，城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到51．27%，數(shù)千年來(lái)首次超過(guò)農(nóng)業(yè)人口［3］。今后20年，中國(guó)仍處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期，城鎮(zhèn)燃?xì)庑枨髸?huì)持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)在酸雨面積不斷擴(kuò)大和酸度加強(qiáng)的同時(shí)，近年受霧霾天氣影響的地區(qū)開(kāi)始迅速擴(kuò)大，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、發(fā)生頻繁。2012年2月，國(guó)務(wù)院同意發(fā)布新修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，增加了PM2．5監(jiān)測(cè)指標(biāo)，各地正在加大天然氣等潔凈能源的使用，使其成為降低PM2．5的方法。山東、山西等省提出“氣化山東”“氣化山西”等也表明天然氣的城鎮(zhèn)利用正成為最重要的戰(zhàn)略方向。

1．3 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展要求進(jìn)行整體規(guī)劃

中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈目前面臨著多種長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)［4］，其中有兩個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題最突出：①中國(guó)自2006年開(kāi)始從澳大利亞進(jìn)口LNG以來(lái)，陸上和海上進(jìn)口天然氣不斷增加，特別是西氣東輸二線的投產(chǎn)，相對(duì)較高價(jià)格的進(jìn)口氣如何銷售出去，國(guó)產(chǎn)氣和國(guó)外合作獲得的產(chǎn)品分成天然氣價(jià)格要能穩(wěn)得住，進(jìn)口氣也要能在國(guó)內(nèi)把價(jià)格調(diào)上去，使國(guó)外的氣愿意進(jìn)來(lái)并銷得出去，以保證從國(guó)外能長(zhǎng)期獲取進(jìn)口天然氣資源，保障國(guó)內(nèi)天然氣長(zhǎng)期供氣安全，并謀取進(jìn)口天然氣的“中國(guó)定價(jià)方式”；②目前的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈具有較強(qiáng)的壟斷特征，如何解決壟斷帶來(lái)的長(zhǎng)期負(fù)面影響，使產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)具有充分競(jìng)爭(zhēng)性，為產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期發(fā)展提供可持續(xù)動(dòng)力［5］。通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)劃，對(duì)其可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

2 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈“十二五”整體規(guī)劃的亮點(diǎn)

為保障天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展，針對(duì)目前及今后可能出現(xiàn)的矛盾，整體規(guī)劃突出增資源、強(qiáng)設(shè)施、拓市場(chǎng)、重民生、保銜接，其亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面。

2．1 增加供氣保障能力，建立資源保障序列

按照《規(guī)劃4》，從2015年天然氣規(guī)劃的供應(yīng)能力看，總規(guī)劃供應(yīng)能力約為2 695×108m3，國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力約為1 760×108m3，其中常規(guī)天然氣約1 385×108m3，煤制天然氣150×108～180×108m3，煤層氣地面開(kāi)發(fā)生產(chǎn)約160×108m3，頁(yè)巖氣65×108m3；到2015年，年進(jìn)口天然氣935×108m3（根據(jù)已簽合同推算）。為落實(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力，詳細(xì)規(guī)劃了資源的新增探明儲(chǔ)量，并區(qū)分不同資源類型和主要資源區(qū)進(jìn)行資源規(guī)劃，根據(jù)資源落實(shí)情況規(guī)劃主要?dú)鈪^(qū)產(chǎn)量?？紤]到《規(guī)劃1》中煤礦瓦斯抽采的140×108m3（60%以上利用）、煤制天然氣可能的產(chǎn)能增加以及進(jìn)口天然氣可能的新增量，2015年的總規(guī)劃供應(yīng)能力的實(shí)現(xiàn)應(yīng)是有把握的。而2015年規(guī)劃天然氣消費(fèi)量約為2 300×108m3，商品率僅相當(dāng)于約85．3%?？梢?jiàn)，2015年天然氣的總規(guī)劃供應(yīng)能力對(duì)規(guī)劃消費(fèi)量是有保障的，而且資源、產(chǎn)能、產(chǎn)量（含進(jìn)口量）、消費(fèi)量是逐級(jí)留有余地的，看出規(guī)劃從總體上立足于增加供氣保障能力。

