行業(yè)綜述

世界磷肥市場競爭格局及競爭力分析

我國的磷肥工業(yè)經(jīng)過近二十年的發(fā)展,由弱變強,自2005年我國磷肥生產(chǎn)量首次超過美國以后,就變?yōu)槭澜绲谝涣追噬a(chǎn)大國,徹底甩掉了“磷銨進口大國”的帽子。目前,我國磷肥的生產(chǎn)量、出口量、消費量均為世界第一,磷肥產(chǎn)能嚴重過剩,市場競爭異常激烈,經(jīng)濟效益逐漸下滑。而同時,仍有一些新的磷肥項目在建設(shè)。那么,如何化解目前我國磷肥行業(yè)遇到的問題,除限制規(guī)模擴大、加大淘汰落后產(chǎn)能力度、鼓勵企業(yè)兼并重組等措施外,加大磷肥產(chǎn)品出口,占領(lǐng)國際市場也是一項重要的措施。目前看,我國磷肥產(chǎn)品在國際市場上有較強的競爭力,但是從發(fā)展的觀點來看,我國磷肥產(chǎn)品在國際上的競爭能力和競爭潛力到底如何,筆者從多方面對世界磷肥的競爭格局進行粗略分析,以供參考。

一、世界主要磷肥生產(chǎn)國情況

據(jù)統(tǒng)計,目前全世界有約40個國家生產(chǎn)磷肥,主要生產(chǎn)國為美國、摩洛哥、中國、俄羅斯、印度、巴西、突尼斯、沙特、墨西哥、以色列等國。其中沙特阿拉伯為新的磷肥生產(chǎn)國,近幾年產(chǎn)量增長非常快。

磷肥的主要原料是磷酸,全球88%的磷酸用于生產(chǎn)磷肥,而且磷肥的主要品種是磷銨,其中以磷酸二銨為主。所以,磷酸和磷酸二銨的生產(chǎn)情況基本可以代表這個國家的磷肥生產(chǎn)情況。據(jù)國際肥料協(xié)會(IFA)統(tǒng)計,2012年上述國家磷酸和磷酸二銨生產(chǎn)量見下表。

2012年世界主要國家磷酸、磷銨生產(chǎn)量及比例(單位：萬噸P2O5)

上表數(shù)據(jù)顯示,上述十國2012年磷酸的生產(chǎn)量為3701萬噸P2O5,占世界總產(chǎn)量的比例為89%;磷酸二銨生產(chǎn)量1428萬噸P2O5,占世界總產(chǎn)量的比例為89%。其中巴西和以色列的磷酸主要用于生產(chǎn)磷酸一銨和重鈣。

二、世界主要磷肥進出口國情況

世界磷肥的貿(mào)易以磷酸一銨、磷酸二銨、重鈣為主,2012年這三種產(chǎn)品的貿(mào)易量占當年磷肥貿(mào)易總量的比例分別為：28%、59%、13%。說明磷酸二銨是磷肥的主要貿(mào)易品種,現(xiàn)實中各國的磷肥貿(mào)易水平也主要以磷酸二銨的貿(mào)易量來體現(xiàn)。

根據(jù)IFA統(tǒng)計,近幾年世界上主要的磷酸二銨出口國為美國、摩洛哥、中國、俄羅斯、沙特五國。統(tǒng)計資料顯示,2012年世界磷酸二銨出口量為666萬噸P2O5,上述五個國家磷酸二銨出口量占世界磷酸二銨總出口量的80%。

近幾年世界上主要的磷酸二銨進口國為印度、巴西、泰國、巴基斯坦、埃塞俄比亞。IFA資料統(tǒng)計,2012年上述五個國家磷酸二銨進口量占全球磷酸二銨總進口量的57%。其中印度是世界磷肥消費大國,但由于資源條件限制,國內(nèi)生產(chǎn)的磷肥遠不能滿足需求,只能依賴進口,印度一個國家的進口量就占當年總進口量的41%。

