□《中國農(nóng)資》記者 張番 鄭曉 陳熙

全球聚焦中國化肥出口市場凸顯產(chǎn)能過剩壓力

□《中國農(nóng)資》記者 張番 鄭曉 陳熙

2014年阿格斯FMB亞洲化肥會議在北京召開

4月10-11日，2014年阿格斯FMB亞洲化肥會議在北京王府半島酒店召開，會議吸引了來自國內(nèi)外化肥行業(yè)的400余位代表參會交流。會上，中化化肥副總經(jīng)理陸坊斌、中農(nóng)控股氮肥部經(jīng)理叢林濤、中國氮肥工業(yè)協(xié)會信息和市場部主任高力、煙臺港集團總裁紀少波、金正大運營中心總監(jiān)翟際棟以及來自印度化肥協(xié)會、烏拉爾鉀肥公司等協(xié)會與企業(yè)的代表做了主題報告，就今年國內(nèi)化肥出口政策放寬、關稅下調(diào)對農(nóng)資產(chǎn)業(yè)的影響，以及我國在新出口政策和產(chǎn)能過剩大背景下農(nóng)資行業(yè)各個環(huán)節(jié)的應對措施與展望等話題做出積極的討論。

據(jù)記者了解，目前全球化肥市場競爭激烈，業(yè)內(nèi)人士分析，中國化肥出口政策放寬，預計今年化肥出口量還將增加。但隨之而來的是國際化肥市場上供應量將繼續(xù)增加，將很大程度上影響國際化肥市場走勢。在這樣的形勢下，國內(nèi)外供應商普遍表示國際尿素、二銨價格較低，生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量成為生產(chǎn)廠家的競爭點。

國內(nèi)聲音:產(chǎn)能增加出口需建立合作機制

中化化肥有限公司副總經(jīng)理 陸坊斌：

國內(nèi)硫磺生產(chǎn)與消費量依然穩(wěn)增

在2010-2013年間，國內(nèi)硫磺的消費量增長30%。其中，2012年硫磺消費量達到了500萬噸，預測國內(nèi)的硫磺生產(chǎn)量和消費量將始終保持增長勢頭。在生產(chǎn)方面，預計截至2014年底，國內(nèi)的硫磺生產(chǎn)量將達到570萬噸產(chǎn)量，較去年同比將增加7%。進口方面，我國硫磺進口量將保持在800-1000萬噸之間。長遠來看，我國未來仍然擁有大量的硫磺需求。硫酸方面，國內(nèi)硫酸每年生產(chǎn)增速在8%左右，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，因此進一步支撐了硫酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，國內(nèi)磷肥產(chǎn)能過剩情況仍在不斷擴大，而且以出口方式消耗產(chǎn)能的空間還比較有限，在過去幾年中，磷肥價格波動性比較大，使得整個行業(yè)面臨著巨大的困難。

去年，硫磺市場產(chǎn)生巨大變化，其影響超出預期，今年3月份的硫磺市場應該有比較大的變化。依照銷售結(jié)構(gòu)可以看出，中東地區(qū)的庫存數(shù)量并不多，且當?shù)貨]有氣候影響，因此我們可以理解為該地區(qū)的庫存量比較少。中東地區(qū)按照長期協(xié)議每月議價的方式，3月份成交價在FOB170美元/噸左右，預計未來可能會下跌到FOB150美元/噸左右。建立庫存的目的可能為緩沖銷售壓力，以平衡市場。

中國-阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 竇京平：

今年國內(nèi)化肥出口水平或高于去年

去年尿素的出口時間比較集中，淡旺季關稅較高，不利于氮肥企業(yè)的均衡生產(chǎn)。此外，去年國內(nèi)的出口政策也為國際許多地區(qū)的市場投機商創(chuàng)造不少機會，對中國氮肥生產(chǎn)商極為不利。就影響而言，去年國內(nèi)尿素出口量為827萬噸，其中，上半年尿素出口量為100余萬噸，而下半年尿素出口量卻達到600余萬噸。國內(nèi)固定的價格窗口期，拉低了氮肥的出口貿(mào)易價格。去年二銨出口量達到382萬噸，占世界貿(mào)易總量的1/4。其中，在出口窗口期開始時，二銨FOB500美元/噸左右，出口窗口期結(jié)束時，價格下降了FOB100美元/噸左右。可以看出，我國化肥出口在價格、貿(mào)易量方面，都與國際的化肥貿(mào)易情況聯(lián)系得非常緊密。

