Strategy Analytics | 楊光 Phil Kendall

國際移動(dòng)虛擬運(yùn)營縱覽

Strategy Analytics | 楊光 Phil Kendall

今年初，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》（征求意見稿），公開征集社會(huì)意見，這標(biāo)志著移動(dòng)虛擬運(yùn)營將逐漸在中國市場(chǎng)啟動(dòng)。事實(shí)上，自上世紀(jì)90年代中后期，移動(dòng)虛擬運(yùn)營在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)上已經(jīng)過了十余年的發(fā)展。

發(fā)展歷程

移動(dòng)虛擬運(yùn)營商（Mobile Virtual Network Operator，MVNO）在上世紀(jì)90年代中后期出現(xiàn)于美國和日本市場(chǎng)，并自上世紀(jì)末開始，以英國市場(chǎng)為起點(diǎn)，逐漸在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)建立起了一定的市場(chǎng)影響力。截至2012年10月，全球已有503家公司運(yùn)營的633個(gè)MVNO網(wǎng)絡(luò)在向用戶提供商業(yè)服務(wù)，尤其在北美和歐洲成熟市場(chǎng)，MVNO的發(fā)展更為令人矚目，圖1顯示了至2010年MVNO在全球不同區(qū)域市場(chǎng)的用戶滲透率情況。

不同市場(chǎng)、不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于MVNO有著不同的定義，但其共同點(diǎn)在于MVNO不擁有無線電頻譜資源和無線接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施。而對(duì)于是否擁有核心網(wǎng)以及后臺(tái)支撐系統(tǒng)，不同的MVNO根據(jù)自身能力和市場(chǎng)策略，可能會(huì)有不同的選擇。隨著MVNO市場(chǎng)的發(fā)展，移動(dòng)通信市場(chǎng)上還出現(xiàn)了一類新的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營實(shí)體，即移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)提供商（Mobile Virtual Network Enabler，MVNE）。MVNE負(fù)責(zé)建設(shè)一個(gè)移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐平臺(tái)，從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（Mobile Network Operator，MNO）處批量獲取網(wǎng)絡(luò)資源，再批發(fā)給MVNO，同時(shí)為MVNO提供管理和接入服務(wù)，從而降低MVNO的市場(chǎng)進(jìn)入門檻及實(shí)際運(yùn)行成本。MNO、MVNO、MVNE三者的運(yùn)營模式關(guān)系，可用圖2描述。

在圖2所示的運(yùn)營模式中，若MVNO運(yùn)營商僅負(fù)責(zé)移動(dòng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營銷部分，則是較為單純的移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售者；若MVNO運(yùn)營商擁有計(jì)費(fèi)和用戶服務(wù)系統(tǒng)，則可成為業(yè)務(wù)提供商，向用戶銷售自有品牌的SIM卡；若MVNO運(yùn)營商擁有自己的核心網(wǎng)絡(luò)、增值業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)，則成為完全MVNO運(yùn)營商，在這種模式下，MVNO運(yùn)營商的主動(dòng)性最大，開發(fā)增值業(yè)務(wù)的能力也很強(qiáng)，但同時(shí)對(duì)MVNO運(yùn)營商的資本投入和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)要求也最高，進(jìn)入門檻較高。而MVNE的出現(xiàn)，則使MVNO既能獲得一部分核心網(wǎng)絡(luò)的控制，又能較為容易的進(jìn)入市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，對(duì)促進(jìn)MVNO市場(chǎng)的發(fā)展有著積極意義。

根據(jù)工信部《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》（征求意見稿），將在國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行試點(diǎn)的移動(dòng)虛擬運(yùn)營將更接近于業(yè)務(wù)提供商的模式。在目前國內(nèi)市場(chǎng)和監(jiān)管條件下，這應(yīng)該是一種較為積極穩(wěn)妥的政策選擇。

主要經(jīng)營模式

經(jīng)過十余年的發(fā)展，國際MVNO運(yùn)營商已經(jīng)有了較為穩(wěn)定成熟的經(jīng)營模式。大致包括如下七種類型。

全業(yè)務(wù)提供商：主要是傳統(tǒng)的固網(wǎng)接入或媒體運(yùn)營商，通過MVNO提供移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，與其它業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)關(guān)系，提升其產(chǎn)品服務(wù)包的整體競爭力。代表公司如德國Freenet、意大利Fastweb、以及英國Virgin Media。隨著移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，移動(dòng)寬帶對(duì)傳統(tǒng)的固定寬帶和媒體內(nèi)容運(yùn)營商將具有越來越重要的價(jià)值，使其能夠擴(kuò)展業(yè)務(wù)覆蓋范圍，為用戶提供超越家庭的、個(gè)性化的寬帶體驗(yàn)。

