張 敏，宋 杰，劉曉峰

（中國(guó)電信股份有限公司廣東研究院 廣州510630）

1 OTT對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的影響

OTT對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來了極大的影響，促進(jìn)了3G應(yīng)用蓬勃發(fā)展，使得用戶體驗(yàn)大幅提升，從而進(jìn)一步帶來了網(wǎng)絡(luò)使用量的提升，導(dǎo)致流量增長(zhǎng)。根據(jù)Nokia的數(shù)據(jù)，2020年每人每日流量消費(fèi)有望達(dá)到1 GB。

電信運(yùn)營(yíng)商作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，同樣也會(huì)受到OTT的影響，這種影響既有不利的一面，也有有利的一面，既對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商帶來了挑戰(zhàn)，同時(shí)也給電信運(yùn)營(yíng)商帶來了發(fā)展的機(jī)遇。

1.1 不利影響

（1）OTT改變供求關(guān)系對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商管道價(jià)值帶來影響

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，免費(fèi)服務(wù)深入人心，OTT通過低價(jià)或免費(fèi)服務(wù)換取用戶市場(chǎng)和規(guī)模，電信運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)通信服務(wù)用戶流失，導(dǎo)致通信服務(wù)供過于求從而出現(xiàn)管道低值化，又缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的增值服務(wù)來彌補(bǔ)收入損失。例如，微信提供免費(fèi)短信服務(wù)，Google取代AT&T為星巴克提供免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)接入，F(xiàn)acebook與思科聯(lián)合推出免費(fèi)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。

對(duì)管道價(jià)值的影響直觀體現(xiàn)在收入增長(zhǎng)的趨緩。根據(jù)2013年7月份OVUM的報(bào)告，全球電信運(yùn)營(yíng)商固定業(yè)務(wù)收入從2011年第2季度開始趨于緩慢下降，而賴以增長(zhǎng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入近年來增速僅在2%左右，且在2013年第1季度出現(xiàn)了下降，OTT快速發(fā)展帶來沖擊是其中一個(gè)重要的原因。而根據(jù)2012年KPCB發(fā)布的數(shù)據(jù)，OTT移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及廣告收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2008—2012年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率近130%。

（2）OTT改變電信運(yùn)營(yíng)商與用戶關(guān)系

OTT能提供可替代電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的同質(zhì)化服務(wù)，通過社交強(qiáng)化與用戶的聯(lián)系，導(dǎo)致電信運(yùn)營(yíng)商與用戶聯(lián)系弱化。在“圍墻花園”時(shí)代，電信運(yùn)營(yíng)商為用戶提供了電話、短信以及網(wǎng)絡(luò)接入的通信服務(wù)，與用戶有著極強(qiáng)的聯(lián)系。而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“平臺(tái)花園”時(shí)代，OTT提供的通信服務(wù)由于捆綁社交應(yīng)用等強(qiáng)粘性服務(wù)，使其與用戶的聯(lián)系比電信運(yùn)營(yíng)商更強(qiáng)。

2013 年7月的微信故障事件凸顯了微信聯(lián)系人取代手機(jī)通訊錄的趨勢(shì)。這一故障事件被中央電視臺(tái)等大量報(bào)道。不少用戶紛紛在網(wǎng)絡(luò)發(fā)表評(píng)論：“當(dāng)微信上不去的時(shí)候，才知道這些東西已經(jīng)融入了生活”；“微信故障導(dǎo)致太多損失了！有想過多少人靠微信與外界聯(lián)絡(luò)嗎”；“今天的事情太可怕了！第一次有種‘和全世界失去聯(lián)系’的感覺，心里好空虛”。

（3）OTT改變電信運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的話語權(quán)

產(chǎn)業(yè)生態(tài)從以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)向以用戶為中心。過去，電信運(yùn)營(yíng)商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的中心，連接了終端用戶、內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)提供商以及終端設(shè)備生產(chǎn)商。而現(xiàn)在終端用戶成為了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的中心，電信運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)提供商以及終端設(shè)備生產(chǎn)商圍繞著用戶展開了話語權(quán)的爭(zhēng)奪。用戶的需求也從以通信服務(wù)為主轉(zhuǎn)向以海量?jī)?nèi)容與應(yīng)用服務(wù)為主，各方都試圖為用戶提供全方位服務(wù)，而在海量?jī)?nèi)容與應(yīng)用服務(wù)方面電信運(yùn)營(yíng)商并不占優(yōu)勢(shì)。例如，過去用戶依賴電信運(yùn)營(yíng)商提供的通信服務(wù)和信息服務(wù)，而現(xiàn)在用戶更傾向于使用Google、Apple的通信服務(wù)及其應(yīng)用、游戲等信息服務(wù)。