三、競爭格局

世界磷肥市場的主要競爭者是在主要生產(chǎn)國和主要出口國家中產(chǎn)生的。近幾年來世界磷肥市場的競爭情況充分說明了這一點。

上面提到的十大磷肥生產(chǎn)國家中,俄羅斯是老牌的磷肥生產(chǎn)大國,多年來磷酸、磷銨生產(chǎn)量一直比較穩(wěn)定,近十年來磷酸生產(chǎn)量基本穩(wěn)定在200萬-250萬噸P2O5之間,波動較小,生產(chǎn)規(guī)模增幅也不大,生產(chǎn)的磷肥品種以磷酸一銨為主,消費量也非常穩(wěn)定,而且出口絕對量不大。因此,在世界磷肥市場上不具備很強的競爭能力。從今后一段時間發(fā)展看,也沒有繼續(xù)擴大生產(chǎn)的計劃。因此,俄羅斯在世界磷肥市場中的競爭優(yōu)勢不明顯。

巴西和印度雖然生產(chǎn)量比較大,但兩國國內(nèi)產(chǎn)量均不能滿足本國需求,是磷肥進口的主要國家。因此,在世界磷肥出口市場的競爭中沒有優(yōu)勢可言。

突尼斯一直是世界磷肥的主要生產(chǎn)國家,2011年前的十幾年,磷酸生產(chǎn)量一直穩(wěn)定在150萬-160萬噸P2O5之間,2011年年初爆發(fā)的茉莉花革命,推翻了當時的本·阿里政權(quán),政治經(jīng)濟形勢出現(xiàn)混亂,影響了磷肥的生產(chǎn),2011年和2012年磷酸產(chǎn)量大幅度下降,目前正在恢復(fù)期。該國的磷肥產(chǎn)品為磷酸二銨和重鈣,主要用于出口,國內(nèi)消費量很小,磷肥產(chǎn)品在世界市場上具有一定的競爭能力,但由于不具備突出的優(yōu)勢條件,且生產(chǎn)規(guī)模絕對量較小,因而競爭力不強。

墨西哥磷肥生產(chǎn)量較大,但主要是滿足國內(nèi)消費。

以色列磷酸生產(chǎn)量較大,但以生產(chǎn)商品磷酸為主,磷肥產(chǎn)品只生產(chǎn)少量重鈣用于出口,絕對量小,對世界磷肥市場影響很小。

綜上分析,近中期世界磷肥市場的競爭將是美國、摩洛哥、中國、沙特四國的競爭,遠期隨著政治穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展,還可能會有新的強有力的競爭者參與到世界磷肥市場的競爭中。

四、競爭能力分析及預(yù)測

一個國家的磷肥產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力強弱取決于下列因素的優(yōu)劣：1)資源供應(yīng)條件,包括磷、硫、氮資源;2)生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)集中度; 3)產(chǎn)品質(zhì)量;4)距消費市場的運輸距離;5)國內(nèi)政治及經(jīng)濟的穩(wěn)定性;6)其他因素。包括各國經(jīng)濟發(fā)展所處的階段、磷肥產(chǎn)品進出口政策、各國磷肥行業(yè)面臨的問題、各國經(jīng)濟發(fā)展的潛力等等。

下面就上述各競爭因素對美國、摩洛哥、中國、沙特阿拉伯等國家在國際磷肥市場上的競爭能力進行分析。

1、美國

美國是世界上經(jīng)濟最發(fā)達的國家,政治形勢和經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定。

美國是世界上磷資源開發(fā)很早的國家之一,也是磷礦資源優(yōu)勢比較突出的國家之一,但隨著近幾年世界磷資源的勘探深入和美國磷資源的逐漸枯竭,美國磷資源的優(yōu)勢漸失,每年還需進口100多萬噸磷礦滿足國內(nèi)需求。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計, 2012年美國的磷資源儲量為14億噸,排名第七位,昔日作為磷礦資源大國的美國已風(fēng)光不再。