零售商：一些傳統(tǒng)的商品零售商憑借其廣覆蓋的店面資源和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，也建立了非常成功的MVNO業(yè)務(wù)。德國的Aldi、荷蘭的Albert Heijn和英國的Tesco都是這方面的成功代表。在某些歐洲國家（如法國、意大利），郵政局憑借類似的優(yōu)勢(shì)資源也在MVNO運(yùn)營方面取得了不俗的業(yè)績。

最經(jīng)濟(jì)服務(wù)提供商：這一類MVNO運(yùn)營商通常以全新品牌進(jìn)入市場(chǎng)，提供基本的預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)業(yè)務(wù)，通過有競爭力的價(jià)格和病毒式營銷來獲取市場(chǎng)。此類MVNO運(yùn)營商通常容易在青年群體市場(chǎng)獲得成功，在這一細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，依賴口碑的病毒式營銷具有更大的影響力，而低資費(fèi)服務(wù)包也較為適合年輕人群體的通信消費(fèi)模式。此類MVNO運(yùn)營商的成功代表有英國的GiffGaff和在德國、西班牙等國開展業(yè)務(wù)的Simyo。

民族和國際業(yè)務(wù)提供商：這一類MVNO運(yùn)營商是目前歐美市場(chǎng)上一個(gè)非常成功的細(xì)分領(lǐng)域，以少數(shù)民族群體的國際長途業(yè)務(wù)為目標(biāo)，通過在移民聚居區(qū)建立強(qiáng)大的分銷渠道，開展區(qū)域業(yè)務(wù)獲得成功。如Lebara、Lyca Mobile、Ortel等都是此類MVNO的成功代表。中國電信國際公司在英國開展的針對(duì)中國移民和游客的MVNO業(yè)務(wù)，也屬于這一類型范疇。

圖1 MVNO用戶滲透率 (數(shù)據(jù)源： Strategy Analytics)

企業(yè)ICT提供商：是目前相對(duì)小眾的MVNO業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要由傳統(tǒng)的政企電信業(yè)務(wù)提供商進(jìn)行服務(wù)，如Cable&Wirless、BT等，以MVNO作為對(duì)自身政企業(yè)務(wù)服務(wù)包的補(bǔ)充。但政企市場(chǎng)也是主要MNO重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，競爭尤為激烈，所以對(duì)于MVNO來講，仍是進(jìn)入門檻高、競爭激烈的小眾市場(chǎng)。

消費(fèi)電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)通道：亞馬遜的Kindle閱讀器是該領(lǐng)域中的最好代表，其數(shù)據(jù)連接的費(fèi)用被隱藏在設(shè)備和內(nèi)容的價(jià)值之后。由于電子閱讀器消費(fèi)的數(shù)字產(chǎn)品具有價(jià)值高、流量小的特點(diǎn)，所以非常適合此種商業(yè)模式。但當(dāng)亞馬遜將其產(chǎn)品線擴(kuò)展至平板電腦，由于平板電腦主要消費(fèi)音樂、視頻等大流量產(chǎn)品，所以就無法再提供此類“免費(fèi)”的3G接入服務(wù)，而需要用戶額外付費(fèi)。可以預(yù)見，未來將有越來越多的消費(fèi)電子產(chǎn)品具有移動(dòng)寬帶的數(shù)據(jù)連接功能。而隨著移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展和資費(fèi)的降低，此類MVNO的經(jīng)營模式也將得到進(jìn)一步的發(fā)展。

M2M方案供應(yīng)商：在垂直行業(yè)領(lǐng)域，很多專業(yè)系統(tǒng)集成商有著深厚的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，往往能獲得更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。而另一方面，當(dāng)前很多M2M應(yīng)用的數(shù)據(jù)流量有限，無法獲得傳統(tǒng)移動(dòng)運(yùn)營商足夠的關(guān)注。所以，專業(yè)的M2M方案提供商在垂直行業(yè)中將有更大的發(fā)展空間，它們能夠?qū)⑾到y(tǒng)集成、平臺(tái)運(yùn)營和無線連接服務(wù)集于一體，形成規(guī)模效應(yīng)。全球M2M領(lǐng)域內(nèi)成功的代表包括Jasper Wireless、Kore Telematics和 Wyless等。