由于化肥主要與農(nóng)業(yè)相關聯(lián)，因此我國化肥銷售需要國內(nèi)的農(nóng)業(yè)種植和經(jīng)營情況保持穩(wěn)定，而2014年的出口政策中對降低關稅和擴大出口的支持，在短期之內(nèi)起到宏觀調(diào)控的作用。十八大三中全會提出深化改革，其中明確改革市場化在資源配置中的關鍵作用，從政策表述看，未來國內(nèi)化肥出口政策可能相對寬松，今年預計尿素的出口水平將高于去年。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會信息和市場部主任 高力：

預測2014年國內(nèi)尿素供應量減少

2013年氮肥產(chǎn)量成勻速增長趨勢，其中，主要的原料還是以煤炭為主。以天然氣為原料制肥的比例在逐漸下降，原因是天然氣價格一直居高不下，中石化等因此削減了用石油、天然氣制肥的大部分產(chǎn)能。2013年氮肥品種變化的特點是尿素和硫酸銨的比重呈擴大趨勢，分別較2012年提高2.3和0.2個百分點，另外硫酸氫銨、氯化銨和硝酸銨的比重下降，分別較2012年下降了1.8、0.5和0.4個百分點。尿素在工業(yè)中消費呈上漲趨勢，2013年消費量為1350萬噸。

從尿素產(chǎn)能來看，2013年產(chǎn)能約8070萬噸，新增產(chǎn)能886萬噸，2014年尿素新增產(chǎn)能約280萬噸。截止到今年3月份，全國尿素生產(chǎn)企業(yè)日產(chǎn)量為18.2萬噸，按照全國尿素裝機能力25.33萬噸來說，開工率約為71.8%，比去年有所下降。根據(jù)這個數(shù)據(jù)可以預測，今年的尿素總產(chǎn)量比去年將會下滑。再看出口情況，2013年1-4月尿素出口量為60萬噸，今年同期出口量為130萬噸，這也是受到國家新關稅政策的影響。由于尿素需求沒有明顯變化，國內(nèi)總體產(chǎn)量下滑，出口量又呈現(xiàn)增長趨勢，所以可以預測今年國內(nèi)尿素供應量將有所減少。氮肥協(xié)會也呼吁政府嚴格控制產(chǎn)能擴張，并加快淘汰落后產(chǎn)能，隨著國家倡導節(jié)能環(huán)保力度的加大，我們應該遵循市場規(guī)律為主，輔以行政手段淘汰落后產(chǎn)能。

煙臺港集團有限公司總裁 紀少波：

合作共贏增強化肥出口競爭力

2013年，我國合成氨產(chǎn)能達到7396萬噸，比2012年增加產(chǎn)能546萬噸，尿素產(chǎn)能達到8070萬噸，比2012年增加產(chǎn)能787萬噸。2013年全球尿素出口增量部分幾乎全為中國貨源，市場份額為19%。煙臺港聯(lián)合港埠公司作為從事化肥進出口的專業(yè)碼頭操作公司，與出口企業(yè)的關系是互利共存的，2013年煙臺港出口尿素381萬噸，占到全國出口總額的46%，成為了中國第一大化肥出口港。作為港口物流的第一關，煙臺港建議工廠、出口商、港口應該建立高效的信息反饋機制，做到從出口源頭嚴把質(zhì)量關。港口采用現(xiàn)代信息技術加強理貨，保證裝船數(shù)量的準確性。工廠今后的集港方式也要變袋裝為散裝，公路、鐵路、海運三路并舉，降低物流成本，增強中國化肥出口的核心競爭力。

金正大生態(tài)工程股份有限公司 國際事務部 翟際棟：

新型肥料發(fā)展彰顯優(yōu)勢

我國占到全球耕地的9%，且人口為全球的22%，我國的化肥生產(chǎn)能力逐步提升，為全球提供了40%左右的化肥供給。隨著中國農(nóng)村收入的提升，農(nóng)民對肥料的購買力增長了近10%，隨著人均耕地面積的縮小，農(nóng)民對高效、環(huán)保、高產(chǎn)肥料的需求日益迫切。