美國的硫資源主要是來自加拿大的硫磺,成本比較低,優(yōu)勢明顯。

美國合成氨的原料頁巖氣,價格低,成本優(yōu)勢明顯。

美國是最早生產(chǎn)高濃度磷肥的國家之一,從上世紀20年代建設(shè)第一家磷銨工廠開始,美國高濃度磷肥的產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年上升,50年代開始,磷肥產(chǎn)能和產(chǎn)量一直是世界第一,2004年達到產(chǎn)量的最高峰,此后一直下降,2005年產(chǎn)量第一的位置被中國取代。

美國磷肥生產(chǎn)的鼎盛時期有幾十家磷肥生產(chǎn)工廠,行業(yè)發(fā)展到一定程度后,通過兼并重組和關(guān)停,到2012年僅有六家大型生產(chǎn)企業(yè),磷酸總產(chǎn)能917萬噸P2O5/年,平均生產(chǎn)規(guī)模為153萬噸P2O5/年,產(chǎn)業(yè)集中度非常高。其中最大的公司為美盛(Mosaic)公司,磷酸產(chǎn)能為440萬噸P2O5/年,下設(shè)五個工廠,在世界磷肥行業(yè)中具有較強的競爭能力和實力。

從近幾年發(fā)展來看,美國磷化工一直在漸漸地萎縮,本國磷礦不能支撐加工產(chǎn)能的正常生產(chǎn),只能進口部分磷礦作為補充,從全球磷肥行業(yè)的發(fā)展情況看,美國在國際磷肥市場的競爭力逐漸減弱,但短中期內(nèi),作為世界最大磷肥生產(chǎn)商之一的美盛(Mosaic)公司還有較強的競爭實力。

印度是世界上最大的磷肥進口國,世界出口磷肥的消費市場是以印度為中心的西亞市場為主,南美、非洲和歐洲消費市場為輔的格局。美國距印度較遠,從運輸距離上優(yōu)勢不明顯。

美國磷肥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)非常成熟穩(wěn)定,除了資源因素以外,磷肥行業(yè)并沒有深層次的問題,是比較健康的產(chǎn)業(yè),這是參與世界磷肥市場競爭的優(yōu)勢條件之一。

美國生產(chǎn)磷肥以滿足國內(nèi)需求和國際需求為目的,磷肥的出口基本不受國內(nèi)消費市場的影響,可盡情地參與國際競爭,甚至政府還有支持和鼓勵出口的政策。

2、摩洛哥

摩洛哥是磷肥生產(chǎn)比較年輕的國家,該國磷礦資源占絕對的優(yōu)勢。美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計,2012年世界磷礦石總儲量約670億噸,摩洛哥儲量為500億噸,位居第一,占世界總儲量的74.6%。而且摩洛哥磷礦質(zhì)量好,品位高,雜質(zhì)含量低,無需選礦,是生產(chǎn)濕法磷酸的優(yōu)質(zhì)理想原料,近幾年磷礦生產(chǎn)量逐年提高,在世界磷肥競爭中摩洛哥磷礦資源最具競爭實力。

摩洛哥硫資源需要外購,合成氨產(chǎn)量較低,因此摩洛哥在硫資源和氮化資源方面無明顯優(yōu)勢。

摩洛哥生產(chǎn)磷肥的歷史不長,從上世紀70年代開始生產(chǎn)磷肥,一直以來產(chǎn)能增長緩慢,但憑借磷礦的品質(zhì)優(yōu)勢,一直是磷礦的出口大國。上世紀80-90年代,在美國和西歐磷肥裝置大量關(guān)停和產(chǎn)業(yè)重組的時期,摩洛哥開始大力發(fā)展高濃度磷肥,主要用于出口。此后,產(chǎn)能快速增長,目前磷酸的生產(chǎn)量世界排名第三,變?yōu)槭澜缌追实闹饕a(chǎn)國,自2002年以來十年國內(nèi)磷酸生產(chǎn)量增加了近50%。