除上述相對(duì)成熟的經(jīng)營模式外，國際MVNO市場(chǎng)上也不斷涌現(xiàn)出與新興業(yè)務(wù)進(jìn)行集成、捆綁的融合經(jīng)營模式，如美國的Ultra Mobile就在探索MVNO與移動(dòng)支付和移動(dòng)金融的融合經(jīng)營模式，用戶可將自己的MasterCard賬戶與SIM卡綁定，并可通過SMS短消息向海外親屬轉(zhuǎn)帳。

MVNO的成功要素

通過觀察和總結(jié)上述MVNO的經(jīng)營模式可以發(fā)現(xiàn)，成功的MVNO運(yùn)營商通常需要具備一些必要的條件或要素。

首先是既有客戶基礎(chǔ)。如果MVNO運(yùn)營商在進(jìn)入移動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域之前，就是服務(wù)類企業(yè)，擁有固定的客戶基礎(chǔ)，且具有一定的品牌知名度，則其MVNO經(jīng)營的成本效率可以得到顯著提升。如BT、Tele 2、Virgin Media等公司，在進(jìn)入移動(dòng)業(yè)務(wù)之前，就是成功的固網(wǎng)或媒體運(yùn)營商，向客戶銷售按月付費(fèi)的服務(wù)包，具有廣大的客戶基礎(chǔ)和品牌知名度，則其向自身服務(wù)包中增加移動(dòng)業(yè)務(wù)是個(gè)相對(duì)自然的過程，且更容易發(fā)展高價(jià)值的后付費(fèi)用戶。

其次是強(qiáng)大的分銷渠道。在這方面，超市或百貨零售商的經(jīng)營者具有天然優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)入移動(dòng)業(yè)務(wù)之初，即可利用自身的店面分布構(gòu)建強(qiáng)大的分銷零售渠道。消費(fèi)者在購物的同時(shí)，即可購買MVNO提供的移動(dòng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，而無需花費(fèi)額外的時(shí)間和路程，這將對(duì)MVNO初始的客戶發(fā)展起到重要的促進(jìn)作用。這方面英國的Tesco、法國的家樂福、德國的Aldi都是非常成功的案例。

品牌美譽(yù)度對(duì)于MVNO的成功也具有重要作用?！白鲇脩舻呐笥选橛脩籼峁└邇r(jià)值服務(wù)”的品牌形象，對(duì)Virgin Mobile在英國市場(chǎng)的起飛具有重要意義。而Tchibo在德國市場(chǎng)的成功也得益于其高質(zhì)量、低價(jià)格的品牌認(rèn)知。但是，本世紀(jì)初期TDC Easy Mobile不成功的教訓(xùn)也表明，僅僅有一個(gè)用戶友好的品牌形象，對(duì)于MVNO的成功還是不夠的。在良好的品牌形象基礎(chǔ)之上，有競爭力的價(jià)格也是MVNO成功的必備要素。一般來說，成功的MVNO都曾迫使在位的移動(dòng)運(yùn)營商降低其零售業(yè)務(wù)價(jià)格。歐洲典型市場(chǎng)（英國、德國）的數(shù)據(jù)也表明，MVNO的平均ARPU值顯著低于市場(chǎng)整體的ARPU值。

