彭俠+陳萬(wàn)卷+謝少安

紡織服裝是國(guó)際市場(chǎng)上最為敏感的商品之一。我國(guó)紡織服裝經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)成為吸納就業(yè)最多的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)保持貿(mào)易順差最大的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)現(xiàn)已成為世界上紡織服裝第一生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。目前，中國(guó)正處于由貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展之中，又處于后危機(jī)時(shí)代，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、美元貶值，出口成本增加，出口的比較優(yōu)勢(shì)正在弱化，我國(guó)的紡織服裝出口面對(duì)著前所未有的巨大壓力和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，亟待轉(zhuǎn)變貿(mào)易發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)紡織服裝由“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”的跨越。

一、紡織服裝出口“三下降”的問題

我國(guó)紡織服裝出口貿(mào)易發(fā)展大致經(jīng)歷了五個(gè)階段，即少量出口發(fā)展期（1949-1978）、大進(jìn)大出的快速發(fā)展期（1979-1985），服裝出口領(lǐng)先的加速發(fā)展期（1986-1993）、全球第一的穩(wěn)定發(fā)展期（1994—2004）、貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)型發(fā)展期（2005—2014）。目前正處于第五個(gè)發(fā)展階段，這一階段我國(guó)的紡織服裝出口面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，存在“三下降”的問題，即比重下降、份額下降和增速下降。

（一）在出口貿(mào)易中的占比連年下降

紡織服裝是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是我國(guó)在國(guó)際上具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，1979以后，特別是加入WTO之后，我國(guó)紡織服裝出口貿(mào)易得到了快速發(fā)展，1987年出口額突破了100億美元，2005年突破1000億美元，2010年突破2000億美元，2012年上升到2549.82億美元，是改革開放前1987年24.31億美元的104.89倍。1994年我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)到355.5億美元，占全球紡織品服裝比重的13.2%，成為世界紡織品服裝第一大出口國(guó)，并一直保持至今，但我們通過數(shù)據(jù)研究也發(fā)現(xiàn)，紡織服裝在我國(guó)貨物貿(mào)易中的比重從1995年開始連年下降，并有繼續(xù)下降的趨勢(shì)（參見圖1）。

（二）出口增速大幅波動(dòng)且進(jìn)入下降通道

紡織服裝一直是中國(guó)重要的出口支柱產(chǎn)業(yè)，改革開放后，通過加工貿(mào)易得以快速發(fā)展。1995年元旦世界進(jìn)入WTO時(shí)代，WTO項(xiàng)下的《紡織品與服裝協(xié)定》（ATC）也隨即生效，長(zhǎng)達(dá)30多年的進(jìn)口配額制在10年內(nèi)逐步取消，全球紡織服裝貿(mào)易進(jìn)入一體化發(fā)展階段。此后，我國(guó)紡織服裝出口雖迭創(chuàng)新高，但同比增速在大幅波動(dòng)，且有下降趨勢(shì)（參見圖2）。值得注意的是，紡織服裝2012年出口2549.82億美元，但出口增幅卻在大幅收窄只有2.81%，較之2011年增幅下降了17.24個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)貨物貿(mào)易7.9%的增幅，也低于同期GDP 7.8%的增幅。雖然2013年1-6月我國(guó)紡織服裝出口達(dá)到1272.3億美元，但這主要是2012年同期1135.4億美元較之2011年同期1117.4美元增幅只有1.6%出現(xiàn)的反彈，出口增速仍處于下降通道之中。

（三）主要出口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額在下降

由美國(guó)次級(jí)債引發(fā)全球性金融危機(jī)之后，東南亞加工能力快速提升，加之我國(guó)人口紅利逐年消失，我國(guó)紡織服裝出口的比較優(yōu)勢(shì)正在弱化。2012年我國(guó)紡織服裝出口主要市場(chǎng)前5位的國(guó)家（地區(qū)）依次是美國(guó)、日本、香港地區(qū)、德國(guó)和俄羅斯，達(dá)到1016.78億美元，占我國(guó)紡織服裝出口總額的39.88%，若加上向歐盟其他的26國(guó)的出口，則出口主要市場(chǎng)依次是歐盟（27國(guó)）、美國(guó)、日本、香港地區(qū)和俄羅斯，紡織服裝出口額達(dá)到1466.48億美元，占我國(guó)紡織服裝出口總額的57.51%，然而在研究數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，我國(guó)紡織服裝這5大主要出口市場(chǎng)近年來卻出現(xiàn)了市場(chǎng)份額在下降（參見表1）。據(jù)中國(guó)海關(guān)2013年1-6月紡織服裝出口市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)對(duì)歐盟（27國(guó)）、美國(guó)、日本三大市場(chǎng)紡織服裝出口同比增長(zhǎng)分別是3.01%、5.08%和-0.48%，對(duì)香港、俄羅斯、東盟國(guó)家的出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。我們分析認(rèn)為，2013年我國(guó)紡織服裝出口還會(huì)創(chuàng)出新高，還會(huì)穩(wěn)居世界第一出口國(guó)的地位，但在世界紡織服裝貿(mào)易中的比重還會(huì)有所下降。