2012年摩洛哥磷酸的產(chǎn)能為426萬噸P2O5/年,到2017年將達到670萬噸P2O5/年,增速非?？?主要用于生產(chǎn)高濃度磷肥。

該國的生產(chǎn)公司是以O(shè)CPSA公司為主的控股合資公司,目前有五家。OCPSA公司擁有摩洛哥全部磷礦的開采權(quán),摩洛哥國內(nèi)的磷礦開發(fā)和磷肥生產(chǎn)以O(shè)CPSA公司為主來完成,其他的公司參與開發(fā)和生產(chǎn)也是以O(shè)CPSA公司控股為主。OCPSA公司目前磷酸產(chǎn)能為230萬噸P2O5/年, 2017年將達到450萬噸P2O5/年,擠身于世界大型磷肥生產(chǎn)企業(yè)之中。摩洛哥磷肥產(chǎn)業(yè)集中度非常高。今后該國的磷肥生產(chǎn)將逐步實現(xiàn)磷礦開發(fā)和加工一體化,并花重金建設(shè)港口,以便大幅度降低磷肥產(chǎn)品出口成本,增強國際競爭力。從中長期看,摩洛哥將憑借本國絕對的磷資源優(yōu)勢,在國際磷肥市場上具備非常強的競爭能力。

摩洛哥距巴西較近但距離主要進口國印度較遠。因此從運輸距離上看,摩洛哥優(yōu)勢不明顯。

摩洛哥是磷肥生產(chǎn)大國,但卻是磷肥消費小國,該國磷肥行業(yè)的發(fā)展目的是依托磷礦資源的絕對優(yōu)勢占領(lǐng)世界磷肥市場,其政府在進出口政策方面是鼓勵出口,參與國際競爭。

摩洛哥是發(fā)展中國家,經(jīng)濟處于發(fā)展初期階段,磷肥行業(yè)也是處于快速發(fā)展的初期,今后還會出現(xiàn)快速發(fā)展的階段。該國如果政治穩(wěn)定、經(jīng)濟快速發(fā)展,則磷肥行業(yè)會迎來大力發(fā)展期,依托資源優(yōu)勢,磷肥行業(yè)還會有很大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展勢頭。

3、沙特阿拉伯

從磷礦資源方面看,沙特阿拉伯磷資源儲量排名第十位,屬于磷資源比較豐富的國家,雖然磷礦品質(zhì)不是非常好,但磷礦資源集中、可大規(guī)模開采、選礦,從磷資源角度看,也具有一定的競爭優(yōu)勢。

世界上生產(chǎn)磷肥用的硫資源主要為硫磺,沙特的硫資源主要來自本國油氣回收硫,由于沙特是油氣生產(chǎn)大國,硫磺是副產(chǎn)品,成本非常低,優(yōu)勢明顯。當然,沙特阿拉伯在合成氨原料方面同樣具有非常明顯的優(yōu)勢。

沙特阿拉伯磷肥生產(chǎn)的歷史并不長,2010年才有磷肥項目大規(guī)模生產(chǎn),2012年磷酸產(chǎn)能為144萬噸P2O5/年,產(chǎn)能增加相當快,當年磷酸生產(chǎn)量為132萬噸P2O5。

沙特國內(nèi)磷肥生產(chǎn)的公司僅一家,即MPC公司,目前磷酸產(chǎn)能為144萬噸P2O5/年,產(chǎn)業(yè)集中度高。該公司目前正與美國Mosaic公司合資在沙特國內(nèi)建設(shè)磷礦開采、選礦、磷酸及后加工的聯(lián)合項目。生產(chǎn)規(guī)模為磷礦開采及580萬噸/年浮選磷精礦、磷酸144萬噸P2O5/年,后加工產(chǎn)品為磷銨、復(fù)合肥及磷酸鹽。該項目預(yù)計2016/17年投產(chǎn),屆時MPC公司磷酸產(chǎn)能將達到294萬噸P2O5/年,成為世界上年輕的磷肥生產(chǎn)大公司。