業(yè)務(wù)整合也一向被認(rèn)為是MVNO取得成功的重要因素，通過把已有的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)和應(yīng)用與移動(dòng)通信服務(wù)進(jìn)行整合，MVNO運(yùn)營商有望吸引更多的用戶加入其提供的綜合業(yè)務(wù)。但在至今的市場(chǎng)實(shí)踐中，大多數(shù)MVNO運(yùn)營商仍主要依賴價(jià)格、品牌和用戶服務(wù)來開拓市場(chǎng)，僅有非常少的MVNO由于業(yè)務(wù)和應(yīng)用的整合而獲得成功。所以，在通過業(yè)務(wù)整合促進(jìn)MVNO成功方面，可能還存在較大的潛力。但另一方面，業(yè)務(wù)整合也存相當(dāng)?shù)碾y度和風(fēng)險(xiǎn)，這方面已有相當(dāng)多的負(fù)面案例，如美國Disney旗下的Disney Mobile和Mobile ESPN，雖然擁有超群的內(nèi)容與服務(wù)，但其MVNO業(yè)務(wù)最終都?xì)w于失敗。在業(yè)務(wù)整合的失敗案例中，有些是由于投資者設(shè)定了不切實(shí)際的發(fā)展目標(biāo)，而有些則僅僅是由于消費(fèi)者更習(xí)慣通過現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商獲取他們喜歡的內(nèi)容和業(yè)務(wù)。這些實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明，對(duì)于具有業(yè)務(wù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的MVNO運(yùn)營商，整合優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源，確實(shí)可以促進(jìn)其MVNO業(yè)務(wù)發(fā)展，但對(duì)于擁有優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源的內(nèi)容應(yīng)用提供商，發(fā)展MVNO業(yè)務(wù)可能并不是其擴(kuò)展市場(chǎng)的最佳手段。

嚴(yán)格的財(cái)務(wù)控制則是MVNO取得成功的基礎(chǔ)。當(dāng)前大多數(shù)取得成功的MVNO都采取了非常簡練有效的運(yùn)營模式，盡量規(guī)避手機(jī)補(bǔ)貼，從而降低獲取用戶的成本，避免由于大規(guī)模發(fā)展用戶引起的利潤下降。同時(shí)，采用盡可能精準(zhǔn)的營銷和廣告手段，專注于瞄準(zhǔn)特定細(xì)分市場(chǎng)的廣告媒介。部分MVNO則采用了病毒式營銷的方式，通過口碑傳播，提升品牌認(rèn)知度。

市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管政策的影響

移動(dòng)通信市場(chǎng)的整體環(huán)境和監(jiān)管政策也對(duì)MVNO運(yùn)營商有著重要的影響。在全球范圍內(nèi)，電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)普遍對(duì)MVNO持歡迎和支持態(tài)度，希望利用MVNO模式促進(jìn)移動(dòng)通信市場(chǎng)的競爭，惠及廣大消費(fèi)者。但在具體的監(jiān)管措施方面，不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)各自市場(chǎng)的情況，采取了不同的監(jiān)管政策。

MVNO相關(guān)監(jiān)管政策的關(guān)鍵在于如何協(xié)調(diào)和處理MVNO與MNO的關(guān)系，使MVNO能以公平合理的批發(fā)價(jià)格批量獲取MNO的網(wǎng)絡(luò)資源。在美、英等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)經(jīng)過評(píng)估后認(rèn)為，其移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)存在充分競爭，MVNO通過與MNO正常的商業(yè)協(xié)商，即可獲得公平合理的網(wǎng)絡(luò)批發(fā)價(jià)格，所以無需為MVNO提供額外的政策支持。但在其它一些國家和地區(qū)，為促進(jìn)市場(chǎng)競爭，監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)MVNO的發(fā)展制定的特定的監(jiān)管政策，典型的如我國香港特別行政區(qū)和北歐地區(qū)國家。香港特區(qū)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)OFTA在3G牌照拍賣過程中，明確要求牌照獲得者應(yīng)在其3G網(wǎng)絡(luò)中為MVNO預(yù)留30%的容量。而北歐國家（如丹麥、挪威等）的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，則曾強(qiáng)制要求MNO向MVNO開放網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)MNO網(wǎng)絡(luò)資源的批發(fā)價(jià)格做了明確規(guī)定。除上述常見的監(jiān)管政策考慮之外，對(duì)MVNO的監(jiān)管還存在其它一些價(jià)值取向，如韓國在自有技術(shù)WiBro發(fā)展初期，就曾希望通過在WiBro網(wǎng)絡(luò)上引入MVNO，來促進(jìn)WiBro網(wǎng)絡(luò)的使用，發(fā)展多樣化的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

圖2 MNO、MVNO、MVNE的運(yùn)營模式及范圍

圖3 英、德市場(chǎng)MVNO ARPU與市場(chǎng)整體ARPU的對(duì)比（數(shù)據(jù)源： Strategy Analytics）

