王啟廣+傅天明

鋼貿(mào)危機(jī)驚擾華南

坐落于順德北滘三樂路邊的金型重工總部大樓在夕陽的余暉下顯得新潮氣派，偌大的廠區(qū)停著十幾部小車，給人感覺較為寧靜；門口的保安嚴(yán)密地盤查著每一部進(jìn)出金型廠區(qū)的車輛和每一位出入金型的人員。

“金型出事了，老板已經(jīng)被抓了起來?！贝汗?jié)前后，華南鋼貿(mào)圈談得較多的就是金型老板何健宏，“他到底欠了多少錢沒人知道。有人粗略估計有35億元左右，銀行十多個億，廣東物資集團(tuán)8個多億，高利貸十多個億。”

2013年12月25日，一份蓋有“廣東金型”、“圣都模具”等9個金型系列公司公章的《金型系列公司重組委員會公告》（第1號）稱，由廣東物資集團(tuán)、各債權(quán)銀行與政府相關(guān)部門組建公司重組委員會，全權(quán)負(fù)責(zé)和執(zhí)行金型系列公司的債務(wù)、資產(chǎn)重組以及重組期間公司的生產(chǎn)、經(jīng)營。

“沒想到何健宏會搞出這么大的一個窟窿。”一位曾經(jīng)做過“金型系”圣都模具獨立董事的張先生說。

聯(lián)保聯(lián)貸潘多拉魔盒

自上海爆發(fā)鋼貿(mào)危機(jī)以來，作為華南第一鋼貿(mào)重鎮(zhèn)的佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)，一直還算風(fēng)平浪靜，偶爾出現(xiàn)一兩個跑路的鋼貿(mào)老板，也沒引起太大的波瀾。而金型終于觸發(fā)了華南鋼貿(mào)圈的命脈—聯(lián)保聯(lián)貸。

“順德鋼貿(mào)的聯(lián)保聯(lián)貸金額實在太大了，初步摸排，佛山地區(qū)對鋼貿(mào)業(yè)的表內(nèi)、表外貸款有700億元左右，如果再加上佛山區(qū)外銀行以及民間的融資，估計不下于1000億元?！表樀乱患疑虡I(yè)銀行的行長告訴《瞭望東方周刊》。

“聯(lián)保聯(lián)貸最多一家牽扯30多家，一般的都有10多家?！表樀乱晃唤鹑谌耸肯虮究浾咄嘎?。

“有個鋼貿(mào)老板為了貸款以新續(xù)舊，幾個聯(lián)保聯(lián)貸的老板為他做了‘過橋，但‘橋過了，銀行新的貸款不批了?！表樀聵窂牡囊晃讳撡Q(mào)商告訴本刊記者，“現(xiàn)在很多老板干脆不還了，如果要還，得銀行先批下來新的貸款?！?/p>

“原來聯(lián)保聯(lián)貸出了事，蓋子一直捂著，銀行給政策支持，所謂內(nèi)部化解。比如說，4家聯(lián)保，按每家貸5000萬元來算，4家就是兩個億，如果其中一家‘走佬了，那么‘走佬的5000萬元窟窿由剩下的3家來扛。這意味著，如果按照3年期來還，‘走佬的5000萬元，剩下的3家每年要還1000多萬元啊，同時還要負(fù)擔(dān)3年期2億元貸款的利息7000多萬元。鋼貿(mào)利潤那么薄，你認(rèn)為可能嗎？但目前，在銀行的報表里面是看不出‘走佬的5000萬元風(fēng)險的，實際上這種賬早已經(jīng)爛掉啦。”這位人士告訴本刊記者，“現(xiàn)在整個樂從鎮(zhèn)地下的民間借貸在三四個月前就崩潰了，大家都不信任了，我信任你，銀行不放給你，你也沒有招?！?/p>

“對于聯(lián)保連帶的責(zé)任，我們也知道很復(fù)雜，我們也初步了解過一兩家企業(yè)，一家企業(yè)從四五家銀行貸款，貸款以后，這家企業(yè)為他做擔(dān)保，然后這家企業(yè)又給其他幾家做擔(dān)保，這種關(guān)系，如果不是某家銀行你自己去弄，不是老板真心實意地說明的話，誰也掌握不清楚，這會引起連片的風(fēng)險。”佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山對《瞭望東方周刊》說，“上個月（2013年12月），我們政府方面專門成立了金融穩(wěn)定工作組。”

“騰龍”的垂死掙扎

按照金型官方網(wǎng)站介紹，廣東金型重工有限公司是一家集軋鋼、鍛造、熱處理和深精加工的模具鋼為一體的大型民營科技集團(tuán)企業(yè)，公司先后在昆山、余姚、武漢和黃巖四地開設(shè)了分公司，目標(biāo)是創(chuàng)建全國一流模具扁鋼生產(chǎn)基地，打造亞洲一流品牌。

