董大嘯 蘇新旭

（1.中國神華海外開發(fā)投資有限公司，北京市東城區(qū)，100011；2.中國礦業(yè)大學(xué) （北京）地球科學(xué)與測繪工程學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083）

加拿大煤炭資源豐富，煤炭工業(yè)發(fā)達，煤炭品質(zhì)好，是亞太冶金煤市場的主要供應(yīng)國之一，近年來吸引了國內(nèi)多個煤炭企業(yè)赴該國進行投資考察。2012年加拿大煤炭儲量為65.82億t，約占世界煤炭儲量的0.8% （BP，2013）。煤炭工業(yè)在加拿大礦業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，占全國GDP 的0.2%～0.3% （PWC，2012）。煤炭產(chǎn)量一般在7000萬t／a左右，2012年世界排名第13位 （BP，2013），煤炭產(chǎn)量中約40%為冶金煤，60%為動力煤。加拿大煤炭銷售市場分化明顯，冶金煤主要用于出口以供應(yīng)亞太市場，而動力煤主要用于國內(nèi)的電力生產(chǎn)。

加拿大煤炭資源有著不同于其他國家的特點，表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)煤炭資源集中度高，煤炭生產(chǎn)壟斷性高，基礎(chǔ)設(shè)施較發(fā)達，但部分運能緊張。這些特點是進入加拿大煤炭市場需要考慮的重要因素。

1 煤炭資源分布特點

加拿大煤炭資源分布面積較大，在全國各個方向都有分布；種類繁多，煤類跨越褐煤至無煙煤（G.G.Smith，1989）。但優(yōu)質(zhì)煤炭資源譬如無煙煤和冶金煤分布較為集中，主要賦存在西部的不列顛哥倫比亞省 （BC省）和艾伯塔省。

在加拿大，從西海岸的BC 省到東海岸的大西洋省份以及北加拿大地區(qū)都有煤炭資源分布，且煤類繁多。褐煤主要分布于南薩斯喀徹溫省、艾伯塔省東南部和馬尼托巴省西南部。無煙煤主要分布于BC省北部的山間以及育空地區(qū)，還有一小部分位于落基山脈的山前和內(nèi)麓，具體為BC 省的Klappan煤田和育空地區(qū)的Whitehorse Trough 盆地。煙煤主要位于艾伯塔省、BC省和濱海諸省。其中，冶金煤資源主要分布于落基山脈，即BC 省的東南部和艾伯塔省的中西部，具體為BC省的Kootenay煤田和Peace River煤田，以及艾伯塔省內(nèi)、靠近BC省的邊界地區(qū)。動力煤資源主要分布于艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的內(nèi)部平原區(qū)，以及艾伯塔省的外山麓地區(qū)。還有一些動力煤資源分布于BC 省的山間盆地、濱海地區(qū)以及北加拿大地區(qū)。加拿大煤炭資源變質(zhì)程度分布情況見圖1。

圖1 加拿大煤炭資源變質(zhì)程度分布簡圖 （G.G.Smith，1989）

相對應(yīng)的，加拿大的煤礦主要分布在西部地區(qū)。2011年加拿大煤炭生產(chǎn)礦山有24座，加拿大的煤礦絕大部分集中在西部BC省 （10座）、艾伯塔省 （9座）、薩斯喀徹溫?。?座）和新斯科舍?。?座）4個省份。BC省多為煙煤煤礦，艾伯塔省煙煤煤礦和次煙煤煤礦均有，薩斯喀徹溫省多為褐煤煤礦。24個礦山中有11個是冶金煤礦（PWC，2012）。

2 煤炭生產(chǎn)壟斷性高

加拿大主要有8 家在產(chǎn)的煤炭公司：Walter Energy、Teck、Grand Cache、Anglo、Sherritt和Vitol，以及新斯科舍省的Power和Pioneer Coal（PWC，2012；Wood Mackenzie，2013）。其 中，Sherritt公司和Teck公司在加拿大動力煤和冶金煤市場擁有絕對的壟斷地位。加拿大主要在產(chǎn)煤礦及產(chǎn)量情況見表1。