相比監(jiān)管政策，移動(dòng)通信市場(chǎng)的整體發(fā)展情況對(duì)MVNO的經(jīng)營發(fā)展有著更為直接的影響。從圖1可以看出，MVNO在成熟市場(chǎng)（如北美、歐洲）中的用戶滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中市場(chǎng)（如亞太、拉美），這與移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展階段以及運(yùn)營商經(jīng)營文化的變化有著密切的關(guān)系。當(dāng)移動(dòng)通信市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段時(shí)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的主要注意力在于增量市場(chǎng)的爭奪，價(jià)格戰(zhàn)通常是市場(chǎng)競爭的主要手段。在這種情況下，MVNO經(jīng)常被移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商視為直接的競爭對(duì)手和市場(chǎng)威脅，難以在公平合理的基礎(chǔ)上獲得的網(wǎng)絡(luò)資源。另一方面，MVNO往往也難以在快速發(fā)展的移動(dòng)通信市場(chǎng)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和定位自己的細(xì)分市場(chǎng)空間，而不得不與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商做正面的市場(chǎng)競爭，所以其發(fā)展受到了較大的制約。而當(dāng)移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)入成熟期后，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商市場(chǎng)爭奪的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，移動(dòng)用戶的業(yè)務(wù)需求也日趨多樣化，差異化服務(wù)成為爭取客戶的主要手段。傳統(tǒng)的移動(dòng)運(yùn)營商往往沒有能力滿足所有細(xì)分市場(chǎng)的需求，此時(shí)MVNO靈活創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)得以顯現(xiàn)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商逐漸接受MVNO的存在，并樂于與之合作。而多樣化的市場(chǎng)需求也將為MVNO提供足夠的細(xì)分市場(chǎng)空間，使之能夠生存發(fā)展。在歐美成熟市場(chǎng)，MVNO已經(jīng)成為了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商用戶增長的一個(gè)重要來源。

另一方面，新興移動(dòng)通信技術(shù)的引入和新一代網(wǎng)絡(luò)的部署，也為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與MVNO運(yùn)營商創(chuàng)造了新的合作雙贏的機(jī)會(huì)。通過向MVNO運(yùn)營商開放新一代網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商可以快速形成初始用戶規(guī)模，分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)建設(shè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而MVNO運(yùn)營商也有機(jī)會(huì)利用新興技術(shù)，提供更加差異化的用戶體驗(yàn)。日本UQ的WiMAX網(wǎng)絡(luò)、美國Clearwire的WiMAX以及即將開始建設(shè)的TDLTE網(wǎng)絡(luò)都是這一合作模式的典型代表。

促進(jìn)移動(dòng)通信市場(chǎng)繁榮

經(jīng)過十余年的發(fā)展，MVNO運(yùn)營已經(jīng)在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)建立了一定的市場(chǎng)影響力，并形成了穩(wěn)定成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)營模式。既有客戶基礎(chǔ)、分銷渠道、強(qiáng)大的品牌和有競爭力的價(jià)格是MVNO取得成功的重要因素。盡管通過業(yè)務(wù)整合促進(jìn)MVNO發(fā)展方面存在較多的失敗案例，但這一方向仍可能存在較大的發(fā)展空間。而嚴(yán)格的財(cái)務(wù)控制則是MVNO取得成功的基礎(chǔ)與前提條件。

MVNO的發(fā)展對(duì)促進(jìn)移動(dòng)通信市場(chǎng)競爭具有重要意義，電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)移動(dòng)通信市場(chǎng)競爭情況，制定相關(guān)監(jiān)管政策，必要時(shí)對(duì)MVNO的發(fā)展予以特定的政策支持，尤其要協(xié)調(diào)和處理好MVNO與MNO的關(guān)系。而移動(dòng)通信市場(chǎng)的成熟程度，對(duì)MVNO的發(fā)展具有更為關(guān)鍵。隨著移動(dòng)通信市場(chǎng)由高速發(fā)展進(jìn)入成熟穩(wěn)定階段，MVNO將獲得更有利的發(fā)展空間。與MVNO的共贏發(fā)展，已是傳統(tǒng)移動(dòng)運(yùn)營商在成熟市場(chǎng)上保持穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)差異化競爭的重要手段。而新興移動(dòng)通信技術(shù)的引入和部署更為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與MVNO運(yùn)營商的合作創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

當(dāng)前，中國移動(dòng)通信用戶已突破11億，市場(chǎng)空間逐漸趨于飽和，又恰逢新一代LTE網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署的前夜。隨著移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的開展，深入探討MVNO在中國移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展前景，以及與產(chǎn)業(yè)環(huán)境的相互作用關(guān)系，將具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。