分析預(yù)測

從中央經(jīng)濟(jì)工作會議看2015年化肥市場

2014年12月9日至11日,中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京召開,主要內(nèi)容是對2015年的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行部署、安排、定調(diào),對我國2015年的經(jīng)濟(jì)工作將產(chǎn)生決定性的影響。

會議認(rèn)為,我國經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化,經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整,經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長點(diǎn)。認(rèn)識新常態(tài),適應(yīng)新常態(tài),引領(lǐng)新常態(tài),是當(dāng)前和今后一個時期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。

會議提出2015年經(jīng)濟(jì)工作有五大任務(wù)：一、努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。2015年繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,逐步增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的支撐作用,著力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。二、積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點(diǎn)。市場要活,使市場在資源配置中起決定性作用,主要靠市場發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點(diǎn);創(chuàng)新要實(shí);政策要寬。三、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。四、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局。五、加強(qiáng)保障和改善民生工作。

那么中央經(jīng)濟(jì)工作會議又將對2015年的化肥市場產(chǎn)生怎樣的影響呢?

加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式給化肥市場帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)

本次會議提出的2015年五大任務(wù)中,第三條是專門針對農(nóng)業(yè)的,提出要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。解決好“三農(nóng)”問題始終是全黨工作重中之重,必須繼續(xù)夯實(shí)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)、穩(wěn)住農(nóng)村持續(xù)向好的局勢,穩(wěn)定糧食和主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,持續(xù)增加農(nóng)民收入。要堅(jiān)定不移加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,盡快轉(zhuǎn)到數(shù)量質(zhì)量效益并重、注重提高競爭力、注重農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、注重可持續(xù)的集約發(fā)展上來,走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。要深化農(nóng)村各項(xiàng)改革,完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制,完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼辦法,強(qiáng)化金融服務(wù)。要完善農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)政策,搞好土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作,健全公開規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)市場。要完善職業(yè)培訓(xùn)政策,提高培訓(xùn)質(zhì)量,造就一支適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍。

這體現(xiàn)了中央對三農(nóng)問題的高度重視。化肥是為農(nóng)業(yè)服務(wù)的,化肥行業(yè)的命運(yùn)興衰與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān),只有農(nóng)業(yè)搞好了,農(nóng)民種植積極性提高了,化肥行業(yè)才有希望,才有好日子過,農(nóng)業(yè)興則化肥興,農(nóng)業(yè)好則化肥好。農(nóng)業(yè)部提出,2015年要堅(jiān)持穩(wěn)糧增收、提質(zhì)增效,扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”,要千方百計使糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在11000億斤以上,農(nóng)民收入增幅保持在7.5%以上,這給化肥市場需求提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。來自農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司的相關(guān)人士透露,明年農(nóng)業(yè)剛性需求不會有大的改變,消費(fèi)量不會低于今年。明年我國農(nóng)業(yè)需求氮肥3150萬噸(折純N),需求實(shí)物尿素4380萬噸左右,與今年持平。

但農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變對化肥市場并不意味著只是機(jī)遇,同時還面臨著更大的挑戰(zhàn)?；适┯眠^量已成為一個大問題,對今后化肥市場影響深遠(yuǎn)。改革開放后,中國奇跡般地用7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口。在這其中,化肥的貢獻(xiàn)功不可沒。但在看到化肥積極作用的同時,我們也不能忽視過量施用化肥所帶來的隱患。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1996年至2006年,中國氮肥和磷肥的施用量同比增幅分別為40%和60%;盡管我國耕地面積不到全世界總量的10%,化肥施用量卻接近世界總量的1/3。

化肥施用帶來的環(huán)保問題日益引起了人們的重視。國家環(huán)保部、國土資源部近期發(fā)布“全國土壤污染調(diào)查公報”顯示,全國土壤污染總的超標(biāo)率為16.1%,其中輕微、輕度、中度、重度污染點(diǎn)位分別為12.1%、2.3%、1.5%和1.1%;我國適宜農(nóng)業(yè)種植的一二類土壤占87.9%,存在潛在生態(tài)風(fēng)險的占12.1%,其中屬中度、重度污染的土壤約占3.0%。而從污染物的來源看,2007年全國農(nóng)業(yè)源的化學(xué)需氧量(COD)、總氮和總磷排放分別達(dá)到1320萬噸、270萬噸和28萬噸,分別占全國排放總量的43.7%、57.2%和67.4%。同時,農(nóng)田氮磷排放量大等問題不容忽視。全國種植業(yè)源總氮流失超過農(nóng)業(yè)源總氮流失量的一半。