1.2 有利影響

OTT除了為電信運(yùn)營(yíng)商帶來流量使用的增長(zhǎng)外，還對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商本身帶來了如下的影響。

（1）OTT推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商投資模式低成本化

OTT導(dǎo)致電信運(yùn)營(yíng)商收入剪刀差擴(kuò)大，迫使電信運(yùn)營(yíng)商投資從高成本高性能的電信級(jí)轉(zhuǎn)向低成本為主高性能為輔，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備低成本化、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量合理化、網(wǎng)絡(luò)成本最優(yōu)化以及網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元架構(gòu)形態(tài)的變化。

（2）OTT推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷模式互聯(lián)網(wǎng)化

從中國(guó)聯(lián)通與微信合作推出微信沃卡可以看出，OTT至少給電信運(yùn)營(yíng)商帶來了以下的變化。

·產(chǎn)品從統(tǒng)一化轉(zhuǎn)向定制化：微信沃卡通過易迅網(wǎng)、易迅微博及微信公眾賬號(hào)調(diào)研確定用戶特權(quán)需求。

·渠道從自有轉(zhuǎn)向電子渠道：微信沃卡通過騰訊旗下電商易迅網(wǎng)獨(dú)家承銷。

·價(jià)格從高端轉(zhuǎn)向低值化：微信沃卡套餐從原有的11款簡(jiǎn)化為4款，預(yù)存話費(fèi)與原3G套餐相比價(jià)格大幅下降且額外贈(zèng)送流量。

·廣告及營(yíng)銷從傳統(tǒng)方式轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)：微信沃卡通過微博、易迅網(wǎng)、微信等進(jìn)行宣傳和造勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)化有利于電信運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品和服務(wù)擺脫保守、傳統(tǒng)、過時(shí)的形象，更易于被用戶理解和接受。

2 OTT與電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的差異

面對(duì)OTT帶來的影響，電信運(yùn)營(yíng)商需要對(duì)自身業(yè)務(wù)與OTT的差異有著清醒的認(rèn)知，這樣才能做出更適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略選擇。OTT與電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)至少在如下方面存在巨大的差異。

（1）運(yùn)營(yíng)模式差異：輕資產(chǎn)型PK重資產(chǎn)型

電信運(yùn)營(yíng)商背負(fù)沉重網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)和人員負(fù)擔(dān)，為重資產(chǎn)企業(yè)，OTT則以高技術(shù)人才為主，為輕資產(chǎn)企業(yè)。以2013年上半年收入排名第一的電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和互聯(lián)網(wǎng)巨頭Google為例。在兩者的三大類成本構(gòu)成中，除相同的“銷售、一般及行政”以及“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)外，差異最大的是AT&T的第二項(xiàng)為“折舊和攤銷”，而Google是“研發(fā)成本”。AT&T的員工數(shù)近25萬，是Google的5倍。Google利潤(rùn)率為23%，AT&T利潤(rùn)率僅為12%，Google以AT&T一半的成本獲得了近66億美元的凈利潤(rùn)，逼近AT&T 75億美元的凈利潤(rùn)。

（2）業(yè)務(wù)發(fā)展模式差異：低成本的移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)模式PK高昂管道投資模式

電信運(yùn)營(yíng)商管道建設(shè)成本高昂、建設(shè)周期長(zhǎng)。AT&T僅2013年上半年在無線網(wǎng)絡(luò)方面的投資就達(dá)53.29億美元。美國(guó)第三大運(yùn)營(yíng)商Sprint 2013年第二季度的18.9億美元投資中，有17.3億美元是無線網(wǎng)絡(luò)投資，0.93億美元是固網(wǎng)投資。OTT移動(dòng)應(yīng)用平均開發(fā)成本低，建設(shè)周期短平快。根 據(jù)2013年1月AB Mobile Apps的 數(shù) 據(jù)，2012年 單 個(gè)OS平臺(tái)移動(dòng)應(yīng)用平均開發(fā)成本為8萬美元，若該移動(dòng)應(yīng)用覆蓋Android、iOS、Windows Phone 3個(gè)主流平臺(tái)，則平均總成本也只為24萬美元。