在金型的榮譽(yù)榜上，“2008—2011年佛山市納稅超1000萬企業(yè)”、“順德區(qū)（龍騰計劃）重點扶持企業(yè)”、“北滘企業(yè)30強(qiáng)”……這在碧桂園、美的等大鱷云集的順德北滘鎮(zhèn)卓顯實力。

“金型的公司總部裝修豪華，戒備也特別森嚴(yán)，很多樓層和辦公室必須刷卡才能進(jìn)入?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商告訴本刊記者。

金型的老板何健宏給鋼貿(mào)圈的印象，顯得像一個“潮男”：發(fā)型很“潮”、穿著很“洋”?！八澈笥袕V東物資集團(tuán)這樣的大國企撐著。”

“何健宏之前在樂從算是一家比較大的鋼鐵貿(mào)易商，還有辦公樓，后來順德北滘為了拉他過來，給了他250畝地，讓他建鋼廠，鋼廠建成后經(jīng)營一直都不理想。就是這個鋼廠，把何健宏拖下了水?！币晃讳撡Q(mào)同行告訴本刊記者。

“他鋪得太廣了?！痹?jīng)做過圣都模具獨立董事的張先生告訴《瞭望東方周刊》，當(dāng)初何健宏舉資4億元投資金型重工時，他極力勸阻，但何健宏不聽。

“2004年左右給的地，同意他到我們這里做，應(yīng)該說當(dāng)時還是比較好，在2003年和2004年，順德區(qū)還想重點推介他們上市。”北滘鎮(zhèn)委書記冼陽福告訴《瞭望東方周刊》，何健宏是順德陳村人，他在陳村搞的圣都模具還算不錯。

“嚴(yán)格地說，圣都模具搞的不是模具，是模架，附加值不是太高的。”一位模具同行評價。

“2012年底，就感覺金型要出事，因為當(dāng)時何健宏到處忙著借高利貸‘過橋?！表樀乱晃唤鹑诮缛耸扛嬖V本刊記者，2013年4、5月份就傳出金型拖欠工人工資的情況，8、9月份工人就上街堵路了。

“我們覺得金型要出問題，去年4月份，他們就沒有錢還我們了。我們之前是有一批貨給他們賣，然后發(fā)現(xiàn)他們沒有錢還了，覺得他們的貿(mào)易不正常。我們從他們的下游了解到，金型鋼材的賣價比市場便宜100塊，我們覺得金型完全不顧利潤了，肯定出了問題，所以馬上從金型撤了?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商對本刊記者說。

“我們工作組是從去年11月份開始跟進(jìn)的。政府在里面是一個協(xié)調(diào)的角色，市場方面的事情交由市場去辦。金型的幾個主要債權(quán)人都認(rèn)識到，破產(chǎn)對他們也沒有好處，希望能重組起來，希望資金有個好的回籠?！北睖蜴?zhèn)副鎮(zhèn)長、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局局長李少玲告訴《瞭望東方周刊》。

“我們政府要做的工作，第一就是維穩(wěn)，有幾次，供貨商用車堵廠房，派出所專門安排了兩個人在那里；第二是勞資糾紛的問題，人社局負(fù)責(zé)這一塊；第三，找債主，當(dāng)時涉及的金融機(jī)構(gòu)不知道誰最多，后來知道，涉及的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該有六七家左右吧?！北睖蜴?zhèn)委書記冼陽福告訴本刊記者，廣物（廣東物資集團(tuán)）的量最大，他們認(rèn)為，如果金型倒下來，收回來的可能性就更小了，所以他們比較主動地?fù)?dān)當(dāng)了重組牽頭人。endprint

“托盤手”

連續(xù)多年納稅大戶的金型轟然倒塌，著實讓業(yè)界大跌眼鏡、難以捉摸。

“這都是假象。實際上是廣物（廣東物資集團(tuán)）在托盤，不然金型早就崩盤了。”金型的一位供貨商向本刊記者透露，廣物的板材放在金型的倉庫，金型賣給下游后，再把錢給廣物，這樣一直循環(huán)著，“但這次托盤逾期還不了款，一查就露餡了?！?/p>

“聽說，先是東莞的一個小額貸款公司去金型收錢，收了點利息，打發(fā)了。廣物的8個多億還不上，怎么辦？就想把這8個多億的債權(quán)置換成股權(quán)，上面覺得不對勁，這些錢到底去了哪里？一查，就出事了，把經(jīng)辦的廣物老總抓了?！币晃皇熘獌?nèi)情的鋼貿(mào)商向本刊記者透露，其實，廣物的多個經(jīng)營公司，拿了銀行給的授信額度，每年跟一些公司簽一個所謂戰(zhàn)略合同，過一過賬，然后說是做生意了。