土地污染主要表現(xiàn)在土壤酸化、有機(jī)質(zhì)下降。中國工程院院士魏復(fù)盛說,南方土壤本多呈酸性,但因大量施用化肥,加上酸雨影響,導(dǎo)致酸度更進(jìn)一步增加,一些地區(qū)土壤PH值平均下降0.5-0.7個PH單位,有的甚至下降2.1個PH單位,比如湖南強(qiáng)酸性土壤(PH值4.5-5.5)從20世紀(jì)80年代中期的49.13萬公頃,到2006-2010年增加到145.67萬公頃。

土壤酸化、土壤有機(jī)質(zhì)下降不利于對重金屬絡(luò)合固定。東北黑土區(qū)有機(jī)質(zhì)已由開墾時的8%-10%下降到目前的2%-3%,有機(jī)肥施用普遍減少,導(dǎo)致土壤退化。

專家研究認(rèn)為,多年來我國土壤污染加劇的原因主要在于化肥施用過量,以及農(nóng)藥使用過量和不科學(xué),造成農(nóng)殘超標(biāo)。1984年以來,我國化肥用量持續(xù)增加,目前我國每年化肥使用量超過5800萬噸,是世界上化肥使用強(qiáng)度最高的國家之一,平均用量400千克每公頃,東部地區(qū)高的可達(dá)600千克每公頃,是世界公認(rèn)警戒上限(225千克每公頃)的1.8倍以上,更是歐美平均用量的4倍以上。

濫用化肥就是破壞生態(tài)。過量施用化肥,不但浪費(fèi)了不可再生的煤炭、磷礦等資源,也加重了國內(nèi)對硫、鉀的對外依存度。過量施用化肥也帶來環(huán)境隱患——土壤開始板結(jié),保持水分和養(yǎng)分的能力變差,降低作物產(chǎn)量,并影響生物多樣性。對于農(nóng)資行業(yè)來說,未來土壤環(huán)境對于施肥模式將出現(xiàn)重大影響,肥料產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)“拐點(diǎn)”。日前,農(nóng)業(yè)部韓長賦部長視察農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站時,重申了化肥“零增長”和肥料“減施”的核心內(nèi)容,針對土壤環(huán)境和農(nóng)資產(chǎn)品出現(xiàn)的問題,闡述了針對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤進(jìn)行修復(fù),爭取到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥總量實(shí)現(xiàn)零增長。

在中國農(nóng)技推廣理事單位座談會上,農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心處長田有國詳述了肥料“零增長”等未來政策調(diào)整的方向。田有國說：“這是一個戰(zhàn)略目標(biāo),也是未來相當(dāng)長的一段時間持續(xù)關(guān)注的問題,包括農(nóng)業(yè)部正在制定的‘十三五’規(guī)劃都提出了‘零增長’。”未來將出臺一系列配套措施跟進(jìn),在肥料立法、耕地立法、資源環(huán)境規(guī)劃等方面都將有所推進(jìn)和調(diào)整,包括政策措施的出臺、投資項(xiàng)目跟進(jìn)?！捌浞较騽t是節(jié)約資源、減少化肥用量,這些理念必將會對市場、行業(yè)、企業(yè)產(chǎn)生重要影響。”

新常態(tài)下化肥市場的新特征

本次會議從九大趨勢性變化定位新常態(tài),全面深刻地揭示了消費(fèi)、市場、資源、產(chǎn)業(yè)、人口和環(huán)境等方面的新特征,中高速增長、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、發(fā)展動力轉(zhuǎn)向是新常態(tài)的基本特征。過去我國經(jīng)濟(jì)增速在兩位數(shù)以上,但2010年以來增速開始放緩,2014年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計在7.4%左右。從剛剛發(fā)布的11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看,進(jìn)出口總值同比下降0.5%,PPI同比下降2.7%,已經(jīng)連續(xù)33個月負(fù)增長,反映出當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力,穩(wěn)增長任務(wù)艱巨。12月1日,國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示,11月PMI降至50.3,為近8個月以來最低水準(zhǔn)。

會議在部署明年工作時,把努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長作為一項(xiàng)主要任務(wù)。同時,提出“調(diào)速不減勢”、“合理確定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)”等具體要求。