二、紡織服裝出口“三下降”的原因

（一）出口主要市場(chǎng)的訂單減少

目前，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)低迷，歐債危機(jī)的陰霾仍未散去，歐盟、美國(guó)、日本三大經(jīng)濟(jì)體只有美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)略好一些，但也只是溫和增長(zhǎng)，雖然我國(guó)出口的紡織服裝是剛性需求，但國(guó)際市場(chǎng)需求疲弱態(tài)勢(shì)未改，我國(guó)紡織服裝出口的主要市場(chǎng)訂單減少。日本2012年紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額是430.69億美元，比2011年的421.93億美元增長(zhǎng)僅為2%。美國(guó)2012年紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額是1143.04億美元，與2011年1142.88億美元基本持平。香港地區(qū)也是我國(guó)紡織服裝出口的主要市場(chǎng)，香港2012年紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額是267.30億美元，比2011年的282.96億美元負(fù)增長(zhǎng)5.5%。2012年歐盟（27國(guó)）紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易額是1366.25億美元，比2011年的1541.43億美元負(fù)增長(zhǎng)11.36%。2013年上半年出口形勢(shì)雖然有所好轉(zhuǎn)，但對(duì)意大利、德國(guó)、日本的服裝出口依然是負(fù)增長(zhǎng)，同期同比增長(zhǎng)率分別為-5.23%、-1.26%和-0.48%。

（二） 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

我國(guó)紡織服裝出口面臨不僅面臨國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)成本上升的雙重壓力，同時(shí)還面臨著亞洲其他發(fā)展中國(guó)家紡織服裝業(yè)的快速發(fā)展，擠占中國(guó)的市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。自20世紀(jì)80年代，亞洲其他發(fā)展中國(guó)家紛紛學(xué)習(xí)和借鑒中國(guó)對(duì)外開放政策，根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)相繼發(fā)展紡織服裝出口，在國(guó)際市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)成為世界紡織服裝出口大國(guó)。紡織服裝出口不僅是亞洲其他發(fā)展中國(guó)家最大的外匯增長(zhǎng)點(diǎn)之一，而且還是多數(shù)國(guó)家就業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)，成為我國(guó)紡織服裝出口強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)。從表2歐盟海關(guān)2011年服裝月度統(tǒng)計(jì)就能清楚看到，越南、泰國(guó)、孟加拉、柬埔寨、土耳其等國(guó)向歐盟紡織服裝出口在高速發(fā)展，而我國(guó)雖然是歐盟紡織服裝進(jìn)口的最大來源國(guó)，但增速卻在下降。根據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道的資料分析，2013年這些國(guó)家紡織服裝出口保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。endprint

（三） 貿(mào)易保護(hù)主義抬頭

我國(guó)加入WTO之后，成為反傾銷、反補(bǔ)貼的重災(zāi)區(qū)。金融危機(jī)爆發(fā)后，全球貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，美國(guó)提出的“購(gòu)買美國(guó)貨”條款使貿(mào)易保護(hù)主義呈進(jìn)一步蔓延趨勢(shì)，這或許將使全球經(jīng)濟(jì)遭遇更大困境。因此，近年來我國(guó)紡織服裝出口也成為貿(mào)易壁壘的重災(zāi)區(qū)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織服裝出口2009年遭遇國(guó)外“兩反一?！卑讣?4件，2010年12件，2011年12件，2012年13件。值得注意的是，案件不僅來源于發(fā)達(dá)國(guó)家，有更多的案件是來源于新興市場(chǎng)國(guó)家，甚至成為向我國(guó)發(fā)起貿(mào)易壁壘調(diào)查的主力軍。2013年第一季度3件，立案數(shù)量與2012年同期保持平穩(wěn)。這也就是說，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)紡織服裝出口正在遭遇發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家的雙重夾擊之中。