據(jù)相關統(tǒng)計，化肥投入約占農(nóng)民進行種植業(yè)生產(chǎn)總投入的50%左右，化肥在糧食增產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用。但目前我國當季氮肥利用率僅為30%-35%，磷肥的利用率僅為15%-20%，鉀肥的利用率為僅35%-40%，遠低于世界發(fā)達國家利用水平。當前糧食增產(chǎn)主要建立在農(nóng)業(yè)資源高投入、高消耗的基礎上，我國化肥施用量高和利用率低的矛盾日益突出，大量投入肥料對環(huán)境造成的壓力，已經(jīng)成為一個亟待解決的問題。截止到2020年，我國將限制化肥最高產(chǎn)量為6000萬噸，所以未來化肥產(chǎn)能的變化是呈逐年放緩的趨勢。在這樣的背景下，新型肥料的優(yōu)勢逐漸凸現(xiàn)出來。新型肥料目前主要包括四種，分別為包膜緩控釋肥、水溶肥、生物肥、有機肥。包膜緩控釋肥與傳統(tǒng)肥料相比，能夠提高肥料利用率從35%到70%左右，降低土壤污染和殘留。在水溶肥領域，隨著我國農(nóng)業(yè)的集約化、規(guī)?；N植，大棚農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展，越來越多的政府部門、專家學者、技術推廣、農(nóng)業(yè)從業(yè)者認識到水溶性肥料和水溶性肥料產(chǎn)業(yè)的重要性。水溶肥的發(fā)展勢頭較快，從2010年產(chǎn)量60萬噸到2013年產(chǎn)量達到260萬噸。金正大公司作為新型肥料的領軍企業(yè)，將把節(jié)能高效的產(chǎn)品落到實處，讓農(nóng)民見到效益，同時產(chǎn)品出口日本、韓國、東南亞國家。

中農(nóng)控股氮肥部經(jīng)理叢 林濤:

出口機遇與挑戰(zhàn)并存

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近年來，伴隨著全球經(jīng)濟一體化和中國氮肥工業(yè)發(fā)展，我國氮肥在國際市場上競爭力顯著增強，出口數(shù)量呈現(xiàn)上漲的趨勢。目前，我國氮肥出口國家由2003年的東南亞、東亞為主，逐步擴大到南美洲、印度等市場。2013年，我國合成氨產(chǎn)能達到7396萬噸，比2012年增加產(chǎn)能546萬噸，尿素產(chǎn)能達到8070萬噸，比2012年增加產(chǎn)能787萬噸。今年國內(nèi)的關稅政策放寬，成為國內(nèi)氮肥產(chǎn)業(yè)向市場化邁進的一個標志。當前，中國的氮肥出口量已經(jīng)排名全球第一，成為全球最大的氮肥生產(chǎn)國和消費國，這影響著全球的氮肥貿(mào)易。應該看到，未來包括美國頁巖氣革命、中東廉價頁巖氣出口和中國氮肥市場產(chǎn)能消費量和出口量的變化在內(nèi)，將成為影響全球氮肥發(fā)展的三個關鍵因素，并對市場產(chǎn)生深遠的影響。氮肥產(chǎn)業(yè)向市場化邁進是一件好事，也是所有企業(yè)的必由之路，需要具體看企業(yè)的角色定位。中農(nóng)控股對國內(nèi)化肥出口政策提出過一些建議，未來，中農(nóng)將及時順應市場和政策的變化作出相應調(diào)整，并且期待未來的關稅政策會更加合理。

在中國氮肥的貿(mào)易和分銷方面，總體而言，2013年我國一躍成為全球最大的尿素生產(chǎn)國和消費國。但未來在物流、出口、儲存等各個方面，可能會同時面臨機遇和挑戰(zhàn)，出口政策將不斷得到規(guī)范。在質(zhì)量控制方面，中農(nóng)控股已經(jīng)讓旗下的大顆粒尿素生產(chǎn)商關注提高產(chǎn)品質(zhì)量，包括尿素的力度、硬度，產(chǎn)品在1-2個月的出口運輸途中，應該得到良好保管。

國外聲音：需求決定國際市場走勢

印度肥料協(xié)會會長Satish Chander：

印度今年進口量或?qū)p少

印度是一個農(nóng)業(yè)大國、用肥大國。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年印度使用尿素3000萬噸、磷酸二銨為915萬噸、復合肥約890萬噸，目前新型肥料發(fā)展緩慢。預測2014年磷酸二銨與復合肥的用量會減少，尿素的用量將增加125萬噸左右。印度2013年本國尿素產(chǎn)能為2300萬噸、二銨產(chǎn)能為365萬噸、復合肥為621萬噸，目前每年尿素進口量大約在800-900萬噸之間。

印度在2000年之前本國生產(chǎn)的尿素與二銨量可以自給自足，但由于政策的轉(zhuǎn)變導致未來幾年產(chǎn)能大大下降，而中國的肥料占到印度進口總量的45%左右，所以印度是中國非常重要的一個國際市場。印度從2008年-2012年間二銨進口量呈逐年上漲的趨勢，但去年由于盧比貶值、國際市場影響，以及本國肥料補貼金額下降，導致進口量減少。印度也在擴大自己本國的化肥產(chǎn)能，投資新建了一些尿素、磷肥生產(chǎn)線預計2014年印度尿素產(chǎn)能會上漲，而磷肥產(chǎn)能還是相對不足，希望國家政策方面給予多一些補貼。每年印度的肥料補貼政策也是一個值得關注的焦點，因為這會影響到進口的數(shù)量以及價格。如果沒有極端氣候出現(xiàn)，國際形勢穩(wěn)定的話，2014年印度尿素進口量將會超過去年800萬噸，二銨進口量將保持在400萬噸以內(nèi)，比往年有所下降。進口量的多少直接與國家肥料補貼政策相關，相比較去年，今年印度的進口量總體呈減弱趨勢。