（3）產(chǎn)品上線決策模式差異：迭代改進(jìn)模式PK交付完成模式

電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)產(chǎn)品上線模式為交付完成模式，歷經(jīng)環(huán)節(jié)多而冗長(zhǎng)。產(chǎn)品上線需經(jīng)過產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā)立項(xiàng)到測(cè)試、上線等多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)涉及不同部門，且審批嚴(yán)格、時(shí)間冗長(zhǎng)；產(chǎn)品上線后即代表產(chǎn)品交付，改進(jìn)需啟動(dòng)新流程；產(chǎn)品研發(fā)過程用戶參與少，產(chǎn)品上線前即已制定商業(yè)模式。

OTT產(chǎn)品上線模式為迭代改進(jìn)模式，產(chǎn)品研發(fā)周期短且不斷迭代改進(jìn)。產(chǎn)品研發(fā)采用小團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，審批環(huán)節(jié)少；每推出一個(gè)版本即迅速上線，通過收集用戶反饋，快速優(yōu)化產(chǎn)品；產(chǎn)品優(yōu)化貫穿產(chǎn)品生命周期，在優(yōu)化過程中持續(xù)推廣產(chǎn)品和探索商業(yè)模式。

（4）服務(wù)模式差異：一站式互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方式PK數(shù)量龐大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)模式

電信運(yùn)營(yíng)商主要依靠實(shí)體營(yíng)業(yè)廳開展業(yè)務(wù)和售后服務(wù)，例如，截至2013年8月，中國(guó)移動(dòng)溝通100服務(wù)廳僅在廣東省20個(gè)城市就有1 358家，還未包括社會(huì)渠道營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。OTT主要依靠互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)和售后服務(wù)，例如采用統(tǒng)一的網(wǎng)站提供服務(wù)以及通過即時(shí)通信等方式進(jìn)行售后服務(wù)。

3 電信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇

電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)OTT的戰(zhàn)略選擇通常有4種：合作、封殺、抵制、競(jìng)爭(zhēng)，具體見表1。

不同地位的電信運(yùn)營(yíng)商面對(duì)OTT的戰(zhàn)略選擇有所不同。主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商通常封殺、抵制OTT，或迫于監(jiān)管壓力被迫開放，隨著OTT影響加劇，也有選擇主動(dòng)合作，甚至推出自有應(yīng)用展開競(jìng)爭(zhēng)。處于市場(chǎng)弱勢(shì)地位的競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商則傾向于將OTT納入數(shù)據(jù)套餐爭(zhēng)取用戶份額。

不同階段電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)OTT的策略也有所不同。流量提升及快速發(fā)展階段應(yīng)通過與OTT合作培養(yǎng)用戶流量消費(fèi)習(xí)慣及使用量，流量趨于飽和階段可采取適當(dāng)流量管控措施，通過技術(shù)升級(jí)消除流量消費(fèi)瓶頸。

未來“合作+競(jìng)爭(zhēng)”必是電信運(yùn)營(yíng)商與OTT的主流趨勢(shì)。在電信運(yùn)營(yíng)商不擅長(zhǎng)的內(nèi)容與應(yīng)用或優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)領(lǐng)域以合作居多，而在電信運(yùn)營(yíng)商與核心管道能力緊密結(jié)合的領(lǐng)域則以競(jìng)爭(zhēng)居多。

3.1 合作戰(zhàn)略

（1）業(yè)務(wù)合作：與OTT合作提供差異化信息服務(wù)

Orange與Deezer合作提供音樂服務(wù)。Deezer是一家創(chuàng)立于2006年的網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)提供商，2010年8月與Orange達(dá)成協(xié)議，開始為Orange合約用戶提供音樂服務(wù)，合作一個(gè)月，用戶注冊(cè)數(shù)快速?gòu)? 000人次/月攀升至10萬人次/月，2011年9月雙方又將合作拓展至英國(guó)。雙方合作的業(yè)務(wù)包括3個(gè)層次的音樂服務(wù)：Deezer Lite、Deezer Mobile以及Deezer Premium+。每個(gè)層次的服務(wù)可提供不同數(shù)量、質(zhì)量的音樂服務(wù)，收費(fèi)也因此不同。