國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)部主任張占斌說：“以前大家對新常態(tài)有各種看法,還有人認(rèn)為新常態(tài)意味經(jīng)濟(jì)衰退。通過這次中央對新常態(tài)全面、深刻、系統(tǒng)的界定,可以消除認(rèn)識誤區(qū),引導(dǎo)人們正確、理性、客觀看待新常態(tài)?！?/p>

那么化肥市場的新常態(tài)是什么呢?筆者認(rèn)為,主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、產(chǎn)能過剩。以前我國化肥生產(chǎn)嚴(yán)重不足,不能滿足農(nóng)業(yè)需求,需從國外大量進(jìn)口化肥。但進(jìn)入21世紀(jì)后,我國化肥進(jìn)入大發(fā)展階段,特別是近些年,內(nèi)蒙古、新疆等有資源地區(qū)大量興建化肥裝置,我國氮肥、磷肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。到2013年底,我國尿素產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到8070萬噸/年,比2012年增加787萬噸/年,而今年一季度,內(nèi)蒙古又新增了2套80萬噸/年尿素裝置。據(jù)估計,今年市場對尿素需求(包括國內(nèi)需求和對外出口),約為6700萬噸,產(chǎn)能過剩約1500萬噸/年,由此導(dǎo)致尿素市場低迷。磷復(fù)肥的產(chǎn)能過剩同樣嚴(yán)重,截至2013年底,中國磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過剩的比例均超過100%。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹：“貴州、四川和湖北的部分地區(qū),伴隨著新的磷礦資源的開發(fā)利用,還在投資新建或規(guī)劃建設(shè)一批磷復(fù)肥項(xiàng)目,產(chǎn)能過剩造成產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競爭激烈、生產(chǎn)力大量閑置,引發(fā)市場無序競爭,企業(yè)盈利水平大幅下降,嚴(yán)重?fù)p害了行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力。”

二、出口對市場的影響越來越大。由于國內(nèi)化肥產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,要消化掉多余的產(chǎn)能,出口成為必然選擇,出口因素對化肥市場的影響越來越大。如果國際行情好,出口量大,那國內(nèi)市場就可能走好;反之,如果國際行情差,或者因?yàn)楦哧P(guān)稅等原因,出口出不去,都擠在國內(nèi)市場競爭,那國內(nèi)市場不可能好轉(zhuǎn)。

三、化肥需求增速放緩,有可能零增長或下降。化肥需求已遠(yuǎn)離了過去的高增長時代,隨著科學(xué)施肥水平的提高,以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn),農(nóng)業(yè)向工業(yè)轉(zhuǎn)移,今后化肥需求增速會明顯放緩,有些地方會出現(xiàn)零增長甚至下降。近期農(nóng)業(yè)部也明確提出目標(biāo)：到2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥化肥用量零增長。

四、農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。隨著農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化以及農(nóng)業(yè)機(jī)械的大量使用,農(nóng)民的用肥結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,過去農(nóng)民使用低濃度化肥較多,現(xiàn)在更傾向于高濃度、緩控釋效果好的肥料,既省時又省力。過去農(nóng)民使用普通化肥多,現(xiàn)在水溶肥、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥、生物肥等新型肥料也越來越受到青睞。

五、肥料復(fù)合化成趨勢。過去農(nóng)民使用尿素、碳銨、過磷酸鈣、氯化鉀等單元素肥較多,現(xiàn)在大多使用復(fù)合肥,因?yàn)閺?fù)合肥一次施肥相當(dāng)于把氮、磷、鉀三種肥全部施完,省時省力,同時復(fù)合肥利用率要高出單質(zhì)肥。近20年來,我國復(fù)合肥施用量增速顯著高于氮肥、磷肥以及化肥總施用量的增速。1980年我國化肥復(fù)合化率僅為2.1%,1990年提高到13.2%,2000年提高到22.1%,2010年進(jìn)一步穩(wěn)步提高到32.3%。我國化肥的復(fù)合化率在不斷提高,今后預(yù)計將超過50%。

六、測土配方施肥大推進(jìn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開化肥,但化肥施用過多不僅造成資源浪費(fèi),還污染環(huán)境。在這種情況下,按照土壤特征和作物的需肥量進(jìn)行測土配方施肥就成為最好的選擇,國家一直在大力推廣測土配方施肥。據(jù)農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計,今年上半年全國主要糧食作物配方肥用量530萬噸(折純),施用面積3.6億畝次,分別比去年同期增長17.8%和20%;配方肥已占到主要糧食作物肥料施用總量的40%左右。