Sherritt公司是加拿大最大的動力煤生產(chǎn)商，經(jīng)營著位于艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的7座煤礦，產(chǎn)出了加拿大約95%的動力煤，用于國內(nèi)消耗和出口。2012年加拿大動力煤產(chǎn)量約3480萬t（不包含東海岸的少量出產(chǎn)），Sherritt 公司產(chǎn)量為3430萬t。Teck公司是全球第二大海運冶金煤出口商，經(jīng)營著位于BC省的5座、艾伯塔省的1座煤礦，產(chǎn)出了加拿大約70%的冶金煤。2012年加拿大出產(chǎn)冶金煤3360萬t，其中Teck公司出產(chǎn)冶金煤2470萬t。

3 基礎(chǔ)設(shè)施較發(fā)達，局部運能緊張

加拿大的交通運輸系統(tǒng)比較發(fā)達，擁有總長超過140萬km 的公路、10座主要的國際機場、300座小型機場、總長72093km 的鐵路，以及超過300座通往太平洋、大西洋、北極海、五大湖與圣羅倫斯海道的商業(yè)港口。加拿大煤炭行業(yè)由加拿大國家鐵路 （CN）和加拿大太平洋鐵路 （CP）2條全國性煤炭運輸鐵路提供服務(wù)，幾乎所有的煤炭出口都是通過BC省的煤炭碼頭 （Sightline Institute，2012），但部分線路和港口運能緊張。加拿大主要煤炭出口碼頭和運輸線路見圖2。

表1 2012年加拿大主要在產(chǎn)煤礦及產(chǎn)量情況表

圖2 加拿大主要煤炭出口碼頭和運輸線路圖 （Brad Johnston，2011）

BC 省有3 個煤炭碼頭，即魯珀特王子港的Ridley碼頭、溫哥華港的Neptune 和Westshore碼頭。目前BC 省港口的煤炭處理能力約為50 Mt／a，基本處于滿負荷的狀態(tài)；升級之后可能增至75.5 Mt／a，但仍舊難以滿足出口的需要。CN 鐵路連接了若干座加拿大煤礦和美國煤礦，以及加拿大所有的4個煤炭港口 （溫哥華港、魯珀特王子港、桑德貝港和悉尼港）和16 個美國港口。CP鐵路連接了若干座加拿大煤礦、桑德貝港以及溫哥華港的Westshore碼頭和Neptune碼頭。目前BC省內(nèi)部西向運輸、連接魯珀特王子港的CN鐵路運力有富余，而西向運輸、連接溫哥華港的CP鐵路以及西南向運輸、連接溫哥華港的CN 鐵路運力緊張。加拿大煤炭碼頭情況見表2。

表2 加拿大煤炭碼頭情況表

4 開發(fā)潛力區(qū)的圈定

根據(jù)加拿大煤炭資源特點，以及地理位置、基礎(chǔ)設(shè)施情況，現(xiàn)確定3個目標煤田為開發(fā)潛力區(qū)，分別為冶金煤的Peace River煤田南部和East Kootenay煤田、無煙煤的Klappan-Groundhog 煤田。加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)位置見圖3，開發(fā)潛力區(qū)情況見表3。

圖3 加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)位置示意圖 （G.G.Smith，1989，有修改）

4.1 Peace River煤田南部

Peace River煤田主要位于BC 省東北部地區(qū)，小部分跨越BC-艾伯塔省邊界進入艾伯塔省西北部地區(qū)。煤田以中部的坎布里奇鎮(zhèn)為界可劃分為南北兩塊，北部產(chǎn)煤層位以Gething組為主，南部以Gates組為主 （Barry Ryan，2006）。相比較而言，南部更適合作為開發(fā)潛力區(qū)。北部以出產(chǎn)噴吹煤為主，南部以出產(chǎn)冶金煤為主。除此之外，北部煤質(zhì)指標變化較大，給采礦、洗選活動造成較大的困難（BC Geological Survey，1992）。Peace River煤田南北分區(qū)情況見圖4。