沙特為典型的磷肥生產(chǎn)國的后起之秀,而且發(fā)展勢頭很猛,雖然磷肥生產(chǎn)絕對量不大,但磷肥產(chǎn)量近兩年增速非?？?而且憑借國內(nèi)良好的原料供應(yīng)條件和MPC公司的規(guī)?；?yīng),使得沙特磷復(fù)肥產(chǎn)品在國際上具備較強的競爭潛力,將是國際磷肥市場上的一匹黑馬。

沙特阿拉伯距離印度非常近,出口到印度的磷肥產(chǎn)品在運輸上有明顯優(yōu)勢。

與摩洛哥一樣,沙特阿拉伯也是磷肥消費小國,該國磷肥行業(yè)的發(fā)展目的是依托資源優(yōu)勢發(fā)展磷肥在國際市場銷售,政府在進出口政策方面是鼓勵出口,參與國際競爭。

沙特也是發(fā)展中國家,經(jīng)濟發(fā)展處于中期階段,今后經(jīng)濟可能會快速發(fā)展。磷肥行業(yè)處于快速發(fā)展初期,今后還會出現(xiàn)快速發(fā)展的階段,具有較大的發(fā)展?jié)摿?從正面影響著磷肥的出口,在國際磷肥市場具有較強的競爭能力。

4、中國

①資源供應(yīng)條件

中國磷資源排名第二,但絕對量遠小于摩洛哥,儲量僅占世界總儲量的3.28%。而且中國磷礦品位低,90%以上為中低品位礦。雜質(zhì)含量高。探明儲量中85%以上的磷礦為沉積型磷塊巖(膠磷礦),難選,難開采,中國磷礦中較難開采的傾斜至緩傾斜、薄礦層及中厚礦體多,適宜于大規(guī)模高強度開采的少,導(dǎo)致礦損失率高、貧化率高和資源回收率低等問題。雖然目前礦開采量世界第一,但成本相對較高,資源潛力無法與摩洛哥相比。

世界上生產(chǎn)磷肥用的硫資源幾乎全部為硫磺,只有中國是由硫磺、硫鐵礦和有色副產(chǎn)硫酸三者結(jié)合。美國主要用的硫磺來自加拿大,沙特主要是來自本國油氣回收,且沙特是油氣生產(chǎn)大國,硫磺是副產(chǎn)品,成本非常低,優(yōu)勢明顯。中國硫資源相對短缺,特別是硫磺進口依存度較大,而硫鐵礦無法與硫磺競爭。因此,中國無優(yōu)勢可言,沙特和美國優(yōu)勢明顯。

世界合成氨的原料主要為天然氣和頁巖氣(美國),中國合成氨原料以煤炭為主,因此不具備合成氨優(yōu)勢。

②生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)集中度

中國是最大的磷酸和磷銨生產(chǎn)國,美國和摩洛哥居第二和第三,沙特排名靠后。中國具有生產(chǎn)規(guī)模的明顯優(yōu)勢。

但從產(chǎn)業(yè)集中度來看各國家各有特點。

中國磷酸、磷肥產(chǎn)能和產(chǎn)量2005年以來連續(xù)位居世界第一。但產(chǎn)業(yè)集中度不盡人意。調(diào)查資料顯示,2013年中國磷酸產(chǎn)能為2350萬噸P2O5,約有95家磷酸企業(yè),平均產(chǎn)能為24.7萬噸P2O5/年。

中國大型的磷酸生產(chǎn)企業(yè)如下：

云天化集團,磷酸產(chǎn)能為452萬噸P2O5/年,由七家工廠組成。

貴州甕福集團公司,磷酸產(chǎn)能為182萬噸P2O5/年,四家工廠組成。

貴州開磷集團公司,磷酸產(chǎn)能為160萬噸P2O5/年,兩家工廠組成。

除上述三家企業(yè)外,其他均為中小型企業(yè)或由中小企業(yè)組成的集團公司。雖然中國大部分磷肥生產(chǎn)企業(yè)集中在云南、貴州和湖北省,但產(chǎn)業(yè)集中度并不高。這或許會影響產(chǎn)品競爭力。