化肥行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變

本次會議對我國目前經(jīng)濟(jì)中存在的問題與困難及今后的發(fā)展方向進(jìn)行了深度分析,實(shí)際上許多情況在化肥領(lǐng)域中也同樣存在,如：

1、模仿型排浪式消費(fèi)階段基本結(jié)束,個性化、多樣化消費(fèi)漸成主流;

2、我國低成本比較優(yōu)勢發(fā)生了轉(zhuǎn)化,高水平引進(jìn)來、大規(guī)模走出去正在同步發(fā)生。

3、新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)作用更凸顯,生產(chǎn)小型化、智能化、專業(yè)化將成產(chǎn)業(yè)組織新特征;

4、人口老齡化日趨發(fā)展,農(nóng)業(yè)富余人口減少,要素規(guī)模驅(qū)動力減弱,經(jīng)濟(jì)增長將更多依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步;

5、市場競爭逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭;

6、環(huán)境承載能力已達(dá)到或接近上限,必須推動形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展新方式;

7、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險總體可控,但化解以高杠桿和泡沫化為主要特征的各類風(fēng)險將持續(xù)一段時間;

8、既要全面化解產(chǎn)能過剩,也要通過發(fā)揮市場機(jī)制作用探索未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

會議提出要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要的位置。

對于化肥行業(yè)而言,今后的重點(diǎn)就是要由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變,不能再滿足于企業(yè)產(chǎn)能有多大、規(guī)模有多大,而是要提升企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量,提高抵御市場風(fēng)險的能力,增加效益,從做大變?yōu)樽鰪?qiáng)。對企業(yè)而言,最關(guān)鍵要做到兩點(diǎn)：

一、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。作為化肥企業(yè),要大力調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu),以適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。如大力發(fā)展高產(chǎn)創(chuàng)建配套肥,為農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建服務(wù);大力發(fā)展節(jié)水抗旱肥,為節(jié)水農(nóng)業(yè)服務(wù);大力發(fā)展水溶肥,實(shí)現(xiàn)水、肥資源同步高效利用,達(dá)到既節(jié)水又增產(chǎn)的雙重目標(biāo),大幅度提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;大力發(fā)展有機(jī)肥、生物肥、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥、葉面肥、緩/控釋肥等新型肥料,以提高肥料利用率,改良土壤,提高農(nóng)作物品質(zhì),讓農(nóng)民增產(chǎn)增收。

二、降成本,為農(nóng)民提供質(zhì)優(yōu)價廉化肥。據(jù)媒體報道,目前合成氨噸電耗一般在1500千瓦時左右,而有些低的企業(yè),合成氨耗電僅350千瓦時,按電價0.4元/千瓦時計算,僅電耗成本每噸就要節(jié)約400多元。另據(jù)某大型尿素企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)介紹,在相同的省份,相同的原料和生產(chǎn)裝置,由于管理水平差異,尿素成本高的比成本低的要高出300-400元/噸。磷復(fù)肥企業(yè)的成本同樣也相差較大,降成本還大有潛力可挖。成本下降了,不僅可以為國內(nèi)農(nóng)民提供物美價廉的化肥,還可增強(qiáng)國際市場競爭力。

小資料：

歷屆中央經(jīng)濟(jì)工作會議重點(diǎn)關(guān)注

2014定調(diào)2015：繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)

2013定調(diào)2014：繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)

2012定調(diào)2013：繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)

2011定調(diào)2012：穩(wěn)增長控物價調(diào)結(jié)構(gòu)

2010定調(diào)2011：穩(wěn)經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)控通脹

2009定調(diào)2010：保持宏觀政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性

2008定調(diào)2009：保增長擴(kuò)內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu),推動又好又快發(fā)展

2007定調(diào)2008：控總量、穩(wěn)物價、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡

2006定調(diào)2007：國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

2005定調(diào)2006：繼續(xù)搞好宏觀調(diào)控

2004定調(diào)2005：鞏固宏觀調(diào)控成果

2003定調(diào)2004：保持宏觀政策連續(xù)性

2002定調(diào)2003：繼續(xù)實(shí)施積極財政和穩(wěn)健貨幣政策

2001定調(diào)2002：擴(kuò)大內(nèi)需

2000定調(diào)2001：加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控

1999定調(diào)2000：抓好國有企業(yè)改革

(原野)