（2）資本合作：以風(fēng)險(xiǎn)投資、孵化、合資模式通過OTT彌補(bǔ)自身創(chuàng)新能力不足

電信運(yùn)營(yíng)商在提供長(zhǎng)尾型、個(gè)性化、靈活性服務(wù)方面不具備優(yōu)勢(shì)，而這方面的能力恰好是眾多創(chuàng)新型公司的優(yōu)勢(shì)。表2為運(yùn)營(yíng)商風(fēng)投和孵化方式。

合資方面則有中國(guó)電信與網(wǎng)易成立的合資公司“浙江翼信科技有限公司”，這是電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司首次達(dá)成資本合作，易信是其第一款產(chǎn)品。合資公司有利于結(jié)合雙方優(yōu)勢(shì)，如中國(guó)電信的資金、管道能力優(yōu)勢(shì)以及網(wǎng)易的產(chǎn)業(yè)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)勢(shì)，但因合作方基因不同，運(yùn)營(yíng)機(jī)制對(duì)其后續(xù)發(fā)展非常關(guān)鍵。

表1 運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略選擇

表2 運(yùn)營(yíng)商風(fēng)投和孵化方式

（3）能力開放：電信運(yùn)營(yíng)商通過開放平臺(tái)向OTT開放管道能力

西班牙電信建成全球統(tǒng)一開放平臺(tái)Bluevia，開放認(rèn)證、支付、通信、客戶信息和廣告五大類能力。Orange能力開放API按客戶分級(jí)劃分及定位，產(chǎn)品化程度較高，能力以語音類、消息類、終端信息、用戶信息、定位、支付及管理支撐為主。微信沃卡整合OTT熱門應(yīng)用和電信運(yùn)營(yíng)商管道能力，也是電信運(yùn)營(yíng)商面向OTT的一種能力開放。

3.2 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略主要圍繞電信運(yùn)營(yíng)商的生存之本與優(yōu)勢(shì)能力展開。

（1）通信服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：合作推廣即時(shí)手機(jī)短信系統(tǒng)“Joyn”

2012 年2月，為對(duì)抗近幾年異軍突起的即時(shí)通信業(yè)務(wù)，西班牙電信、沃達(dá)豐、Orange、意大利電信及德國(guó)電信聯(lián)合推出自有即時(shí)手機(jī)短信系統(tǒng)“Joyn”，由西班牙首發(fā)，數(shù)月后登陸其他主要?dú)W洲國(guó)家。Joyn被內(nèi)置于手機(jī)中并在界面上以圖標(biāo)顯示。韓國(guó)SK電信隨后也宣布加入該陣營(yíng)，并在2013年2月宣布，其Joyn服務(wù)推出50天后用戶即達(dá)近百萬。SK表示，自Joyn服務(wù)推出以來，該公司不斷提升服務(wù)性能，目前，該公司已經(jīng)為其智能手機(jī)用戶推出了無限制的、自由生活的Joyn.T SMS和IMS信息服務(wù)。

（2）大數(shù)據(jù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：挖掘電信運(yùn)營(yíng)商用戶信息價(jià)值

電信運(yùn)營(yíng)商掌握了大量真實(shí)用戶信息，隨著大數(shù)據(jù)服務(wù)興起，大數(shù)據(jù)因而成為其重點(diǎn)突破領(lǐng)域，部分運(yùn)營(yíng)商甚至為此成立了專業(yè)服務(wù)部門。Sprint CEO甚至認(rèn)為即使電信運(yùn)營(yíng)商淪為“啞管道”，依靠數(shù)據(jù)分析也能生存下去。

2012 年10月，西班牙電信成立大數(shù)據(jù)部門telefónica dynamic insights，隸屬于數(shù)字業(yè)務(wù)部門telefonica digital，計(jì)劃提供商業(yè)數(shù)據(jù)分析服務(wù)，產(chǎn)品包括：智慧足跡（smart steps），可對(duì)某個(gè)時(shí)段、某個(gè)地點(diǎn)人流量的關(guān)鍵影響因素進(jìn)行分析；智慧城市（smart city），包含交通流量管理功能。同時(shí)，Verizon也成立了精準(zhǔn)營(yíng)銷部門（precision marketing division），服務(wù)包括：精準(zhǔn)營(yíng)銷洞察（precision market insight），提供商業(yè)數(shù)據(jù)分析服務(wù)；精準(zhǔn)營(yíng)銷（precision marketing），提供廣告投放支撐；移動(dòng)商務(wù)（mobile commerce），主要面向Isis（Verizon、At&t和T-Mobile發(fā)起的移動(dòng)支付系統(tǒng)）。