（四）自主品牌缺失

我國(guó)是世界上公認(rèn)的最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但在國(guó)際上無一知名品牌，且自主品牌出口比率不足10%，有 “八億件襯衫換一架波音飛機(jī)”之痛，經(jīng)常處于“量大質(zhì)優(yōu)價(jià)低摩擦多”的不利地位。自主品牌的缺失已成為我國(guó)服裝行業(yè)大而不強(qiáng)的主要癥結(jié)，成為制約我國(guó)服裝行業(yè)由大變強(qiáng)的關(guān)鍵因素。波司登在倫敦開店，紅豆、申洲國(guó)際在柬埔寨辦廠，鄂爾多斯、杉杉、雅戈?duì)?、李寧、魏橋、如意等中?guó)本土品牌也紛紛在國(guó)際上嘗試進(jìn)行自主品牌經(jīng)營(yíng)，但量能都不足，其他國(guó)內(nèi)有品牌的紡織服裝企業(yè)在國(guó)際上也不敢“亮劍”做自有品牌，出口多以定牌、貼牌為主，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中還處在加工制造階段，在“微笑曲線”中處于低端的地位，增長(zhǎng)方式仍以粗放型為主。無一品牌進(jìn)入世界紡織服裝知名品牌之列，這與中國(guó)紡織服裝第一生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)的地位極不相稱。

三、紡織服裝出口“三下降”的應(yīng)對(duì)之策

第一，加強(qiáng)紡織服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。無論是紡織品出口，還是服裝國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，都要堅(jiān)持“以質(zhì)取勝”的戰(zhàn)略，在穩(wěn)定質(zhì)量的同時(shí)，要注意紡織服裝出口結(jié)構(gòu)的升級(jí)，適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)目標(biāo)消費(fèi)群日益變化和發(fā)展的需要，適應(yīng)紡織服裝轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。具體來講，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的“五大轉(zhuǎn)變”，即由主要出口衣著用布向工業(yè)用布、裝飾用布轉(zhuǎn)變；由主要出口纖維、紗、面料向中高檔服裝轉(zhuǎn)變；由主要出口定牌產(chǎn)品向品牌服裝轉(zhuǎn)變；由主要出口休閑服裝向西裝、時(shí)裝轉(zhuǎn)變；由主要出口單個(gè)服裝品牌向區(qū)域服裝品牌轉(zhuǎn)變。

第二，加強(qiáng)紡織服裝出口企業(yè)整合。我國(guó)紡織出口企業(yè)大多以中小型企業(yè)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2013年6月，全國(guó)紡織服裝出口企業(yè)69875家，其中民營(yíng)企業(yè)51823家，可以看出，中小型的民營(yíng)紡織服裝企業(yè)是我國(guó)紡織服裝出口的主力軍和生力軍。根據(jù)國(guó)家紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要求，為了避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，為了進(jìn)一步提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，要加強(qiáng)紡織服裝企業(yè)整合，組建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型出口企業(yè)集團(tuán)，具體方式有三：一是水平型整合，政府推動(dòng)，企業(yè)自愿，實(shí)行紡織服裝同類企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的企業(yè)整合，組建大型紡織服裝出口企業(yè)集團(tuán)。二是垂直型整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，組建研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、國(guó)際營(yíng)銷一條龍的、大型的紡織服裝企業(yè)集團(tuán)。三是混合型整合，就是既有水平型整合，又有垂直型整合的復(fù)合型的組織變革形式。通過整合促進(jìn)紡織服裝出口的制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。

第三，加強(qiáng)紡織服裝出口品牌營(yíng)銷。根據(jù)國(guó)家八部委2005年開始培育自主品牌出口，2009年國(guó)家七部委聯(lián)合發(fā)文支持紡織服裝自主品牌建設(shè)的文件精神，政府需要進(jìn)一步在紡織服裝產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、財(cái)政補(bǔ)貼、退稅政策等方面加大支持力度，引導(dǎo)企業(yè)正確處理OEM與OBM、短期經(jīng)營(yíng)與長(zhǎng)期發(fā)展之間關(guān)系，促進(jìn)其由紡織服裝出品出口向品牌國(guó)際營(yíng)銷的轉(zhuǎn)變。紡織服裝出口企業(yè)要強(qiáng)化品牌意識(shí)，加強(qiáng)自主品牌培育，大力發(fā)展一般貿(mào)易、逐步降低加工貿(mào)易的比重，同時(shí)要積極開展品牌國(guó)際注冊(cè)及推廣，利用自主品牌的無形資產(chǎn)，通過五種方式實(shí)現(xiàn)紡織服裝“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”的升級(jí)，即一是變土為洋，如鄂爾多斯服裝用自主品牌出口；二是洋為中用，如杉杉購(gòu)買國(guó)外品牌為己所用；三是土洋結(jié)合，如雅戈?duì)柤茸鯫EM又做OBM；四是合資構(gòu)建，如波司登與美國(guó)杜邦、法國(guó)雅克、日本伊藤忠的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合共同開拓國(guó)際市場(chǎng)；五是聯(lián)合品牌，如“李寧-杜邦”攜手合作。這也就是說，我國(guó)紡織服裝出口企業(yè)要整合品牌、敢于亮牌、創(chuàng)新出牌、做大品牌、打造名牌，促進(jìn)我國(guó)由紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)向品牌大國(guó)的轉(zhuǎn)變。