從2020年甚至更長(zhǎng)期的角度看，為滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的天然氣來(lái)源，伴隨消費(fèi)量的增加，將加大進(jìn)口天然氣資源，同時(shí)建立國(guó)內(nèi)資源保障序列，以此保障長(zhǎng)期供氣安全。《規(guī)劃1》和《規(guī)劃2》針對(duì)未來(lái)發(fā)展，突出增加非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)能力儲(chǔ)備，特別是《規(guī)劃2》，立足中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)尚處于起步階段，側(cè)重為“十三五”頁(yè)巖氣快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并不會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈“十二五”天然氣的供應(yīng)構(gòu)成影響，頁(yè)巖氣產(chǎn)量目標(biāo)列入《規(guī)劃4》更多是在宣示未來(lái)的發(fā)展前景。突出增加非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)能力儲(chǔ)備，重在為“十三五”及以后建立資源保障序列。同時(shí)，出臺(tái)了頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)貼政策，并研究提高煤層氣（煤礦瓦斯）抽采利用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)頁(yè)巖氣資源勘查開(kāi)采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》等，保證資源保障序列的形成。

2．2 以多種手段拓展天然氣利用，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的有效銜接

從天然氣的供給來(lái)看，隨著進(jìn)口氣量的大幅增加、煤制天然氣即將陸續(xù)投產(chǎn)以及煤層氣開(kāi)發(fā)加快等，供氣能力將大幅提升，供氣品種增加，出現(xiàn)了天然氣相對(duì)過(guò)剩的局面。相對(duì)2007年的《天然氣利用政策》，開(kāi)拓天然氣市場(chǎng)，提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)成為新《政策》的基調(diào)，大幅度增加了優(yōu)先類和允許類的天然氣用戶類型［6］。從銜接資源與市場(chǎng)的角度，《規(guī)劃4》以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)，加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)（包括主干管網(wǎng)、區(qū)域管網(wǎng)等），穩(wěn)步推進(jìn)LNG接收站建設(shè)，擴(kuò)大天然氣用氣地區(qū)，增加對(duì)用氣區(qū)的天然氣輸送能力，開(kāi)拓天然氣市場(chǎng)。

《規(guī)劃4》在提出完善天然氣價(jià)格形成機(jī)制規(guī)劃措施的同時(shí)，也指出進(jìn)口氣量不斷增長(zhǎng)且價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)氣、國(guó)內(nèi)用氣需求受價(jià)格影響較大，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總體形勢(shì)不容樂(lè)觀，由于國(guó)內(nèi)天然氣用戶承受能力有限，完全理順天然氣價(jià)格還需要一個(gè)過(guò)程。這背后也應(yīng)看到：天然氣在中國(guó)大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用是近年的事，表現(xiàn)為對(duì)其他能源的替代過(guò)程，被替代能源價(jià)格成為其價(jià)格的上限約束；從天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游利用的巨大投資看，天然氣價(jià)格需要比被替代能源價(jià)格有明顯優(yōu)勢(shì)，天然氣的市場(chǎng)需求才能真正形成；在國(guó)內(nèi)、特別是西部地區(qū)，保持天然氣終端價(jià)格與其他可替代能源價(jià)格等的明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍是長(zhǎng)期戰(zhàn)略選項(xiàng)，這有利于地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，更為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力［7］。