亞洲運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT針對(duì)企業(yè)及個(gè)人客戶大力拓展大數(shù)據(jù)服務(wù)，在廣告、口碑監(jiān)測(cè)、健康、消費(fèi)等方面多方探索，其與Twitter的合作“錢景可觀”，被Ovum評(píng)為運(yùn)營(yíng)商月度最佳創(chuàng)新。

·廣告。NTT DoCoMo與日本最大廣告公司成立D2C移動(dòng)廣告公司，通過搜集用戶消費(fèi)信息、網(wǎng)頁(yè)瀏覽歷史、GPS定位等，精準(zhǔn)挖掘用戶行為軌跡，精準(zhǔn)投放廣告。

·口碑監(jiān)測(cè)。NTT與初創(chuàng)公司Datasection合作，NTT從Twitter購(gòu)買數(shù)據(jù)，于2013年6月開始向企業(yè)客戶提供Twitter分析服務(wù)。除初始費(fèi)用10萬日元外，每月費(fèi)用分3個(gè)級(jí)別：每月2萬日元，用戶可查看3萬搜索結(jié)果；每月10萬日元，NTT則會(huì)通過監(jiān)控負(fù)面的tweets消息，通知客戶可能面臨的威脅；每月100萬日元，則NTT每15 min獲取和分析一次正面及負(fù)面tweets消息，報(bào)告市場(chǎng)趨勢(shì)，提供威脅警告以及改善建議。

·健康。NTT DoCoMo與歐姆龍合資成立DoCoMo Healthcare公司，通過DoCoMo的云服務(wù)統(tǒng)一管理從智能手機(jī)和健康儀器（脂肪計(jì)和血壓計(jì)等）獲得數(shù)據(jù)，與Radishbo-ya公司的健康食材及DoCoMo保險(xiǎn)等已有商品和服務(wù)組合提供給客戶。

·消費(fèi)。NTT DoCoMo和日本麥當(dāng)勞成立了一家合資公司，通過精準(zhǔn)挖掘用戶行為信息而向用戶提供精準(zhǔn)的手機(jī)麥當(dāng)勞優(yōu)惠券。

（3）支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：抱團(tuán)合作開展移動(dòng)支付服務(wù)

精細(xì)的計(jì)費(fèi)服務(wù)及可以直接面向用戶收費(fèi)是電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)能力，電信運(yùn)營(yíng)商必然圍繞該優(yōu)勢(shì)能力與OTT展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。運(yùn)營(yíng)商支付服務(wù)合作方式見表3。

（4）移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：把握管道能力優(yōu)勢(shì)發(fā)展移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)

電信運(yùn)營(yíng)商的全球業(yè)務(wù)集成能力以及移動(dòng)能力使其在移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，根據(jù)PwC的預(yù)測(cè)，未來運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中將占據(jù)最多的市場(chǎng)份額。例如，與語音和數(shù)據(jù)能力結(jié)合的服務(wù)有保健消息、個(gè)性化保健秘訣、消費(fèi)者健康熱線，與企業(yè)ICT能力結(jié)合的服務(wù)有企業(yè)托管和存儲(chǔ)、企業(yè)協(xié)作、管理服務(wù)，與全球業(yè)務(wù)基礎(chǔ)能力結(jié)合的服務(wù)有遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程護(hù)理、基于云的醫(yī)療保健記錄/圖像/應(yīng)用、支付集成、慢性疾病管理/遠(yuǎn)程監(jiān)控等。

總之，由于OTT與電信運(yùn)營(yíng)商基因不同，各自優(yōu)勢(shì)不同，OTT與電信運(yùn)營(yíng)商一定不是你死我活的關(guān)系，必將通過“合作+競(jìng)爭(zhēng)”找到更好的相處之道。

4 結(jié)束語

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，運(yùn)營(yíng)商是鐵打的管道而OTT是流水的應(yīng)用。因此，互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必須依托于管道而存在，管道利潤(rùn)雖降低但管道不可能消失；而應(yīng)用及內(nèi)容是百花齊放百家爭(zhēng)鳴的，隨用戶的需求而變化，發(fā)展迅速、消亡也迅速。澳洲電訊首席執(zhí)行官托德利在亞洲移動(dòng)通信博覽會(huì)上表示，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)仍然是運(yùn)營(yíng)商最根本的競(jìng)爭(zhēng)力。

表3 運(yùn)營(yíng)商支付服務(wù)合作方式