國務(wù)院總理李克強12日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進信息消費，拉動國內(nèi)有效需求，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)政策目標(biāo)，“十二五”后三年，我國信息消費規(guī)模年均增長20%以上，到2015年，我國信息消費規(guī)模將超過3.2萬億元，成為我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息消費的重大利好。在此利好消息刺激下，信息消費概念板塊全面爆發(fā)，這包括上游的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備板塊、中下游的4G網(wǎng)絡(luò)平臺、電子商務(wù)、電子支付、大數(shù)據(jù)、文化傳媒等。

隨著以智能手機的普及，信息消費將全面爆發(fā)，其中以手機及電腦為媒體的電子商務(wù)及電子支付將出現(xiàn)爆發(fā)性增長，龍頭股生意寶近期受阿里巴巴概念影響，得到游資青睞而連續(xù)拉升五天出現(xiàn)四個漲停板，公司“小門戶+聯(lián)盟”的新型電子商務(wù)模式，就是將不同的細分垂直類電子商務(wù)網(wǎng)站通過公司的平臺整合起來。公司在積極申請非金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的同時，在籌備設(shè)立浙江生意通支付服務(wù)有限公司，以實現(xiàn)公司的“金融戰(zhàn)略”。另一電子商務(wù)股上海鋼聯(lián)在互聯(lián)網(wǎng)金融與電子商務(wù)快速發(fā)展的背景下，積極布局電子商務(wù)，受到游資的狂熱追捧，出現(xiàn)連續(xù)漲停。

電子支付方面，創(chuàng)業(yè)板的騰邦國際一周漲幅超過40%，公司將沿著“并購整合+構(gòu)建支付結(jié)算優(yōu)勢”的路徑快速成長，因中報業(yè)績增長迅速，近期上漲幾近瘋狂；另一龍頭股中小板的恒寶股份近日也被資金大幅拉升，強勢仍有望持續(xù)。

除上述板塊外，網(wǎng)絡(luò)游戲、4G、文化傳媒、大數(shù)據(jù)等信息消費概念股也相當(dāng)活躍，拓維信息2013年半年度業(yè)績預(yù)告符合預(yù)期 手機游戲業(yè)務(wù)刺激股價上漲；智能卡生產(chǎn)商同方國芯（002049）：由于公司半年報業(yè)績預(yù)計發(fā)生大幅度的提升，引來了市場資金的青睞。從上周開始，股價開始觸底回升，短短的6個交易日，股價連續(xù)上攻。另外前期漲幅較大的文化傳媒板塊也再次活躍，華數(shù)傳媒、華聞傳媒、浙報傳媒大幅補漲，也成為近期市場熱點。此外網(wǎng)絡(luò)設(shè)備板塊也被資金大肆炒作，烽火通信、日海通訊、網(wǎng)宿科技本周表現(xiàn)搶眼。

我們認為信息消費及新興產(chǎn)業(yè)潛力股有以下特點：第一、前期不跟隨創(chuàng)業(yè)板上漲一直在蓄勢，中報有望增長的個股有望出現(xiàn)補漲行情。第二、相關(guān)未被炒作的新興產(chǎn)業(yè)子行業(yè)有被資金挖掘炒作可能。

從本周表現(xiàn)看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)仍然表現(xiàn)最強，創(chuàng)出新高，短期看在大小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)換仍未能實現(xiàn)及中報未出現(xiàn)較多個股業(yè)績預(yù)減背景下，創(chuàng)業(yè)板仍有望強勢，信息消費和新興產(chǎn)業(yè)成長股仍有望成為市場熱點。

前期漲幅不大一直在蓄勢的國民技術(shù)、東土科技、金城醫(yī)藥可重點關(guān)注。