Incitec Pivot Fertilizer Limited Janmes Whiteside：

IPF大力培養(yǎng)經(jīng)銷商促進經(jīng)濟可持續(xù)

澳大利亞既有本土肥料生產(chǎn)企業(yè)，也是一個進口市場。2009年至今，肥料價格一直處于波動的狀態(tài)，其中2012年至今的價格呈穩(wěn)步上漲的趨勢。澳大利亞的尿素、氮肥產(chǎn)能在增加，而重鈣等肥料產(chǎn)能有所減少。目前澳大利亞肥料需求約530萬噸，耕地面積占到全國的13.2%，農(nóng)業(yè)用肥占大多數(shù)，主要是東部的小麥、大豆、棉花、甘蔗等作物。澳大利亞有大量的尿素從中國進口，原因之一是中國產(chǎn)能較大，肥料出口價格低，受到貿(mào)易商的青睞；其二是距離較近，運輸成本低。

Incitec Pivot Fertilizer Limited公司（簡稱IPF），是一個以氨為原料生產(chǎn)氮肥、尿素、磷銨等肥料的公司。肥料除了供給本國市場以外，還出口到中東、印尼等國家。澳大利亞周邊的國際環(huán)境穩(wěn)定，有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，同時，IPF在促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展方面，采取了很多舉措。他們在各地建立了經(jīng)銷商教育網(wǎng)絡，組織經(jīng)銷商進行培訓和實地研究項目，通過對農(nóng)戶、經(jīng)銷商進行免費的指導，灌輸科學的施肥理念，并與政府一起降低肥料使用量，為保護環(huán)境可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

烏拉爾鉀肥亞洲-環(huán)太平洋銷售與市場大區(qū)經(jīng)理Alexander Blinov：

鉀肥價格復蘇市場需求強勁

近期，鉀肥市場呈現(xiàn)出復蘇跡象。從去年下半年開始，全球鉀肥庫存量不斷減少，今年年初的庫存量總體水平也比較低。烏拉爾鉀肥于去年7月份退出BPC之后，全球鉀肥價格始終穩(wěn)定下跌，而鉀肥買家，如印度地區(qū)的需求卻上升明顯。去年底至今年初，全球鉀肥一直處在“去庫存化”階段，總體需求提升強勁，預計今年將是鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵年，總需求可能將達到5600-5800萬噸。有跡象顯示，鉀肥價格開始反彈，巴西地區(qū)鉀肥價格在350-360美元/噸，與此同時，北美生產(chǎn)企業(yè)的配送延遲也增加了鉀肥的價格高位，議價高達40美元/噸。2014年，全球大型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)都會面臨巨大的市場需求，這意味著近期全球鉀肥的開工率將達到87%，與去年同比提高6%。全球鉀肥主要進口市場需求均有所增加，其中，中國地區(qū)鉀肥需求較為強勁，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)普遍穩(wěn)定出貨，預計未來能夠達到1200萬噸，并且國內(nèi)鉀肥市場比較穩(wěn)定。印度地區(qū)鉀肥以322美元/噸的價格進口，未來走勢需要進一步展望。由于一些中國的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)簽署相關合同，因此預計中國鉀肥市場價格會超過印度。在匯率方面，印度盧比匯率升值對鉀肥市場增長也較為有利。泰國地區(qū)由于政治波動導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，而東南亞其他地區(qū)鉀肥價格比較穩(wěn)定。巴西地區(qū)在過去幾年中受到廣泛關注，2014年大豆價格強勁，支撐鉀肥銷售價格在350-360美元/噸。歐洲地區(qū)春播開始，對農(nóng)民對鉀肥的需求量比較大，市場總規(guī)模達到1000萬噸。北美地區(qū)施用鉀肥的需求量也在加大，去年美國地區(qū)土壤肥力增加，作物單產(chǎn)提高。

近期，全球鉀肥產(chǎn)能緩慢下跌，不少鉀肥生產(chǎn)企業(yè)對新開發(fā)的項目投資有所減少。由于前段時間全球鉀肥價格走低、總體經(jīng)濟下滑，因此全球鉀肥需求保持在3.5%的增速，不少生產(chǎn)企業(yè)可能觀察到買家對鉀肥價格較低的需求，進一步降低產(chǎn)品成本，像烏拉爾鉀肥的生產(chǎn)成本就相對較低。