表3 加拿大煤炭開發(fā)潛力區(qū)情況表

圖4 Peace River煤田南北分區(qū)示意圖 （Resource Development and Geosciences Branch of Canada，2004）

4.1.1 優(yōu)選依據(jù)

作為優(yōu)選的開發(fā)潛力區(qū)，Peace River煤田的優(yōu)勢主要為煤質(zhì)好、資源／儲量大、煤層數(shù)目多和厚度大、基礎(chǔ)設(shè)施相對完善。

Peace River煤田南部煤炭資源量大，2000m深度以淺的地質(zhì)賦存資源量約為100 億t。Gates含煤組近280m 厚，包含4～5個煤層，單個煤層厚度在5～10m 之間，累計厚度約46m。該煤田煤炭資源可經(jīng)過CN 鐵路運至魯珀特王子港，運距約為1100km，據(jù)了解目前該線路的運力有富余。除此之外，煤炭資源也可以通過CN 鐵路的西南向分支運至溫哥華港，但目前該線路運能緊張。魯珀特王子港為美洲距離亞洲最近的深水不凍港，可以裝卸好望角型船只，比溫哥華港距離上海港近450海里?？膊祭锲骀?zhèn)有電站，煤田的電力需求都可以從這里接入。與中國相比較，當(dāng)?shù)卮笮凸I(yè)設(shè)施用電較居民用電便宜，在0.05加元／kW·h以下。

4.1.2 應(yīng)注意的風(fēng)險

雖然Peace River煤田帶南部有諸多優(yōu)點，但同時有構(gòu)造相對復(fù)雜、露天可采資源量有限、氣候寒冷、港口和部分鐵路線路運力緊張等缺點，在投資過程中對這些風(fēng)險應(yīng)該加以注意。

Peace River煤田位于落基山山麓地帶，褶皺、斷層較為發(fā)育，瓦斯含量較高，井工開采存在一定風(fēng)險。當(dāng)?shù)貧夂驐l件較國內(nèi)惡劣，冬季寒冷又漫長，夏天炎熱而短暫。魯珀特王子港Ridley碼頭當(dāng)前吞吐能力為1200萬t／a，計劃到2015年之前擴至2400萬t／a，若需求進一步增加則還有擴能至3400萬t／a的計劃。但目前該煤炭碼頭幾乎沒有剩余的吞吐量，2012年實際處理量為1170萬t／a，2400萬t／a的能力也已經(jīng)全部簽訂合同。但基于當(dāng)前煤炭行業(yè)不景氣的背景，該碼頭有出現(xiàn)運能余量的可能。

4.2 East Kootenay煤田帶

East Kootenay煤田帶自南向北包含3個相對獨立的煤田，即Flathead煤田、Crowsnest煤田和Elk Valley 煤 田 （Barry Ryan，2002）。其 中，F(xiàn)lathead煤田開發(fā)程度較低，目前在產(chǎn)的5個煤礦均位于另外2個煤田。該煤田帶在加拿大的地位最重要，2012年加拿大出產(chǎn)冶金煤3360萬t，而該煤田帶冶金煤產(chǎn)量為2230萬t。East Kootenay煤田劃分情況見圖5。

圖5 East Kootenay煤田劃分示意圖 （Resource Development and Geosciences Branch of Canada，2004）

4.2.1 優(yōu)選依據(jù) 作為我們優(yōu)選的優(yōu)質(zhì)煤炭資源投資意向區(qū)，East Kootenay煤田帶的優(yōu)勢主要為煤質(zhì)好、資源量大、煤層厚度大、基礎(chǔ)設(shè)施較完善。