規(guī)劃系列共同構(gòu)成了對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整、全面規(guī)劃。從2004年后天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，急需通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整體規(guī)劃，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的有效銜接?！兑?guī)劃1》和《規(guī)劃2》針對(duì)未來(lái)發(fā)展，突出增加非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)能力儲(chǔ)備，《規(guī)劃3》和新《政策》則突出天然氣下游市場(chǎng)的開(kāi)拓，《規(guī)劃4》則以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，兼顧其他環(huán)節(jié)，通過(guò)強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，如除加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)、穩(wěn)步推進(jìn)LNG接收站建設(shè)外，所提出的加緊建設(shè)儲(chǔ)氣工程設(shè)施，就是針對(duì)強(qiáng)化調(diào)峰應(yīng)急需求下的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的銜接能力。整體規(guī)劃覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展規(guī)劃，相互銜接又各有側(cè)重；其保障措施突出通過(guò)制度建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展注入動(dòng)力［8］。可以看出，整體規(guī)劃及其落實(shí)將強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的有效銜接。

2．3 開(kāi)展多種形式的探索，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)演變

由于煤層氣勘探、開(kāi)發(fā)已形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)格局，《規(guī)劃1》未過(guò)多涉及本身的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：煤層氣以管道輸送為主，就近利用，余氣外輸，建設(shè)以區(qū)域性中壓管道為主體的煤層氣輸送管網(wǎng)；加強(qiáng)對(duì)外合作管理，鼓勵(lì)民間資本參與煤層氣勘探開(kāi)發(fā)、煤層氣儲(chǔ)配及長(zhǎng)輸管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但將煤層氣（煤礦瓦斯）開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃單列，《規(guī)劃1》體現(xiàn)的加快煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)示天然氣產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)性的加強(qiáng)。

《規(guī)劃2》提出將頁(yè)巖氣作為獨(dú)立礦種加強(qiáng)管理，創(chuàng)新頁(yè)巖氣資源管理，制定準(zhǔn)入門(mén)檻和資質(zhì)，推動(dòng)礦權(quán)招投標(biāo)制度、區(qū)塊退出機(jī)制及合同管理，加快引入有實(shí)力的企業(yè)參與頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)，推進(jìn)投資主體多元化，經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展與國(guó)外公司的合作，培育專業(yè)化技術(shù)服務(wù)公司，進(jìn)一步完善頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)監(jiān)管機(jī)制，《規(guī)劃4》也提出通過(guò)頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)試點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)化改革。這預(yù)示著頁(yè)巖氣勘探、開(kāi)發(fā)本身要形成一定的競(jìng)爭(zhēng)性，進(jìn)而在未來(lái)推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)性的加強(qiáng)。

從目前的情況看，獲批煤制天然氣投資主體主要是煤炭、電力企業(yè)，《規(guī)劃4》提出建設(shè)新疆煤制天然氣外輸管道，在管輸和配氣領(lǐng)域以其為試點(diǎn)，探索天然氣管輸、配氣服務(wù)與天然氣供應(yīng)業(yè)務(wù)分離的有效途徑；提出加快理順天然氣價(jià)格與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為天然氣價(jià)格最終市場(chǎng)化奠定基礎(chǔ)；深入研究管網(wǎng)專營(yíng)化運(yùn)行管理機(jī)制，為培育競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)創(chuàng)造條件等，規(guī)劃的落實(shí)有利于推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)性的加強(qiáng)。另外，以《規(guī)劃4》的4個(gè)附件為例，規(guī)劃藍(lán)圖具體、公開(kāi)、透明，也預(yù)示著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)發(fā)展的開(kāi)放性。

綜上所述，可以看出政府希望天然氣產(chǎn)業(yè)鏈朝競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)發(fā)展演變的動(dòng)向。

3 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈“十二五”整體規(guī)劃的缺失

從天然氣產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的角度看，整體規(guī)劃還缺失以下兩點(diǎn)。