廣東物資集團(tuán)紀(jì)委書記支光南否認(rèn)外界關(guān)于廣物“托盤”的說辭：“我們是沒有這個初衷的，貨物（現(xiàn)在）也不存在放在他們（金型）那邊了?！?/p>

廣東物資集團(tuán)是廣東省國資委直屬的大型國有企業(yè)，去年的經(jīng)營額首次突破千億元大關(guān)。金型的官方網(wǎng)站顯示，金型與廣物的合作由來已久，“長期以來，廣物金屬集團(tuán)與（金型系）順德金圣科技公司在鋼鐵原材料供應(yīng)、模具鋼的生產(chǎn)銷售以及市場資源共享方面已經(jīng)建立了廣泛而深入的合作”，“（廣物）廣東省金屬回收公司是我公司（金型）最大的廢鋼供應(yīng)商，年供應(yīng)廢鋼總金額超10億元”，“2012年1月8日下午，在風(fēng)景怡人的君蘭高爾夫會所內(nèi)，我公司（金型）與（廣物）廣東省金屬回收公司隆重舉行了《2012年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》簽約儀式”。

處于最后掙扎邊緣的金型，2013年7月8日似乎是一個可以翻身的日子。這一天，廣東廣物金屬（集團(tuán)）入股（金型系）順德金圣科技簽約。

這意味著，如果成功簽約，金型8個多億的債權(quán)可以轉(zhuǎn)化為金圣的股權(quán)，不用還了。

廣物金屬產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁王建平先生在簽約致詞中“堅定地告訴在座每一位來賓”，雖然目前對于金屬行業(yè)來說不是一個好的時機(jī)，但是對于廣物金屬集團(tuán)與金圣科技在這個時間進(jìn)行合作，發(fā)揮優(yōu)勢、改革創(chuàng)新，對于雙方將來的發(fā)展是一個好時機(jī)，正是“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越”。

7月8日下午，廣東物資集團(tuán)董事長蔡朝林一行10人蒞臨金型集團(tuán)參觀，金型老板何健宏陪同參觀了鍛造處理分廠、煉鋼分廠、軋鋼分廠、圣都標(biāo)模車間等生產(chǎn)現(xiàn)場。

廣東物資集團(tuán)董事會秘書、總法律顧問盧瑞芬向《瞭望東方周刊》否認(rèn)了廣物債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議，“原來簽的只是一個沒有法律效應(yīng)的意向書，大家看看下一步能不能進(jìn)一步合作，簽了意向書。如果債轉(zhuǎn)股，是要經(jīng)過國資委規(guī)定的一個程序，一定要去進(jìn)行一個盡職調(diào)查，清場核資，全做完了，我們同意了，才可以入股?！?/p>

盧瑞芬說，債權(quán)銀行與所有的債權(quán)人的地位都是平等的，不存在優(yōu)先權(quán)的問題，首先給誰，要看其有沒有辦理抵押登記，有沒有辦理質(zhì)押登記，這才是優(yōu)先權(quán)，并不是銀行金融的債權(quán)就優(yōu)先于廣物的債權(quán)，這個不存在的，“金型那里我們有很多擔(dān)保物的，我們是正兒八經(jīng)有抵押登記的，有廠房、有土地、有設(shè)備。”

“（廣物）千億大關(guān)是沖過去了，但一二十億不見了，金型8.42億元，上海鋼貿(mào)危機(jī)損失3個多億，河北項目生死未卜……”一位鋼貿(mào)同行說。

對此，盧瑞芬解釋說，“上海鋼貿(mào)（危機(jī)）發(fā)生后，我們非常及時、全面地進(jìn)行了處理，一方面是刑事報案，一方面是民事的主張，我們都做了。我們企業(yè)內(nèi)部針對上海鋼貿(mào)（危機(jī)），馬上進(jìn)行了風(fēng)險排查，在第二個月就已要求各個公司，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，對所有的風(fēng)險點進(jìn)行排查，我們下發(fā)了一些文件進(jìn)行規(guī)范，我們對倉儲管理和物流管理是抓得比較緊的……因為涉及比較廣，有一些倉庫，還有一些物業(yè)在那里……我們查封了一部分財產(chǎn)，在刑事方面，我們也主張了權(quán)利，民事上的官司還在進(jìn)行當(dāng)中……”

“河北鑫達(dá)雖然目前還未納入‘白名單，但‘白名單是分期發(fā)布的，現(xiàn)在還在積極爭取。”盧瑞芬對此表示很有信心。

近期，國企巨頭深陷鋼貿(mào)危機(jī)的事件時有發(fā)生。2013年10月，沈陽東方鋼鐵老板周波欠巨額債務(wù)跑路，兩大國企巨頭“中鐵物資哈爾濱公司”和“中鐵物資”成為兩個最大債主。