中國目前磷肥產(chǎn)能過剩,未來幾年的發(fā)展政策是去產(chǎn)能過剩。

③產(chǎn)品質(zhì)量

一般來看,磷肥產(chǎn)品的國際貿(mào)易是以產(chǎn)品的國際標準為依據(jù)進行的。國際上磷肥生產(chǎn)大國參與國際貿(mào)易的產(chǎn)品基本上符合國際標準。中國由于磷礦的質(zhì)量限制,高濃度磷肥產(chǎn)品如磷酸二銨、磷酸一銨、重鈣等不能完全達到國際標準,只有優(yōu)等品才能符合國際標準。

這樣,一些達不到國際標準的國內(nèi)磷肥產(chǎn)品在參與國際貿(mào)易時議價能力大打折扣,明顯地影響了我國磷肥產(chǎn)品的國際競爭能力。

④距消費市場的運輸距離

中國距離印度較近,出口到印度的磷肥產(chǎn)品在運輸上稍有優(yōu)勢,但不是很明顯。

中國磷肥行業(yè)的發(fā)展首先是以滿足國內(nèi)需求為目的,以國內(nèi)消費為主。中國在肥料需求旺季限制出口,淡季才放開出口,用關(guān)稅來限制產(chǎn)品出口。這樣,中國的磷肥出口與其他國家就不在一個基礎(chǔ)上參與競爭,國內(nèi)的政策顯然影響了出口產(chǎn)品的競爭力。

中國是發(fā)展中國家,經(jīng)濟發(fā)展處于快速增長階段,磷肥行業(yè)發(fā)展剛剛進行入成熟期,產(chǎn)能過剩、環(huán)境治理、行業(yè)虧損、資源保護等問題困擾和影響著磷肥行業(yè)的發(fā)展,面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此,諸因素會影響磷肥產(chǎn)品的出口競爭力。

5、其他國家

世界磷資源排名第三至第六位的國家分別是阿爾及利亞、敘利亞、約旦和南非,磷礦資源儲量分別為22億、18億、15億、15億噸。這些國家磷資源具備比較明顯的優(yōu)勢,從這方面看,這些國家將來具備在世界磷肥市場上參與競爭的優(yōu)勢條件,但這些國家目前在其他資源條件、磷肥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政治穩(wěn)定性、經(jīng)濟發(fā)展水平、工業(yè)基礎(chǔ)等方面還存在這樣或那樣的不足,短時期內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢較難顯現(xiàn),在世界磷肥市場的競爭格局中還沒有話語權(quán)。但是從長遠看,一旦政治穩(wěn)定、經(jīng)濟走向正規(guī)、國內(nèi)政策對路,或許有些國家會具備較強的國際競爭能力。

五、分析結(jié)論

綜上所述,我們認為目前國際市場上磷肥產(chǎn)品的競爭異常激烈,各競爭國的情況各不相同,只有認識各國的競爭內(nèi)在實力與潛力,才能與之抗衡。

從分析結(jié)果來看,近期中國和美國磷肥產(chǎn)品在國際市場中競爭優(yōu)勢強于摩洛哥和沙特兩國,主要是因為中國和美國磷肥行業(yè)發(fā)展成熟,產(chǎn)業(yè)規(guī)模大,經(jīng)濟發(fā)展到一定程度,能為市場競爭提供強有力的保障。中國磷肥產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢明顯強于美國,但中國磷肥行業(yè)存在的一些亟待解決的問題,將會或多或少地影響其產(chǎn)品的國際競爭能力。

中遠期來看,摩洛哥和沙特阿拉伯兩國磷肥在國際市場上的競爭優(yōu)勢要明顯強于美國和中國。在政治穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展的前提下,摩洛哥憑借強大的磷礦資源優(yōu)勢在不遠的將來會獨霸國際磷肥市場。而沙特阿拉伯則憑借其廉價的原料優(yōu)勢成為國際磷肥市場的另一個強有力的競爭者。其他一些磷資源優(yōu)勢明顯的國家將來或許會參與到世界磷肥市場的競爭中來。

(高永峰)