第四，加強(qiáng)紡織服裝出口市場(chǎng)開拓。二十一世紀(jì)紡織服裝市場(chǎng)是一個(gè)買方市場(chǎng)。我國(guó)雖然是紡織服裝第一消費(fèi)國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，依然要堅(jiān)持“渠道為王、終端致勝”的經(jīng)營(yíng)理念，通過三種方式大力進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)開拓。一是我國(guó)要繼續(xù)維護(hù)好與歐盟、美國(guó)、日本和香港地區(qū)的客戶關(guān)系，同時(shí)注重自身的“一分三?！钡那澜ㄔO(shè)，即國(guó)外分公司、專賣店、專柜、專門場(chǎng)所，向ZARA、優(yōu)衣庫(kù)等國(guó)際知名品牌學(xué)習(xí)多開連鎖店，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，穩(wěn)定原有的市場(chǎng)占有率。二是我國(guó)要利用中國(guó)與東盟、與非洲和拉美國(guó)家的良好的政治關(guān)系和自由貿(mào)易協(xié)定，積極地“引進(jìn)來”和“走出去”，通過自營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)的方式，擴(kuò)大對(duì)亞非拉發(fā)展中國(guó)家的出口，提高其出口額和市場(chǎng)份額。三是出口企業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)推廣平臺(tái)和交易平臺(tái)，認(rèn)真做好網(wǎng)上宣傳、電子交易、信用管理、安全認(rèn)證、在線支付、稅收、市場(chǎng)準(zhǔn)入、信息資源管理等方面的工作。促進(jìn)電子商務(wù)的發(fā)展。

第五，加強(qiáng)紡織服裝出口人才培養(yǎng)。人力資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一資源。我國(guó)在紡織服裝轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程中，迫切需要各種類型高級(jí)專業(yè)人才，特別急需三類人才，一類是像阿瑪尼、范思哲、皮爾卡丹類的優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師；二是優(yōu)秀企業(yè)家和職業(yè)經(jīng)理人；三是優(yōu)秀國(guó)際營(yíng)銷人才。加強(qiáng)紡織服裝出口人才培養(yǎng)方式主要有三，一是各類大專院校，特別是紡織服裝類院校，要根據(jù)紡織服裝轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，開展訂單培養(yǎng)、實(shí)施卓越人才培養(yǎng)計(jì)劃，為社會(huì)培養(yǎng)更多的、高等的、優(yōu)秀的紡織服裝出口貿(mào)易人才。二是紡織商會(huì)、服裝協(xié)會(huì)要指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)人才培養(yǎng)，開展行業(yè)技能大賽、協(xié)同組織企業(yè)員工到國(guó)內(nèi)外觀摩學(xué)習(xí)。三是無論是紡織出口企業(yè)，還是服裝出口企業(yè)都要重視人才培養(yǎng)，通過人才引進(jìn)、企業(yè)培訓(xùn)、崗位練兵、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等方式，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，提升國(guó)際營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)管理水平。這里需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，那就是紡織服裝企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人、中高層管理者要帶頭學(xué)習(xí)，率先成為學(xué)習(xí)者、創(chuàng)新者。

縱上所述，我國(guó)是一個(gè)紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)，但同時(shí)又是一個(gè)品牌小國(guó)、弱國(guó)。在后危機(jī)時(shí)代，在轉(zhuǎn)型發(fā)展期，面對(duì)我國(guó)紡織服裝出口“三下降”的問題，我們必須加快紡織服裝出口發(fā)展轉(zhuǎn)型，必須加快紡織服裝出口企業(yè)整合，必須加快紡織服裝出口品牌營(yíng)銷，必須加快紡織服裝出口市場(chǎng)開拓、必須加快紡織服裝出口人才培養(yǎng)。

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