3．1 能源管理體制難以適應(yīng)發(fā)展的需要，頂層制度設(shè)計(jì)不夠

中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈提供了難得的發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，也帶來(lái)眾多挑戰(zhàn)，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要整體規(guī)劃，國(guó)家各能源相關(guān)管理部門(mén)形成的管理體制，使產(chǎn)業(yè)鏈的整體規(guī)劃受到分割，如《規(guī)劃3》由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部主導(dǎo)，到2015年，城鎮(zhèn)燃?xì)夤饪偭考s1 782×108m3，其中天然氣供應(yīng)規(guī)模約1 200×108m3，液化石油氣供應(yīng)規(guī)模約1 800×104t（按照熱值折算，約合232×108m3天然氣），人工煤氣供應(yīng)規(guī)模約300×108m3，其他替代性氣體能源約50×108m3；對(duì)城鎮(zhèn)燃?xì)獾膽?yīng)用涉及居民用氣，工業(yè)、商業(yè)及服務(wù)企業(yè)用氣，交通運(yùn)輸用氣，分布式能源項(xiàng)目用氣，以及其他用氣。其中，涉及的天然氣供氣和用氣部分，如何與天然氣產(chǎn)業(yè)鏈有效銜接并不清楚?！兑?guī)劃2》則更多受到國(guó)土資源部的主導(dǎo)。目前，對(duì)頁(yè)巖氣的界定和可采資源量的認(rèn)識(shí)均出現(xiàn)一定的混亂［9－10］。

另外，對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展所需的頂層制度設(shè)計(jì)不夠，對(duì)所需關(guān)鍵制度的變遷，規(guī)劃體現(xiàn)的是沒(méi)有時(shí)間表和路線圖的研究、深入研究、探索、完善等，對(duì)國(guó)家各能源相關(guān)管理部門(mén)形成的多頭能源管理體制、如何使能源管理敬畏法律而不是依賴行政力量等，更是沒(méi)有涉及，真正規(guī)劃落實(shí)時(shí)，想要“無(wú)縫”銜接困難重重，這固然有天然氣產(chǎn)業(yè)鏈處于快速發(fā)展階段所致，但能源管理體制難以適應(yīng)發(fā)展的需要也是重要原因［8］。

3．2 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)不明，對(duì)未來(lái)走向判斷困難

盡管如前所述，可以看出政府希望天然氣產(chǎn)業(yè)鏈朝競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)發(fā)展演變的動(dòng)向，但宣示不明確。國(guó)內(nèi)煤層氣發(fā)展的教訓(xùn)和國(guó)外發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)等均表明，隨著天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)鏈更具有競(jìng)爭(zhēng)性是可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源泉。規(guī)劃中應(yīng)明確逐步建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)性的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，“十二五”期間主要是在避免強(qiáng)化、固化壟斷，但天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展階段決定著不可能短期內(nèi)消除壟斷［8］。

目前覆蓋全國(guó)的天然氣基干管網(wǎng)架構(gòu)已初步形成，供氣方式逐步由單氣源、單管道轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄽庠?、多路徑、網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)，供氣方式趨于復(fù)雜，價(jià)格監(jiān)管的難度增大，政府簡(jiǎn)化、轉(zhuǎn)變并逐步退出對(duì)天然氣出廠價(jià)格管制成為改革追求的目標(biāo)。2011年推出的廣東、廣西天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)方案，從不同能源間的競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)切入天然氣價(jià)格形成機(jī)制的改革，形成天然氣與其他替代能源的合理比價(jià)關(guān)系，在這方面大大跨出了一步。但對(duì)下一步加快理順天然氣價(jià)格與可替代能源比價(jià)關(guān)系，進(jìn)行天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革，是否全面實(shí)施天然氣生產(chǎn)和管輸捆綁定價(jià)，整體規(guī)劃沒(méi)有明確答案。從我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀看，政府退出對(duì)天然氣出廠價(jià)格管制的路途仍將漫長(zhǎng)。