“在金型的債主中，除了廣物之外，還有大型企業(yè)應(yīng)該牽扯其中，因為他們一直都與金型有合作?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商說。

資本“稻草”

讓外界看不懂的是，金型到處借高利貸度日在順德已不是秘密，為什么還有多家金融機(jī)構(gòu)深陷其中？

“最讓人看不懂的是一家股份制銀行，在金型爆發(fā)危機(jī)前夜放給金型幾個億，聽說也是金型的股權(quán)質(zhì)押。”一位鋼貿(mào)老板說。

“金型的不少高管都是銀行出身，在金融界有很好的人脈?！表樀乱晃簧虡I(yè)銀行人士說，“金型的財務(wù)總監(jiān)就是廣發(fā)銀行出身，金型危機(jī)爆發(fā)后，查出一些銀行人士牽涉其中，不乏鋃鐺入獄的，聽說順德中行就有人出事了?！?/p>

順德中行沒有正面回應(yīng)本刊記者，但可以確認(rèn)的是，該行行長已經(jīng)易人。

“現(xiàn)在所知，有6家銀行牽涉其中，有家銀行7個多億?！边@位人士告訴本刊記者。

“個別銀行信貸人員不遵守操守，跟企業(yè)（搞在）一起，沒有進(jìn)行一個嚴(yán)格篩查的工作，這種情況是有的。我們也表態(tài)，騙取銀行貸款的，搞高利貸的，或者私自轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，我們都會嚴(yán)厲打擊。這個沒得說，銀監(jiān)會也有這個表態(tài)?！狈鹕绞许樀聟^(qū)金融辦副主任廖天山認(rèn)為，“銀行應(yīng)負(fù)有大部分責(zé)任，因為當(dāng)時銀行對某一個行業(yè)或某一企業(yè)的整個風(fēng)險控制，沒有嚴(yán)格做風(fēng)險篩查的工作，存在一種過度的放貸行為?！?/p>

對于最后掙扎的何健宏，盯上的不只是銀行，資本市場也成為他翻身的救命稻草。

2012年12月14日，港股中國包裝集團(tuán)（00572.HK）復(fù)牌并宣布何健宏以收約59%股權(quán)成功入主。2013年3月23日，中國包裝集團(tuán)在香港九龍香格里拉酒店舉辦喬遷之喜暨答謝酒會，廣東省物資集團(tuán)董事長蔡朝林、中國民生銀行香港分行行長林冶洪、廣東物資金屬產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁王建平等100多人出席答謝會，場面壯觀。

中國包裝集團(tuán)（00572.HK）的股價在這3個多月上漲近4倍。

“他迫切想借殼上市，從資本市場融資。”北滘鎮(zhèn)一位政府人士告訴本刊記者，“但中國包裝盤太小，‘行頭又太多，他沒啃下來。”

重組未了局

去何健宏之后的金型，重組成為所有債權(quán)人的共識。

“破產(chǎn)對誰都沒好處，幾個主要的債權(quán)人都希望能重組起來，資金有個好的回籠。最大債權(quán)人廣物很積極，在各個方面做工作，力爭把損失降到最小，他們成立了一個債權(quán)委員會，也聘請了律師和會計事務(wù)所?！北睖蜴?zhèn)副鎮(zhèn)長、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局局長李少玲告訴本刊記者。

“如果走破產(chǎn)清算的道路，對銀行、金型、廣物是三敗俱傷的局面。對于何健宏承擔(dān)什么責(zé)任是另外一回事，他被控制，跑不了。我們政府的態(tài)度很明確，這是一種純粹的市場行為，政府可以去協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為重組創(chuàng)造一些條件，包括我們協(xié)調(diào)銀行，成立了債權(quán)委員會，組織銀行開了好幾次協(xié)調(diào)會，坐下來，制定了工作守則。我們把工作交給了債權(quán)委員會，由順德中國銀行作為牽頭行。”

佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山告訴本刊記者，“金型重工和圣都模具，據(jù)說在國內(nèi)的行業(yè)內(nèi)還是有競爭力的，有品牌、有自己的銷售渠道，如果保持正常運作的話，應(yīng)該還是可以盈利的。另外，金型重工那邊有800多畝土地?！?/p>

“聽說，政府同意調(diào)整土地使用功能，有意讓地產(chǎn)商接盤，用土地款來補(bǔ)償廣物與債權(quán)銀行的損失。至于民間高利貸，可能就顧不過來了?！币晃幌⑷耸扛嬖V本刊記者。

截至本刊記者發(fā)稿時，金型重組委員會并未發(fā)布此類重組公告，何健宏控制下的中國包裝集團(tuán)（00572.HK）也未發(fā)布公告。endprint