East Kootenay煤田帶包含高揮發(fā)分B 級煙煤至低揮發(fā)分煙煤，當(dāng)前主要出產(chǎn)中等揮發(fā)分煙煤—冶金煤，硫分低，自由膨脹序數(shù)平均為4.0。煤田帶預(yù)計資源量為450億t，含煤地層為侏羅-白堊紀Kootenay群Mist Mountain 組，煤層數(shù)目4～30個，累計厚度可達70m 以上。煤田帶靠近CP鐵路，煤炭可通過它運至溫哥華港的Neptune和Westshore碼頭出口。

4.2.2 應(yīng)注意的風(fēng)險

雖然East Kootenay煤田帶有諸多優(yōu)點，但同時有地質(zhì)條件復(fù)雜、Teck 公司壟斷地位高、港口和鐵路運力緊張等缺點，在投資過程中對這些風(fēng)險應(yīng)該加以注意。

類似于Peace River煤田，East Kootenay煤田帶位于落基山山麓地帶，褶皺、斷層較為發(fā)育，不太適用于井工開采。Teck公司擁有該煤田帶僅有的5個在產(chǎn)礦，而且現(xiàn)有大部分礦權(quán)都被該公司占有。Neptune碼頭港口公司同樣受控于煤炭巨頭Teck 公司，Teck 公司占碼頭公司股比46%。Westshore碼頭現(xiàn)階段吞吐能力為2900 萬t／a，2012年煤炭出口量為2610萬t／a，富余運能不大。由于半島地形和環(huán)境保護的限制，Westshore碼頭的擴能潛力有限。該煤田帶至溫哥華港的鐵路運力十分緊張。

4.3 Klappan-Groundhog煤田

Klappan-Groundhog煤田位于BC 省西北部山間帶，占地約50000km2。煤級為半無煙煤至高炭化無煙煤 （B.D.Ryan，1995）。資源量較大，潛在資源量約370億t。發(fā)育有25個煤層，累計厚度最大可達53m。煤田受大型復(fù)向斜控制，構(gòu)造復(fù)雜。該地區(qū)屬于偏遠山嶺地帶，氣候寒冷，人口稀少，附近僅有地區(qū)2級鐵路和公路通過。由于氣候和基礎(chǔ)設(shè)施的限制，勘探開發(fā)程度較低，目前無在產(chǎn)煤礦。作為我們優(yōu)選的開發(fā)潛力區(qū)，它的優(yōu)勢為煤質(zhì)好、資源量大、煤層厚度大、開發(fā)程度低；劣勢為構(gòu)造復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施落后等。無煙煤是世界上少有的緊缺資源，應(yīng)該列入風(fēng)險勘探的重點關(guān)注對象。

5 結(jié)語

基于加拿大優(yōu)質(zhì)煤炭資源集中度高、煤炭生產(chǎn)壟斷性高、基礎(chǔ)設(shè)施較發(fā)達的特點，本文優(yōu)選出3個煤炭資源開發(fā)潛力區(qū)，分別是Peace River冶金煤田南部和East Kootenay冶金煤田，以及Klappan-Groundhog無煙煤田。針對所選開發(fā)潛力區(qū)的具體條件，提出以下幾點建議：

（1）Peace River煤田應(yīng)列為投資加拿大煤炭的首選地區(qū)。介入機會較大，礦權(quán)所屬相對分散，開發(fā)程度相對East Kootenay煤田較低；產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)冶金煤為主；基礎(chǔ)設(shè)施完善，鐵路港口運力相對寬松。

（2）密切跟蹤East Kootenay 煤田帶的動態(tài)。該煤田帶是加拿大優(yōu)質(zhì)煤炭的富集區(qū)之一，但Teck公司介入較早，開發(fā)程度較高，壟斷性較強。此外，基礎(chǔ)設(shè)施運力緊張。整體來看介入難度較大。

（3）充分考慮Klappan-Groundhog 煤田開發(fā)程度低、煤變質(zhì)程度高和基礎(chǔ)設(shè)施落后的特點，加強調(diào)研，研究風(fēng)險勘探的可能性。

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