天然氣生產(chǎn)商在推動(dòng)上、中、下游一體化戰(zhàn)略方面，中石油昆侖燃?xì)獠捎谩胺稚㈤_(kāi)拓”的積少成多策略，使母公司天然氣業(yè)務(wù)上、中、下游一體化戰(zhàn)略得以展開(kāi)，而中國(guó)石化采用“一上來(lái)就吃巨頭”的集中決戰(zhàn)策略，要約收購(gòu)中國(guó)燃?xì)馕闯晒Γ?1］。對(duì)主要天然氣生產(chǎn)商的天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，整體規(guī)劃也沒(méi)有給出明確意見(jiàn)，加之產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)規(guī)制不健全，使天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)未來(lái)發(fā)展走向判斷困難。

［1］劉毅軍．天然氣產(chǎn)業(yè)鏈需整體規(guī)劃［N］．經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，2011－01－25（16）．LIU Yijun．Natural gas industry chain needs overall planning［N］．Economic Daily，2011－01－25（16）．

［2］劉洋，時(shí)江波，劉毅軍．2020年中國(guó)需要多少天然氣［J］．中國(guó)石油企業(yè)，2010（9）：20－21．LIU Yang，SHI Jiangbo，LIU Yijun．How much natural gas does China need in 2020［J］．China Petroleum Enterprise，2010（9）：20－21．

［3］國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人口和就業(yè)統(tǒng)計(jì)司．人口總量平穩(wěn)增長(zhǎng) 就業(yè)局勢(shì)保 持 穩(wěn) 定 ［R／OL］．（2012－08－17）［2013－01－18］．http：∥www．stats．gov．cn／tjfx／ztfx／sbdcj／t20120817＿402828530．htm．National Bureau of Department of Population and Employment Statistics．Steady growth of the total population and employment situation remains stable［R／OL］．（2012－08－17）［2013－01－18］．http：∥www．stats．gov．cn／tjfx／ztfx／sbdcj／t20120817＿402828530．htm．

［4］劉毅軍．我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨六大挑戰(zhàn)［N］．中國(guó)石油報(bào)，2012－06－05（2）．LIU Yijun．The development of China＇s natural gas industry faces six major challenges［N］．China Petroleum Daily，2012－06－05（2）．

［5］劉毅軍．天然氣價(jià)改警惕生產(chǎn)商“吹風(fēng)”［N］．中國(guó)能源報(bào)，2012－10－22（14）．LIU Yijun．Guard against public relations of natural gas price reform from manufacturer［N］．China Energy News，2012－10－22（14）．

［6］劉毅軍．對(duì)新版《天然氣利用政策》的思考［N］．中國(guó)石油報(bào)，2012－12－04（2）．LIU Yijun．Thinking on newNaturalGasUtilizationPolicy［N］．China Petroleum Daily，2012－12－04（2）．

［7］劉毅軍．天然氣價(jià)改試點(diǎn)的走向及影響［N］．中國(guó)能源報(bào)，2012－02－06（15）．LIU Yijun．The trend and impact of natural gas price reform pilot［N］．China Energy News，2012－02－06（15）．

［8］劉毅軍．天然氣產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃背后有什么缺什么［N］．中國(guó)能源報(bào)，2012－12－10（1）．LIU Yijun．What is behind the natural gas industry chain plan and it＇s flaws［N］．China Energy News，2012－12－10（1）．

［9］張旭東．頁(yè)巖氣第二輪招標(biāo)結(jié)果公布 民企僅兩家入圍［N］．第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，2012－12－07（3）．ZHANG Xudong．The second round of the shale gas bidding results were announced and only two private enterprises were shortlisted［N］．China Business News，2012－12－07（3）．

［10］查全衡．“頁(yè)巖氣熱”的冷思考［N］．中國(guó)石油報(bào)，2011－12－22（4）．ZHA Quanheng．Calm thinking on“shale gas craze”［N］．China Petroleum Daily，2011－12－22（4）．

［11］劉毅軍．城市燃?xì)獍l(fā)展亟待引入新的統(tǒng)一規(guī)則［N］．中國(guó)能源報(bào)，2012－06－04（24）．LIU Yijun．City gas development needs to introduce a new uniform rules urgently［N］．China Energy News，2012－06－04（24）．